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制定計劃可以幫助我們分解復(fù)雜的任務(wù),使之更易于實(shí)施。一個好的計劃需要考慮到各種可能的情況和風(fēng)險,制定備選方案。計劃是為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而提前制定的詳細(xì)步驟,在每一項任務(wù)開始之前,制定一個明確的計劃是非常重要的。有一個明確的計劃可以使我們更加有條理地完成工作。編寫計劃之前,首先需要明確目標(biāo)是什么,然后確定計劃的時間范圍,以及需要完成的任務(wù)。以下是一些成功的計劃實(shí)例,供您參考和借鑒。
理財經(jīng)理工作計劃篇一
時光匆匆,大半年的時間轉(zhuǎn)眼就過去了,以下是工作計劃網(wǎng)工作總結(jié)欄目小編為您整理2018年銀行理財經(jīng)理工作計劃,供您參考,希望對你有所幫助,更多詳細(xì)內(nèi)容請點(diǎn)擊工作計劃網(wǎng)查看。
回首2018年*總行制定的“2018服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為2018年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。
2018年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年*行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以*總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好*總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的.基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2018年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財工作。
個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
2018年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力2018年網(wǎng)點(diǎn)開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
2018年工作業(yè)績匯報一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,*銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。2018年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,截止年底客戶星級達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財經(jīng)理工作計劃篇二
迎來xx喜悅之時,回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情,工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%,為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財工作。
個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財金卡總數(shù)量4xx張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
20xx年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1、1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163、06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶,截止年底客戶星級達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財經(jīng)理工作計劃篇三
迎去玉兔高興之時,回顧回頭20xx年工總止造定的“20xx效勞代價年”戰(zhàn)“創(chuàng)立客戶最滿足銀行”任務(wù)中,本著牢牢盤繞那個主題思惟去做好本身天職事變。任務(wù)重面目的是本著網(wǎng)面中心營業(yè)支進(jìn)戰(zhàn)運(yùn)營目的為20xx年任務(wù)風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁感化。不停進(jìn)修充分本身的任務(wù)才能,用專業(yè)常識博得客戶順從,用詳盡殷勤效勞留住客戶,為網(wǎng)面團(tuán)體事跡晉升多盡一份氣力。
20xx年進(jìn)修營業(yè)常識圓面獲得的結(jié)果:正在具有保險、基金從業(yè)資歷證書、總止疑貸a類資歷證書、總止個人客戶司理資歷證書、和afp資歷證書,現(xiàn)在還固執(zhí)與cfp理財師測驗(yàn)中。自己繼承勤奮進(jìn)修不停豐盛本身的專業(yè)常識,錘煉寫理財專業(yè)文章。本年工止流派網(wǎng)站本創(chuàng)舞臺有我閉于理財、保險、基金、案例等十多專業(yè),正在玄月當(dāng)代貿(mào)易銀行純志中以工總止理財撐持團(tuán)隊身份收表保險專業(yè)文章。
正在金融理財師持證人期刊中也收表十余篇理財文章。每周兩或四早晨應(yīng)用qq群做好工總止理財團(tuán)隊基金宣揚(yáng)進(jìn)修舉止,經(jīng)過與各家基金公司進(jìn)修機(jī)遇,明白了許多理財常識,對做好基金營銷起到增進(jìn)感化,有幾只重面基金營銷正在分止排名前三名,有的基金逾額完成400%。為本網(wǎng)面戰(zhàn)收止做出理財師應(yīng)有的孝敬。
平常任務(wù)中沒有是坐等帶領(lǐng)下達(dá)敕令而是自動主動合營網(wǎng)面帶領(lǐng)做好各項營銷任務(wù),實(shí)時掌握好下級帶領(lǐng)下達(dá)的任務(wù)營銷標(biāo)的目的戰(zhàn)義務(wù)目標(biāo)。應(yīng)用上班早晨戰(zhàn)公戚時光,勤于進(jìn)修與任務(wù)有閉的.營業(yè)常識,應(yīng)用到實(shí)踐任務(wù)中,給網(wǎng)面帶領(lǐng)供應(yīng)好的顧問倡議,與網(wǎng)面帶領(lǐng)合營默契,依照下級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)面營銷理財任務(wù)。
