在我們的生活中，總會(huì)遇到一些特殊的情況，這時(shí)我們需要根據(jù)實(shí)際情況來進(jìn)行總結(jié)。在寫總結(jié)時(shí)，不要忽視團(tuán)隊(duì)的貢獻(xiàn)和合作，要適當(dāng)表揚(yáng)和感謝他人。以下是一些總結(jié)范文，供大家參考和借鑒。

投資經(jīng)理工作職責(zé)篇一

1、利用公司的'客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

投資經(jīng)理工作職責(zé)篇二

1.熟悉勞動(dòng)法律法規(guī)，對(duì)勞動(dòng)關(guān)系的協(xié)調(diào)處理有一定的能力。

2.負(fù)責(zé)人事檔案的管理，包括員工的入職、離職與調(diào)動(dòng)。

3.員工編制、勞動(dòng)合同/協(xié)議、工資單的管理。

4.員工的五險(xiǎn)、工傷等和政府用工項(xiàng)目的申報(bào)與管理。

5.各崗位薪酬待遇系統(tǒng)的管理。

6.為相關(guān)部門提供月度考核報(bào)表的數(shù)據(jù)資料。

7.協(xié)助做好工資的發(fā)放工作。

文檔為doc格式。

投資經(jīng)理工作職責(zé)篇三

在大型上市公司，首席執(zhí)行官和首席財(cái)務(wù)官花在投資者關(guān)系上的時(shí)間多達(dá)四分之一，這往往是對(duì)一個(gè)公司最有價(jià)值資源的最大消耗。許多公司主管還認(rèn)為，這是最令人沮喪的工作之一，因?yàn)榛鸾?jīng)理的決策似乎經(jīng)常缺乏理性，而股價(jià)的波動(dòng)有時(shí)看上去也不合邏輯。

盡管我們從小接受的教育告訴我們，市場是完美無缺的，但管理團(tuán)隊(duì)卻時(shí)常感到，有很多時(shí)候，他們的業(yè)務(wù)沒能得到正確的評(píng)價(jià)。對(duì)于公司究竟價(jià)值幾何，他們自己的看法與市場之間存在差異。至于這種差異源自何處，或者明顯的估價(jià)錯(cuò)誤究竟是否與對(duì)公司的認(rèn)識(shí)有關(guān)，往往無人知曉。

在力圖解決這一難題方面，ceo和cfo們并非孤軍奮戰(zhàn)。大型上市公司通常會(huì)聘用一位直接向cfo匯報(bào)的投資關(guān)系總監(jiān)，并為其配備兩位分析師擔(dān)任助理。理論上，投資者關(guān)系的作用旨在協(xié)助管理團(tuán)隊(duì)理解投資者行為，并把資源集中于至關(guān)重要的領(lǐng)域。

沒有機(jī)會(huì)深入分析市場對(duì)公司潛力的明顯錯(cuò)估問題。

當(dāng)涉及到基金經(jīng)理的管理時(shí)，一個(gè)最令人沮喪的問題就是很難找出誰在左右股價(jià)，以及應(yīng)該把精力放在哪些投資者身上。我們對(duì)美國和英國市場的研究顯示，每家公司的股東登記薄平均由40家基金控制，但其中只有少數(shù)幾家積極參與了股票的定價(jià)。

對(duì)于公司價(jià)值是否確實(shí)被錯(cuò)估，他們可能也無法提供可靠的指導(dǎo)。說到底，經(jīng)紀(jì)人無法取代公司自己對(duì)股東的分析以及對(duì)評(píng)估模型的運(yùn)用。

一家公司要建立并維持一種富有成效的評(píng)估模型，并以此保持與分析師和投資者的聯(lián)系，并非一項(xiàng)輕而易舉的工作。這就是為何很少有公司這樣做的原因。對(duì)股東登記的變化進(jìn)行分析，并全面了解那些推動(dòng)股價(jià)走向的投資者交易活動(dòng)，也不是無關(guān)緊要的任務(wù)。

如果投資者關(guān)系部門的規(guī)模只有平均水平，那就根本不可能實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。它不僅需要戰(zhàn)略集團(tuán)、金融集團(tuán)以及投資者關(guān)系部門間的密切合作，還需要在通常只有經(jīng)紀(jì)人才使用的分析工具和數(shù)據(jù)資源方面投入巨額資金。

