最新出單員工作計劃(五篇)

時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計劃，為接下來的學(xué)習(xí)做準備吧！那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!

出單員工作計劃篇一

1新車保險

新車投保所需資料：合格證復(fù)印件購車發(fā)票復(fù)印件身份證明復(fù)印件

（可以提供身份證或暫住證或軍官證或戶口本）

注：投保人可以和被保險人名稱不一致。如張三買車，但張三沒有帶 身份證就

可以用李四做投保人，提供李四的身份證明復(fù)印件即可。

2新車批單

新車退保：4s店證明（證明車輛有質(zhì)量問題）/ /個人填寫的退保申請書（銀行卡需要的提供具體的開戶行名稱，如xx分理處）

投保人和被保險人不一致的時候需要提供投保人的身份證明

新車批改：車架號或發(fā)動機號錄錯：變更申請書/投保人的身份證明/合格

證復(fù)印件/財務(wù)罰款收據(jù)（10元）

交罰款找綜合內(nèi)勤

新車過戶：新舊車主的身份證明/重新開具的購車發(fā)票/變更申請書

（通常是來買車的人沒有帶身份證無法辦臨牌先用同來的人的身份證開購車發(fā)票辦臨牌，之后再重開發(fā)票把保險轉(zhuǎn)回本人頭

上。但這種情況切不可用這個沒帶身份證的人做投保 人再特約

他為實際車主，這樣會辦不上臨牌造成退保產(chǎn)生不必要的麻煩）

注：車架號和發(fā)動機號不可以同時變更，必須退保

車主為個人的： 退費或賠款必須要通過銀行打款到被保險人或?qū)嶋H車主的帳戶（不可以個人委托個人，但可以個人委托單位）

車主為單位的：可以委托到任何個人或任何其它單位，須在支付確認書上

加蓋公章。

小貼士：被保險人-----即為行駛證車主，新車以購車發(fā)票上的名字為準

保險人-----即為保險公司

新車購買交強險時務(wù)必要 即時生效，以便于客戶當(dāng)天領(lǐng)取臨時牌照

生效時間與刷卡時間必須間隔半個小時否則會倒簽單

出單員工作計劃篇二

包頭國壽財險出單員工作流程明細

一、有客戶詢問業(yè)務(wù)先了解該業(yè)務(wù)員所持客戶資料，并向客戶或業(yè)務(wù)員核對所持資料。

二、詢問客戶業(yè)務(wù)員所屬機構(gòu)號碼并查詢，核對是否是在出單員歸屬互動部區(qū)域下。

1、車輛商業(yè)險所需資料：投保人本人身份證、行駛證復(fù)印件（新車持購車發(fā)票或車輛合格證復(fù)印件）。新車投保車損險需當(dāng)天拍攝車輛照片。

2、車輛交強險所需資料：投保人身份證、行駛證復(fù)印件，上年度保單（新保、過戶車輛或脫保除外）。

三、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員或客戶填寫投保險種相應(yīng)的投保單（家庭自用、營業(yè)用、非營業(yè)用、特種車輛），注意要找到相應(yīng)的保險條款。

四、投保單投保人簽名處必須投保人本人或該業(yè)務(wù)員簽字確認。并在投保單與保險條款接縫處壓蓋騎縫章。

五、如新車投保車損險必須拍攝標注有投保當(dāng)日的驗車照片并在系統(tǒng)資料提交時上傳（車頭車位左右兩側(cè)各45度角位置照片、車架號碼位置照片，有天窗車輛拍攝天窗位置照片）

六、新車投保車損出單員需用該車購車發(fā)票計算含稅購置價。計算方法如下：不含稅價格除以10再加上價稅合計價格。

七、進入投保項目相應(yīng)的投保界面（0501商業(yè)交強共保、0507單保交強），按照相應(yīng)的需求進入操作平臺。

八、按照流程順序輸入客戶及車輛信息，確保投保人被保險人錄入時準確無誤。車輛信息注意選擇必須和該車主行駛證上所列項目相同。防止業(yè)務(wù)員或客戶填錯。車輛信息錄入以車主行駛證為準。

九、車輛承保車損險需在商業(yè)保單內(nèi)加入特別約定，未上牌照新車保盜搶險的特別約定加t0026新車上牌約定。保車損險的未保4s店特約維修的加t0076。承保4s店的特約維修的加t0075特別約定。如是貨車且該車行駛證上注明為“非營業(yè)”要在商業(yè)險和交強險特別約定中加入t0048特約，交強險中的t0048約定無法自動帶出需要在后面手工輸入“其它”二字。

十、如客戶單獨承保商業(yè)險則需要提供交強險的保單，在系統(tǒng)錄入先導(dǎo)信息時在“是否在本公司投保交強險”欄目選擇“否”并在下方的“強制保單號碼”和“交強保險承保公司”填入和選擇與客戶交強保單相符的項目。

