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2023年理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短(優(yōu)秀14篇)
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理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短 文件夾
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根據(jù)安排,我就20xx年履行紀檢監(jiān)察工作職責和遵守廉潔自律規(guī)定情況報告如下:20xx年,紀檢監(jiān)察工作緊緊圍繞服從和服務(wù)于全市人口計生工作大局,按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注
我于20xx年xx月任xx鎮(zhèn)黨委委員、組織委員以來,先后分管組織人事、考核、檔案、危改、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“兩個硬化”工程建設(shè)、黨政辦等工作,聯(lián)系應(yīng)急、保密以及xx村工作。一年來,在鎮(zhèn)黨
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。一是快速積極應(yīng)對。面對疫情防控的嚴峻形勢,縣委、縣政府高度重視,迅速行動,堅決扛牢疫情防控政治責任。自1月20日以來,先后召開全縣疫情防控工作會議、縣委常委擴大會
認真貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),按照市區(qū)文明辦的創(chuàng)建要求和標準,突出工作重點和特色,強化組織領(lǐng)導(dǎo),強化全員參與,強化監(jiān)督檢查,以文明創(chuàng)建引領(lǐng)衛(wèi)
(一)開展文體活動,豐富職工文化生活,努力建設(shè)好職工之家舉辦豐富多彩的文體文化活動,是活躍和充實員工業(yè)余生活,是增強工會工作活力,建好職工之家的基本工作內(nèi)容。這是工會全年工作的主要
堅持以家長滿意為根本目標,通過創(chuàng)新校園管理工作,著力解決學生上學、放學期間校園秩序混亂、交通擁堵突出等問題,切保學生出行安全。1、成立“護學崗”領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組長:蘭奇夫 彭新成員:彭永
以科學發(fā)展觀為指導(dǎo),以優(yōu)化教師隊伍結(jié)構(gòu),提高教師隊伍整體素質(zhì),充分調(diào)動廣大教師的積極性和創(chuàng)造性為目標,圍繞縣教體局進一步深化人事制度改革的總體要求,繼續(xù)規(guī)范操作程序,創(chuàng)新評價機制,
1、日常接待工作:接打電話時,使用文明語言,說話和氣、熱情,禮貌地接待來訪人員,對于遇到相關(guān)問題來咨詢或者要求幫助的人員,我都會盡我所知給予解答或及時轉(zhuǎn)達相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予解決。2、物資
按照分級負責和誰主管誰負責的原則,學校支部領(lǐng)導(dǎo)班子對學校意識形態(tài)工作負主體責任。一是書記是第一責任人,要旗幟鮮明地站在意識形態(tài)工作第一線,帶頭抓思想理論建設(shè),帶頭管陣地、把導(dǎo)向、強
按照“嚴格、公正、文明、廉潔”的隊伍建設(shè)目標要求,我縣公安局把從嚴治警始終貫穿到執(zhí)法實踐和日常生活的各個環(huán)節(jié)。我局要求全體民警以黨的十七屆四中全會、省委七屆五次全會精神武裝頭腦、指
工作學習中一定要善始善終,只有總結(jié)才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對工作學習進行回顧和分析,從中找出經(jīng)驗和教訓,引出規(guī)律性認識,以指導(dǎo)今后工作和實踐活動。寫總結(jié)的時候需
全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義為指導(dǎo),深入貫徹落實省、市、區(qū)禁毒工作決策部署和國家《禁毒法》、《戒毒條例》等,進一步健全和完善禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)管理體制、組織協(xié)調(diào)
加強對主要領(lǐng)導(dǎo)干部和領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督,是新時代堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo),提高黨的建設(shè)質(zhì)量,推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展的必然要求。為深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精
認真落實“教育在先,預(yù)防在前,積極處置”的工作原則,牢固樹立安全意識,提高防范和救護能力,以維護正常的工作秩序和營造綠色健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境為中心,進一步完善網(wǎng)絡(luò)管理機制,提高突發(fā)事件的
一、基本情況在全校師生的配合下,學校的思政工作取得了一些成效,部分學生的不良行為習慣有了較大的轉(zhuǎn)變,大多數(shù)學生都具有良好的思想品行和較強的學習積極性,極少部分學生的思想意識較差,行
一、工作目標以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大精神和中央紀委二次全會精神,落實好學校黨委、紀委全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任,充分發(fā)揮案件的警示教育和治本
全面貫徹落實黨的十七大精神,以科學發(fā)展觀為指導(dǎo),以建設(shè)沿海經(jīng)濟社會發(fā)展強縣為統(tǒng)攬,聚焦重點項目,全力展開攻堅,動員全縣上下進一步解放思想,集中力量,加大力度,打一場重點項目建設(shè)攻堅
1、技術(shù)方案設(shè)計:透過了解用戶的需求及現(xiàn)有的客觀條件為用戶帶給完美的解決方案;2、施工技術(shù)指導(dǎo):項目實施的過程中有專門的技術(shù)人員指導(dǎo),確保工程質(zhì)量;3、帶給咨詢:在不泄漏我公司技術(shù)
1.現(xiàn)實緊迫性。中小學階段是學生世界觀、人生觀、價值觀形成的關(guān)鍵時期。講好中小學思政課,引導(dǎo)中小學生扣好人生第一??圩?,是每位中小學思政課教師的神圣職責和光榮使命。近年來,中小學思
為進一步全面貫徹習近平總書記在學校思想政治理論課教師座談會上的講話精神,落實立德樹人根本任務(wù),解決好培養(yǎng)什么人、怎樣培養(yǎng)人、為誰培養(yǎng)人這個根本問題,用新時代中國特色社會主義思想鑄魂
一、指導(dǎo)思想檢驗和提升對突發(fā)性暴力事件的反應(yīng)和處置能力,確保校園和諧穩(wěn)定。二、參演人員學校全體師生三、演練時間2018年5月8 日四、演練地點:學校校園五、組織機構(gòu)總指揮:劉校長副
為切實做好秋冬季節(jié)養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域新冠疫情防控工作,有效保障廣大老年人的生命安全和身體健康,我市制定了《常州市養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域新冠肺炎疫情秋冬季防控工作方案》(以下簡稱《工作方案》),現(xiàn)印
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大精神,緊密結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育,以牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”為主線,切實做到活動入心入腦、
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),貫徹“守初心、擔使命,找差距、抓落實”的總要求,圍繞“理論學習有收獲,思想政治受洗禮,干事創(chuàng)業(yè)敢擔當,為民服務(wù)解難題,清正廉潔作表率”目標
 以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實黨的十九大和習近平總書記南湖重要講話精神,大力弘揚紅船精神,緊緊圍繞統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布
接通知后,我單位第一時間對排查工作進行了安排部署。成立由黨組書記、局長xx為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各股室負責人為成員的xx意識形態(tài)領(lǐng)域風險隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,帶領(lǐng)全體干部職工參
為加強學校安全和維穩(wěn)工作的領(lǐng)導(dǎo),明確責任,成立“鋪子灣鎮(zhèn)小學校校園安全和維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”:組長:(學校校長)副組長:(副校長)成員:$$$$$@@@%%%%各教研組長、各班主任信
因前期公路建設(shè)項目較為集中,歷史欠賬較多等原因,致使公司資金緊張無法正常支付工程款、農(nóng)民工工資,突顯出越來越多的矛盾,清欠工作任務(wù)也隨之加重。清欠工作面臨著許多新情況、新問題、新挑
按照公司黨委及作業(yè)區(qū)黨總支的安排部署,自開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動以來,我認真學習了一系列相關(guān)內(nèi)容,深深認識到開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動的必要性和重要性,做了深刻的黨性分析,并實事求是的制定了整改方案
一、專題傳達學習,充分加強認識20xx年x月xx日,我局召開局黨組會,專題傳達學習《中共中央關(guān)于加強對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見》。局黨組書記、局長xx在會議上指出,加強對“一