個人正在營銷中的理念:我沒有是傾銷賣給客戶銀行產(chǎn)物曲銷職員;而是我贊助客戶買好銀行理產(chǎn)業(yè)品做好后絕跟蹤效勞的銀行理財師。簡略道:我沒有是賣產(chǎn)物,而是贊助客戶買產(chǎn)物。只是那一買一賣一字之好意義就判然不同,任務(wù)心態(tài)的差別;任務(wù)后果一定差別。由主動變成自動,自動尋覓目的客戶以后贊助客戶找到得當(dāng)?shù)睦懋a(chǎn)業(yè)品,我的理財任務(wù)即為橋梁,讓銀行與客戶單方大快人心的任務(wù)。
20xx年做好本網(wǎng)面劣量客戶數(shù)目的晉升:正在經(jīng)管網(wǎng)面300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)目其實(shí)不多,就把那項任務(wù)改動,做為上任理財司理主要辦理成績。任務(wù)中經(jīng)過耐煩解問宣揚(yáng)引誘我止星級客戶尺度,對開欲解決財金卡客戶,切實(shí)其實(shí)起到很好的吸收力感化。經(jīng)由辛苦勤奮20xx年網(wǎng)面開坐理財金卡總數(shù)目410張,本身營銷的事跡占70%以上。個人事跡從接辦時,全止網(wǎng)面排名由194名晉升到60名之內(nèi)。三季度評為進(jìn)步前輩網(wǎng)面遭到獎勵。
20xx年任務(wù)事跡報告請示以下:一年中慣例理產(chǎn)業(yè)品營銷金額1.1億多元、閉塞快線8500多萬,工銀泉幣基金1600多萬元。本年分止指定重面營銷基金義務(wù)目標(biāo)整年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)面博得重面營銷積分4163.06份獲得分止排名56名收止排名第一。本年收止構(gòu)造陽光保險公司營銷練習(xí)營舉止中獲得排名第一結(jié)果。
經(jīng)過一年勤奮效果,由具有幾十戶理財金客戶,此刻網(wǎng)面具有理財金客戶數(shù)目到達(dá)410多戶,停止年末客戶星級到達(dá)七星孝敬有7戶,六星71戶,來歲任務(wù)中爭奪成長100到150位六星級以上客戶群,為網(wǎng)面綜開客戶素養(yǎng)進(jìn)步勤懇任務(wù)。
理財經(jīng)理工作計劃篇四
1、加強(qiáng)內(nèi)控管理。我行的各崗位人員基本已配置到位,必須嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度的監(jiān)督落實(shí),實(shí)行一級抓一級、層層抓落實(shí)、責(zé)任到人的管理體制,嚴(yán)格把好各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險關(guān),加強(qiáng)制度的執(zhí)行力建設(shè),進(jìn)一步提升員工的風(fēng)險防范意識,確保全年內(nèi)控綜合評價維持一類行的目標(biāo)。
2、提升服務(wù)素質(zhì)。我行員工的服務(wù)素質(zhì)與同行相比,確實(shí)存在一定的差距,這主要表現(xiàn)在服務(wù)態(tài)度生硬、欠缺主動和專業(yè)水平等。為此,我們將加強(qiáng)評價監(jiān)督和培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。對于多次被客戶評價服務(wù)態(tài)度差的員工,將被列為勞動合同到期停止續(xù)簽對象。
3、加強(qiáng)和完善考核激勵機(jī)制,提升員工的積極性和協(xié)調(diào)性。我行將通過細(xì)分市場,突出業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn),制定具體的工作目標(biāo)和任務(wù)計劃,充分利用績效工資考核方案的有力平臺,進(jìn)一步加大獎懲力度,表揚(yáng)先進(jìn)、激勵后進(jìn),形成各司其職、各盡所能、共同發(fā)展的良好氛圍,推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
我們將注重發(fā)揮自身優(yōu)勢,通過細(xì)分業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)、整合產(chǎn)品,合理規(guī)劃和部署客戶部、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的工作目標(biāo),繼續(xù)以客戶部作為市場拓展的先鋒部隊,做強(qiáng)做大網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)功能,形成目標(biāo)明確、分工協(xié)調(diào)、相互支持、上下聯(lián)動的業(yè)務(wù)開展模式,全面提升我行的市場競爭力。
(一)客戶部。
必須加強(qiáng)與營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的溝通聯(lián)系,細(xì)分客戶部服務(wù)功能,細(xì)分對公組、國際組、個人組的崗位職責(zé),明確其拓展資產(chǎn)業(yè)務(wù)外,更要加快負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)等全面發(fā)展,改變以往業(yè)務(wù)拓展單一、被動的局面。
(二)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
1、規(guī)范服務(wù),做強(qiáng)做大網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)功能,以拓展負(fù)債業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)為重點(diǎn),以網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、駐點(diǎn)客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理為拓展主力,完善vip資料庫,整合產(chǎn)品,推行“捆綁式”的全員營銷策略。
2、通過借助我行先進(jìn)的網(wǎng)上銀行和自助設(shè)備,分流低端客戶,減輕柜臺壓力,進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)環(huán)境和客戶結(jié)構(gòu)。
3、繼續(xù)加大以代發(fā)工資業(yè)務(wù)為手段,有效推動我行銀行卡業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
4、加強(qiáng)員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。我們將通過培養(yǎng)自己的師資隊伍,利用班前學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)等營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),提高執(zhí)行力。領(lǐng)導(dǎo)班子的工作決定了整個隊伍建設(shè)的成敗,我們將明確分工,充分發(fā)揮各成員的智慧和能動性,提高執(zhí)行力,開創(chuàng)性地開展工作。
