銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表(優(yōu)質(zhì)14篇)

我們應(yīng)該積極參與公益事業(yè)，為社會(huì)做出自己的貢獻(xiàn)，共同構(gòu)建一個(gè)和諧的社會(huì)環(huán)境?？偨Y(jié)要注重結(jié)構(gòu)和邏輯，要有一個(gè)明確的開頭、中間和結(jié)尾。接下來(lái)我們一起來(lái)閱讀一些鮮活的總結(jié)案例，體會(huì)優(yōu)秀總結(jié)的特點(diǎn)。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇一

目的：

流程：

1.個(gè)人考核。

1.1個(gè)人總結(jié)：

1.1.1時(shí)間：應(yīng)于每月26日之前（含26日）提交部門經(jīng)理。

1.1.2內(nèi)容：

1.1.2.1上月部門工作存在的問(wèn)題及相應(yīng)的整改措施和落實(shí)情況。

1.1.2.2上月工作中存在的不足和造成的損失是多少，量化到具體金。

額。

1.1.2.3上月工作業(yè)績(jī)和工作改善情況，此項(xiàng)是指對(duì)生產(chǎn)和管理的改。

進(jìn)有好的經(jīng)驗(yàn)及方法。

1.1.2.4對(duì)公司其他部門存在問(wèn)題的建議。

（在1.1.2.3和1.1.2.4提出好的建議和工作方法，被公司采納的，在當(dāng)月的績(jī)效考核中，給予表?yè)P(yáng)；經(jīng)部門經(jīng)理提出，績(jī)效管控小組審議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可給予加分。）。

1.1.2.5《個(gè)人績(jī)效考核表》中被考核的指標(biāo)，都要一個(gè)不落的，將。

當(dāng)月完成情況寫入個(gè)人總結(jié)中。有意隱瞞的，除追加考核外，還應(yīng)納入行為規(guī)范的考核。

1.2績(jī)效面談：

1.2.2內(nèi)容：

1.2.2.1考核人負(fù)責(zé)核實(shí)《個(gè)人總結(jié)》內(nèi)容的真實(shí)性，與被考核人總。

結(jié)上月工作得失，得出本月績(jī)效得分，由考核人填寫《個(gè)人。

績(jī)效考核表》并與被考核者達(dá)成共識(shí)；如無(wú)法達(dá)成共識(shí)，可將爭(zhēng)議問(wèn)題書面提交績(jī)效管控小組。

1.2.2.2制定下月工作計(jì)劃，并與被考核者達(dá)成共識(shí)；

1.2.2.3對(duì)前期工作不到位之處提出改進(jìn)建議；對(duì)做得好的地方提出。

表?yè)P(yáng)，如有特別優(yōu)秀之處，可做成書面案例與其他同事分享。

2.部門考核。

2.1時(shí)間：需在本月經(jīng)理總結(jié)會(huì)召開之前完成數(shù)據(jù)收集及表格填寫。

2.2內(nèi)容：

2.2.1部門經(jīng)理需在下月2號(hào)之前（含2號(hào)），將本部門《個(gè)人績(jī)效。

考核表》、《部門績(jī)效考核考核表》和《個(gè)人工作總結(jié)》、《部門工作總結(jié)》電子版提交給績(jī)效管控小組。

2.2.2績(jī)效管控小組在經(jīng)理總結(jié)會(huì)召開之前，根據(jù)《個(gè)人工作總結(jié)》、《部門工作總結(jié)》、《內(nèi)部信息反饋表》、《客戶投訴匯總表》、《安全事故匯總表》、《質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)表》、《培訓(xùn)計(jì)劃》等，將《個(gè)人績(jī)效考核表》、《部門績(jī)效考核考核表》審核完畢，列出整改事項(xiàng)。

3.1時(shí)間：需在本月經(jīng)理總結(jié)會(huì)召開之前完成數(shù)據(jù)收集及表格填寫。

3.2內(nèi)容：

3.2.1部門經(jīng)理需在下月2號(hào)之前（含2號(hào)），將《部門經(jīng)理績(jī)效考。

核表》電子版提交給績(jī)效管控小組。

3.2.2績(jī)效管控小組在經(jīng)理會(huì)議召開前，收集與經(jīng)理考核相關(guān)的公司。

運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，結(jié)合《部門績(jī)效考核表》，審核《部門經(jīng)理績(jī)效考核表》。

4.經(jīng)理總結(jié)會(huì)：

4.1時(shí)間：需在下月5號(hào)之前（含5號(hào)），由績(jī)效管控小組主持召開，總經(jīng)理及各部門經(jīng)理、副經(jīng)理列席參加；當(dāng)部門經(jīng)理因故不能參加時(shí)，由部門副經(jīng)理發(fā)言。

4.2內(nèi)容：

4.2.1按照部門考核內(nèi)容，通報(bào)本部門上個(gè)月工作情況（簡(jiǎn)要說(shuō)明）；

4.2.2對(duì)其他部門的工作情況提出意見和建議；

4.2.3優(yōu)化部門間工作流程；

4.2.4各部門提出的問(wèn)題，總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)答復(fù)或責(zé)成各部門限期整改；負(fù)責(zé)部門之間的協(xié)調(diào)。

4.3記錄：

經(jīng)理總結(jié)會(huì)的記錄工作由行政部負(fù)責(zé)，于會(huì)議結(jié)束次日整理成電子文檔提交績(jī)效管控小組，并留存。

違規(guī)情況及處理方法。

1.違規(guī)情況。

1.1未在規(guī)定時(shí)間之前提交個(gè)人總結(jié)，或者雖然提交但內(nèi)容不充實(shí)的。（部門經(jīng)理監(jiān)督）。

1.2文件編寫不符合公司規(guī)定（部門經(jīng)理監(jiān)督）。

1.3未在規(guī)定時(shí)間之前績(jī)效面談（績(jī)效管控小組抽查）。

1.4未在規(guī)定時(shí)間之前召開經(jīng)理會(huì)議（總經(jīng)理監(jiān)督、董事長(zhǎng)抽查）。

1.5未在規(guī)定時(shí)間之前整理會(huì)議記錄并提交績(jī)效管控小組（績(jī)效管控小組監(jiān)督）。

2.處理方法：

每違規(guī)一項(xiàng)，記入個(gè)人當(dāng)月績(jī)效考核中行為規(guī)范的考核。此辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇二

__銀行在7年前就提出了將零售業(yè)務(wù)作為銀行未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，在戰(zhàn)略和資源配置上積極傾斜，目前已經(jīng)取得了良好的成果，目前__銀行已經(jīng)擁有一__x600萬(wàn)張，其中有效戶數(shù)超過(guò)4800萬(wàn)戶，擁有儲(chǔ)蓄存款6000多億元，平均卡均存款達(dá)到了將近1萬(wàn)元，在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)中名列前茅，以830家網(wǎng)點(diǎn)的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量擁有了3700萬(wàn)張信用卡，其中有效卡數(shù)為1700萬(wàn)張，有效戶數(shù)為1300卡，戶均卡數(shù)量在1.25-1.28張之間，從兩手客戶的貸款結(jié)構(gòu)上看，50萬(wàn)元以上的“金葵花”客戶數(shù)量為70萬(wàn)戶，500萬(wàn)以上的鉆石客戶數(shù)量達(dá)到了3萬(wàn)戶，資產(chǎn)總額在1000萬(wàn)以上的私人銀行客戶數(shù)量達(dá)到了1.5萬(wàn)戶。高端客戶的交叉銷售率達(dá)到了4-5(國(guó)際上的指標(biāo)為5-7)，而低端客戶的該指標(biāo)僅為2.7-2.8，未來(lái)還有較大的提升空間，零售銀行整體的收入占比已經(jīng)達(dá)到了40%，其中零售銀行非利息業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到了零售銀行總收入的60%，零售銀行來(lái)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度從20__年的10.9%迅速提高到21%，20__年5月底已經(jīng)達(dá)到了31%。

__銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)可以總結(jié)為。

2、體系化的優(yōu)勢(shì)，整體零售銀行的業(yè)務(wù)管理體系分為財(cái)富管理、私人銀行、個(gè)人信貸、信用卡、渠道管理和運(yùn)營(yíng)作業(yè)體系，目標(biāo)是打造強(qiáng)大的客戶綜合服務(wù)能力。