然而，即使高級(jí)主管們找出了活躍的基金經(jīng)理，并對(duì)他們有所了解，但能否影響他。

們又另當(dāng)別論。首先，公司主管向他們透露更多的信息是非法的。如果能對(duì)某項(xiàng)戰(zhàn)略將如何實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值作出更明確、更令人信服的解釋，或許可以直接影響一些基金經(jīng)理。在平等獲取信息的監(jiān)管約束下，其他基金經(jīng)理也可能會(huì)對(duì)更有針對(duì)性的交流溝通作出反應(yīng)。

剩下的基金經(jīng)理仍可能受到間接價(jià)值信號(hào)的影響。這類信號(hào)的形式是多種多樣的，從分紅或回購政策的變化，到更復(fù)雜的非執(zhí)行董事組成或管理層薪酬政策等都有。類似地，力圖如此深入了解投資者的公司也寥寥無幾。

假如公司的價(jià)值總能得到正確評(píng)價(jià)，這些也就變得無關(guān)緊要了。如果真是這樣，那么投資者關(guān)系工作就簡化為維持和監(jiān)督工作，從而能讓高級(jí)管理人員集中精力，做好公司的運(yùn)營?？稍诂F(xiàn)實(shí)中，經(jīng)理們卻感到，他們不斷面臨著要向現(xiàn)有及潛在的基金經(jīng)理“兜售”公司的壓力。

他們還面臨著中間機(jī)構(gòu)，特別是經(jīng)紀(jì)人的壓力，以提升業(yè)務(wù)的增長前景，并開展那些能夠帶來強(qiáng)勁預(yù)期的業(yè)務(wù)。這其中，經(jīng)常隱藏在背后的目標(biāo)便是要把股價(jià)保持在最高水平。經(jīng)理們受了這個(gè)目標(biāo)的誘惑，卻完全是自討苦吃，因?yàn)橛纱嗽斐傻腻e(cuò)估代價(jià)非常高昂。一旦價(jià)值被高估的公司無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期，必然要作出重大修正。

高級(jí)經(jīng)理們花費(fèi)大量時(shí)間處理投資者關(guān)系，或許情有可原，因?yàn)樗麄儙缀鮿e無選擇。同樣毫無疑問的是，他們完全有機(jī)會(huì)將精力集中在真正重要的事務(wù)上，比如臨時(shí)出現(xiàn)的積極投資活動(dòng)，并利用更深入、更基本的分析來管理投資者關(guān)系。

公司不能把對(duì)投資者以及自身價(jià)值的理解工作，放手轉(zhuǎn)包給經(jīng)紀(jì)人去做。這關(guān)系到公司的生死存亡。它應(yīng)該是一種公司內(nèi)在的能力，需要不斷強(qiáng)化。

投資經(jīng)理工作職責(zé)篇四

投資者關(guān)系（ir，investorsrelation）與“投資者關(guān)系管理”（irm,investorsrelationmanagement）在西方成熟資本市場上已有三十多年的歷史，在中國，越來越多的企業(yè)也開始重視這一概念。

如果從狹義的概念來講，投資者關(guān)系（ir）是指上市公司（包括擬上市公司）與公司的股權(quán)、債權(quán)投資人或潛在投資者之間的關(guān)系，也包括在與投資者溝通過程中，上市公司與資本市場各類中介機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。投資者關(guān)系管理（irm），是指運(yùn)用財(cái)經(jīng)傳播和營銷的原理，通過管理公司同財(cái)經(jīng)界和其他各界進(jìn)行信息溝通的內(nèi)容和渠道，以實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并如期獲得投資者的廣泛認(rèn)同。irm有時(shí)也會(huì)被通俗理解為公共關(guān)系管理（publicrelationmanagementprm）。