2、加強(qiáng)黨建工作,發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。我行黨員人數(shù)比例大,但黨員的先鋒模范作用還沒有充分發(fā)揮出來,我們將充分利用各個崗位中黨員的作用,實(shí)現(xiàn)操作規(guī)范、風(fēng)險可控、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、效益顯著的目標(biāo)。
3、以創(chuàng)建青年文明號為契機(jī),充分調(diào)動廣大青年員工的積極性。團(tuán)支部制定了詳細(xì)的工作計劃,包括青年員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)競賽、上企業(yè)開展業(yè)務(wù)宣傳、組織員工的業(yè)余活動等,引導(dǎo)青年員工樹立正確的就業(yè)觀念和職業(yè)道德,提高我行的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
理財經(jīng)理工作計劃篇五
我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令,調(diào)任支行經(jīng)理。在支行8個月的工作中,我勤奮努力,注重創(chuàng)新,在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時,于思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?,F(xiàn)將我本人在20xx年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下:
20xx年二季度我在支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月,我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財師)資格認(rèn)證培訓(xùn),取得參加afp認(rèn)證考試資格,并于20xx年7月順利通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。
在工作中,我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合,勇于探索新理論、新問題,創(chuàng)造性的開展工作。到了新的崗位,自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作,就必須先增加客戶群體。到任新崗位后,我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi),我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性,成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,提高了客戶對銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。
擔(dān)任經(jīng)理以來,我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)。經(jīng)理是我們xx銀行對公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?,從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中,心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時,我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,責(zé)任相對比較重大。但是,慢慢的,我變得成熟起來,我開始明白這就是工作。
每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,當(dāng)我明確了目的,有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,工作對于我來說,一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同。同時,在和不同客戶的接觸中,也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
存在的主要問題:
三、進(jìn)一步克服年輕氣躁,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動性,不怕多做事,不怕做小事,在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績而沾沾自喜,驕傲自大,而要保持清醒的頭腦,與時俱進(jìn),創(chuàng)造出更大的輝煌;總結(jié)過去,是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來年,我將會更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作,以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。
理財經(jīng)理工作計劃篇六
我叫某,于20__年畢業(yè)于某大學(xué)某專業(yè),曾經(jīng)在某證券任投資顧問一職。某年的投資顧問工作經(jīng)歷,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。
剛剛來到這個單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進(jìn)入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?,F(xiàn)就我20__年的工作計劃匯報如下。
一、樹立正確的工作理念,早日進(jìn)入角色。
工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務(wù)為積極主動工作。
我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作,圓滿完成任務(wù)。
我單位是國有大型銀行,在某市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。
一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。
另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場,發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。
在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。