在中心領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,黨支部全體黨員干部職工不斷增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,嚴守政治紀律政治規(guī)矩,工作兢兢業(yè)業(yè),勇于奉獻,顧全大局,團結(jié)協(xié)作,認真履行工作職責
在中心領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,黨支部全體黨員干部職工不斷增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,嚴守政治紀律政治規(guī)矩,工作兢兢業(yè)業(yè),勇于奉獻,顧全大局,團結(jié)協(xié)作,認真履行工作職責
黨支部共有黨員x名,黨支部重視理論學習,堅持每月一次黨員黨課教育,總的看來,黨員的思想狀況是健康向上的,黨員思想積極向上,工作上精益求精,愛崗敬業(yè)精神發(fā)揮良好,面對繁重的工作和巨大
以黨的十八大精神為指導(dǎo),深入貫徹落實省、市、縣反恐工作的總體部署,堅持“安全第一、預(yù)防為主、防治結(jié)合”的工作方針,深化學校安全監(jiān)管,加強應(yīng)急疏散演練,切實提高學校反恐應(yīng)急反應(yīng)能力,
全鎮(zhèn)反邪教警示教育活動時間,本年度。1、反邪教內(nèi)容進學校。我鎮(zhèn)中小學共有19所,其中岳麓實驗中學(原望城三中)已經(jīng)申報為無邪教校園示范點,為深化開展無邪教校園創(chuàng)建活動,我鎮(zhèn)610辦
發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟,要以黨的十九大精神和習近平總書記系列講話精神為統(tǒng)領(lǐng),把發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟作為當前農(nóng)村工作和組織建設(shè)的一項重要任務(wù),進一步解放思想,完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度,增強
1.讓學生知道植樹節(jié)的時間2.增強學生“愛我學校,美我校園”的意識,讓學生明確校園環(huán)保的重要性,讓他們自覺行動起來共創(chuàng)綠色校園,為學校的環(huán)境問題出謀獻策,培養(yǎng)主人翁意識。3.幫助學
日常工作包括與各分行保持關(guān)于對公存款變化情況的溝通,每日制作并向主管領(lǐng)導(dǎo)和分行領(lǐng)導(dǎo)報送對公存款頭寸表和整理存款大額變動情況、oa系統(tǒng)的文件流轉(zhuǎn)以及本部門收發(fā)文件、內(nèi)部通知、資料打印
根據(jù)會議安排,我就2018年以來履行黨建工作“一崗雙責”情況及黨風廉政建設(shè)責任制落實情況報告如下,不妥之處,敬請指正。(一)圍繞理論學習抓黨建。深入學習貫徹黨要管黨、從嚴治黨的新要
堅持縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))三級聯(lián)動,積極推進縣級文明實踐中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文明實踐所和村(社區(qū))文明實踐站的隊伍建設(shè)和陣地建設(shè)。(一)強化“主責任”,構(gòu)建文明實踐體系。成立以縣委書記任主
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo),落實責任到位1、領(lǐng)導(dǎo)班子思想統(tǒng)一。黨組及時組織班子召開中心組(擴大)學習會,層層傳達學習中央、自治區(qū)、市有關(guān)文件以及全市加強意識形態(tài)工作電視電話會議精神,并要求
一、據(jù)了解本班學生學習習慣不好,表現(xiàn)最為明顯的是字體書寫普遍不規(guī)范還不工整,上課小動作多。其次是沒有學習語文的興趣。因此導(dǎo)致語文基礎(chǔ)知識不扎實,尤其害怕習作,還沒有養(yǎng)成自覺寫日記的
知識經(jīng)濟對人力資源的素質(zhì)提出了更高的要求,它不僅需要人才具有合理的知識結(jié)構(gòu)還需要人才具有較強的邏輯思維能力、社會活動能力和創(chuàng)新能力等綜合素質(zhì)。大學生是我國青年一代中的佼佼者,也是未
組 長:副組長:  成 員:面向全體,整體推進,強化管理,落實到位,善于合作,注重實效。第一階段:所有學科課程全面結(jié)束,語文、數(shù)學和英語進入全面復(fù)習階段,本階段要以課標為綱,以教材
為切實做好創(chuàng)建活動各項工作,縣交通運輸局成立以局長為組長,分管局長為副組長、機關(guān)各股室和所屬單位負責人為成員的活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負責創(chuàng)建活動開展。通過創(chuàng)建活動,努力實現(xiàn)我縣少數(shù)
(一)黨組履行全面從嚴治黨主體責任情況今年以來,分局黨組班子在上級的有力指導(dǎo)幫助下,始終堅持把黨的政治建設(shè)擺在首位,努力克服疫情和經(jīng)濟實際困難,抓好主體責任全面落實。一是堅持科學統(tǒng)
人民群眾的擁護和支持是黨和國家事業(yè)發(fā)展最可靠的力量,習近平總書記強調(diào),民心是最大的政治。全心全意為人民服務(wù)是我們黨的根本宗旨,是我們黨始終得到人民擁護和愛戴的根本源泉。司法行政機關(guān)
按照“以信息化推進城市化、以信息化推進現(xiàn)代化”的智慧城市發(fā)展模式,通過三到六年努力,形成“基礎(chǔ)設(shè)施暢達易用,城市管理協(xié)同高效、公眾服務(wù)整合創(chuàng)新”智慧城市運行體系,將園區(qū)建成中西部領(lǐng)
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責為了確保各項工作順利開展,維護社會穩(wěn)定大局,**鎮(zhèn)成立以黨委書記冉啟良同志任組長,鎮(zhèn)長劉小松、鎮(zhèn)紀委書記王強同志任副組長,全體機關(guān)同志和村干部為成員的
為加快青年教師的成長,學校決定開展師徒制活動,本著取長補短,共同提高的原則,為使師徒雙方進一步明確自我的職責,增強職責感,計劃如下:1.教書育人,為人師表;熱愛學生,熱愛教育事業(yè),
答:我相信黨和國家。中國共產(chǎn)黨的最高理想和最終目標是實現(xiàn)共產(chǎn)主義。我堅信,中國共產(chǎn)黨會帶領(lǐng)我們實現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興,最終帶領(lǐng)中國實現(xiàn)共產(chǎn)主義的遠大理想和目標。2、問:那么,共產(chǎn)主
大家好!為增加群友之間友情,加強彼此了解和認識,結(jié)識更多新朋友拓展彼此的人脈交際。經(jīng)協(xié)商討論決定舉行本群自成立以來的第一次群友聚會,希望大家能夠積極參加。目前看,群里的朋友素質(zhì)都不
為深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,進一步加強基層宣傳思想文化工作和精神文明建設(shè),打通宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾的“最后一公里”。按照中央和省、市、區(qū)委部署要求,
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認真貫徹落實xxx總書記關(guān)于加強新形勢下保密工作的重要指示精神,準確把握當前保密工作新形勢,按照依法治國的方針以法治密的要求,嚴守國家機密
一是落實意識形態(tài)工作任制。每半年研究1次意識形態(tài)工作、向上級黨委專題匯報1次意識形態(tài)工作。每季度分析研判1次意識形態(tài)領(lǐng)域形勢,查擺重大風險隱患,提出工作建議,并形成了研判報告。同時
姓名:劉某某幼兒園疫情報告人職責1、在園長的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責本園傳染病疫情和疑似傳染病疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作;2、協(xié)助本園建立、健全傳染病疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測、發(fā)現(xiàn)及
——**同志“三全育人”事跡材料**,女,漢族,中共黨員,1991年出生,碩士研究生學歷。進入**市高等??茖W校以來,她始終以昂揚飽滿的工作熱情,求真務(wù)實的工作作風和“三全育人”的
今年以來,我單位能認真貫徹省委關(guān)于建設(shè)平安陜西的決策部署和市委、區(qū)委工作要求,積極抓好平安創(chuàng)建工作,根據(jù)《銅川市王益區(qū)市域社會治理現(xiàn)代化試點實施方案(2020-2022)》的文件精
我始終堅持指導(dǎo),認真貫徹。時刻提醒自己,嚴格要求自己,以身作則。不斷加強自己政治思想學習工作,積極向上,銳意進取。人們說:愛崗敬業(yè)、熱誠服務(wù)是一條維系人民與我們柜臺工作人員的連接線
在工作中,認真學習各項金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學習活動,不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,到了新的工作環(huán)境,工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺,加之支行為新設(shè)外地支行
主題班會及總結(jié)【背景分析】隨著社會的發(fā)展,信息技術(shù)的進步,各種詐騙現(xiàn)象也成為社會日益突出的問題。尤其是一些詐騙分子,將目標轉(zhuǎn)向思想單純、社會經(jīng)驗不足的大學生。大學生本身并沒有成熟的
(一)、通過多樣化的教育形式與途徑,促進幼兒在健康領(lǐng)域的有效發(fā)展。1、以“讓幼兒愉快的度過在幼兒園的每一天”為每日工作的中心。所以我們關(guān)注個體情緒情感需要:如**小朋友在晨間來園時
實施“職工書屋”建設(shè),必須堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想為指導(dǎo),以社會主義核心價值體系為根本,以改善一線職工特別是農(nóng)民工的學習條件為目的,傳播先進