3、良好的客戶結(jié)構(gòu);。

5、完善的產(chǎn)品體系，

8、先進(jìn)的管理技術(shù)、獨(dú)具特色的零售文化和較高的品牌美譽(yù)度。

從__銀行零售業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展情況看，由于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的盈利模式已經(jīng)收到挑戰(zhàn)，零售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)將成為商業(yè)銀行日益重要的.利潤(rùn)來(lái)源，__銀行將致力于持續(xù)打造零售銀行業(yè)務(wù)的四項(xiàng)能力，分別是低成本運(yùn)營(yíng)能力、客戶價(jià)值挖掘能力、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和新客戶獲取能力，最終提高零售業(yè)務(wù)對(duì)于__銀行整體的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度。

分?jǐn)傔\(yùn)運(yùn)營(yíng)成本，最終通過(guò)it系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)快速精確的自動(dòng)定價(jià)，從新客戶的獲取能力看，__銀行將通過(guò)客戶介紹、信用卡、營(yíng)業(yè)廳、e理財(cái)、全員推介和公私聯(lián)動(dòng)等各個(gè)方面全力推進(jìn)新客戶的獲取和挖掘能力，__銀行內(nèi)部制定的目標(biāo)是每年保持30%以上的客戶數(shù)增長(zhǎng)速度。

二、__銀行遠(yuǎn)程銀行和私人銀行業(yè)務(wù)。

__銀行遠(yuǎn)程銀行中心成立于1999年，是由早期的客戶咨詢服務(wù)中心演變而來(lái)的。

是集咨詢、交易、營(yíng)銷、理財(cái)與一體的遠(yuǎn)程中心，目前服務(wù)與__銀行5000多萬(wàn)的零售客戶和50多萬(wàn)的批發(fā)庫(kù)戶，在深圳福田、蛇口以及成都擁有三個(gè)場(chǎng)地，客戶咨詢服務(wù)中心于20__年3月更名為遠(yuǎn)程銀行，目前已經(jīng)發(fā)展成為集遠(yuǎn)程柜臺(tái)、遠(yuǎn)程助理、空中理財(cái)、空中貸款和空中商旅為一體的綜合遠(yuǎn)程中中心，主要包括：

1、快易理財(cái)，包括轉(zhuǎn)賬匯款、產(chǎn)品購(gòu)買、支付繳費(fèi)和賬戶維護(hù)，

2、空中貸款，包括在線受理、主動(dòng)授信和電子化簽約，在一年多的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，遠(yuǎn)程交易中心已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了600萬(wàn)筆的交易筆數(shù)，基金銷售超過(guò)1000億元，空中貸款授信超過(guò)60億元，空中理財(cái)客戶超過(guò)8萬(wàn)戶，客戶總資產(chǎn)提升將近10%。

__銀行私人銀行業(yè)務(wù)是為特定主體提供的以財(cái)富管理為核心的綜合金融服務(wù)，目前中國(guó)的私人財(cái)富市場(chǎng)較大而且發(fā)展較快，據(jù)招行統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)3%的客戶擁有70%的財(cái)富，0.39%的客戶擁有45%的財(cái)富，而且在金融危機(jī)期間，財(cái)富管理業(yè)務(wù)是相對(duì)穩(wěn)定，具有良好收益的業(yè)務(wù);__銀行目前的私人銀行業(yè)務(wù)的客戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到了1.44萬(wàn)戶，管理的私人銀行客戶的資產(chǎn)總額達(dá)到了3000億元以上，__銀行私人銀行的服務(wù)特色包括：

4、全球聯(lián)線的理財(cái)服務(wù);。

5、尊享的增值服務(wù);。

6、高雅尊崇的品質(zhì)生活體驗(yàn)。

三、結(jié)論：

1、中國(guó)銀行業(yè)傳統(tǒng)依靠利息業(yè)務(wù)收入尤其是對(duì)公貸款的利息業(yè)務(wù)收入的營(yíng)業(yè)模式受到越來(lái)越多的挑戰(zhàn)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的必要性和迫切性越來(lái)越得到銀行自身和研究界的重視，__銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和零售銀行發(fā)展明顯領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)同業(yè)，并且形成了自己的鮮明優(yōu)勢(shì)，其中客戶基儲(chǔ)客戶結(jié)構(gòu)等均是同業(yè)無(wú)法在短期趕超或者模擬的優(yōu)勢(shì)。零售業(yè)務(wù)的發(fā)展除了能夠?yàn)殂y行開辟新的收入來(lái)源和利潤(rùn)來(lái)源之外，在利率市場(chǎng)化作為長(zhǎng)期趨勢(shì)的大背景下，零售業(yè)務(wù)占比越高的銀行，未來(lái)的盈利能力受到的沖擊就越小，從而能夠保持銀行利潤(rùn)的穩(wěn)健增長(zhǎng)和盈利能力的穩(wěn)定。

2、從__銀行其他方面的情況看，他的投資亮點(diǎn)在于：

3、收購(gòu)永隆銀行之后永隆經(jīng)營(yíng)的逐漸改善和協(xié)同效應(yīng)的逐漸發(fā)揮;。

4、貸款結(jié)構(gòu)逐漸調(diào)整，中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展順利。

3、我們目前維持前期的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)__銀行20__年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為366.81億元，凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)幅度為42.19%，不考慮可能的融資方案的每股收益為1.7元，每股凈資產(chǎn)為7.2元，按照最新收盤價(jià)12.83元計(jì)算，目前20__年的動(dòng)態(tài)pe和pb分別為7.55倍和1.78倍.

5、20__年__銀行的roe為21.75%，未來(lái)隨著利率市場(chǎng)化、傳統(tǒng)對(duì)公業(yè)務(wù)的發(fā)展增速可能逐漸放緩、資本要求和杠桿率要求的逐漸提高，__銀行的roe在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)可能處于下降趨勢(shì)，但是考慮到招行零售業(yè)務(wù)發(fā)展所帶來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的優(yōu)秀、零售業(yè)務(wù)帶來(lái)的較高盈利能力和較為穩(wěn)定的`中間業(yè)務(wù)收入等原因，我們認(rèn)為__銀行roe下降的速度和空間將明顯慢于其他銀行同業(yè)，20__年如果不考慮融資，我們認(rèn)為招行的roe還有進(jìn)一步上升的空間，上升動(dòng)力來(lái)源于凈息差的提高和零售業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度的提高，整體我們看好__銀行在零售業(yè)務(wù)上的長(zhǎng)期發(fā)展和持續(xù)的先動(dòng)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期維持推薦評(píng)級(jí)，但是短期由于考慮到資本指引即將下發(fā)和平臺(tái)貸款的可能政策擾動(dòng)，建議投資者適當(dāng)謹(jǐn)慎。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇三

20xx年，營(yíng)業(yè)部在上級(jí)行和支行黨委、行長(zhǎng)室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以凝聚人心為動(dòng)力，以創(chuàng)新服務(wù)為抓手，大膽管理，求真務(wù)實(shí)。圓滿完成了支行所賦予的各項(xiàng)任務(wù)，對(duì)公存款時(shí)點(diǎn)萬(wàn)元，比年初凈增萬(wàn)元，日均存款萬(wàn)元，儲(chǔ)蓄存款凈增萬(wàn)元?，F(xiàn)就一年來(lái)的工作小結(jié)如下：

思想是行動(dòng)的`指南。人心渙散將會(huì)一事無(wú)成。營(yíng)業(yè)部主任室一班人深刻認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，因此，我們將凝聚人心放在突出的位置。

1、率先垂范，正人先正己主任室一班人以身作則，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做學(xué)習(xí)典型的倡導(dǎo)者、組織者，更是實(shí)踐者。為人師表，清正廉潔，以儉養(yǎng)德，以自己品質(zhì)來(lái)影響每一位員工。在工作中始終堅(jiān)持公平、公正原則、不搞親疏、不拉幫結(jié)派、做到一碗水端平。鼓勵(lì)員工多提意見，只要是合理的就采納。充分調(diào)動(dòng)員工參與的積極性。在業(yè)績(jī)分配的敏感問(wèn)題上，實(shí)行公開化，增強(qiáng)透明度。確保每位員工看到放心、拿到舒心。