簡單地講，現(xiàn)今的投資者關(guān)系在實(shí)際運(yùn)作當(dāng)中應(yīng)當(dāng)不僅僅限于面向投資者，它還有必要包含供應(yīng)商、分銷商甚至終端消費(fèi)者的概念。之所以這樣講，是因?yàn)楝F(xiàn)今的商業(yè)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐漸進(jìn)人一個(gè)分享、互動(dòng)、協(xié)作的階段，企業(yè)已經(jīng)越來越難以“單獨(dú)”地存在，越來越難以僅靠自身的力量獲得足夠的競爭優(yōu)勢，分享與協(xié)作是必然的趨勢。同時(shí)，由于信息技術(shù)的發(fā)展，公眾獲取信息的成本迅速下降，與企業(yè)相關(guān)的各個(gè)群體越來越有能力獲取企業(yè)的各方面信息，并且對(duì)各方面信息也越來越有興趣，他們對(duì)企業(yè)成功運(yùn)營的影響能力也越來越大。他們有必要獲得“投資者”級(jí)別的“待遇”。企業(yè)按照自身需要、弱化缺點(diǎn)強(qiáng)化優(yōu)點(diǎn)、一點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)式的“信息廣播”模式已經(jīng)被多點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的信息互動(dòng)傳播模式所取代，企業(yè)將不得不面對(duì)企業(yè)信息透明化的局面，這就要求也迫使企業(yè)必須同時(shí)面對(duì)投資者、供應(yīng)商、分銷商、終端消費(fèi)者等等相關(guān)群體的質(zhì)詢與關(guān)注，企業(yè)的投資者關(guān)系也將從“針對(duì)”投資者的關(guān)系擴(kuò)展到面對(duì)眾多“投資者”的關(guān)系管理。這就是高度信息化時(shí)代的投資者關(guān)系管理。

企業(yè)在處理投資者關(guān)系時(shí)必須具備長遠(yuǎn)眼光，需要企業(yè)進(jìn)行多種方式、多種渠道的持續(xù)溝通，方能與投資者形成長期的、穩(wěn)固的、親善的關(guān)系，并取得他們對(duì)公司及公司戰(zhàn)略的認(rèn)可。而高度信息化時(shí)代下，投資者已經(jīng)不再單單是出錢的投資者，還包括供貨的“投資者”、銷貨的“投資者”以及最終消費(fèi)的“投資者”。在這種架構(gòu)下，此前單方向的、“企業(yè)廣播”式投資者溝通方式將不再有效，企業(yè)必須學(xué)習(xí)、適應(yīng)新形勢下的溝通方式，宇慧源認(rèn)為，那就是“借助于大眾廣泛采用的信息技術(shù)，開誠布公地對(duì)話”。

投資經(jīng)理工作職責(zé)篇五

3.依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

4.基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶提供專業(yè)評(píng)估報(bào)告。

2、負(fù)責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

4、通過維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求。

一、負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；

二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；

三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報(bào)告會(huì)；

四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；

投資顧問工作職責(zé)41、管理和運(yùn)作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；

2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

3、獨(dú)立分析設(shè)定短期，中期，長期投資目標(biāo)，制定每日理財(cái)計(jì)劃；

4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨(dú)立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì)；

5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。

2、密切關(guān)注市場交易狀況，及時(shí)預(yù)警；

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議；

3協(xié)助客戶辦理后業(yè)務(wù)。

2、熟悉公司產(chǎn)品，解答客戶提問并落實(shí)問題；

3、維護(hù)客戶關(guān)系，做好客戶引導(dǎo)轉(zhuǎn)化；

4、做好售前、售后指導(dǎo)和服務(wù)工作；

5、完成部門安排的其他工作。

投資經(jīng)理工作職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷售壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等。

2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的`收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用。

3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。

4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作。

5、主要為個(gè)人提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對(duì)客戶的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。

投資經(jīng)理工作職責(zé)篇七

1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的'__力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

投資經(jīng)理工作職責(zé)篇八

通常公司會(huì)每個(gè)季度舉行一次董事會(huì)會(huì)議。這些會(huì)議的主要目標(biāo)如下：

1.讓董事會(huì)成員獲悉公司在產(chǎn)品、營收、營銷銷售以及人力資源方面的進(jìn)展。

2.討論短期或長期的計(jì)劃。

3.為那些需要董事會(huì)成員投票的事情進(jìn)行決策。

在會(huì)議舉辦的前幾天，首席執(zhí)政官就要設(shè)計(jì)一個(gè)presentation，里面要包含各種最新的指標(biāo)，同時(shí)要擬定會(huì)議的日程。整個(gè)會(huì)議持續(xù)的時(shí)間取決于你要討論什么東西。

想要舉辦一次成功的董事會(huì)會(huì)議，以下幾個(gè)因素很重要：

首先，presentation和日程安排的品質(zhì)非常重要。一個(gè)沒有什么組織性的presentation，再加上一些含糊不清的指標(biāo)，這不會(huì)給你的會(huì)議帶來任何好處。你要確保自己分享的材料清晰、準(zhǔn)確，也不要刻意去隱瞞壞消息或遇到的失敗。想要找到最好的presentation格式，之前你往往要經(jīng)過很多次嘗試。

