時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計(jì)劃，為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧！那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的計(jì)劃呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀計(jì)劃范文，希望大家能夠喜歡!

出單員工作計(jì)劃篇一

1新車保險(xiǎn)

新車投保所需資料：合格證復(fù)印件購車發(fā)票復(fù)印件身份證明復(fù)印件

（可以提供身份證或暫住證或軍官證或戶口本）

注：投保人可以和被保險(xiǎn)人名稱不一致。如張三買車，但張三沒有帶 身份證就

可以用李四做投保人，提供李四的身份證明復(fù)印件即可。

2新車批單

新車退保：4s店證明（證明車輛有質(zhì)量問題）/ /個(gè)人填寫的退保申請(qǐng)書（銀行卡需要的提供具體的開戶行名稱，如xx分理處）

投保人和被保險(xiǎn)人不一致的時(shí)候需要提供投保人的身份證明

新車批改：車架號(hào)或發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)錄錯(cuò)：變更申請(qǐng)書/投保人的身份證明/合格

證復(fù)印件/財(cái)務(wù)罰款收據(jù)（10元）

交罰款找綜合內(nèi)勤

新車過戶：新舊車主的身份證明/重新開具的購車發(fā)票/變更申請(qǐng)書

（通常是來買車的人沒有帶身份證無法辦臨牌先用同來的人的身份證開購車發(fā)票辦臨牌，之后再重開發(fā)票把保險(xiǎn)轉(zhuǎn)回本人頭

上。但這種情況切不可用這個(gè)沒帶身份證的人做投保 人再特約

他為實(shí)際車主，這樣會(huì)辦不上臨牌造成退保產(chǎn)生不必要的麻煩）

注：車架號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)不可以同時(shí)變更，必須退保

車主為個(gè)人的： 退費(fèi)或賠款必須要通過銀行打款到被保險(xiǎn)人或?qū)嶋H車主的帳戶（不可以個(gè)人委托個(gè)人，但可以個(gè)人委托單位）

車主為單位的：可以委托到任何個(gè)人或任何其它單位，須在支付確認(rèn)書上

加蓋公章。

小貼士：被保險(xiǎn)人-----即為行駛證車主，新車以購車發(fā)票上的名字為準(zhǔn)

保險(xiǎn)人-----即為保險(xiǎn)公司

新車購買交強(qiáng)險(xiǎn)時(shí)務(wù)必要 即時(shí)生效，以便于客戶當(dāng)天領(lǐng)取臨時(shí)牌照

生效時(shí)間與刷卡時(shí)間必須間隔半個(gè)小時(shí)否則會(huì)倒簽單

出單員工作計(jì)劃篇二

包頭國壽財(cái)險(xiǎn)出單員工作流程明細(xì)

一、有客戶詢問業(yè)務(wù)先了解該業(yè)務(wù)員所持客戶資料，并向客戶或業(yè)務(wù)員核對(duì)所持資料。

二、詢問客戶業(yè)務(wù)員所屬機(jī)構(gòu)號(hào)碼并查詢，核對(duì)是否是在出單員歸屬互動(dòng)部區(qū)域下。

1、車輛商業(yè)險(xiǎn)所需資料：投保人本人身份證、行駛證復(fù)印件（新車持購車發(fā)票或車輛合格證復(fù)印件）。新車投保車損險(xiǎn)需當(dāng)天拍攝車輛照片。

2、車輛交強(qiáng)險(xiǎn)所需資料：投保人身份證、行駛證復(fù)印件，上年度保單（新保、過戶車輛或脫保除外）。

三、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員或客戶填寫投保險(xiǎn)種相應(yīng)的投保單（家庭自用、營業(yè)用、非營業(yè)用、特種車輛），注意要找到相應(yīng)的保險(xiǎn)條款。

四、投保單投保人簽名處必須投保人本人或該業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)。并在投保單與保險(xiǎn)條款接縫處壓蓋騎縫章。