2、充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用營(yíng)業(yè)部現(xiàn)有員工29名，其中黨員13人。黨員在群眾中的作用在營(yíng)業(yè)部顯得尤為重要。營(yíng)業(yè)部黨支部圍繞支行所下達(dá)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行剖析，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)確保每一位黨員就是一支標(biāo)桿，充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。在黨員發(fā)揮戰(zhàn)斗模范作用下，積極培養(yǎng)后備力量，吸收優(yōu)秀員工向組織靠攏。

服務(wù)創(chuàng)新是銀行工作永恒的主題，只有加強(qiáng)服務(wù)才能贏得市場(chǎng)、才能創(chuàng)效益。營(yíng)業(yè)部主任室一班人響應(yīng)市分行和如皋市政府的號(hào)召，積極投入到創(chuàng)建“文明誠(chéng)信”窗口活動(dòng)中，將營(yíng)業(yè)部服務(wù)水平上升一個(gè)新臺(tái)階。我部先進(jìn)做法,南通工行網(wǎng)訊和《如皋日?qǐng)?bào)》已作了相關(guān)報(bào)道。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇四

爆竹聲聲辭舊歲，20__年已悄然過(guò)去，在舉國(guó)歡慶的同時(shí)，回想過(guò)去的一年，心中有說(shuō)不盡的酸甜苦辣，為了不斷豐富自己，完善自己，對(duì)自己過(guò)去一年的工作做簡(jiǎn)單的總結(jié)和匯報(bào)。

儲(chǔ)蓄崗位是銀行最重要的一個(gè)崗位，是基礎(chǔ)，我作為一名一線員工，深深體會(huì)到此崗位的重要性和責(zé)任性。

一：在__儲(chǔ)蓄所，我作為一名老員工，在工作中能夠以身作則，嚴(yán)格要求自己，時(shí)刻提醒自己按《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》的規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，耐心仔細(xì)的回答儲(chǔ)戶的問(wèn)題，對(duì)年輕一代的新員工，能夠做到耐心幫，細(xì)致帶，是他們能夠盡快的上崗，臨柜，同事之間能夠做到關(guān)系融洽。

二：在工作中我能身先士卒，努力營(yíng)銷。再一次身兼大堂經(jīng)理時(shí)，與客戶聊天得知客戶有辦理pos機(jī)的需求我就犧牲自己的休息時(shí)間為客戶聯(lián)系辦理，最后為客戶辦理了pos機(jī)，后又因客戶營(yíng)業(yè)額較大，又為客戶辦理了轉(zhuǎn)賬電話，客戶十分滿意對(duì)我也十分感激，在以后的工作中我對(duì)客戶也是熱情接待，耐心詢問(wèn)。恰逢我行有開立基本戶和一般戶的任務(wù)時(shí)得知該客戶有開立基本戶的需求，有順理成章的為該客戶開立了基本戶。直到現(xiàn)在該客戶有什么事都要來(lái)找我辦理對(duì)我非常信任。通過(guò)這件事情使我明白了營(yíng)銷客戶并不難，關(guān)鍵是你要提高自己的業(yè)務(wù)知識(shí)，耐心留心客戶的需求，客戶的層次，在他需要時(shí)把產(chǎn)品推薦給他，就會(huì)產(chǎn)生事半功倍的效果。pos機(jī)，轉(zhuǎn)賬電話，開立基本賬戶，同事們都說(shuō)我是一箭三雕。

在過(guò)去的一年中，最令我郁悶的事是，上崗考試沒有通過(guò)需要補(bǔ)考，我恨我自己，罵過(guò)自己，這么笨，這么不爭(zhēng)氣，雖然最后考試合格，但是給我的精神壓力是我這輩子也忘不了的，也是我明白了在今后重視每一次考試，不放棄每一次機(jī)會(huì)的重要。

經(jīng)過(guò)這一年在工作中的鍛煉，人生的洗禮，在今后的工作中，我要更加嚴(yán)格要求自己，鍛煉自己，是自己的業(yè)務(wù)水平不斷提高，龍年行大運(yùn)，好年好兆頭，但愿自己有一個(gè)好的經(jīng)濟(jì)收入，有一個(gè)幸福美滿的家庭，工作家庭雙豐收。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇五

回顧這一年來(lái)，我在__銀行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將20__的工作情況總結(jié)如下：

作為一名理財(cái)客戶經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平，做好客戶的財(cái)務(wù)保密的工作。

和管理工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。

1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化理財(cái)管理意識(shí)。為了能夠更好的拓展客戶，在分行__部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識(shí)理財(cái)業(yè)務(wù)的操作模式，理財(cái)經(jīng)驗(yàn)和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后x次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。

2、加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。由于20__年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷。半年期間，曾參與萬(wàn)客戶的理財(cái)工作，為客戶建立了良好的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了人民幣理財(cái)產(chǎn)品多萬(wàn)元。

3、我還積極營(yíng)銷外幣儲(chǔ)蓄和理財(cái)產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶推銷我行的理財(cái)產(chǎn)品，共營(yíng)銷了美元理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)美元、港幣理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)港幣、人民幣理財(cái)產(chǎn)品多萬(wàn)元。

由于今年國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)異?；钴S，股市指數(shù)不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光，我借此機(jī)會(huì)將自己以往在股票市場(chǎng)上的一些經(jīng)驗(yàn)和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合，總結(jié)出了一些基金方面的營(yíng)銷技巧，適時(shí)地向各類客戶推薦基金，還邀請(qǐng)了基金公司的高級(jí)渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財(cái)產(chǎn)品，得到了大客戶的信任，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷售了多萬(wàn)元，許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購(gòu)買基金，使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達(dá)到了萬(wàn)元。同時(shí)由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購(gòu)優(yōu)惠政策，我適時(shí)進(jìn)行宣傳，既讓客戶得到了實(shí)惠，又增加了我行網(wǎng)上銀行的.交易量。

4、加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營(yíng)銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過(guò)上半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

5、存在的問(wèn)題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：

第一，業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定理財(cái)方案。

第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營(yíng)銷工作;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會(huì)。第三，有些工作做的不夠過(guò)細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇六

根據(jù)總行制定的《大堂經(jīng)理工作手冊(cè)》的有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合自己不到一年的大堂工作，在這年中之際，向行領(lǐng)導(dǎo)作一次工作匯報(bào)。這次工作的總結(jié)匯報(bào)，能使領(lǐng)導(dǎo)更好地了解我們?cè)谒枷胝喂ぷ魃系谋憩F(xiàn)情況，以便及時(shí)指出我們工作中的問(wèn)題，及時(shí)改正，不斷進(jìn)步;下面是我在20__年的工作情況，匯報(bào)如下：

一、20__年度主要工作情況。

今年我在廣發(fā)黃石支行擔(dān)任大堂經(jīng)理一職，隨著商業(yè)銀行的市場(chǎng)化，服務(wù)也越來(lái)越受到重視，而大堂這個(gè)工作是客戶接觸我行優(yōu)質(zhì)服務(wù)的開端，是客戶對(duì)我行的第一印象，因此我行對(duì)我們的要求也格外嚴(yán)格;大堂經(jīng)理是連接客戶、綜合柜員、客戶經(jīng)理的紐帶。我們不僅是工作人員，同時(shí)也是客戶的代言人。在客戶迷茫時(shí)，我們?yōu)槠渲该鞣较?在客戶遇到困難時(shí)，我們施予援手;當(dāng)客戶不解時(shí)，我們耐心解釋;我們要隨時(shí)隨地，急客戶所急，想客戶所想，以完美無(wú)缺的服務(wù)去贏得每一位客戶。要讓每一位客戶感受到我們的微笑，感受到我們的熱情，感受到我們的專業(yè)，感受到賓至如歸的感覺。我們黃石支行地處居民生活社區(qū)，也是有名的商業(yè)中心，正因?yàn)檫@些，給我行帶來(lái)了一系列的問(wèn)題。平時(shí)在每天來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶中中高端客戶居多，進(jìn)出量都比較大，從而增加了柜面的壓力;為了解決這些問(wèn)題，我們準(zhǔn)備了方案，帶有卡客戶到自助設(shè)備辦理，進(jìn)行客戶分流，從而減輕柜面壓力。每當(dāng)客流量較大時(shí)，我就會(huì)大聲詢問(wèn)：“客戶請(qǐng)到x號(hào)柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)”，分流客戶任務(wù)，以免一些客戶中途離開的空號(hào)占據(jù)時(shí)間，保持營(yíng)業(yè)廳內(nèi)良好的工作秩序。因?yàn)橹挥辛己玫臓I(yíng)業(yè)秩序，我們才能成功地尋找到我們的目標(biāo)客戶，營(yíng)銷我們的理財(cái)產(chǎn)品，引薦給我們的客戶經(jīng)理，實(shí)現(xiàn)服務(wù)與營(yíng)銷一體化。為了預(yù)防設(shè)備機(jī)器突發(fā)故障，我們每天定點(diǎn)檢查維護(hù)機(jī)器，及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，把設(shè)備所帶來(lái)的不便降到最低。