其次，投資人的“品質(zhì)”也很重要。筆者曾在之前的文章里提到過，在接受投資人的資金之前，一定要對(duì)他進(jìn)行嚴(yán)格的背景調(diào)查。在董事會(huì)會(huì)議上和其他創(chuàng)始人一起去觀察投資人就是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。有些投資人會(huì)為公司帶來附加價(jià)值，并為你帶來巨大的幫助。相反，某些“毒瘤”會(huì)覺得董事會(huì)會(huì)議就是他們給出意見、肆意指手畫腳的舞臺(tái)。

最后，你要為雙方設(shè)定合理的期望。一次董事會(huì)會(huì)議的結(jié)果取決于你和投資人共同設(shè)定的期望和限制。如果你想要避免一些常見的問題，我推薦你去讀一下《thesecrettomakingboardmeetingssuckless》這批文章。例如，投資人提出了某種功能建議，但它并不符合公司目標(biāo)客戶的需求，那么你就不要在這條建議上花費(fèi)太多時(shí)間。

投資人和創(chuàng)始人也會(huì)在董事會(huì)會(huì)議之外進(jìn)行一些會(huì)晤。相比之下，董事會(huì)會(huì)議是強(qiáng)制性的，它的準(zhǔn)備工作也很繁重，但會(huì)議之外的會(huì)晤就沒有那么正式，你不需要準(zhǔn)備什么presentation，只需要通過電話或電子郵件進(jìn)行討論就可以。這些會(huì)晤的討論一般都涉及公司的運(yùn)營(包括管理上碰到的麻煩、審核某次營銷或銷售活動(dòng))，以及如何解決公司的一些“日?！边\(yùn)營問題。

一次性的互動(dòng)。

反饋會(huì)議：如果你想要獲得財(cái)務(wù)計(jì)劃、公司新主頁、銷售進(jìn)展等各方面的反饋，別猶豫，直接向投資人詢問就好。

招聘：風(fēng)險(xiǎn)投資者往往能幫你招募一些關(guān)鍵的崗位，尤其是行政部門的。

籌備你的下一輪融資：當(dāng)你打算尋求下一輪融資時(shí)，你就可以和現(xiàn)有的投資人商議，他們可以幫你設(shè)計(jì)融資材料，并幫你制作給其他投資者的見解。

2.我應(yīng)該如何充分利用和投資人的關(guān)系?

明白你想要什么;了解你的投資人及其優(yōu)勢;主動(dòng)且有計(jì)劃性。

明白你想要什么。

這里筆者會(huì)分成兩個(gè)部分去解釋。首先，在聯(lián)系風(fēng)險(xiǎn)投資者之前，你就要大致構(gòu)思好公司需要什么樣的附加價(jià)值。之后你要非常清晰地明白，你要從投資人哪里獲得什么，以及他們能為你提供那些支持。

當(dāng)然，你對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資者的需求是會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化的。一開始，你需要的是公司構(gòu)建方面的幫助：如何擬定一份合理的報(bào)告、選擇相關(guān)的指標(biāo)參數(shù)、找到正確的銷售模式等。一旦找到第一種市場匹配模型后，你就會(huì)需要業(yè)務(wù)發(fā)展以及人力招聘方面的幫助了。

有些創(chuàng)始人會(huì)盡量不和投資人進(jìn)行互動(dòng)，有些則相反，他們希望投資人“親力親為”。這兩者之間并沒有絕對(duì)的對(duì)錯(cuò)，但你和投資人之間的相互了解，也能幫助你了解你需要的是什么：

你真的希望建立一種“投資人全力相助”的關(guān)系嗎?還是說你不希望投資人過度干預(yù)你?

你是否發(fā)現(xiàn)自己創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)中的不足之處恰好可以通過投資人的知識(shí)及人脈得到彌補(bǔ)?

你是否需要投資人提供的這些專業(yè)知識(shí)和特定的附加價(jià)值?