對外國人和華僑、港澳臺同胞,應(yīng)當查驗護照或有關(guān)證件,填寫《境外人員力士住宿登記表》。沒有有效證件或簽證的,必須及時報告公安部門或有關(guān)部門。旅客住宿登記表應(yīng)按日按月裝訂成冊備查。旅館
以黨的“十八”大和十八屆三中全會精神為指針,認真貫徹落實科學發(fā)展觀、堅持執(zhí)政為民、打防結(jié)合、群防群治的原則,以維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧疾控為宗旨;以綜治基礎(chǔ)和治安防控為重點;認真開展
大學四年里,在提高自己科學文化素質(zhì)的同時,也努力提高自己的思想道德素質(zhì),使自己成為德、智、體諸方面全面發(fā)展適應(yīng)21世紀發(fā)展要求的復(fù)合型人才,做一個有理想、有道德、有文化、有紀律的社
大學四年里,在提高自己科學文化素質(zhì)的同時,也努力提高自己的思想道德素質(zhì),使自己成為德、智、體諸方面全面發(fā)展適應(yīng)21世紀發(fā)展要求的復(fù)合型人才,做一個有理想、有道德、有文化、有紀律的社
通過開展“食品安全進校園”系列活動,進一步貫徹落實《食品安全法》、《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》。本次活動旨在通過深化學校食堂、商超的食品安全管理,進一步增強學校食堂、商超
學院高度重視意識形態(tài)工作,認真落實“書記抓”和“抓書記”工程。明確要求黨委領(lǐng)導(dǎo)班子對意識形態(tài)工作負主體責任,黨委書記是第一責任人,黨委副書記是直接責任人,協(xié)助黨委書記抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指
第二條重點人口是指有危害國家安全或社會治安嫌疑,由公安機關(guān)重點管理的人員。重點人口管理為公安機關(guān)內(nèi)部掌握的基礎(chǔ)工作,嚴禁對外泄露。"重點人口"為公安機關(guān)內(nèi)部用語,嚴禁對外使用。第三
4月1日,市政府召開森林防火工作專題會議,王波市長在會上作了重要講話,并就充分汲取涼山州木里縣雅礱江鎮(zhèn)森林火災(zāi)教訓,切實抓好當前森林防火各項工作進行了安排部署,現(xiàn)將貫徹落實專題會議
我街把學習、貫徹會議精神作為當前及今后一個時期的重要任務(wù),采取多項措施落實會議精神。1、召開會議學習傳達。先后召開了黨委會、黨政班子聯(lián)席(擴大)會、機關(guān)和社區(qū)干部大會,層層傳達會議
體會是指將學習的東西運用到實踐中去,通過實踐反思學習內(nèi)容并記錄下來的文字,近似于經(jīng)驗總結(jié)。大家想知道怎么樣才能寫得一篇好的心得體會嗎?以下是小編幫大家整理的心得體會范文,歡迎大家借
為全面貫徹落實教育局有關(guān)文件精神,本著師生健康和生命安全******的指導(dǎo)思想,為及時有效地控制新型冠狀病毒在學校師生中的發(fā)生和流行,尤其在當前新型冠狀病毒防控階段,使新型冠狀病毒
隨著社會一步步向前發(fā)展,報告不再是罕見的東西,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢?下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。大學生個人自
我堅信,人不學、要落后。結(jié)合自身工作實際情況,增強學習自覺性,不斷提高自身的業(yè)務(wù)理論水平。我充分認識到自己肩負的責任重大,另一方面我也深感業(yè)務(wù)工作必須進一步加強,特別是鎮(zhèn)黨委安排分
今天,我們?yōu)榇蠹已葜v的題目是《讓世界充滿愛》光陰似箭,歲月如梭,秋的收獲與凋落還來不及收尾,冬季便邁著寒冷與蕭索匆匆走來。但冬的嚴寒絲毫驅(qū)不走我們心頭的暖意,因為我們生活在一個充滿
為了增強員工的歸屬感,使公司建設(shè)良好的向心力和凝聚力,實現(xiàn)公司對員工的人為關(guān)懷,讓每位員工切身感受來自公司的溫暖,特制定以下員工生日的方案:一,適用范圍:潤佳紡織服裝、嬴澤服飾公司
(一)加強學習教育,提高整體素質(zhì)。要把學習培訓作為履行“一崗雙責”的主要目標,堅持把所學的理論知識與指導(dǎo)崗位工作結(jié)合起來,以此推動各項工作的開展。要把定期學習作為落實“一崗雙責”的
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本,嚴格落實疫情防控“外防輸入、內(nèi)防擴散”的工作要求,引導(dǎo)人們在慎終追遠、緬懷先輩的情懷中,加深對中華民
2020年第一季度以來,我單位堅決落實黨管意識形態(tài)原則,工作形勢總體運行良好,形成由黨委書記、局長xxx同志全面主持意識形態(tài)工作,各班子成員抓好分管工作領(lǐng)域的意識形態(tài)工作責任,并將
檔案安全是檔案工作的重中之重,一直以來,公司領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視檔案安全工作,堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針,牢固樹立警鐘長鳴的安全責任意識。公司檔案管理部門設(shè)在綜合管理部,通過積極
在當下社會,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。怎樣寫報告才更能起到其作用呢?報告應(yīng)該怎么制定呢?下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪0?,希望能夠幫到你?述責
宣漢縣胡家初級中學 戚文波隨著新課程的改革,要改革傳統(tǒng)的實驗設(shè)計理念,通過全新的實驗教學,提高學生的觀察能力,探究能力和創(chuàng)新意識。這就要求我們充分利用身邊的物體,巧妙的設(shè)計實驗,提
堅持學習是適應(yīng)形勢發(fā)展和履行政協(xié)職能的迫切需要。我始終把學習作為一種政治責任,作為增長才干、提高工作能力和執(zhí)政水平的基礎(chǔ)和源泉,結(jié)合新形勢、新任務(wù)的要求,我不僅學習了與政協(xié)相關(guān)的知
為了更好的宣傳網(wǎng)絡(luò)安全知識,在全校范圍內(nèi)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識的宣傳。我校宣傳部、校團委等部門整體規(guī)劃了設(shè)計方案。發(fā)揮線上線下多渠道的宣傳優(yōu)勢,全方位多角度的對網(wǎng)絡(luò)安全意識的提升加以宣傳
本次趣味運動會的宗旨在于增強各系的凝聚力,展示出新時代大學生的蓬勃朝氣和競技熱情。弘揚奧運精神,增加團隊凝聚力,在這個充滿活力與光明的時代,有挑戰(zhàn)才有財富。本次的趣味運動會是豐富學
(支持機構(gòu)改革,服從組織安排,按照黨委任命愉快走上新崗位)大家上午好!在這里我要講的就是三句話感謝!首先非常感謝廠領(lǐng)導(dǎo)對我的信任,使我走上今天這樣的崗位,感謝xx廠多年來對我的培養(yǎng)
從現(xiàn)在到2020年是我們補齊短板,決勝全面小康的關(guān)鍵時期,要堅定不移貫徹新發(fā)展理念,實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。十九大報告闡述“三農(nóng)”問題是關(guān)系國計民生的根本性問題,再一次強調(diào)了“重中之重”
在現(xiàn)在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?下面是小編為大家整理的報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。防汛工作開展情況
我是本校初三學生,我志愿加入共青團!共產(chǎn)主義青年團是我們前進的方向,前進的目標,更使我迫切要求加入的組織。共產(chǎn)主義青年團是當領(lǐng)導(dǎo)下的先進青年群眾組織,也是黨的可靠的,得力的后備軍,
1、會場布置主題:“xxxxx”醫(yī)學研討會2、地點:榕湖飯店3、時間:xxx年1月5日-xxx年1月7日4、主辦單位:“xxxxx”活動策劃部5、協(xié)辦單位:桂林市第二人民醫(yī)院6、會
一:活動目的:通過消防安全拓展教育活動,讓學生了解消防安全知識和預(yù)防火災(zāi)的常識;幫助學生提高消防安全意識,并學會在火災(zāi)中自救和逃生的方法;達到教育一個孩子,帶動一個家庭,影響整個社
全面貫徹落實黨的xx大精神,努力踐行科學發(fā)展觀,緊密圍繞生產(chǎn)經(jīng)營、改革發(fā)展這個中心,限度地調(diào)動發(fā)揮職工群眾的勞動積極性和創(chuàng)造性,促進公司各項經(jīng)濟指標的完成。二、競賽組委會略三、活動
(一)堅持筑牢一道防線。認真抓好黨風廉政建設(shè),不斷探索和改進廉政教育和監(jiān)督機制,把黨風廉政建設(shè)責任制作為推動黨風廉政建設(shè)不斷深入的一項全局性工作來抓,嚴格落實兩權(quán)監(jiān)督,把關(guān)口前移,
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo),落實黨建工作責任。堅持把黨建工作列入重要議事日程。我會在年初對全年黨建工作進行安排部署,進一步明確了黨建工作職責。按照《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》要求,由黨組書記
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為提高我校學生的綜合素質(zhì)、豐富我校學生的文化生活、展現(xiàn)我校學生的風采,進一步教育和引導(dǎo)學生增強學習知識的興趣,下面是為您推薦的創(chuàng)意策劃藝術(shù)主題活動方案,歡迎大家借鑒與參考,肯定對大
早上好!今天國旗下講話的題目是“文明交通始于足下,文明學生由我做起”。我們生活在一個交通便利的社會,每天來往于學校、家庭和其他場所之間,在那行人車輛擁擠的街道上,你是否看到了潛藏在
縣商務(wù)經(jīng)合局根據(jù)指揮部公告,第一時間制發(fā)茶樓、洗浴中心關(guān)停的緊急通知到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦,按照屬地管理的原則,縣商務(wù)經(jīng)合局統(tǒng)籌協(xié)調(diào),組織安排全體干部對縣城區(qū)茶樓、洗浴中心等相關(guān)場所進行
2023年理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短(優(yōu)秀14篇)
2023-11-10 10:45:36    小編:ZTFB