作為大堂經(jīng)理，我們不僅僅是要熟悉本行的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，更應(yīng)該走出去，知己知彼，方能百戰(zhàn)百勝。

作為大堂服務(wù)人員，除了要對(duì)銀行的金融產(chǎn)品、業(yè)務(wù)知識(shí)熟悉外，更要加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng)，愛行敬業(yè)。在工作中，自覺維護(hù)國(guó)家、廣發(fā)行、客戶的利益，遵守社會(huì)公德和職業(yè)道德。平時(shí)在工作中，大堂經(jīng)理的一言一行通常會(huì)第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)高。在服務(wù)禮儀上也要做到熱情、大方，主動(dòng)、規(guī)范。而且還要處事機(jī)智，能及時(shí)處理一些突發(fā)事件，同時(shí)還應(yīng)有一些緊急救生知識(shí)。前不久，我行在消防做了一系列的演練，讓我們大廳工作人員明白了對(duì)突發(fā)狀況應(yīng)該如何應(yīng)急處理。

作為大堂服務(wù)人員，我們還應(yīng)具備良好的協(xié)調(diào)能力，怎么調(diào)動(dòng)好三方人員和保安師傅的工作，發(fā)揮他們的作用，便是我們平時(shí)需要注意的，平時(shí)要注意協(xié)調(diào)柜員和大廳工作人員，提高凝聚力，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神。而對(duì)待那些駐點(diǎn)人員，首先我們不能把他們當(dāng)外人看待，要把他們看成我們的一員，盡量推薦一些好的客戶給他們，平時(shí)尊重并關(guān)心他們，給他們創(chuàng)造一個(gè)好的工作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)雙贏。

優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不能僅僅停留在環(huán)境美“三聲服務(wù)”行為規(guī)范等方面，應(yīng)該是一種主動(dòng)意識(shí)，一種負(fù)責(zé)態(tài)度，一種良好的工作心態(tài)。更需要柜員問(wèn)，要形成環(huán)節(jié)整體互動(dòng)，默契配合。只有秩序好、流程好、整體好才能做到最好。為了更好的提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)水平，我在今年參加了分行組織的多次服務(wù)規(guī)范學(xué)習(xí)和演練。在今后的工作中，我更要不斷地提高工作質(zhì)量和服務(wù)藝術(shù)，更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

二、工作中存在的問(wèn)題。

在過(guò)去的一年中，我在大堂經(jīng)理這個(gè)崗位上學(xué)習(xí)到了許多與客戶交流的經(jīng)驗(yàn)和一些營(yíng)銷的技巧，但也存在許多的不足之處。我相信，只有踏踏實(shí)實(shí)，默默無(wú)聞的耕耘，才能結(jié)出豐碩的果實(shí)。

在20__年中，我要努力學(xué)習(xí)服務(wù)技巧和專業(yè)知識(shí)，提高自身業(yè)務(wù)水平，以新的面貌，為客戶提供更好更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇七

則

第一條為有效實(shí)施我行優(yōu)質(zhì)公司客戶群體戰(zhàn)略，進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制，完善以“以客戶為中心”的金融服務(wù)體系，增強(qiáng)我行業(yè)務(wù)拓展競(jìng)爭(zhēng)力，提高綜合經(jīng)營(yíng)效益，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，特制定本辦法。

第二條客戶經(jīng)理制是指我行聘任有任職資格的人員作為對(duì)外業(yè)務(wù)代表的客戶經(jīng)理，以公司及個(gè)人客戶為服務(wù)對(duì)象，根據(jù)客戶的需求，及時(shí)組織和協(xié)調(diào)相關(guān)的技術(shù)和部門，為客戶提供“全方位、多功能和一站式服務(wù)”，營(yíng)銷我行金融產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷管理體制。客戶經(jīng)理制體現(xiàn)“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心、以服務(wù)為宗旨、以效益為目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)原則。

第三條。

客戶經(jīng)理，是指我行直接參與業(yè)務(wù)開拓與推廣，為客戶提供公司或個(gè)人金融服務(wù)的市場(chǎng)營(yíng)銷人員，列入全行客戶經(jīng)理績(jī)效考核管理。

第四條客戶經(jīng)理的服務(wù)對(duì)象主要為與我行業(yè)務(wù)發(fā)展密切相關(guān)，對(duì)我行貢獻(xiàn)額較大的優(yōu)質(zhì)或有發(fā)展?jié)摿Φ墓痉ㄈ丝蛻?、金融同業(yè)客戶、事業(yè)單位客戶和個(gè)人客戶。

第五條。

客戶經(jīng)理在行政上接受所在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上接受市分行專業(yè)處室的指導(dǎo)，績(jī)效考核由市分行客戶經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)考核。

第六條。

本辦法適用于公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理和個(gè)人業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理。

第二章。

第七條客戶經(jīng)理實(shí)行等級(jí)制。根據(jù)客戶經(jīng)理的個(gè)人工作能力、工作業(yè)績(jī)以及所負(fù)責(zé)客戶綜合貢獻(xiàn)額等，將我行的客戶經(jīng)理劃分為：資深客戶經(jīng)理、高級(jí)客戶經(jīng)理（二級(jí)、一級(jí)）、客戶經(jīng)理（二級(jí)、一級(jí)）和助理客戶經(jīng)理四等六級(jí)，其他營(yíng)銷人員為見習(xí)客戶經(jīng)理。其中資深客戶經(jīng)理和高級(jí)客戶經(jīng)理按總、省行規(guī)定執(zhí)行，由市分行公開招聘和聘任，客戶經(jīng)理和助理客戶經(jīng)理由各支行組織招聘并報(bào)市分行審批后聘任。

為便于開展工作，在對(duì)外營(yíng)銷時(shí)助理客戶經(jīng)理和客戶經(jīng)理（二級(jí)、一級(jí)）統(tǒng)稱客戶經(jīng)。

理，高級(jí)客戶經(jīng)理（二級(jí)、一級(jí)）統(tǒng)稱高級(jí)客戶經(jīng)理。

第八條客戶經(jīng)理的基本任職條件：思想素質(zhì)良好，工作認(rèn)真，有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心，有良好的職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，廉潔奉公，有較強(qiáng)的公關(guān)協(xié)調(diào)能力，較好的口頭和書面表達(dá)能力，善于拓展公司、機(jī)構(gòu)和個(gè)人類客戶業(yè)務(wù)。

第九條助理客戶經(jīng)理的任職條件：

1、一年以上銀行工作經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)員工崗位技能鑒定考試；

2、具備一定的財(cái)務(wù)分析能力，熟悉銀行基本的金融產(chǎn)品知識(shí)和操作流程；

3、能夠處理存貸款等較常規(guī)的營(yíng)銷業(yè)務(wù)，從事相關(guān)客戶的訪問(wèn)、調(diào)查、聯(lián)系、服務(wù)和管理工作。

1、二年以上銀行工作經(jīng)歷；

2、系統(tǒng)了解《銀行法》、《票據(jù)法》、《合同法》等有關(guān)經(jīng)濟(jì)金融法規(guī)，能夠撰寫一定水平的綜合分析報(bào)告。

3、了解銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作程序、風(fēng)險(xiǎn)控制和管理機(jī)制，能夠處理存貸款等營(yíng)銷業(yè)務(wù)，熟悉國(guó)際結(jié)算、銀行卡等新興中間業(yè)務(wù)，初步了解商人銀行業(yè)務(wù)，具有一定的客戶開發(fā)與管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察力和分析預(yù)測(cè)能力，擔(dān)任相關(guān)客戶的服務(wù)和管理工作。