一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。
二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中,我還將不斷學(xué)習(xí),不斷努力,適時地調(diào)整自己的工作計劃,以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護(hù),單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?,希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財經(jīng)理工作計劃篇七
迎來玉兔喜悅之時,回首20xx年工總行制定的“20nn服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財工作。
個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的'銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
20xx年工作業(yè)績匯報一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財經(jīng)理工作計劃篇八
我叫xxx,于20xx年畢業(yè)于xx大學(xué)xx專業(yè),曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進(jìn)入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?,F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計劃匯報如下。
工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國有大型銀行,在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中,我還將不斷學(xué)習(xí),不斷努力,適時地調(diào)整自己的工作計劃,以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護(hù),單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓM业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財經(jīng)理工作計劃篇九
xx專業(yè),曾經(jīng)在xx證券任理財經(jīng)理一職,
x年的理財經(jīng)理工作經(jīng)歷,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進(jìn)入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?,F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計劃匯報如下。
工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作,圓滿完成任務(wù)。
我單位是國有大型銀行,在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場,發(fā)展新客戶。
二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益
《》()。
單位的形象需要每一個人來維護(hù),單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓM业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財經(jīng)理工作計劃篇十
未到xx時我們無數(shù)次的憧憬xx的美好,可是,當(dāng)xx轉(zhuǎn)眼就要成為歷史的時候,我們卻只能這樣來形容她“這一年,我們擁有過巨大的幸福,也經(jīng)歷了巨大的痛苦”。
作為一名銀行理財經(jīng)理,我們的工作就是要為客戶提供適合他們的理財產(chǎn)品,幫助他們建立正確的理財觀念、養(yǎng)成良好的理財習(xí)慣。然而,今年的種種狀況卻使我們感到了空前的壓力、也遇到了很多問題。
1、當(dāng)長期投資遭遇“雷曼”
我是一個徹底的長期投資理念信奉者。對于個人的投資,我的處理方式是很消極的。而且,我一直堅持著這一理念,因?yàn)樵谖铱磥硎袌龅闹芷谛园l(fā)展是有一定之規(guī)的。繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇總是周而復(fù)始的出現(xiàn),只是當(dāng)科技發(fā)展到今天,我們似乎可以延長某一時期或縮短某一時期,但是,我們卻無法改變什么。當(dāng)曾經(jīng)風(fēng)光無限的格老也被要求為此次的金融危機(jī)負(fù)責(zé)的時候,也就證明了我們無力預(yù)測什么。因此,我認(rèn)為以不變應(yīng)萬變是的選擇。當(dāng)然,前提是我認(rèn)為我的投資是對的!
雷曼兄弟公司曾是為全球公司、機(jī)構(gòu)、政府和投資者的金融需求提供服務(wù)的一家全方位、多元化投資銀行。雷曼兄弟公司通過其由設(shè)于全球48座城市之辦事處組成的一個緊密連接的網(wǎng)絡(luò)積極地參與全球資本市場,這一網(wǎng)絡(luò)由設(shè)于紐約的世界總部和設(shè)于倫敦、東京和香港的地區(qū)總部統(tǒng)籌管理。雷曼兄弟公司自1850年創(chuàng)立以來,在全球范圍內(nèi)建立起了創(chuàng)造新穎產(chǎn)品、探索最新融資方式、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的良好聲譽(yù)。公司雇員人數(shù)為12,343人,員工持股比例達(dá)到30%。
許多人在很長的時間內(nèi)(甚至一生)持有雷曼的股票或債券,而今,一切都沒了。此時,不僅要問:當(dāng)我們的投資遭遇到“雷曼”,在經(jīng)濟(jì)的某一環(huán)節(jié)、階段中它消失了,我們該怎么辦?恐怕沒有人能夠明確的告訴您答案。在經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中,總有破有立、有滅有生。我們可以做得就是分散,讓我們的投資盡量有效的多元化。因此,作為一名理財師,建議和引導(dǎo)客戶進(jìn)行有效的分散投資也是一項很重要的職責(zé)。
2、當(dāng)投資預(yù)期變成泡影。
任何投資者在作投資之前都會有一定的預(yù)期,這個預(yù)期要么源于歷史經(jīng)驗(yàn)、要么源于某一方的承諾。目前,作為銀行的一員我們都在為銀行理財產(chǎn)品搖旗吶喊,但是如果處理不好客戶的預(yù)期,我們將會面臨非常嚴(yán)重的信任危機(jī)!