五、如新車投保車損險(xiǎn)必須拍攝標(biāo)注有投保當(dāng)日的驗(yàn)車照片并在系統(tǒng)資料提交時(shí)上傳（車頭車位左右兩側(cè)各45度角位置照片、車架號(hào)碼位置照片，有天窗車輛拍攝天窗位置照片）

六、新車投保車損出單員需用該車購車發(fā)票計(jì)算含稅購置價(jià)。計(jì)算方法如下：不含稅價(jià)格除以10再加上價(jià)稅合計(jì)價(jià)格。

七、進(jìn)入投保項(xiàng)目相應(yīng)的投保界面（0501商業(yè)交強(qiáng)共保、0507單保交強(qiáng)），按照相應(yīng)的需求進(jìn)入操作平臺(tái)。

八、按照流程順序輸入客戶及車輛信息，確保投保人被保險(xiǎn)人錄入時(shí)準(zhǔn)確無誤。車輛信息注意選擇必須和該車主行駛證上所列項(xiàng)目相同。防止業(yè)務(wù)員或客戶填錯(cuò)。車輛信息錄入以車主行駛證為準(zhǔn)。

九、車輛承保車損險(xiǎn)需在商業(yè)保單內(nèi)加入特別約定，未上牌照新車保盜搶險(xiǎn)的特別約定加t0026新車上牌約定。保車損險(xiǎn)的未保4s店特約維修的加t0076。承保4s店的特約維修的加t0075特別約定。如是貨車且該車行駛證上注明為“非營業(yè)”要在商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)特別約定中加入t0048特約，交強(qiáng)險(xiǎn)中的t0048約定無法自動(dòng)帶出需要在后面手工輸入“其它”二字。

十、如客戶單獨(dú)承保商業(yè)險(xiǎn)則需要提供交強(qiáng)險(xiǎn)的保單，在系統(tǒng)錄入先導(dǎo)信息時(shí)在“是否在本公司投保交強(qiáng)險(xiǎn)”欄目選擇“否”并在下方的“強(qiáng)制保單號(hào)碼”和“交強(qiáng)保險(xiǎn)承保公司”填入和選擇與客戶交強(qiáng)保單相符的項(xiàng)目。

十一、根據(jù)保監(jiān)會(huì)的規(guī)定商業(yè)險(xiǎn)優(yōu)惠幅度對(duì)多下浮10%即系統(tǒng)返回的優(yōu)惠系數(shù)為0.9。如系統(tǒng)返回的系數(shù)小于0.9則需要手工改變優(yōu)惠系數(shù)。方法如下：在商業(yè)合同項(xiàng)目中點(diǎn)擊“獲取優(yōu)惠系數(shù)”如下方出現(xiàn)驗(yàn)證碼則輸入后點(diǎn)擊“檢驗(yàn)”按鈕，后回到車輛信息欄目中修改“按賠款次數(shù)確定費(fèi)率等級(jí)”后的數(shù)字，改為“3”再回到商業(yè)合同中直接計(jì)算保費(fèi)并再次核實(shí)“優(yōu)惠系數(shù)是否為0.9。如該“優(yōu)惠系數(shù)”高于或等于1則不允許改動(dòng)此優(yōu)惠系數(shù)值。

十二、如客戶新車投保盜搶險(xiǎn)需在車輛登記牌照取得行駛證后持行駛證復(fù)印件到網(wǎng)點(diǎn)辦理牌照變更手續(xù)。

十三、客戶投保交強(qiáng)險(xiǎn)需同時(shí)交納車船稅，如客戶為個(gè)人車輛且持有稅務(wù)部門車船稅收據(jù)也必須告知客戶自行辦理退稅，否則不予承保交強(qiáng)險(xiǎn)。只有軍隊(duì)、武警車輛在出具稅務(wù)部門車船稅交納發(fā)票后在先導(dǎo)信息中錄入相關(guān)項(xiàng)目才可免繳車船稅承保交強(qiáng)險(xiǎn)。十