了解你的投資人及其優(yōu)勢。

在創(chuàng)始人的想象中，投資人這種身份可能很簡單——不就是給公司投錢，必要的時(shí)候提供幫助嘛。但創(chuàng)始人真正和投資人合作的時(shí)候，就會(huì)發(fā)現(xiàn)投資人也是五花八門的。

有些之前可能是企業(yè)家，創(chuàng)造過好幾家公司，也有可能一直都專注于風(fēng)投行業(yè)。有些喜歡和投資公司走得很近，有些則喜歡保持距離。有些是前衛(wèi)的夢想家，有些則是實(shí)干派。有些對(duì)產(chǎn)品領(lǐng)域非常擅長，有些則對(duì)銷售營銷比較拿手。有些比較傲慢(但也往往會(huì)帶來附加價(jià)值，這兩者之間沒有必然聯(lián)系)，有些則比較謙遜。

了解你的投資人以及他們的優(yōu)勢和劣勢，這會(huì)幫助你更好地利用和他們的關(guān)系。

在行政以及才華方面，大多數(shù)投資人可能還不如創(chuàng)始人。但他們最大的優(yōu)勢就是閱“創(chuàng)企”無數(shù)，看到過很多失敗的案例。這種知識(shí)非常有價(jià)值。筆者也常常會(huì)告訴合作的創(chuàng)始人，我到這里其實(shí)就是來分享我的觀點(diǎn)的，這些觀點(diǎn)都基于我過去成功或失敗的投資案例。這些創(chuàng)始人在決策時(shí)應(yīng)該充分考慮我的建議，而且我也不吝去分享這些經(jīng)驗(yàn)。

主動(dòng)且有計(jì)劃性。

很多創(chuàng)始人都不敢向投資人求助。如果你已經(jīng)明白了你想要從投資人那里獲得什么，不要猶豫，只管開口。優(yōu)秀的風(fēng)投就會(huì)為你提供幫助，因?yàn)槟愕某晒σ矔?huì)為他帶來利益。

當(dāng)然，投資人可能和你一樣忙，所以以下幾點(diǎn)很重要：

你要提前構(gòu)思好你的請(qǐng)求，坦誠地將投資人需要的信息交給他，包括一些簡明的要求，如“你能幫我看一下這份營銷計(jì)劃嗎?你對(duì)我們的新主頁有什么看法?”

也不要在最后才申明截止時(shí)間：“你能在下個(gè)周末前幫我審核一下這份營銷計(jì)劃嗎?”

良好的計(jì)劃是和風(fēng)投者保持良好關(guān)系的關(guān)鍵。假如你沒有準(zhǔn)備好合適的會(huì)議presentation，也沒有清楚的指標(biāo)以及可行的計(jì)劃安排，那么這個(gè)會(huì)議也不會(huì)有什么建設(shè)性的結(jié)果。

3.當(dāng)你遇到不合適的投資人的時(shí)候會(huì)發(fā)生什么事?

好的風(fēng)投資本家會(huì)在你的公司處于逆境時(shí)雪中送炭，而差的風(fēng)投資本家會(huì)讓它雪上加霜。這也是為什么要在接受風(fēng)投資金之前對(duì)投資人進(jìn)行嚴(yán)格調(diào)查的原因。

也有人說，風(fēng)投資本家雖然不會(huì)成為你失敗的最后一根稻草，但你也不要指望他在一家岌岌可危的公司里花費(fèi)太多的時(shí)間。對(duì)此，我的看法是，投資者能如實(shí)這樣做也沒關(guān)系。你可以在簽署協(xié)議之前，問投資者一句：“假如我們的公司快完蛋了，你會(huì)怎么辦?”如果他回答，我會(huì)把更多的時(shí)間花在別的公司上，那么這種回答是實(shí)誠的，你仍然可以繼續(xù)和他合作。

有些投資人和創(chuàng)始人只是把創(chuàng)業(yè)看成是一場豪賭。如果雙方在投資前能公開透明地談?wù)摵?，那么就不?huì)有任何問題?？膳碌氖怯行┩顿Y人會(huì)言行不一，甚至?xí)诠疚＜钡臅r(shí)候再推上一把。

4.遇到好的投資人會(huì)如何?

行業(yè)里的許多人都表示，一家公司越成功，那么它就越不依賴風(fēng)險(xiǎn)投資，反之亦然。

投資經(jīng)理工作職責(zé)篇九

2.維護(hù)客戶，了解需求，銷售理財(cái)產(chǎn)品，及時(shí)有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

3.完成部門下達(dá)的`各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)；

2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對(duì)性的支持與幫助；

一、負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；

二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；

三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報(bào)告會(huì)；

四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；

投資經(jīng)理工作職責(zé)篇十

第一條為了加強(qiáng)海航凱撒旅游集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)與投資者之間的信息溝通，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所上市公司投資者關(guān)系管理指引》，特制定本工作細(xì)則。

第二條投資者關(guān)系管理是指公司通過各種方式增強(qiáng)與投資者和潛在投資者之間的溝通，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，實(shí)現(xiàn)本公司價(jià)值最大化和股東利益最化的戰(zhàn)略管理行為。