因此,我們必須積極面對并妥善處理客戶“‘預(yù)期’變‘遇欺’”的心理。首先,投資前的溝通要全面。要讓客戶知道自己在干什么,不要利用客戶對自己的信賴將個人想法強(qiáng)加在客戶身上。其次,投資后的繼續(xù)服務(wù)要及時。特別是一些浮動收益類產(chǎn)品,要讓客戶及時了解近況,潛意識的影響客戶調(diào)整預(yù)期。第三,當(dāng)產(chǎn)品的非預(yù)期情況出現(xiàn),積極主動地與客戶溝通,詢求改善的發(fā)法。這時,可能有人要問了,我們在產(chǎn)品的設(shè)計和報價上沒有任何變通余地,如何改善?我的方法是:及時交流訊息(如基金客戶),選擇平穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進(jìn)行推薦(如前期新股增殖客戶)等。
3、當(dāng)投資者草木皆兵。
首先,了解客戶的真實(shí)想法是最重要的。這段時間開會的時候,總有同事問“股市不好,股票基金沒有人買。那債券基金為什么也沒有客戶?基金沒有人問也就罷了,為什么銀行理財產(chǎn)品也銷售冷淡”。問題可能就在于沒有了解客戶的真實(shí)想法。其實(shí),現(xiàn)在有很多客戶(特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū))分不清股票基金和債券基金,基金和銀行理財產(chǎn)品。如果我們不通過某些渠道使客戶了解其中區(qū)別和差異,那肯定會被客戶全盤否決。其次,發(fā)掘“影響力中心”或“喇叭”。通常,每個人都有自己的活動圈子,找到這個“圈子”的中心或“喇叭”人物,通過他/她就可以影響其周圍的人投資觀念轉(zhuǎn)變。這一點(diǎn)對于理財經(jīng)理日常工作是非常有效的。第三,利用同理心,利用自己豁達(dá)的投資心理影響客戶,使客戶慢慢轉(zhuǎn)變。
4、當(dāng)客戶問:我可以買了嗎?
“我可以買了嗎?”,這是我們工作中經(jīng)常聽到的一個問題。
但是,我們經(jīng)常無力回答。答了,怕市場變幻判斷錯誤;不答,怕失去客戶。我的處理方式是:結(jié)合客戶需求與想法,明確看過去,辯證看未來。首先,明確地了解客戶的需求和想法。比如:如果客戶想買外匯,是有消費(fèi)需要還是個人投資。其次,明確掌握歷史走勢、現(xiàn)在的位置。并就這些問題與客戶進(jìn)行溝通,減少客戶對自己的決策依賴。第三,分析市場未來可能的情況,不同情況可能會給客戶帶來什么影響。讓客戶知道決策的可能結(jié)果。在以往客戶維護(hù)工作中這種方法還是很有效的,基本上沒有因?yàn)闆Q策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶抱怨的情況。
【篇二】。
剛進(jìn)公司,我會讓自己盡快適應(yīng)這個角色的轉(zhuǎn)換,端正心態(tài),全心全意投入到工作中去,爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標(biāo)。在上半年,我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn),每個月按要求完成指定的業(yè)績指標(biāo)。在下半年,在完成基本的業(yè)績指標(biāo)的基礎(chǔ)上,有意識地開發(fā)維護(hù)好重要客戶,更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外,在工作過程中,通過與同事們的相處,找到適合自己的搭檔,以便更好地合作,更高效地工作。
為了能夠更有成效地開展工作,取得更好的成績,我對自身以及工作安排有以下。
工作計劃。
:
1.加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高,尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識,閱讀相關(guān)書籍,包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等,如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等,讓自己時刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時所見所聞多琢磨,多主動問,多反思,多總結(jié),多向他人請教學(xué)習(xí)。具體而言,要熟悉相關(guān)軟件的使用,能應(yīng)對客戶提出的問題;要懂得簡單的股票分析,向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)知識。每天總結(jié)自己所學(xué)到的,解決困惑問題,尤其是在每天的總結(jié)會議上,認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)驗(yàn),揚(yáng)長避短,少走彎路。
2.充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò),讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我,盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外,對于已在其它券商的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來。
3.做好銀行駐點(diǎn),盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系,爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說,第一階段,先向前輩們學(xué)習(xí),跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下,看看他們是怎么做的。然后遇到問題,及時提出來,向大家請教,做到更好。
路漫漫,其修遠(yuǎn)兮,吾將上下而求索。在今后的日子里,我將不斷學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,爭取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方,就風(fēng)雨兼程!一路上,有你們,前行的腳步更堅定!
【篇三】。
迎來玉兔喜悅之時,回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財工作。
個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃樱鲃訉ふ夷繕?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
20xx年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財經(jīng)理工作計劃篇十一
我叫__,曾從事過酒類銷售工作、駕校的人事管理以至到最后轉(zhuǎn)為個體消防工作的全部管理及運(yùn)行模式。通過這些經(jīng)歷,讓我的人生積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),同時也積攢了一定的人脈關(guān)系,為以后工作的發(fā)展和規(guī)劃奠定了良好的基礎(chǔ)。
順著國家政策對網(wǎng)絡(luò)金融的扶持導(dǎo)向,經(jīng)過對恒昌財富的了解,憑著以往的'閱歷,我感覺到加入恒昌財富是我一直以來向往成功發(fā)展的一個最好的階梯!