四、錄入交強(qiáng)險(xiǎn)合同時(shí)先點(diǎn)擊“平臺(tái)交互”如需錄入驗(yàn)證碼在錄入正確驗(yàn)證碼后取得該車輛保險(xiǎn)平臺(tái)數(shù)據(jù)，如該車輛上年度沒有出險(xiǎn)記錄系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)再標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)基礎(chǔ)上下浮，每年下浮10%最高下浮30%，如出現(xiàn)優(yōu)惠系數(shù)大于或小于1則必須打印保費(fèi)變更告知單。如保費(fèi)下浮不論高低都必須收回上年度保單，如客戶上年度保單丟失則必須提供上年度保單抄件，否則必須按照標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)辦理。

出單員工作計(jì)劃篇三

保險(xiǎn)出單員 本職工作

1實(shí)物單證的收發(fā)管理。

2電腦系統(tǒng)單證的收發(fā)核銷。

3投保承保出單工作。

4退保批改處理;手續(xù)費(fèi)登記。

5單證換領(lǐng)、裝訂、整理歸檔工作。

6根據(jù)客戶提出的問題對(duì)被保險(xiǎn)車輛進(jìn)行測(cè)費(fèi)。

7負(fù)責(zé)了解和解答客戶有關(guān)汽車上險(xiǎn)方面的需求和問題。

8保險(xiǎn)內(nèi)勤工作，指導(dǎo)相關(guān)人員正確的填寫投保單（包括批單申請(qǐng)）。

9日常數(shù)據(jù)的錄入與維護(hù)。

10正確、快速錄入投保單（批單申請(qǐng)）信息，及時(shí)糾正業(yè)務(wù)員的填寫錯(cuò)誤和初核人的審核錯(cuò)誤。

11完成分配的車輛投保、續(xù)保任務(wù)。

責(zé)任：

1對(duì)客戶保單資料的準(zhǔn)確性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2對(duì)客戶檔案的完整性和安全性負(fù)責(zé)。

3對(duì)所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

出單員工作計(jì)劃篇四

出庫單開單員制度

（1）必須做好生產(chǎn)成品、半成品入庫登記；（2）提前準(zhǔn)備每次發(fā)貨資料，隨貨發(fā)出（產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、合格證）；

（3）產(chǎn)品出庫單由開單員統(tǒng)一開出，任何人不得私自以公司名義開出送貨單，發(fā)現(xiàn)一次以貨物全部金額賠償；

（4）客戶要求特殊情況必須申報(bào)廠部處理方可辦理出庫手續(xù)；

（5）配合發(fā)貨人員清點(diǎn)貨物上車，以免出現(xiàn)貨物多發(fā)、少發(fā)及錯(cuò)發(fā)；

（6）客戶提貨時(shí)是否付款應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并帶客戶到財(cái)務(wù)室辦理經(jīng)濟(jì)手續(xù)，不得私自收取客戶貨款；

（7）及時(shí)將產(chǎn)品出庫單返回財(cái)務(wù)室；

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出單員工作計(jì)劃篇五

出單員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)接收運(yùn)營中心座席傳遞的客戶承保出單信息。

2、負(fù)責(zé)與座席、部門經(jīng)理就有關(guān)承保出單信息進(jìn)行再次確認(rèn)，確保信息無誤。

3、按照公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程和管理規(guī)定，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中填制投保單，并進(jìn)行核保。

4、負(fù)責(zé)打印投保單、保險(xiǎn)單等保險(xiǎn)憑證。

5、按照公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定和流程，將保險(xiǎn)憑證交由外勤送單員或指定的座席。

6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)承保業(yè)務(wù)管理規(guī)定和內(nèi)控制度，做好應(yīng)收保費(fèi)管控工作。

7、嚴(yán)格履行保守公司商業(yè)秘密和為客戶信息保密的義務(wù)。