第三條投資者關(guān)系管理工作應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和深圳證券交易所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及公司《章程》、《信息披露管理制度》和本工作細(xì)則的規(guī)定。

第四條投資者關(guān)系管理工作應(yīng)客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況，體現(xiàn)公平、公正、公開的原則，平等對(duì)待全體投資者，保障所有投資者享有知情權(quán)及其它合法權(quán)益。

第五條投資者關(guān)系管理工作的對(duì)象是指股東、債權(quán)人和潛在投資者，資本市場各類中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體等。

第六條上市公司開展投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)應(yīng)注意尚未公布信息及內(nèi)部信息的保密，避免和防止由此引發(fā)泄密及導(dǎo)致相關(guān)的內(nèi)幕交易。

第七條除非得到明確授權(quán)并經(jīng)過培訓(xùn)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工應(yīng)避免在投資者關(guān)系活動(dòng)中代表公司發(fā)言。

第八條公司開展投資者活動(dòng)時(shí)還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《公司信息披露管理辦法》。

第二章組織機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人。

第九條投資者關(guān)系管理工作在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，接受證券監(jiān)督管理部門、深圳證券交易所及上市公司協(xié)會(huì)的管理和指導(dǎo)。

第十條公司董事會(huì)秘書為投資者關(guān)系管理工作負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理工作，其主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)策劃、安排和組織各類投資者關(guān)系管理活動(dòng);。

(二)負(fù)責(zé)信息披露的審查和答復(fù)投資者提問的文字資料的審核;。

(五)持續(xù)關(guān)注和收集新聞媒體上有關(guān)本公司信息并及時(shí)反饋給公司董事會(huì)和管理層;。

(六)組織安排與其他上市公司、專業(yè)的投資者關(guān)系管理咨詢公司進(jìn)行業(yè)務(wù)交流。

(一)跟蹤收集國家新頒布的法律、法規(guī)以及監(jiān)督管理部門最新監(jiān)管動(dòng)態(tài);。

(六)負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理活動(dòng)有關(guān)的文字、影像等資料檔案的收集管理工作;。

(八)負(fù)責(zé)公司投資者咨詢電話專線的接聽，回復(fù)投資者的傳真、信函以及郵寄投資者索取的資料。

第十二條公司各部門應(yīng)指定一名信息主管，負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)信息的收集工作和配合開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，并對(duì)所提供的信息的真實(shí)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

第三章自愿性信息披露。

第十三條公司可以通過投資者關(guān)系管理的各種活動(dòng)和方式，自愿地披露現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定應(yīng)披露信息以外的信息。

第十四條公司進(jìn)行信息自愿性披露應(yīng)遵循公平原則。面向公司所有股東及潛在投資者，使其能在同等條件下獲取信息，避免選擇性信息披露。

第十五條公司遵循準(zhǔn)確性原則，對(duì)公司經(jīng)營等狀況進(jìn)行自愿性信息披露，實(shí)事求是地反映公司的實(shí)際情況，避免誤導(dǎo)投資者。

第十六條公司進(jìn)行自愿性信息披露應(yīng)遵循誠實(shí)信用原則，做到事實(shí)準(zhǔn)確、使用文字準(zhǔn)確。在披露預(yù)測性的信息時(shí)，應(yīng)以明確的警示性文字，具體說明風(fēng)險(xiǎn)因素，提示投資者可能出現(xiàn)的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。

第十七條公司進(jìn)行自愿性信息披露應(yīng)遵循持續(xù)性原則。對(duì)已披露的尚未完結(jié)的事項(xiàng)，應(yīng)持續(xù)和完整地履行披露義務(wù);當(dāng)情況發(fā)生變化導(dǎo)致已披露信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整時(shí)，應(yīng)對(duì)已披露的信息及時(shí)進(jìn)行更正。

第十八條公司在投資者關(guān)系活動(dòng)中一旦以任何方式發(fā)布了法規(guī)和規(guī)定應(yīng)披露的重大信息，應(yīng)及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告，并在下一交易日開市前進(jìn)行正式披露。

第十九條公司應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的要求，認(rèn)真做好股東大會(huì)的安排組織工作，為中小股東參加股東大會(huì)創(chuàng)造條件。

第二十條為提高公司股東大會(huì)的透明性，公司可邀請(qǐng)新聞媒體參加，并對(duì)會(huì)議情況進(jìn)行詳細(xì)報(bào)道，也可利用互聯(lián)網(wǎng)對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行直播。