來到恒昌財富我會以飽滿的熱忱和全心的精力,盡快熟悉專業(yè)知識,以團(tuán)隊經(jīng)理的要求嚴(yán)于律己,結(jié)合以往的知識和經(jīng)驗(yàn),發(fā)揮團(tuán)隊的優(yōu)勢,本著公司與客戶合作共贏的紐帶,以公司對客戶負(fù)責(zé),客戶對公司信賴,滿意的原則,以積極向上踏實(shí)的態(tài)度去工作,現(xiàn)將我進(jìn)入公司前三個月的工作計劃匯報如下:
1、首先讓車隊隊員對公司的運(yùn)營模式加以了解,對理財知識進(jìn)行培訓(xùn),規(guī)范車隊日常行為,樹立良好的形象,為將來服務(wù)客戶做準(zhǔn)備。
2、其次,制定計劃,讓每個隊員開拓市場,以團(tuán)隊為單位到人群比較集中的地方,宣傳本公司的理財產(chǎn)品,讓他們掌握和了解本公司的模式和運(yùn)營,以及安全情況,積累有理財意向的客戶及隱形客戶。
3、經(jīng)過追蹤回訪,及時了解客戶的動態(tài)意向,為客戶解釋,穩(wěn)定心態(tài),做到客戶“高興而來,滿意而歸”,這樣我隊這一個月有了一定的成就感,也為我營業(yè)部產(chǎn)生效益。
1、進(jìn)行業(yè)務(wù)知識精細(xì)化培訓(xùn),進(jìn)一步提升每個隊員的業(yè)務(wù)能力。經(jīng)過知識的武裝,能力提升了,隊員以個人為單位,分片區(qū)進(jìn)行市場調(diào)查,積累客戶信息,拓展業(yè)務(wù)。
2、爭取在短時間內(nèi)在我縣開拓市場,讓客戶“有所必求,有求必應(yīng)”,逐漸成為穩(wěn)定的客戶。與此同時,進(jìn)行團(tuán)隊擴(kuò)展計劃,增加4人,業(yè)務(wù)在上個月的基礎(chǔ)上提升20%。
3、安排隊員調(diào)查客戶對我公司的所有理財產(chǎn)品的了解和信任度,并把公司的運(yùn)營模式和政策導(dǎo)向?yàn)榭蛻粢灰患?xì)心的講解清楚,直至他們從懷疑到肯定。(比如:風(fēng)控和還款風(fēng)險金到借款人的審核)。
1、讓每個隊員不斷完善自身各方面的能力,提高素質(zhì)。以我公司為堅實(shí)的后盾,利用前兩個月的客戶和客戶源,讓每個隊員以優(yōu)質(zhì)的服務(wù),積極鞏固自己的客戶,努力讓客戶帶動客戶,起到一個推薦作用,在客戶中為公司堅定一個很好地口碑。
2、這個月我會讓我對隊員預(yù)約所有的新老客戶,我會和他們親密的探討受益情況和有無安全隱患的問題,真正做到服務(wù)客戶,滿意客戶的所需,從而也加深了客戶和我們的友誼。
3、在不斷地努力中,繼續(xù)提升業(yè)績,吸收新的隊員,完善我隊為公司所有的理財產(chǎn)品進(jìn)入我縣千家萬戶而奮斗!