十一、根據(jù)保監(jiān)會的規(guī)定商業(yè)險優(yōu)惠幅度對多下浮10%即系統(tǒng)返回的優(yōu)惠系數(shù)為0.9。如系統(tǒng)返回的系數(shù)小于0.9則需要手工改變優(yōu)惠系數(shù)。方法如下：在商業(yè)合同項目中點擊“獲取優(yōu)惠系數(shù)”如下方出現(xiàn)驗證碼則輸入后點擊“檢驗”按鈕，后回到車輛信息欄目中修改“按賠款次數(shù)確定費率等級”后的數(shù)字，改為“3”再回到商業(yè)合同中直接計算保費并再次核實“優(yōu)惠系數(shù)是否為0.9。如該“優(yōu)惠系數(shù)”高于或等于1則不允許改動此優(yōu)惠系數(shù)值。

十二、如客戶新車投保盜搶險需在車輛登記牌照取得行駛證后持行駛證復(fù)印件到網(wǎng)點辦理牌照變更手續(xù)。

十三、客戶投保交強險需同時交納車船稅，如客戶為個人車輛且持有稅務(wù)部門車船稅收據(jù)也必須告知客戶自行辦理退稅，否則不予承保交強險。只有軍隊、武警車輛在出具稅務(wù)部門車船稅交納發(fā)票后在先導(dǎo)信息中錄入相關(guān)項目才可免繳車船稅承保交強險。十

四、錄入交強險合同時先點擊“平臺交互”如需錄入驗證碼在錄入正確驗證碼后取得該車輛保險平臺數(shù)據(jù)，如該車輛上年度沒有出險記錄系統(tǒng)會自動再標準保費基礎(chǔ)上下浮，每年下浮10%最高下浮30%，如出現(xiàn)優(yōu)惠系數(shù)大于或小于1則必須打印保費變更告知單。如保費下浮不論高低都必須收回上年度保單，如客戶上年度保單丟失則必須提供上年度保單抄件，否則必須按照標準保費辦理。

出單員工作計劃篇三

保險出單員 本職工作

1實物單證的收發(fā)管理。

2電腦系統(tǒng)單證的收發(fā)核銷。

3投保承保出單工作。

4退保批改處理;手續(xù)費登記。

5單證換領(lǐng)、裝訂、整理歸檔工作。

6根據(jù)客戶提出的問題對被保險車輛進行測費。

7負責(zé)了解和解答客戶有關(guān)汽車上險方面的需求和問題。

8保險內(nèi)勤工作，指導(dǎo)相關(guān)人員正確的填寫投保單（包括批單申請）。

9日常數(shù)據(jù)的錄入與維護。

10正確、快速錄入投保單（批單申請）信息，及時糾正業(yè)務(wù)員的填寫錯誤和初核人的審核錯誤。

11完成分配的車輛投保、續(xù)保任務(wù)。

責(zé)任：

1對客戶保單資料的準確性和真實性負責(zé)。

2對客戶檔案的完整性和安全性負責(zé)。

3對所統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性負責(zé)。

出單員工作計劃篇四

出庫單開單員制度

（1）必須做好生產(chǎn)成品、半成品入庫登記；（2）提前準備每次發(fā)貨資料，隨貨發(fā)出（產(chǎn)品檢驗報告、合格證）；

（3）產(chǎn)品出庫單由開單員統(tǒng)一開出，任何人不得私自以公司名義開出送貨單，發(fā)現(xiàn)一次以貨物全部金額賠償；

（4）客戶要求特殊情況必須申報廠部處理方可辦理出庫手續(xù)；

（5）配合發(fā)貨人員清點貨物上車，以免出現(xiàn)貨物多發(fā)、少發(fā)及錯發(fā)；

（6）客戶提貨時是否付款應(yīng)及時匯報，并帶客戶到財務(wù)室辦理經(jīng)濟手續(xù)，不得私自收取客戶貨款；

（7）及時將產(chǎn)品出庫單返回財務(wù)室；

云南鑫成達通風(fēng)設(shè)備有限公司

出單員工作計劃篇五

出單員崗位職責(zé)

1、負責(zé)接收運營中心座席傳遞的客戶承保出單信息。

2、負責(zé)與座席、部門經(jīng)理就有關(guān)承保出單信息進行再次確認，確保信息無誤。

3、按照公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程和管理規(guī)定，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中填制投保單，并進行核保。

4、負責(zé)打印投保單、保險單等保險憑證。

5、按照公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定和流程，將保險憑證交由外勤送單員或指定的座席。

6、嚴格執(zhí)行公司各項承保業(yè)務(wù)管理規(guī)定和內(nèi)控制度，做好應(yīng)收保費管控工作。

7、嚴格履行保守公司商業(yè)秘密和為客戶信息保密的義務(wù)。