第二十一條股東大會(huì)過程中如對(duì)到會(huì)的股東進(jìn)行自愿性信息披露，公司應(yīng)盡快在公司網(wǎng)站或以及其他可行的方式公布。

第二十二條公司應(yīng)盡可能通過多種方式與投資者及時(shí)、深入和廣泛地溝通，應(yīng)注重使用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，以提高溝通效率，降低溝通成本。

第二十三條上市公司應(yīng)避免在公司網(wǎng)站上刊登傳媒對(duì)公司的有關(guān)報(bào)告以及分析師對(duì)公司的分析報(bào)告。公司刊登有關(guān)報(bào)告和分析報(bào)告，有可能被視為贊同有關(guān)觀點(diǎn)而對(duì)投資者的投資決策產(chǎn)生影響，并有可能承擔(dān)或被追究相關(guān)責(zé)任。

第二十四條公司網(wǎng)站中的各類信息必須及時(shí)進(jìn)行更新，并將歷史信息與當(dāng)前信息以顯著標(biāo)識(shí)加以區(qū)分，對(duì)錯(cuò)誤信息應(yīng)及時(shí)更正，避免對(duì)投資者產(chǎn)生誤導(dǎo)。

第二十五條在公司網(wǎng)站中設(shè)立公司公告、規(guī)章、投資者關(guān)系等專欄，方便投資者查閱和咨詢。

第二十六條上市公司可在網(wǎng)站上開設(shè)論壇，投資者可以通過論壇向公司提出問題和建議，公司也可通過論壇直接回答有關(guān)問題。

第二十七條上市公司可設(shè)立公開電子信箱與投資者進(jìn)行交流。投資者可以通過信箱向公司提出問題和了解情況，公司也可通過信箱回復(fù)或解答有關(guān)問題。

第二十八條對(duì)于公司網(wǎng)站相關(guān)欄目及電子信箱中涉及的比較重要的或帶有普遍性的問題及答復(fù)，公司應(yīng)加以整理后在公司網(wǎng)站中以顯著方式登載。

第二十九條公司認(rèn)為必要的.時(shí)候，可以定期舉行分析師會(huì)議、業(yè)績說明會(huì)或路演活動(dòng)，擴(kuò)大與投資者的溝通。

第三十條分析師會(huì)議、業(yè)績說明會(huì)和路演活動(dòng)應(yīng)采取盡量公開的方式進(jìn)行，在有條件的情況下，可采取網(wǎng)上直播的方式。

第三十一條分析師會(huì)議、業(yè)績說明會(huì)或路演活動(dòng)如采取網(wǎng)上直播方式，可事先以公開方式就會(huì)議舉辦時(shí)間，登陸網(wǎng)址以及登陸方式等向投資者發(fā)出通知。

第三十二條公司可事先通過電子信箱、網(wǎng)上論壇、電話和信函等方式收集中小投資者的有關(guān)問題，并在分析師會(huì)議、業(yè)績說明會(huì)及路演活動(dòng)上通過網(wǎng)絡(luò)予以答復(fù)。

第三十三條分析師會(huì)議或業(yè)績說明會(huì)可采取網(wǎng)上互動(dòng)方式，投資者可以通過網(wǎng)絡(luò)直接提問，公司也可在網(wǎng)上直接回答有關(guān)問題。

第三十四條分析師會(huì)議、業(yè)績說明會(huì)或路演活動(dòng)如不能采取網(wǎng)上公開直播方式，公司可以邀請(qǐng)新聞媒體的記者參加，并作出客觀報(bào)道。

第三十五條公司可將分析師會(huì)議、業(yè)績說明會(huì)和路演活動(dòng)的影象資料放置于公司網(wǎng)站上，供投資者隨時(shí)點(diǎn)播。在條件尚不具備的情況下，公司可將有關(guān)分析師會(huì)議或業(yè)績說明會(huì)的文字資料放置于公司網(wǎng)站供投資者查看。

第三十六條根據(jù)投資者的要求，公司可與投資者、基金經(jīng)理、分析師等進(jìn)行一對(duì)一的溝通，提供當(dāng)面交流的機(jī)會(huì)。

第三十七條公司一對(duì)一溝通中，應(yīng)平等對(duì)待投資者，為中小投資者參與一對(duì)一溝通活動(dòng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