第十一條。

1、2、五年以上銀行工作經(jīng)歷；

能熟練掌握和運(yùn)用銀行結(jié)算、信貸、資產(chǎn)管理、國(guó)際業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的金融產(chǎn)品，掌握一般商人銀行的業(yè)務(wù)運(yùn)作，熟悉銀行內(nèi)部運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)控制和管理制度。

3、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓和客戶開發(fā)能力，較高的公關(guān)與談判能力，豐富的客戶工作經(jīng)驗(yàn)，具有一定的組織協(xié)調(diào)管理能力，擔(dān)任相關(guān)客戶的服務(wù)和管理工作。

第十二條。

在對(duì)行內(nèi)現(xiàn)有客戶資源進(jìn)行等級(jí)分類的基礎(chǔ)上，建立客戶經(jīng)理與客戶之間的合理匹配關(guān)系。一個(gè)客戶只能由一個(gè)客戶經(jīng)理為其服務(wù)，一個(gè)客戶經(jīng)理可以服務(wù)多個(gè)客戶。對(duì)于規(guī)模大、金融需求比較復(fù)雜的客戶，可組成客戶經(jīng)理小組。

理匹配合理的原則，確定各個(gè)等級(jí)客戶經(jīng)理的應(yīng)聘數(shù)量，實(shí)施招聘工作（今年對(duì)現(xiàn)有客戶資源配置原則上保持穩(wěn)定、適當(dāng)調(diào)整）。資深客戶經(jīng)理由市分行在全行范圍內(nèi)招聘后報(bào)經(jīng)省分行審定后聘任；高級(jí)客戶經(jīng)理由市分行在全行范圍內(nèi)招聘并聘任；客戶經(jīng)理和助理客戶經(jīng)理由營(yíng)業(yè)部、各支行自行負(fù)責(zé)招聘并報(bào)市分行審定后聘任。

第三章。

綜合貢獻(xiàn)額低于100萬(wàn)元的其他營(yíng)銷人員均為見習(xí)客戶經(jīng)理。

客戶經(jīng)理主要從事市場(chǎng)開發(fā)和客戶服務(wù)管理工作，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)銀企關(guān)系，及時(shí)了解和滿足客戶的服務(wù)需求。

第十五條公司類、機(jī)構(gòu)類客戶經(jīng)理的組織和管理由市分行和營(yíng)業(yè)部、各支行按照不同的職責(zé)和權(quán)力實(shí)施。

（一）市分行的職責(zé)。

3、負(fù)責(zé)組織客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，組織客戶經(jīng)理例會(huì)和業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，及時(shí)處理客戶經(jīng)理反映的重大異常情況和問(wèn)題。

（二）營(yíng)業(yè)部、各支行的職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)對(duì)本單位客戶經(jīng)理和助理客戶經(jīng)理的招聘和聘任；

2、負(fù)責(zé)本單位客戶經(jīng)理的日常管理工作；

第四章。

第十六條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)范圍：鞏固與發(fā)展我行與客戶的關(guān)系，向客戶推銷我行各類金融產(chǎn)品，為客戶提供全方位、多層次的一攬子金融服務(wù)。具體包括：

1、資產(chǎn)類服務(wù)：各類本外幣貸款、票據(jù)貼現(xiàn)及綜合授信等業(yè)務(wù)；

2、負(fù)債類服務(wù)：公司、機(jī)構(gòu)、個(gè)人客戶各類存款業(yè)務(wù)；

3、資產(chǎn)處置類：乙類客戶的退出和乙丙類客戶的清收和處置；

4、中間業(yè)務(wù)類：公司結(jié)算業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、信息咨詢業(yè)務(wù)、擔(dān)保及承諾業(yè)務(wù)、外匯中間業(yè)務(wù)和其他中間業(yè)務(wù)等。

5、個(gè)人金融類：銀行卡業(yè)務(wù)、個(gè)人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款等。第十七條客戶經(jīng)理的工作職責(zé)：

1、完成市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)的職責(zé)：確保完成上級(jí)行下達(dá)的年度營(yíng)銷工作目標(biāo)和計(jì)劃；

2、密切保持與客戶的關(guān)系。對(duì)所管理的客戶，客戶經(jīng)理要經(jīng)常拜訪，隨時(shí)聯(lián)系，及時(shí)了解客戶的需要和對(duì)銀行的意見、要求，并及時(shí)報(bào)告，以便協(xié)調(diào)解決。

3、為客戶提供綜合性、一體化、全方位服務(wù)。對(duì)客戶提出的需求，客戶經(jīng)理要提出初步處理意見及建議，主動(dòng)設(shè)計(jì)金融服務(wù)方案，及時(shí)調(diào)動(dòng)相關(guān)資源，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

4、積極營(yíng)銷我行產(chǎn)品和服務(wù)，引導(dǎo)客戶的業(yè)務(wù)需求?？蛻艚?jīng)理在與客戶交往中，要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需要，有針對(duì)性地向客戶主動(dòng)建議、推薦金融產(chǎn)品，使客戶了解我行的金融產(chǎn)品和服務(wù)，促使金融產(chǎn)品和服務(wù)被優(yōu)先購(gòu)買。針對(duì)客戶的特別需求，堅(jiān)持以銀企“雙贏”為目標(biāo)，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品和服務(wù)的可能性。

5、作為客戶的金融顧問(wèn)，對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況提供咨詢與投資理財(cái)服務(wù)，行使銀行咨。

詢與客戶顧問(wèn)的雙重職責(zé)。客戶經(jīng)理要不斷加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提升服務(wù)檔次，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，當(dāng)好客戶在銀行的導(dǎo)購(gòu)員、聯(lián)絡(luò)員。

第五章。

第十八條客戶經(jīng)理有優(yōu)先參加培訓(xùn)的權(quán)利。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：經(jīng)濟(jì)金融理論，經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的法律、法規(guī)、政策與規(guī)章制度，銀行主要業(yè)務(wù)知識(shí)與操作流程，市場(chǎng)營(yíng)銷與公關(guān)技巧，客戶管理等，加快客戶經(jīng)理知識(shí)結(jié)構(gòu)更新，全面提高客戶經(jīng)理的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能。

第十九條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門要大力支持客戶經(jīng)理的工作，客戶經(jīng)理有權(quán)要求各有關(guān)部門對(duì)其提交的客戶信息、需求、咨詢及時(shí)給予答復(fù)或批示，特殊情況，可以越級(jí)反映。

第二十條。

客戶經(jīng)理的績(jī)效考核每年度進(jìn)行一次，根據(jù)考核結(jié)果，客戶經(jīng)理的等級(jí)每年確認(rèn)和調(diào)整一次。業(yè)績(jī)突出、達(dá)到更高等級(jí)客戶貢獻(xiàn)額的客戶經(jīng)理可以晉升為相應(yīng)等級(jí)的客戶經(jīng)理。

第六章。

第二十一條客戶經(jīng)理的收入分配直接與本人工作業(yè)績(jī)掛鉤，按其服務(wù)的客戶為我行創(chuàng)造的客戶貢獻(xiàn)額大小，實(shí)行下可保底（資深客戶經(jīng)理1200元/月、高級(jí)客戶經(jīng)理(二級(jí))1100元/月、高級(jí)客戶經(jīng)理(一級(jí))1000元/月、客戶經(jīng)理(二級(jí))900元/月、客戶經(jīng)理(一級(jí))800元/月、助理客戶經(jīng)理700元/月、見習(xí)客戶經(jīng)理600元/月）、上不封頂、多勞多得的獎(jiǎng)勵(lì)分配方式?？蛻艚?jīng)理每月工資收入按保底數(shù)預(yù)發(fā)。

客戶經(jīng)理績(jī)效考核采取定量考核結(jié)合定性考核的考評(píng)方法，定量考核按貢獻(xiàn)額的80%為準(zhǔn)；定性考核按計(jì)劃完成和工作質(zhì)量為準(zhǔn)，定性考核占貢獻(xiàn)額的20%。

（1）考核項(xiàng)目：客戶經(jīng)理完成的資產(chǎn)、負(fù)債和中間業(yè)務(wù)等任務(wù)的情況，客戶經(jīng)理完成的日志數(shù)量和質(zhì)量，營(yíng)銷服務(wù)方案的質(zhì)量，客戶分析報(bào)告的質(zhì)量，客戶經(jīng)理搜集、反饋的信息質(zhì)量，個(gè)人營(yíng)銷綜合素質(zhì)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神等八項(xiàng)。