總結(jié)不僅是對自己的一種總結(jié),也是對他人的一種交流和分享。注意總結(jié)的客觀性,不要夸大或縮小自己的實際成績和經(jīng)驗。通過閱讀以下范文,可以了解到不同類型總結(jié)的寫作要點和亮點。

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇一

這一載的光陰來到十二月。已然中旬,即使領(lǐng)導(dǎo)不予提示,我們也應(yīng)該知道差不多該干什么事情了。在這個時候,人們總會爭相著感嘆時光的匆匆飛逝。若干年來,我總不知覺??墒墙衲辏瑫r光,她,特別的快,也特別的不知所謂。

寫些文字,對我來說是不需糾結(jié)的易事。這些年來,也時常為支行內(nèi)刊撐過門面。年終總結(jié),更是不用拼湊,看完十一篇月結(jié)便可以淡定起筆。然而今年,十一篇遂只有前五月章,也就意味著今年我的理財經(jīng)理生涯只區(qū)區(qū)五個月。那么后七個月何如?二個月停崗,支行19樓面壁思過;五個月轉(zhuǎn)換到一個我陌生的網(wǎng)點,當然等待我的幸甚還不算一個陌生的工作。未及一年過半,卻是全新的開始。

每年的一月都有一個‘開門紅’的營銷任務(wù),以期將新一年的勝利之門打開??墒且晕覟槭椎恼麄€延中個金戰(zhàn)線卻黯然無光。這個一月甚至被我喻為是我從事個金理財經(jīng)理以來最壞的一個一月份。后來在和姚行長在那次使我作別個金隊伍的談話中,他問我說,個金隊伍需要引入競爭機制,這個周期不宜過長,也不宜過短。

作為過來人。我要說,老的理財經(jīng)理在發(fā)展各項業(yè)務(wù)到一定階段時,會遇上不能逾越的瓶頸的。一旦部門注入新鮮血液,一定會有鯰魚效應(yīng)。新加入的理財經(jīng)理常具意氣風發(fā)之度,初生牛犢之氣,猛虎下山之勇,所以甫一上手往往一沖會沖得很高,同一崗位換了種思維處事方式后總會帶有新氣象。久日,或許又是瓶頸了?!铱刹皇且驗橐顺鲫犖槎f些風涼話。我的退出,如果是一次徹底的拯救,那倒也罷了。

