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理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)篇一
1通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等,為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。
2協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。
3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì),以服務(wù)更多潛在的客戶。
4負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。
5直面挑戰(zhàn),不斷進(jìn)取,為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。
6參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。
理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)篇二
開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立良好的服務(wù)關(guān)系。
根據(jù)客戶的資產(chǎn)情況,向客戶推薦適合客戶的信托,基金,資管類產(chǎn)品。
對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案。
持續(xù)跟進(jìn)和服務(wù)客戶,為客戶不斷的提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)。
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理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)篇三
3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢。
4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃。
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售。
6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃。
7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系。
理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)篇四
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品,提供投資咨詢服務(wù)。
2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議。
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系。
4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案。
5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。
6、通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
7、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
8、分析高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)篇五
1、組織與參與各類市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)活動(dòng),利用各種渠道積極發(fā)展新客戶,并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作,開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。
3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買流程。提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源,與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系,能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。
6、做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù),努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)篇六
1、學(xué)習(xí)理財(cái)技能,為自己未來(lái)人生路上儲(chǔ)備一技之長(zhǎng).
2、維持客戶關(guān)系,助客戶財(cái)富增長(zhǎng),共贏做大做強(qiáng)。
3、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略。
4、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢。
6、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃。
7、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售。
理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)篇七
4、銀行駐點(diǎn),開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶;
5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,
6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金等金融產(chǎn)品;
7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);
8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù);
9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營(yíng)銷中的重要性,并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。
理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)篇八
開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立良好的服務(wù)關(guān)系。
根據(jù)客戶的資產(chǎn)情況,向客戶推薦適合客戶的信托,基金,資管類產(chǎn)品。
對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案。
持續(xù)跟進(jìn)和服務(wù)客戶,為客戶不斷的提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)篇九
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機(jī)會(huì);
2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃;
3、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)篇十
4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;
5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),開發(fā)高端客戶。
6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù);
7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo);
8、遵循公司政策,程序和運(yùn)行機(jī)制,確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹;
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