（2）考核方法：采取自評(píng)、客戶抽樣評(píng)價(jià)、主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)和相關(guān)部門評(píng)價(jià)相結(jié)合的綜合評(píng)價(jià)方法。定性考核由各支行組織實(shí)施，報(bào)市分行考核領(lǐng)導(dǎo)小組審定。

（7）辦理人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入（8）辦理國(guó)際結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入。

（9）辦理銀行承兌匯票及保函業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入。

（10）拓展中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入（含代收代付、金融咨詢、保理業(yè)務(wù)及其它中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入）。

（11）辦理貸款代理業(yè)務(wù)代理費(fèi)收入（12）銀行卡業(yè)務(wù)。

（13）拓展企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)（14）拓展個(gè)人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)（15）拓展特約網(wǎng)站業(yè)務(wù)。

（16）辦理銀證通及電話銀行業(yè)務(wù)（17）其他業(yè)務(wù)收入。

基數(shù)貢獻(xiàn)額度基數(shù)以上的超額部分。

4、對(duì)客戶經(jīng)理完成基數(shù)貢獻(xiàn)額的，享受其相應(yīng)職級(jí)（從2003年開始）的正常工資收入以及基數(shù)貢獻(xiàn)額獎(jiǎng)勵(lì)；超額完成基數(shù)貢獻(xiàn)額的，對(duì)其超額貢獻(xiàn)額部分按一定比例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。基數(shù)貢獻(xiàn)額獎(jiǎng)勵(lì)和超額貢獻(xiàn)額獎(jiǎng)勵(lì)一并納入客戶經(jīng)理定量考核，上不封頂。

（二）獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

客戶經(jīng)理的收入由職級(jí)工資、崗位績(jī)效工資和獎(jiǎng)勵(lì)考核績(jī)效工資三部分組成。

1、正常工資收入。崗位績(jī)效工資按客戶經(jīng)理受聘的職級(jí)，享受工改后相應(yīng)的系數(shù)?？蛻艚?jīng)理的綜合貢獻(xiàn)度按季完成核定基數(shù)的，享受其相應(yīng)職級(jí)的正常工資收入（職級(jí)工資和崗位績(jī)效工資二部分）；未能完成核定基數(shù)的，應(yīng)當(dāng)按比例扣減其保底數(shù)以上的工資收入，但確因政策因素或不可抗拒的企業(yè)客觀原因造成綜合貢獻(xiàn)度下降、經(jīng)市分行考核領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)議不應(yīng)由其承擔(dān)責(zé)任的，不影響客戶經(jīng)理的正常工資收入。

2、基數(shù)貢獻(xiàn)額獎(jiǎng)勵(lì)?？蛻艚?jīng)理完成基數(shù)貢獻(xiàn)額的按不同的基數(shù)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，基數(shù)貢獻(xiàn)額在1000萬(wàn)元以上的獎(jiǎng)勵(lì)35000元，基數(shù)貢獻(xiàn)額在700萬(wàn)元——1000萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)30000元，基數(shù)貢獻(xiàn)額在500萬(wàn)元——700萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)25000萬(wàn)元，基數(shù)貢獻(xiàn)額在300萬(wàn)元——500萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)20000元，基數(shù)貢獻(xiàn)額在100萬(wàn)元——300萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)15000萬(wàn)元，基數(shù)貢獻(xiàn)額在100萬(wàn)元以下的不設(shè)基數(shù)貢獻(xiàn)額獎(jiǎng)勵(lì)。

3、超額貢獻(xiàn)額獎(jiǎng)勵(lì)?？蛻艚?jīng)理的綜合貢獻(xiàn)額超過(guò)基數(shù)貢獻(xiàn)額的，其超額部分的貢獻(xiàn)額，按市分行確定的獎(jiǎng)勵(lì)比例進(jìn)行計(jì)算。

4、基數(shù)貢獻(xiàn)額和超額貢獻(xiàn)額獎(jiǎng)勵(lì)由市分行按月統(tǒng)計(jì)、按季考核、半年預(yù)發(fā)、年終兌現(xiàn)。

5、客戶經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)考核績(jī)效工資在各支行員工績(jī)效考核獎(jiǎng)金中列支，市分行組織對(duì)客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)進(jìn)行考核后由人力資源處核準(zhǔn)兌現(xiàn)到人。

（三）綜合貢獻(xiàn)額計(jì)算方式。

對(duì)客戶經(jīng)理的考核主要看其服務(wù)的客戶當(dāng)年為我行創(chuàng)造的模擬利潤(rùn)大小，即其所服務(wù)客戶在以上17項(xiàng)考核內(nèi)容方面對(duì)我行的貢獻(xiàn)度大小。考核計(jì)算方式為：

統(tǒng)一確定。

2、本、外幣存款（含對(duì)公存款、同業(yè)存款和儲(chǔ)蓄存款）經(jīng)營(yíng)性利差收入。存款經(jīng)營(yíng)性利差收入=綜合資金收益-存款利息支出。即存款經(jīng)營(yíng)性利差收入=存款積數(shù)×（資金收益率-存款實(shí)際利率）×權(quán)重。其中“資金收益率”由市分行根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況年初統(tǒng)一確定。

3、乙丙類客戶貸款移位按貸款移位額計(jì)入新增貸款經(jīng)營(yíng)性利差收入。

4、乙類客戶貸款退出以退出金額按新增貸款計(jì)算一年經(jīng)營(yíng)性利差收入。

6、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)、國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)（含國(guó)際結(jié)算、結(jié)售匯等）及收費(fèi)性中間業(yè)務(wù)收入（含代理業(yè)務(wù)、銀票業(yè)務(wù)、保證業(yè)務(wù)、咨詢業(yè)務(wù)等）按實(shí)際經(jīng)營(yíng)性手續(xù)費(fèi)收入×權(quán)重計(jì)算。

8、拓展企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)按交易額×折存率（3‰）×1.76%（利差）×權(quán)重計(jì)算。

9、拓展個(gè)人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)按交易額×折存率（30‰）×1.76%（利差）×權(quán)重計(jì)算。

10、拓展特約網(wǎng)站業(yè)務(wù)按新開戶數(shù)每戶500元×權(quán)重計(jì)算。

11、辦理銀證通及電話銀行業(yè)務(wù)按交易額×折存率（1‰）×1.76%（利差）×權(quán)重計(jì)算。

12、其他業(yè)務(wù)收入按各項(xiàng)實(shí)際經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)收入×權(quán)重計(jì)算。

（四）超額貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)額的計(jì)算方法。

1、對(duì)由本單位領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)行聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷或客戶經(jīng)理小組聯(lián)合營(yíng)銷成功的業(yè)務(wù)，由本單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客戶經(jīng)理參與程度提出分成意見，由市分行客戶經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組核定比例計(jì)算其超額貢獻(xiàn)額。市分行牽頭的項(xiàng)目原則上客戶經(jīng)理分成比例不得超過(guò)80%。

2、獎(jiǎng)勵(lì)比例：5%（每年初由市分行按當(dāng)年實(shí)際情況確定）。

3、超額貢獻(xiàn)額獎(jiǎng)勵(lì)=超額貢獻(xiàn)額×獎(jiǎng)勵(lì)比例。

（五）營(yíng)銷費(fèi)用列支。

為保證客戶經(jīng)理對(duì)外營(yíng)銷活動(dòng)的正常開展，在營(yíng)銷費(fèi)用上適當(dāng)向客戶經(jīng)理傾斜，各支行應(yīng)根據(jù)各自財(cái)務(wù)狀況按客戶經(jīng)理當(dāng)年貢獻(xiàn)額核定其營(yíng)銷費(fèi)用，原則上不低于1‰——5‰。