以上是我的計劃,我想信以我的拼搏精神和公司對我的信賴,一定會取得成績。在今后的工作中,我會不斷學(xué)習(xí),努力提高自己的工作能力完善和加強(qiáng)工作計劃,高標(biāo)準(zhǔn)要求自己和我隊的每個隊員,盡全隊的力量,不辜負(fù)營業(yè)部對我的厚望。
公司需要每個人的維護(hù),業(yè)績需要每個團(tuán)隊的努力和奮斗,相信我團(tuán)隊的加入,能為公司注入新的活力,我團(tuán)隊的付出能為營業(yè)部交上一個美好的答卷。
理財經(jīng)理工作計劃篇十二
理財指的是對財務(wù)(財產(chǎn)和債務(wù))進(jìn)行管理,以實(shí)現(xiàn)財務(wù)的保值、增值為目的。下面是有20xx理財經(jīng)理工作計劃,歡迎參閱。
剛進(jìn)公司,我會讓自己盡快適應(yīng)這個角色的轉(zhuǎn)換,端正心態(tài),全心全意投入到工作中去,爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標(biāo)。在上半年,我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn),每個月按要求完成指定的業(yè)績指標(biāo)。在下半年,在完成基本的業(yè)績指標(biāo)的基礎(chǔ)上,有意識地開發(fā)維護(hù)好重要客戶,更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外,在工作過程中,通過與同事們的相處,找到適合自己的搭檔,以便更好地合作,更高效地工作。
為了能夠更有成效地開展工作,取得更好的成績,我對自身以及工作安排有以下工作計劃:
1.加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高,尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識,閱讀相關(guān)書籍,包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等,如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等,讓自己時刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時所見所聞多琢磨,多主動問,多反思,多總結(jié),多向他人請教學(xué)習(xí)。具體而言,要熟悉相關(guān)軟件的使用,能應(yīng)對客戶提出的問題;要懂得簡單的股票分析,向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)知識。每天總結(jié)自己所學(xué)到的,解決困惑問題,尤其是在每天的總結(jié)會議上,認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)驗(yàn),揚(yáng)長避短,少走彎路。
2.充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò),讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我,盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外,對于已在其它券商的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來。
3.做好銀行駐點(diǎn),盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系,爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說,第一階段,先向前輩們學(xué)習(xí),跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下,看看他們是怎么做的。然后遇到問題,及時提出來,向大家請教,做到更好。
路漫漫,其修遠(yuǎn)兮,吾將上下而求索。在今后的日子里,我將不斷學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,爭取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方,就風(fēng)雨兼程!一路上,有你們,前行的腳步更堅定!
我叫,于200x年畢業(yè)于x大學(xué)專業(yè),曾經(jīng)在證券任理財經(jīng)理一職。x年的理財經(jīng)理工作經(jīng)歷,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進(jìn)入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計劃匯報如下。
一、樹立正確的工作理念,早日進(jìn)入角色。
工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作,圓滿完成任務(wù)。
我單位是國有大型銀行,在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場,發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中,我還將不斷學(xué)習(xí),不斷努力,適時地調(diào)整自己的工作計劃,以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護(hù),單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓM业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
銀行理財經(jīng)理工作計劃。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%,為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財工作。
個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財金卡總數(shù)量4張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
20xx年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到4多戶,截止年底客戶星級達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財經(jīng)理工作計劃篇十三
迎來__喜悅之時,回首20__年工總行制定的“20__服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”計劃中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情,計劃重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20__年計劃風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的計劃能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20__年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%,為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20__年計劃中營銷理念的改變:日常計劃中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷計劃,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的計劃營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與計劃有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運(yùn)用到實(shí)際計劃中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財計劃。
個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,計劃心態(tài)的不同;計劃效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財計劃即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的計劃。
20__年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項計劃改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。計劃中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20__年網(wǎng)點(diǎn)開立理財金卡總數(shù)量4__張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
20__年計劃業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20__年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到4__多戶,截止年底客戶星級達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年計劃中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮計劃。
理財經(jīng)理工作計劃篇十四
我們身在職場,不論做哪一行,再工作的前期都避免不了要寫一個工作計劃,為自己以后的工作打好基礎(chǔ)。以下是由小編為大家整理出來的財務(wù)經(jīng)理財務(wù)。
希望能夠幫到大家。
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃。
1.在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗(yàn),提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,加強(qiáng)事前了解,掌握經(jīng)營活動的第一手資料,加強(qiáng)預(yù)測、分析工作,按照公司要求,認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進(jìn)行合理、有效地使用,使企業(yè)效益最大化。在實(shí)際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,或調(diào)整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗(yàn)。
2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化。
按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《宇泰置業(yè)財務(wù)管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。
4.不斷吸取新的知識,完善自身的知識結(jié)構(gòu),提高政策水平。
對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時,除了加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時,不能單以自己的理解,應(yīng)在徹底搞清楚之后,進(jìn)行處理。
5.加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通,搜集有關(guān)信息。
在新的一年中,對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通,形成一種聯(lián)動效應(yīng),對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進(jìn)展、最新的信息。對外加強(qiáng)與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。