一月頹勢之排山倒海,以致到了二月頭上還沒有緩過神來。那時我的營銷狀態(tài)還不是最好。也許是剛過節(jié),剛旅行,心太散了。不過,漸漸開始張羅起。

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇二

20xx年我在支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中,我能夠認真學習各項金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學習活動,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月,我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓,取得參加afp認證考試資格,并于20xx年7月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習,使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中,我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合,勇于探索新理論、新問題,創(chuàng)造性的開展工作。

到了新的崗位,自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作,就必須先增加客戶群體。到任新崗位后,我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi),我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性,成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。

擔任客戶理財經(jīng)理以來,我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責??蛻衾碡斀?jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止,代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫唬瑥拈_始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中,心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時,我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,責任相對比較重大。但是,慢慢的,我變得成熟起來,我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護,熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,當我明確了目的,有了工作目標和重點以后,工作對于我來說,一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息,都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果,從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時,在和不同客戶的接觸中,也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會,使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高、更遠的方向努力。

總結(jié)過去,是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。展望來年,我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作,以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻。

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇三

回首xx年工總行制定的“服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標為xx年工作風向標,做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學習充實自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。

xx年學習業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動,通過與各家基金公司學習機會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進作用,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%!為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻。

xx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達的工作營銷方向和任務(wù)指標。利用下班晚上和公休時間,勤于學習與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運用到實際工作中,給網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作。

個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃樱鲃訉ふ夷繕丝蛻糁髱椭蛻粽业竭m合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。

xx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標準,對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力xx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。

xx年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標全年完成股票型基金700多萬元。xx年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。

通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到410多戶,截止年底客戶達到七星貢獻有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇四

在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動,通過與各家基金公司學習機會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進作用,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%!為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻。

日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達的工作營銷方向和任務(wù)指標。利用下班晚上和公休時間,勤于學習與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運用到實際工作中,給網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作。

我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。

在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標準,對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。

一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。

通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到410多戶,截止年底客戶達到七星貢獻有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇五

我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令,調(diào)任x支行客戶經(jīng)理。在x支行8個月的工作中,我勤奮努力,注重創(chuàng)新,在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時,于思想意識方面也取得了不小的進步?,F(xiàn)將我本人在20xx年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下:

20xx年二季度我在x支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中,我能夠認真學習各項金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學習活動,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月,我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓,取得參加afp認證考試資格,并于20xx年7月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習,使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中,我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合,勇于探索新理論、新問題,創(chuàng)造性的開展工作。

到了新的崗位,自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作,就必須先增加客戶群體。到任新崗位后,我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi),我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性,成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。

擔任客戶經(jīng)理以來,我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責。客戶經(jīng)理是我們x銀行對公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止,代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母?。從我第一天到任新崗位,從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中,心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時,我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,責任相對比較重大。但是,慢慢的,我變得成熟起來,我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護,熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,當我明確了目的,有了工作目標和重點以后,工作對于我來說,一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息,都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果,從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時,在和不同客戶的接觸中,也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會,使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高、更遠的方向努力。

總結(jié)過去,是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。展望來年,我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作,以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻。

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇六

轉(zhuǎn)眼間我到紫金銀行工作已經(jīng)六年了,在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助和同事們的支持下,我從一個法學專業(yè)出生的學生成長為一個能夠熟練掌握大部分業(yè)務(wù)的銀行員工。201x我從西崗分理處調(diào)至棲霞山支行從事客戶經(jīng)理崗們工作,靜心回顧這一年的工作生活,我感覺收獲頗豐,現(xiàn)將這一年的學習工作情況總結(jié)如下:

一、加強學習、提高素質(zhì)。

我今年二月份從西崗分理處調(diào)到棲霞山支行從事客戶經(jīng)理工作,以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少,并且各項業(yè)務(wù)變化比較多,這就需要我靜下心來重新學習信貸業(yè)務(wù)知識,在我到崗理清思路后,我自覺加強各種金融產(chǎn)品的理論知識學習,提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解,并在較短時間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下,很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù)。

作為一名客戶經(jīng)理,我深刻體會和感觸到該崗位的職責,客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片,是客戶與我行聯(lián)系的樞紐,怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學習和進步的地方,一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,明白自己能夠給客戶帶來什么,另一方面,要明白客戶需求什么,尤其是后一方面,明白了客戶的需求,才能去有的放矢的服務(wù)客戶。

在加強業(yè)務(wù)學習的同時,我還積極認真學習政治理論,提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國民主建國會會員,我時時刻刻嚴格要求自己,作為參政黨成員,我積極擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),并積極參與建言獻策,努力學習中國共產(chǎn)黨的先進性文件,認真踐行黨的群眾路線。

二、腳踏實地、勤奮工作。

作為一名客戶經(jīng)理,我勤勤懇懇,任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù),為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務(wù)風險,不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失,這就要求我做事要細心,觀察要仔細,調(diào)查要屬實,報告要認真,分析要專業(yè),在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶,并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來滿足客戶的需求,在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作,保證信貸資金的安全。

三、存在不足。

對挖掘現(xiàn)有客戶資源,客戶好中選優(yōu),提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。我還需要進一步克服年輕氣躁,做到腳踏實地,提高工作主動性,多干少說,在實踐中完善提高自己。

在新的一年,我將再接再厲,更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學習專研,改進工作方式方法,積極努力工作,增強服務(wù)意識,爭取在各個方面取得進步,成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇七

回首xx年工總行制定的“xx服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標為xx年工作風向標,做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學習充實自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。

xx年學習業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動,通過與各家基金公司學習機會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進作用,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%!為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻。

xx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達的工作營銷方向和任務(wù)指標。利用下班晚上和公休時間,勤于學習與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運用到實際工作中,給網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)提供好的`參謀建議,與網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作。

個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇八

20__年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝,回顧這半年來,我在__銀行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,嚴格要求自己,按照總行的要求,認真做好自己的本職工作?,F(xiàn)將20__的工作情況總結(jié)如下:

作為一名理財客戶經(jīng)理,不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平,做好客戶的財務(wù)_和管理工作,充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責。

1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強化理財管理意識。為了能夠更好的拓展客戶,在分行某某部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式,理財經(jīng)驗和管理的把握也進一步得到了提升;另外,為了加強學習業(yè)務(wù)技能,半年內(nèi)先后某次參加了分行舉辦的技能培訓。

2加強客戶營銷,做好客戶考察、授信上報、維護等工作。由于20__年總體從緊的銀行政策,在實現(xiàn)市場營銷與風險管理和諧的基礎(chǔ)支行,深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢,有針對性的做好目標客戶營銷。半年期間,曾參與萬客戶的理財工作,為客戶建立了良好的關(guān)系,實現(xiàn)了人民幣理財產(chǎn)品多萬元。

3、我還積極營銷外幣儲蓄和理財產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品,借此向我行大客戶推銷我行的理財產(chǎn)品,共營銷了美元理財產(chǎn)品萬美元、港幣理財產(chǎn)品萬港幣、人民幣理財產(chǎn)品多萬元。