（六）提取風(fēng)險(xiǎn)基金。

為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，客戶經(jīng)理在領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)金時(shí)應(yīng)按一定比例提取風(fēng)險(xiǎn)基金存入專戶。風(fēng)險(xiǎn)基金實(shí)行超額累進(jìn)提取法，即全年獎(jiǎng)勵(lì)總額在二萬(wàn)元（含二萬(wàn)元、下同）以內(nèi)的提取10%；二萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元以內(nèi)的提取20%；三萬(wàn)元以上、四萬(wàn)元以內(nèi)的提取30%；四萬(wàn)元以上、五萬(wàn)元以內(nèi)的提取40%；五萬(wàn)元以上的提取50%。風(fēng)險(xiǎn)基金存入滿三年后，如果所預(yù)防的風(fēng)險(xiǎn)未發(fā)生，方能兌現(xiàn)；若期間離行，則不能取兌風(fēng)險(xiǎn)基金；若風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)其仍在行工作（不管在哪個(gè)崗位），則抵扣風(fēng)險(xiǎn)基金并安排其下崗清收。

第二十二條客戶經(jīng)理實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)工作業(yè)績(jī)，調(diào)整相應(yīng)級(jí)別，享受相應(yīng)的工資待遇?？己酥邪l(fā)現(xiàn)有下列情況之一的，一律取消客戶經(jīng)理資格：

1、工作失職，調(diào)查和提供信息不實(shí)，致使貸款決策失誤，造成貸款損失的；

3、服務(wù)質(zhì)量、工作效率低而造成客戶投訴，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤，性質(zhì)嚴(yán)重的；

4、有弄虛作假或其他違規(guī)、違紀(jì)行為的。

第二十三條。

鼓勵(lì)非客戶經(jīng)理崗位人員利用各種方式對(duì)系統(tǒng)外和新客戶開展?fàn)I銷，對(duì)其營(yíng)銷成功的業(yè)務(wù)（不得在行內(nèi)現(xiàn)有客戶中相互挖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)），按其實(shí)現(xiàn)的貢獻(xiàn)額給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。

第七章。

附

則

第二十四條本辦法自下發(fā)之日起實(shí)行。

第二十五條。

為加強(qiáng)對(duì)客戶經(jīng)理績(jī)效考核的公正、公開、公平，市分行成立客戶經(jīng)理績(jī)效考核考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由行長(zhǎng)、分管副行長(zhǎng)、有關(guān)專業(yè)處室負(fù)責(zé)人組成，組長(zhǎng)由行長(zhǎng)擔(dān)任、副組長(zhǎng)由分管副行長(zhǎng)擔(dān)任，公司業(yè)務(wù)處為考評(píng)責(zé)任處室。

第二十六條。

本辦法由市分行考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組解釋。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇八

我今年二月份從xx分理處調(diào)到xx支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少，并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多，這就需要我靜下心來(lái)重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識(shí)，在我到崗理清思路后，我自覺加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自己對(duì)我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時(shí)間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對(duì)業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù)。作為一名客戶經(jīng)理，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶。

在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí)，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，提高自身政治素質(zhì)。

作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時(shí)還要時(shí)刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來(lái)?yè)p失，這就要求我做事要細(xì)心，觀察要仔細(xì)，調(diào)查要屬實(shí)，報(bào)告要認(rèn)真，分析要專業(yè)，在維護(hù)好存量客戶的同時(shí)要努力挖掘新的客戶，并以專業(yè)的。業(yè)務(wù)處理能力來(lái)滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全。

對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的.貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己。

在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇九

在這個(gè)月中，讓我了解到了新的環(huán)境和新起點(diǎn)。雖然不知道自己在那里要做什么，但是還是希望能夠在這個(gè)新的大家庭里一起學(xué)習(xí)，一起進(jìn)步。在這個(gè)新大家庭里，讓我們一起學(xué)習(xí)、一起成長(zhǎng)。

這段過(guò)程并不是很長(zhǎng)，但是也很充實(shí)，通過(guò)多看、多問(wèn)、多想，現(xiàn)在對(duì)銀行這方面已經(jīng)有了初步的了解和認(rèn)識(shí)。這些都有利于我在以后的工作中能夠更好的發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)處。從而更好的為建設(shè)銀行做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

在過(guò)去的20xx年中，雖然沒有取得較好的成績(jī)，但是在這幾個(gè)月里我也學(xué)到了許多新知識(shí)、新技能，新思想、新理念。對(duì)于一個(gè)新成立的`支行來(lái)說(shuō)，這里是一個(gè)成長(zhǎng)的、學(xué)習(xí)的、發(fā)展的地方，在這個(gè)平臺(tái)上每一天都會(huì)接觸到新的知識(shí)，新的想象，新的行為。我也會(huì)在這個(gè)新的大家庭里，不僅學(xué)會(huì)了很多業(yè)務(wù)知識(shí)，同時(shí)也懂得了許多做人的道理，真正地感受到了自己成長(zhǎng)。在此，我衷心的感謝這幾個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的悉心照顧和同事們的熱心幫助，我相信，在新的20xx年里我會(huì)有更大的進(jìn)步。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇十

時(shí)光如梭，不知不覺中來(lái)瑞和支行工作已有20xx年了。在我看來(lái)，這是短暫而又漫長(zhǎng)的20xx年。短暫的是我還來(lái)不及掌握的工作技巧與專業(yè)知識(shí)，時(shí)光已經(jīng)流逝；漫長(zhǎng)的是要成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，今后的路還很漫長(zhǎng)。

回首客戶經(jīng)理的`崗位，加之自己對(duì)人生旅途的不熟悉，心情難免會(huì)感到有點(diǎn)壓力，但是我一直在盡力堅(jiān)持自己的選擇。有壓力才有動(dòng)力，有動(dòng)力才有干勁。

今年xx月，我應(yīng)聘到了大橋支行公共客戶經(jīng)理崗位工作。面對(duì)巨大的壓力，我一方面努力工作，積極學(xué)習(xí)，向有經(jīng)驗(yàn)的同事請(qǐng)教。一方面加緊業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，積極看書報(bào)文章，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，在工作的同時(shí)，學(xué)習(xí)做好領(lǐng)導(dǎo)的好助手。

20xx年來(lái)，在大橋支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷與指導(dǎo)下，在同事們的關(guān)心與幫助下，自己注重學(xué)習(xí)，對(duì)于學(xué)習(xí)，認(rèn)真而努力的學(xué)好專業(yè)知識(shí)，缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，使得自己對(duì)公文寫作不夠重視，為自己開展的工作帶來(lái)了不少困難。但是自己在這段不長(zhǎng)的時(shí)間里，通過(guò)不斷的自己反省，認(rèn)識(shí)到不足，吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)為明年的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇十一

x年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行客戶經(jīng)理，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況。

1、任務(wù)指標(biāo)。

基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，完成x萬(wàn)，完成率x%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，完成x萬(wàn)，完成率x%。理財(cái)客戶新增__戶，完成x%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，銷售x萬(wàn)，完成率x%。白金卡任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率x%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率x%。

2、學(xué)習(xí)上。

x年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上。

(1)、積極營(yíng)銷新客戶。

(2)、細(xì)心維護(hù)老客戶。

(3)、耐心解答客戶問(wèn)題。

(4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷。

在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、工作中存在的不足。

1、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

2、營(yíng)銷力度有待提高。

三、明年的工作打算。

1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇十二

作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果。

一年來(lái)，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無(wú)私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。

在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

新的一年里我為自己制定了新的'目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。

一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。

二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉，能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。

三、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。

四、營(yíng)銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的基本知識(shí)，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷自己的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇十三

為貫徹執(zhí)行本公司《管理人員薪酬管理辦法》，制定本實(shí)施辦法。

1目的1.1客觀公正地分析和評(píng)價(jià)員工履行職責(zé)情況及實(shí)際工作效果，并依據(jù)考核結(jié)論正確地指導(dǎo)分配、實(shí)施獎(jiǎng)懲，以充分激發(fā)員工的聰明才智和創(chuàng)造熱情，保障公司的可持續(xù)發(fā)展。

1.2完善目標(biāo)管理體系。公司制定經(jīng)營(yíng)。

目標(biāo)和階段工作目標(biāo)，通過(guò)逐級(jí)分解展開實(shí)施，必須有相應(yīng)的配套考核體系。

2適用范圍。

本辦法適用于部門工作的考核，以及對(duì)總經(jīng)理以下的管理人員、科技人員和其他非生產(chǎn)人員的考核。

3考核原則。

3.1重點(diǎn)考核原則：以工作目標(biāo)和工作任務(wù)為依據(jù)，按照崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)員工進(jìn)行考核。