除了我們自身的努力外,給公司提兩點(diǎn)建議:財務(wù)工作計劃首先,從公司外部請老師,針對我們工作中共同的弱點(diǎn),舉辦一些專題講座、培訓(xùn),關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運(yùn)用,如何提高財務(wù)管理水平。另外,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流,把先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)讓我們大家學(xué)習(xí)、分享。
其次,對于公司財務(wù)制度,是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習(xí),讓他們認(rèn)為必須按制度進(jìn)行管理,如何按制度進(jìn)行管理,否則,僅僅財務(wù)上對他們進(jìn)行要求執(zhí)行起來太難。
最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務(wù)工作。
根據(jù)中心校財務(wù)工作計劃,結(jié)合我校的具體情況,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī),加強(qiáng)財產(chǎn)管理,勤儉節(jié)約,科學(xué)合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學(xué)條件,使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障,農(nóng)村小學(xué)財務(wù)工作計劃。后勤全體人員本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則,全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
1、根據(jù)上級有關(guān)精神,準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃,并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保實(shí)現(xiàn)三個增長。
2、加強(qiáng)過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費(fèi)使用情況,做到底碼清楚,信息準(zhǔn)確,每月向校長匯報,為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作,提高財會人員業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審、換證工作。
4、要求會計、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,遵守。
崗位職責(zé)。
按時上報各種資料。
(二)設(shè)施設(shè)備的管理及使用:
1、加強(qiáng)資產(chǎn)總量管理,完善各專室借閱、使用制度規(guī)則,提高財務(wù)工作計劃現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率,實(shí)驗(yàn)開出率。
2、定期對各專室設(shè)備使用、管理等情況進(jìn)行檢查,及時記錄和處理。
3、做好設(shè)備購置可行報告,立項書上報計財科,爭取增加設(shè)備,使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)財產(chǎn)管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實(shí)相符,年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)確實(shí)抓好修繕工作,保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。
1、落實(shí)教育大會要求,加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)教育工作,解決學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作滿足教育教學(xué)需要。
2、學(xué)校操場不平,影響學(xué)生上操和室外活動,需增加設(shè)施和進(jìn)行休整,以便更好地開展教育教學(xué)活動。
(四)教育信息化建設(shè):
1、協(xié)同教導(dǎo)處加強(qiáng)培訓(xùn)教師隊伍,以信息化帶動教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設(shè)備,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、根據(jù)上級的建設(shè)實(shí)施,認(rèn)真做好配合工作,確保遠(yuǎn)程教育的順利實(shí)施和使用。
(五)落實(shí)安全工作,嚴(yán)防事故的發(fā)生:
1、要求學(xué)生提高防患意識,積極參加學(xué)習(xí),做好記錄,結(jié)合上級要求和學(xué)校具體活動定期對有本的教師進(jìn)行安全教育并記錄。
2、每學(xué)期在開學(xué)前對學(xué)校建筑、電線、專室進(jìn)行全面安全檢查,把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長。
3、做好學(xué)校的防汛工作,成立以校長為首的領(lǐng)導(dǎo)小組,安排防汛值班人員和成立搶險隊伍,并在汛期前進(jìn)行大檢查,做到有備無患。
4、做好假期的值班安排工作,以防學(xué)校被盜。
5、與后勤人員簽訂安全。
責(zé)任書。
使之后勤人員人人參與安全管理。
1、抓好隊伍建設(shè),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),為各項工作的開展提供可靠保障,積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),提高后勤管理水平。
3、定期主動召開教職工會議,虛心聽取建議,提高后勤人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習(xí)文化知識,豐富頭腦;創(chuàng)造機(jī)會,走入課堂,了解現(xiàn)代教育教學(xué),更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項臨時性和計劃外工作。
理財經(jīng)理工作計劃篇十五
我叫xxx,于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè),曾經(jīng)在xx證券任理財經(jīng)理一職。
x年的理財經(jīng)理工作經(jīng)歷,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。
剛剛來到這個單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。
我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進(jìn)入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。
現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計劃匯報如下。
一、樹立正確的工作理念,早日進(jìn)入角色
工作理念不同,工作的效果就會有差異。
在日常工作中,我會主動做好各項工作,準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務(wù)為積極主動工作。
我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作,圓滿完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行,在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。
一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。
另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。
在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。
這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場,發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。
僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。
在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。
一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。
二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。
這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的.工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。
在今后的工作中,我還將不斷學(xué)習(xí),不斷努力,適時地調(diào)整自己的工作計劃,以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護(hù),單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?,希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
銀行理財經(jīng)理工作計劃。
工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。
不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。
本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。
今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。
在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。
每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%,為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。
利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財工作。
個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。
簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。
只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。
由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。
工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。
經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財金卡總數(shù)量4xx張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。
個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。
三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
20xx年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。
今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。
20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。
今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶,截止年底客戶星級達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
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