由于今年國內(nèi)資本市場異常活躍,股市指數(shù)不斷攀升,開放式基金的贏利能力不斷增加,吸引了不少客戶的目光,我借此機會將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合,總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧,適時地向各類客戶推薦基金,還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財產(chǎn)品,得到了大客戶的信任,今年成功地完成了、等基金的.發(fā)行工作,其中基金就直接銷售了多萬元,許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購買基金,使我行的基金客戶不斷壯大,今年基金的銷售達到了萬元。同時由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策,我適時進行宣傳,既讓客戶得到了實惠,又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。

4、加強客戶營銷,增加客戶群體。自己的擔子很重,而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,所以總不敢掉以輕心,總在學結(jié),怎樣才可以更好的做好銀行工作,不斷學習、不斷積累,能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,經(jīng)過上半年的鍛煉有了一定的提高,保證了本崗位各項工作的正常運行,能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù),熱愛本職工作,認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì),爭取工作的主動性,具備較強的專業(yè)心,責任心,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

5、存在的問題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作,取得了一些成績,但也存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在:

第一,業(yè)績技能水平還不夠熟練,有些很好的客戶資源,原本能夠很好的合作,但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財方案。

第二,現(xiàn)有的客戶資源,沒有能夠很好的深挖細刨,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作;對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。

第三,有些工作做的不夠過細,一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。

針對以上突出的問題,我將爭取最大努力做到以下幾點:

第一,加強學習,提升技能,只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,游刃有余。

第二,在做好本職工作的同時,積極營銷,更新觀念,爭取以良好的心態(tài)和責任心,做出較好的業(yè)績回報某某銀行。

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇九

一、職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)。

投資理財業(yè)務(wù)部作為公司的窗口,直接面對客戶,個人的一言一行代表著公司的形象,因此必須樹立良好的個人形象和精神風貌,掌握全面的業(yè)務(wù)知識。我們給客戶傳遞的不只是信任感,更是一種信賴感。擔保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè),我們不需要對客戶卑躬屈膝,當然也不能唯我獨尊。應(yīng)該不卑不亢、堅持原則、自信、大方,建立一種互利、互信、平等的合作關(guān)系。熟悉公司每種業(yè)務(wù)的辦理流程和所需資料,加強專業(yè)知識的學習,如財務(wù)、法律等,是我工作的第一要務(wù);了解每個行業(yè)的發(fā)展狀況、變化趨勢,結(jié)合自貢本地經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特點,重點掌握化工、機械加工、塑料制品、建筑建材等傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢,成為我第二階段的學習目標。學會分析企業(yè)的經(jīng)營情況,建立一套分析模型,從定性分析做到定量分析,使每個企業(yè)的真實經(jīng)營情況得以還原,幫助我們更好的判斷風險、評價風險、控制風險,成為我第三階段的學習目標。

二、營銷渠道的開發(fā)和維護。

投資理財業(yè)務(wù)離不開營銷,一個好的業(yè)務(wù)人員不僅是會賣產(chǎn)品,更是會營銷自己。樹立良好的精神風貌和專業(yè)的個人形象,有道德、講原則,在工作中游刃有余,展現(xiàn)自己獨特的人格魅力,我想,營銷的第一步已經(jīng)成功了。怎樣才能建立自己的營銷體系,不僅能使客戶找到你,還能與客戶成為朋友,其中第一條就是得到銀行、信用社、郵政儲蓄等一系列金融機構(gòu)的支持,與他們建立良好的合作關(guān)系,讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質(zhì)的客戶。第二、讓客戶為你帶來更多的客戶,認真對待每一筆業(yè)務(wù),用心對待每一個客戶,相信他就會給你帶來更多的客戶,你的財富就會源源不斷。第三、通過網(wǎng)絡(luò)、媒體等公共平臺需找你的目標客戶,當然也包括你的親戚朋友都會成為你的幫手,有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源,相信就能事半功倍。

三、加強反擔保方案的設(shè)計能力。

通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾筆業(yè)務(wù),我發(fā)現(xiàn)擔保公司在執(zhí)行反擔保時比較被動,大多的反擔保措施都只能在合同中約定,難以得到法律層面的支持。能否成功的設(shè)計反擔保方案成為我們控制風險的關(guān)鍵。眾所周知,各項指標都很優(yōu)秀的企業(yè)都不會成為我們的客戶,能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè),在這種情況下,我們既要控制風險又要開展業(yè)務(wù),給我們提出了更高的要求。對客戶的反擔保要做到深入挖掘,重點分析,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的核心要求“增大客戶的還款意愿,增加客戶的違約成本”,那么我們必須對客戶進行深入、細致的調(diào)查,摸清企業(yè)的真實情況,特別是法人的個人資產(chǎn)要深入挖掘,不容客戶隱瞞或虛構(gòu),只有這樣才能對癥下藥,設(shè)計出的反擔保措施。其次,換位思考,從客戶角度出發(fā)分析哪些反擔保措施是客戶覺得制約力的,在反擔保設(shè)計中做到“覆蓋面廣,核心抵押物突出,執(zhí)行難度低,變現(xiàn)能力強”。

四、建立科學的風險評價體系。

雖然風險控制不是我們的工作重點,但作為業(yè)務(wù)人員的我應(yīng)該盡自己所能把風險控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、真實、準確,其次在現(xiàn)場調(diào)查中做到客觀、深入、細致,做到多渠道、重驗證,全方位對企業(yè)進行了解調(diào)查,利用好工商部門、銀行、稅務(wù)部門、企業(yè)上下游關(guān)系等諸多渠道。業(yè)務(wù)人員也應(yīng)該是一個多面手,對財務(wù)和風控也應(yīng)該認真學習,建立一套定量的風險評價體現(xiàn),使自己在工作中也能反復(fù)驗證,不斷改進。使自己的業(yè)務(wù)能力得到全面提升。

五、強化服務(wù)意識和風險防范意識,創(chuàng)新工作方法和措施。

人不僅要會走路,而且應(yīng)該學會不走尋常路。任何時期的墨守陳規(guī)、固步自封終將導(dǎo)致被淘汰,對于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更是如此。擔保業(yè)是一個受政策面和資金面制約力極強的行業(yè),要在這個行業(yè)里立足、生存,必須要學會創(chuàng)新,才能更好的應(yīng)對不斷變化的市場。尤其是國家正在逐步實行利率市場化改革,說明國家正一步一步放寬金融市場,把資金交給市場,使優(yōu)質(zhì)資源得到更大限度的資金支持,更好的發(fā)揮市場效應(yīng),使市場的供求關(guān)系得以最大限度的提升,當然這樣加大了整個金融體系的風險,那么我們更要學會更好的控制風險,解讀政策、順應(yīng)政策、應(yīng)用政策,制定更合理的發(fā)展方向,并針對一系列宏觀經(jīng)濟的變化更好、更快的對我們的工作方法做出調(diào)整,不斷提升風險防范意識和服務(wù)意識,創(chuàng)新思維,這樣才能更好的完成工作。

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇十

迎來玉兔喜悅之時,回首工總行制定的“服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標為工作風向標,做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學習充實自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。

1、任務(wù)指標:

基金。

個人任務(wù)指標萬,完成萬,完成率241%。

理財產(chǎn)品。

個人任務(wù)指標萬,完成萬,完成率226%。

理財客戶。

新增戶,完成111%。

貴金屬。

任務(wù)指標萬,銷售萬,完成率115%。

白金卡。

任務(wù)指標張,完成張,完成率130%。

貸記卡。

個人任務(wù)指標張,完成張,完成率206%。

2、學習上:

8月通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上:

1)、積極營銷新客戶。

有一次,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。

后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xx-x萬元。

2)、細心維護老客戶。

他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xx-x多萬元的`貴金屬,為我行增加了xx-x萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

3)、耐心解答客戶問題。

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24小時開機。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的同時,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步提高。營銷力度有待提高。

業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

新的一年已經(jīng)來臨,我將倍加努力,爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇十一

大家好!我是來自支行的,非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘,首先,請允許我向大家介紹一下我的基本情況。

我今年28歲,20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學院會計專業(yè),畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。20xx年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹。

二、我曾經(jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理,在此期間,積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作,培養(yǎng)了自身營銷的能力;并且通過這段工作經(jīng)歷,使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會關(guān)系。我深信,在自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好這項工作。

三、有在一線網(wǎng)點工作的經(jīng)歷,接觸的客戶層面較多,能夠了解各類客戶的需求,根據(jù)不同類型的客戶,而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么,我們就要給他什么。讓客戶把我們當作自己人來看待。

四、如果這次能夠競聘成功,我將從以下幾個方面來加強。

1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強理財知識的學習。這是關(guān)鍵,不能夠熟悉個人理財業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財產(chǎn)品,得不到客戶的信服,任何的服務(wù)和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營銷的技能。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務(wù),我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去,為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶,要善于和他們進行廣泛的溝通與交流,洞察客戶的想法,為其提供滿意的服務(wù)。通過對學習和對市場行情的準確把握,為客戶提供合理建議。這種營銷,既立足當前,更著眼于未來。善待客戶,就是善待自己;提升客戶價值,就是提升自我價值。

2、目前,銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主,什么在市場上賣得火,我們就一擁而上都賣這個,而忽視了必要的個人投資風險規(guī)避。只注重短期效應(yīng),比如在去年的基金銷售中,個別行就存在這種情況。針對這種情況,我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段,由對客戶的深入了解開始,然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力,量身組合出恰當?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務(wù)手段,讓其獲得更大的收益,從而提升客戶對我個人,進而是我行的忠誠度和認知度。

3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,及時將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來,從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。

4、加強學習,不斷豐富個人業(yè)務(wù)知識,并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向,強化投資規(guī)劃、保險、理財?shù)榷喾矫嬷R,今年內(nèi),爭取考到個人理財專業(yè)認證。盡快提升自己的專業(yè)水平,適應(yīng)新形勢的需要。

各位領(lǐng)導(dǎo),以上是我對個人理財經(jīng)理崗位的一些認識,希望能夠得到大家的認同,同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己,為我行創(chuàng)造更大的效益。

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇十二

年之計在于春,一天之計在于晨。每個辛勤工作者都忙碌在工作崗位第一線,投資理財也不能甘于落后。對于理財行業(yè),是趕早不趕晚的,每次p2p理財新標一出,爭當投標就成為了投友最大的樂趣。與筆者熟識的一位p2p理財經(jīng)理的一天從忙碌開始。

早上7:00理財經(jīng)理忙碌的一天即將開始。

每天叫醒的不是鬧鐘而是夢想,這是一種多么美好的感覺。夢想就是成為一名出色的金融從業(yè)人員。簡單的穿戴洗漱開始。

7:15準備出門,迎著朝陽開始新生活。

猶如p2p行業(yè)的前景,朝陽行業(yè),充滿希望。明媚的陽光給這個清晨帶來一絲暖意。

8:30到達公司。

9:05開始早會全員已經(jīng)整齊地站在公司會議室里,每天會議開始口號響起,忙碌的一天正式開啟。

9:30本著公平、公正、客觀的工作理念,開始一天新的挑戰(zhàn),投資理財工作開始。

他在一家p2p投資理財公司從事理財經(jīng)理的工作。未來是互聯(lián)網(wǎng)金融的黃金20xx年,選擇這個行業(yè),給自己選擇一個美好的未來。投資理財?shù)墓ぷ鲀?nèi)容比較流程化,需要我保持一個客觀公平的工作態(tài)度,海量開拓客戶,發(fā)單,電銷,小區(qū)展業(yè)成了主要拓客方式。

公司主要客戶是小企業(yè)和個人的抵質(zhì)押借款,經(jīng)過多重嚴格的審核,才能生成一份信審報告,才能給客戶推薦債權(quán)!

面對面的與客戶進行溝通,并根據(jù)個人的基本情況,判定其需求與風險承受能力,并給出合理的理財規(guī)劃,這個結(jié)果是決定客戶出借金額的重要因素。

打電話可能會引來客戶的拒絕與抱怨,甚至怒火,無論客戶給出什么樣的反應(yīng),都要冷靜處理,客觀判斷。工作需要很細致,也有很大的壓力。但是跟不同的行業(yè)客戶接觸,總會學到不一樣的投資理財知識,這更加堅定了當初的選擇。工作需要,還要了解很多同行的產(chǎn)品。

不論是酷熱還是嚴寒,行走在車水馬龍的馬路上,穿梭在熙熙攘攘的人群中。所以的一切只是為更多的理財人創(chuàng)造更安全的收益。不同的客戶處在不同的行業(yè),這需要對各個行業(yè)有比較專業(yè)的認知,不斷給自己充電。

各部門工作環(huán)環(huán)相扣,需要我們迅速做出判斷,高效完成規(guī)定的工作任務(wù),干凈利落,不留瑕疵。

中午12點簡單的吃幾口盒飯,立馬又要投入的接下來的工作中。

餓,但很有成就感。

忙,但很充實。

累,但充滿干勁。

每天都有新的收獲,新的感悟,新的改變。也許這就是工作的意義。從一名新員工到專業(yè)的理財顧問,到團隊經(jīng)理!這應(yīng)該就是成長。

17:30下班時間。有時候手頭上的事情還沒有處理完,同事們都陸陸續(xù)續(xù)下班了,只有更上進的人依舊埋頭在整理當天的工作匯報。

19:00走出辦公樓,抬頭發(fā)現(xiàn)天空已有點點星光。

忙碌的一天暫時劃上休止符,回家的路同樣匆忙。遇到上下班的高峰期,很堵,與其浪費時間,不如在車上拿出手機,聽聽廣播,看看書。

21:00回到家中。簡單的吃個飯,打開電腦,開始給自己充電,學習。經(jīng)濟類的、金融類的、制造業(yè)、小企業(yè)的運營等等,各行各業(yè)都要用業(yè)余時間進行了解,從皮毛的知識到專業(yè),只要付出了努力就一定有回報。金融類的知識很廣泛。例如:p2p投資理財,一個前景如朝陽的行業(yè),在互聯(lián)網(wǎng)金融的籠罩下,p2p網(wǎng)貸平臺如雨后春筍般生長。一個前景不錯的平臺,本著“做強不做大”的辦事理念,為p2p投資理財行業(yè)帶來朝陽。

23:00——07:00休息。

休憩好了準備迎接下一個充滿挑戰(zhàn)的一天,忙碌的一天終于換來的滿意的24小時。期待明天繼續(xù)充滿陽光,夢想照進現(xiàn)實,需要付出很多的努力,如果成功是100分。成功,是由99%汗水和1%淚水組成。

理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇十三

各位領(lǐng)導(dǎo)、評委、各位同事:

大家好!今天,我很榮幸參加行里舉行的客戶經(jīng)理競聘大會。這是一次難得的鍛煉、提高自己的機會。我叫于崴,現(xiàn)年28歲,大專文化程度,中級理財師職稱。20xx年加入建設(shè)銀行工作。先后曾在興盛儲蓄所、城區(qū)支行、渾江大街支行,從事柜員崗、個人業(yè)務(wù)顧問、個人客戶經(jīng)理崗位?,F(xiàn)擔任翠柏路支行對私個人客戶經(jīng)理一職。7年的工作實踐,讓我精通了銀行的各項業(yè)務(wù),也積累了許多從事客戶經(jīng)理的經(jīng)驗和關(guān)系,曾被評為優(yōu)秀柜員、巾幗建工標兵。今天,我競聘對私客戶經(jīng)理一職。

第一、我先來談一談對客戶經(jīng)理一職的認識。

我國加入wto以后,銀行業(yè)首當其沖,迅速和國際接軌。目前正進入以利率市場化為起點的銀行業(yè)市場化階段。銀行客戶經(jīng)理制也同時應(yīng)運而生。這是現(xiàn)實的客觀需要和激烈競爭的要求。可以說,客戶經(jīng)營的好,銀行的貸款回收就能得到保證,銀行的效益也就能隨之提高;客戶經(jīng)營失敗,銀行的效益也就沒有了來源。

誰贏得了客戶,誰就贏得了市場,贏得了效益。所以客戶資源現(xiàn)已成為各大銀行必爭的蛋糕。建立以客戶為中心,滿足客戶的各種金融服務(wù)需求,提高服務(wù)質(zhì)量,推行客戶經(jīng)理制是目前銀行業(yè)的首要任務(wù)。它是一種以市場為先導(dǎo),以客戶為中心,滿足客戶多元化、層次化金融需求,追求更加直接、明確的效益和風險控制目標的新型營銷服務(wù)體制。客戶經(jīng)理作為聯(lián)系銀行和客戶、溝通信貸業(yè)務(wù)和市場需求的橋梁,擔負著全面深入了解客戶需求,為客戶提供綜合性、全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù),為銀行拓展信貸營銷,為經(jīng)營管理決策和金融創(chuàng)新提供準確、有效的信息的重要職責。我愿意在這一崗位上為建行的事業(yè)做出更大的貢獻。

第二、如果組織和領(lǐng)導(dǎo)聘任我擔任客戶經(jīng)理一職,我將從以下幾個方面開展工作:

一、認真學習,與時俱進,樹立市場觀念、客戶觀念、營銷觀念,為全方位對客戶服務(wù)打定堅實的基礎(chǔ)。我計劃這一年加強六項內(nèi)容的學習。

二是強化對金融政策和法律法規(guī)的學習,為依法開展客戶的經(jīng)營管理業(yè)務(wù)。銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)三是認真學習行里的工作安排,按行領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,創(chuàng)造性的開展工作。

二、認真履行客戶經(jīng)理的職責,積極拓展產(chǎn)品營銷,發(fā)展客戶。廣泛宣傳建行的金融服務(wù)政策、內(nèi)容、特色,熱情向客戶介紹、推薦行里的業(yè)務(wù),使客戶在了解我行的金融政策和服務(wù)的基礎(chǔ)上優(yōu)先考慮采用;并運用一切手段為客戶提供綜合性的金融服務(wù),圓滿完成各類基本業(yè)務(wù)的交易;挖掘客戶潛在金融需求和潛在市場,為客戶提供咨詢和理財服務(wù),行使金融顧問的職責,密切與客戶的關(guān)系,更好地把銀行產(chǎn)品營銷和為客戶服務(wù)兩方面職責緊密結(jié)合起來。

三、分析研究市場,加強對客戶的研究,建立客戶資料檔案,根據(jù)客戶的實際狀況,客觀、公正地評價客戶等級,不斷調(diào)整服務(wù)措施,不斷提高服務(wù)質(zhì)量。廣泛搜集客戶資金、財務(wù)信息,捕捉金融需求信息和金融風險變化情況、收集、掌握同業(yè)對客戶的競爭動態(tài),及時反饋客戶對銀行服務(wù)的意見和建議等,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供可靠依據(jù);深入進行市場調(diào)研和分析,掌握轄區(qū)客戶特點和結(jié)構(gòu),進行市場細分;比較分析各類客戶市場的特點,對確定和調(diào)整全行的目標市場提出意見和建議;研究本行金融產(chǎn)品和服務(wù)的市場占有率、同業(yè)競爭能力、獲利能力及市場滲透能力,提出改進本行產(chǎn)品和服務(wù)的詳細意見。

四、以客戶為中心,加強內(nèi)部溝通與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào),提高服務(wù)效率??蛻艚?jīng)理一方面代表整個銀行與客戶建立和發(fā)展關(guān)系,同時也積極協(xié)調(diào)銀行內(nèi)部的相關(guān)業(yè)務(wù)部門,共同為客戶提供相應(yīng)的金融服務(wù)或解決方案,督促業(yè)務(wù)部門在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)客戶要求,提高服務(wù)效率。在實際工作中要做到特事特辦,急事急辦,易事快辦,難事妥辦,靠特色服務(wù)贏得客戶。

五、監(jiān)控客戶風險,注重對客戶的日常管理,主動掌握客戶的思想動態(tài)、經(jīng)營行為等,切實防范風險,提高經(jīng)營管理水平。

六、求真務(wù)實,勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造性的開展工作。對工作不拖、不等、不靠、不推,不但用力去做工作,而且用心去做工作。在對客戶服務(wù)的同時,大力弘揚信用風氣,幫助客戶樹立良好的信用理念。在具體工作中,既熱情洋溢,又嚴格規(guī)范自己的言行,在社會上在客戶中樹立良好的“建行人”形象??空\信守諾留住客戶,靠特色服務(wù)贏得客戶,靠良好形象和優(yōu)質(zhì)服務(wù)拓展客戶。

以上報告如有不妥之處,請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評指正??傊?,如果這次競聘成功,我將嚴格履行自己的諾言,以優(yōu)良的工作作風開創(chuàng)新的工作局面。如果不能,說明我的工作能力還有待提高,我將在今后的工作中加倍學習,與其他員工一道為建行的其它事業(yè)努力工作。

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理財經(jīng)理個人工作總結(jié)簡短篇十四

回首這一年,為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位,我不斷學習、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己,以下是我這一年來的工作總結(jié)。

1、任務(wù)指標:

基金:個人任務(wù)指標xx萬,完成xx萬,完成率xx%。

理財產(chǎn)品:個人任務(wù)指標xx萬,完成xx萬,完成率xx%。

理財客戶:新增xx戶,完成xx%。

貴金屬:任務(wù)指標xx萬,銷售xx萬,完成率xx%。

白金卡:任務(wù)指標xx張,完成xx張,完成率xx%。

貸記卡:個人任務(wù)指標xx張,完成xx張,完成率xx%。

2、學習上:

20xx年x月通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上:

1)積極營銷新客戶。

有一次,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。

后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xx萬元。

2)細心維護老客戶。

定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,不愿意進行風險投資,即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xx多萬元的貴金屬,為我行增加了xx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

3)耐心解答客戶問題。

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24小時開機。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的`同時,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

1、部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步提高。

2、營銷力度有待提高。

1、業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

新的一年已經(jīng)來臨,我將倍加努力,爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!

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