第三十八條為避免一對(duì)一溝通中可能出現(xiàn)選擇性信息披露，公司可將一對(duì)一溝通的相關(guān)音像和文字記錄資料在公司網(wǎng)站上公布，還可邀請(qǐng)新聞機(jī)構(gòu)參加一對(duì)一溝通活動(dòng)并作出報(bào)道。

第三十九條公司在開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)時(shí)可以盡量安排投資者到公司現(xiàn)場參觀，以增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解。

第四十條公司應(yīng)合理、妥善地安排參觀過程，使參觀人員了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營情況，同時(shí)應(yīng)注意避免在參觀過程中使參觀者有機(jī)會(huì)得到未公開的重要信息。

第四十一條公司應(yīng)當(dāng)在事前對(duì)相關(guān)的接待人員給予有關(guān)投資者關(guān)系及信息披露方面必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)。

第四十二條公司通過投資者咨詢電話專線、傳真、信函、網(wǎng)站、電子郵件等方式，開展日常投資者關(guān)系管理活動(dòng)。

第四十三條公司應(yīng)努力為中小投資者參加投資者關(guān)系管理活動(dòng)創(chuàng)造條件;為分析師和基金經(jīng)理的考察和調(diào)研提供便利。

第五章相關(guān)機(jī)構(gòu)。

第四十四條公司可以聘請(qǐng)專業(yè)的投資者關(guān)系顧問咨詢機(jī)構(gòu)，策劃和處理投資者關(guān)系，包括媒體關(guān)系、發(fā)展戰(zhàn)略、投資者關(guān)系管理培訓(xùn)，危機(jī)處理等事務(wù)。

第四十五條公司在聘用投資者關(guān)系顧問時(shí)，將避免聘用同本公司有競爭關(guān)系的公司所聘用的同一家顧問公司或個(gè)人，并避免由投資者關(guān)系顧問代表公司就公司經(jīng)營及未來發(fā)展等事項(xiàng)作出發(fā)言。

第四十六條公司以現(xiàn)金方式支付投資者關(guān)系顧問的報(bào)酬，并不以其他方式進(jìn)行支付和補(bǔ)償。

第四十七條公司不得向分析師或基金經(jīng)理提供尚未正式披露的公司重大信息。

第四十八條對(duì)于公司向分析師或投資經(jīng)理所提供的相關(guān)資料和信息，如其他投資者也提出相同的要求時(shí)，公司應(yīng)平等予以提供。

第四十九條公司應(yīng)避免出資委托證券分析師發(fā)表表面上獨(dú)立的分析報(bào)告。如果由公司出資委托分析師或其他獨(dú)立機(jī)構(gòu)發(fā)表投資價(jià)值分析報(bào)告，應(yīng)在刊登時(shí)在顯著位置注明“本報(bào)告受公司委托完成”的字樣。

第五十條公司不能向投資者引用或分發(fā)分析師的分析報(bào)告。

第五十一條公司可以為分析師和基金經(jīng)理的考察和調(diào)研提供接待等便利，但要避免為其工作提供資助。分析人員和基金經(jīng)理考察公司原則上應(yīng)自理有關(guān)費(fèi)用，公司不得向分析師贈(zèng)送高額禮品。

第五十二條上市公司可根據(jù)需要，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候選擇適當(dāng)?shù)男侣劽襟w發(fā)布信息。

第五十三條對(duì)于重大的尚未公開信息，上市公司應(yīng)避免以媒體采訪及其它新聞報(bào)道的形式披露相關(guān)信息。在未進(jìn)行正式披露之前，應(yīng)避免向某家新聞媒體提供相關(guān)信息或細(xì)節(jié)。

第五十四條上市公司應(yīng)把對(duì)上市公司宣傳或廣告性質(zhì)的資料與媒體對(duì)上市公司正式和客觀獨(dú)立的報(bào)道進(jìn)行明確區(qū)分。如屬于上市公司本身提供的(包括公司本身或委托他人完成)并付出費(fèi)用的宣傳資料和文字，應(yīng)在刊登時(shí)予以明確說明和標(biāo)識(shí)。

第六章附則。

第五十五條由于工作失職，導(dǎo)致投資者關(guān)系管理工作失誤，給公司造成嚴(yán)重影響或損失時(shí)，按《公司信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

第五十六條本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改，自董事會(huì)通過之日起實(shí)施。

投資經(jīng)理工作職責(zé)篇十一

1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的xx力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系。

投資經(jīng)理工作職責(zé)篇十二

1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的`盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；

3、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會(huì)；

4、對(duì)證券行情進(jìn)行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；