3.2分別考核原則：按對(duì)應(yīng)的崗位職能設(shè)置考核要素逐項(xiàng)進(jìn)行考核。

3.3主體對(duì)應(yīng)原則：由各自的直接上級(jí)進(jìn)行考核，并就考核結(jié)果及時(shí)溝通。

3.4部門聯(lián)動(dòng)原則：部門經(jīng)理和一般員工的最終績(jī)效均受部門整體考核結(jié)果的影響。

3.5目標(biāo)考核和專項(xiàng)考核相結(jié)合的原則：，對(duì)各部門的質(zhì)量、安全、成本等專項(xiàng)工作，設(shè)置相應(yīng)的權(quán)重，與考核期內(nèi)的目標(biāo)任務(wù)完成情況一并納入考核體系。

4考核組織。

4.1公司成立考核小組，對(duì)部門進(jìn)行考核。考核小組由總經(jīng)理或其授權(quán)人、分管副總、總經(jīng)辦和人力資源部組成?？荚u(píng)結(jié)果由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總，人力資源部根據(jù)考評(píng)結(jié)果核定部門績(jī)效。

4.2各部門長(zhǎng)負(fù)責(zé)本部門員工的考核工作，于30日前將考核結(jié)果報(bào)人力資源部備案。

5考核方式。

5.1采用月度考核制，每月對(duì)部門和員工進(jìn)行考核。

5.2采用通用評(píng)價(jià)和崗位職責(zé)評(píng)價(jià)法對(duì)員工進(jìn)行考核，并結(jié)合目標(biāo)管理法（部門整體工作目標(biāo)完成情況）對(duì)部門進(jìn)行考核。

5.3部門考核：以公司下達(dá)的月計(jì)劃和部門職責(zé)為考核內(nèi)容，月終由部門長(zhǎng)向考核小組匯報(bào)，考核小組根據(jù)部門工作目標(biāo)完成情況評(píng)定考核結(jié)果。

5.4員工考核：由部門長(zhǎng)根據(jù)各崗位特點(diǎn)制定考評(píng)細(xì)則，參考附表三。部門負(fù)責(zé)人直接考核人數(shù)超過(guò)8人的，可指定人代為考核，再簽批。

5.5人力資源部對(duì)各部門員工考核的過(guò)程和結(jié)果有監(jiān)督權(quán)。員工對(duì)考核有異議的，可以直接向人力資源部投訴，由人力資源部調(diào)查后裁決。

6考核內(nèi)容和計(jì)分辦法。

6.1部門績(jī)效考核見附表一。

6.2部門負(fù)責(zé)人考核內(nèi)容：工作目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo)考核結(jié)果(取百分率)與各類專項(xiàng)考核結(jié)果(取百分率)相乘，得當(dāng)月績(jī)效分配系數(shù)，見附表二。

6.3員工考核內(nèi)容：要求各部門針對(duì)崗位特征定出量化考核指標(biāo)，并將考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)告知本部門員工。

7考核程序。

7.1員工每月26日向部門長(zhǎng)提交工作報(bào)告，作為月度考核依據(jù)。

7.2部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工的工作報(bào)告、工作表現(xiàn)和工作目標(biāo)完成情況，填寫《績(jī)效考核表》(員工)，打分并簽字。

7.3各部門考核表打分完畢，交人力資源部存檔。好范文版權(quán)所有。

7.4各部門長(zhǎng)每月26日向公司考評(píng)小組交月度工作總結(jié)，作為部門月度考核依據(jù)。

8考核注意事項(xiàng)。

8.1員工考核工作由部門負(fù)責(zé)人組織，每次考核時(shí)，被考核者的直接上級(jí)必須與被考核者進(jìn)行至少一次的溝通。部門考核由總經(jīng)理辦公室組織，并進(jìn)行相關(guān)溝通和統(tǒng)計(jì)工作。

8.2每月30日前，各部門將員工考核表、總經(jīng)辦將部門考核表交至人力資源部，由人力資源部完成對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。

9考核結(jié)果處理。

9.1連續(xù)3個(gè)月考核“不合格”者，解除勞動(dòng)合同。

9.2綜合考核為“不合格”者，予以降級(jí)、降薪或解除勞動(dòng)合同。

9.3綜合考核為“優(yōu)秀”且無(wú)“不合格”記錄者，晉一級(jí)。

9.4職等五等以下員工，連續(xù)五年綜合考核為“優(yōu)秀”者，晉一等。

10考核責(zé)任。

10.1不能在規(guī)定的日期內(nèi)上交考核表的，視為考核者工作失誤。每延誤1天，減發(fā)考核者20的績(jī)效工資。

10.2考核者應(yīng)對(duì)被考核者作出公正評(píng)價(jià)。若在考核過(guò)程中弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，減發(fā)考核者20的績(jī)效工資；考核者一年內(nèi)累計(jì)失誤3次者，視同失職處理。

11工資發(fā)放。

11.1公司按部門核發(fā)部門工資總額，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門員工工資的考核發(fā)放。

11.2績(jī)效系數(shù)績(jī)效考核結(jié)果轉(zhuǎn)化為績(jī)效系數(shù)，實(shí)現(xiàn)其調(diào)節(jié)工資分配的功能。部門績(jī)效系數(shù)和個(gè)人績(jī)效系數(shù)均定義為百分制考核結(jié)果取百分率；其中部門長(zhǎng)的個(gè)人績(jī)效系數(shù)為工作目標(biāo)考核結(jié)果與各類專項(xiàng)考核結(jié)果（取百分率）的連乘積。

11.3部門工資計(jì)算方法。

部門。

銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表篇十四

__年彈指間已過(guò)?？偨Y(jié)我這一年來(lái)的工作，只能說(shuō)是忙碌而充實(shí)。20__年來(lái)在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、關(guān)心下，在同事們的幫助和親切配合下，我的工作取得了一定進(jìn)步，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，更好地前行，現(xiàn)將我這一年的工作總結(jié)如下：

一、端正態(tài)度，熱愛本職工作。

態(tài)度決定一切，不能用正確的態(tài)度對(duì)待工作，就不能在工作中盡職盡責(zé)。既然改變不了環(huán)境，那就改變自己，盡到自己本份，盡力完成應(yīng)該做的事情。

只有熱愛自己的本職工作，才能把工作做好，最重要的是保持一種積極的態(tài)度，本著對(duì)工作積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，踏實(shí)的干好本職工作。

二、培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，端正合作態(tài)度。

在工作中，每個(gè)人都有自己的長(zhǎng)處和優(yōu)點(diǎn)。培養(yǎng)自己的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和合作態(tài)度，互相協(xié)作，互補(bǔ)不足。工作才能更順利的進(jìn)行。僅靠個(gè)人的力量是不夠的，我們所處的環(huán)境就需要大家心往一處想，勁往一處使，不計(jì)較個(gè)人得失，這樣才能把工作圓滿完成。

三、存在不足。

工作有成績(jī)，也存在不足。主要是加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和克服自身的缺點(diǎn)，今后要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，把工作干好。

(一)、強(qiáng)化自制力。

工作中無(wú)論你做什么事，都要對(duì)自己的工作負(fù)責(zé)，要加強(qiáng)自我克制和容忍，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，理智的處理問(wèn)題，不給大家和談對(duì)造成麻煩，培養(yǎng)大局意識(shí)。

(二)、加強(qiáng)溝通。

同事之間要坦誠(chéng)、寬容、溝通和信任。我能做到坦誠(chéng)、寬容和信任，就欠缺溝通，有效溝通可以消除誤會(huì)，增進(jìn)了解融洽關(guān)系，保證工作質(zhì)量，提高工作效率，工作中有些問(wèn)題往往就是因?yàn)闆]有及時(shí)溝通引起的，以后工作中要與領(lǐng)導(dǎo)與同事加強(qiáng)溝通。

(三)、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。

積累工作經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作方法，向周圍同志學(xué)習(xí)，注重別人優(yōu)點(diǎn)，學(xué)習(xí)他們處理問(wèn)題的方法，查找不足，提高自己。

最后還是感謝，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持和幫助，我深知自己還存在很多缺點(diǎn)和不足，工作方式不夠成熟，業(yè)務(wù)知識(shí)不夠全面等等，在今后的工作中，我要積累經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，努力克服缺點(diǎn)，在工作中磨練自己，盡職盡責(zé)的做好各項(xiàng)工作!