通過總結(jié)，我們可以發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點和不足，進(jìn)一步挖掘自己的潛力和提升空間。在寫總結(jié)時要注意精確和準(zhǔn)確地使用專業(yè)術(shù)語和詞匯，提高寫作的專業(yè)性和權(quán)威性。想要更好地了解這個問題，可以參考以下給出的一些實踐經(jīng)驗和成功案例。

金融行業(yè)規(guī)劃書主題篇一

注冊國際投資分析師考試是由注冊國際投資分析師協(xié)會(aciia)為金融和投資領(lǐng)域從業(yè)人員量身訂制的一項高級國際認(rèn)證資格考試。

通過ciia考試的人員，如果擁有在財務(wù)分析、資產(chǎn)管理和/或投資等領(lǐng)域三年以上相關(guān)的工作經(jīng)歷，即可獲得由國際注冊投資分析師協(xié)會授予的ciia稱號。

注冊會計師cpa。

注冊會計師是國內(nèi)會計行業(yè)的最高資格證書，考這個證書的難度甚至超過了cfa，持證者應(yīng)聘四大窺覬事務(wù)所、證券、基金等都會有明顯的優(yōu)勢。

注冊國際內(nèi)部審計師cia。

cia不僅是國際內(nèi)部審計領(lǐng)域?qū)＜业臉?biāo)志，也是目前國際審計界唯一公認(rèn)的職業(yè)資格?？荚嚳颇抗卜譃?科，考試范圍都在《國際注冊內(nèi)部審計師考試大綱》中確定。

金融風(fēng)險管理師frm。

frm號稱金融風(fēng)險管理領(lǐng)域“最具公信力的證書”，是金融風(fēng)險管理領(lǐng)域頂級權(quán)威的國際資格認(rèn)證。由美國“全球風(fēng)險協(xié)會”garp組織考試并頒布證書，全球考試通過率為50%左右。

保險精算師caa。

指保險公司雇用的數(shù)學(xué)專業(yè)人員，主要從事保險費(fèi)、賠付準(zhǔn)備金、分紅、保險額、退休金、年金等的計算。其計算依據(jù)來源于理賠參照表及會計準(zhǔn)則，保險公司經(jīng)營狀況。而這份表格是基于本公司和同行索賠的經(jīng)驗及相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)而制定的。

數(shù)據(jù)分析師。

是數(shù)據(jù)師datician['det???n]的一種，指的是不同行業(yè)中，專門從事行業(yè)數(shù)據(jù)搜集、整理、分析，并依據(jù)數(shù)據(jù)做出行業(yè)研究、評估和預(yù)測的專業(yè)人員。

財務(wù)顧問師rfc。

財務(wù)顧問師和我國目前提出的理財規(guī)劃師相近，但財務(wù)顧問師(rfc)是被世界各國認(rèn)可的具有很高知名度的認(rèn)證體系。其主要職責(zé)是幫助家庭和個人進(jìn)行合理的消費(fèi)、儲蓄、投資、投保以及作未來財務(wù)規(guī)劃。目前全球有3000多人取得了國際認(rèn)證財務(wù)顧問師協(xié)會的認(rèn)證資格(rfc)，我國大陸的財務(wù)顧問師只有幾十人，屬于極短缺人才。財務(wù)顧問師由國際認(rèn)證財務(wù)顧問師協(xié)會(iarfc)頒發(fā)iarfc資格證書。

特許公認(rèn)會計師acca。

acca證書在國際上得到廣泛認(rèn)可，被全球許多國家確定為法定的會計師資格，會員可從事審計、稅務(wù)、破產(chǎn)執(zhí)行及投資顧問等專業(yè)會計師的工作。

同時，acca因其課程的全面性、完善性和綜合性，而被譽(yù)為“財會專業(yè)的mba課程”。對希望就職跨國公司財務(wù)部門的人員來說，參加acca學(xué)習(xí)，可大大提高財會專業(yè)英語水平，熟知相關(guān)的國際會計準(zhǔn)則，并擁有優(yōu)秀的財務(wù)背景和實務(wù)操作能力。

特許財富管理師cwm。

特許財富管理師主要是通過掌握與個人理財相關(guān)的各種不同的金融產(chǎn)品的特點和科學(xué)的理財方法，特許財富管理師為個人提供全方位的理財建議，根據(jù)客戶的財產(chǎn)規(guī)模、收益目標(biāo)、風(fēng)險承受能力制定一套理財方案，根據(jù)金融市場的變化適時作出調(diào)整。

國際數(shù)量金融工程認(rèn)證cqf。

cqf(certificateinquantitativefinance)——國際數(shù)量金融工程認(rèn)證，是由牛津大學(xué)博士、英國皇家科學(xué)院研究學(xué)者、對沖基金創(chuàng)始人paulwilmott等組成的國際知名的數(shù)量金融專家團(tuán)隊設(shè)計推出的國際數(shù)量金融工程認(rèn)證。

cqf含金量很高，而其入門條件也十分苛刻,不僅英語水平要達(dá)到非常高的水平,高等數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)也要非常扎實,概率微積分等都要能運(yùn)用自如。

特許金融分析師(cfa)。

報名條件：

基本報名要求為大學(xué)畢業(yè)。

考試內(nèi)容：

考試分為三個等級，知識領(lǐng)域包括道德和專業(yè)準(zhǔn)則、量化方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財務(wù)報告及分析、證券投資等。

考試時間：

第一級考試每年6月和12月各舉行一次;第二級及第三級考試每年均于6月同時舉行一次。

長久以來，cfa一直被視為金融投資界的mba，在全球金融市場更為搶手。cfa資格是國際通行的、最具權(quán)威的金融分析領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

frm金融風(fēng)險管理師。

報名條件：

沒有學(xué)歷和專業(yè)的限制。在校大學(xué)生亦可報考。

考試內(nèi)容：

frm考試內(nèi)容：frm分為parti和partii兩部分。

parti的內(nèi)容主要是金融及風(fēng)險管理基礎(chǔ)內(nèi)容。

partii的內(nèi)容更偏向?qū)崉?wù)，分別考察市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作與系統(tǒng)風(fēng)險以及投資管理等。

考試時間：

frm考試分兩級，考試為全英文，每年五月和十一月各有一次考試，兩個級別可以在同一天考試中通過。

金融風(fēng)險管理師(frm)認(rèn)證由美國garp(globalassociationofriskprofessionals)組織認(rèn)證，這個證書主要適合于從事金融機(jī)構(gòu)中風(fēng)險管理工作者。隨著金融市場的復(fù)雜性增加，風(fēng)險管理越來越受到國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的重視。經(jīng)過獨(dú)立的鑒定和評估，frm課程被認(rèn)可為相當(dāng)于碩士學(xué)位課程。

frr金融風(fēng)險與監(jiān)管證書。

報名條件：

沒有學(xué)歷和專業(yè)的限制。在校大學(xué)生亦可報考。

考試內(nèi)容：

市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和資產(chǎn)負(fù)債管理四個模塊。

考試時間：

金融風(fēng)險與監(jiān)管證書(frr)由全球風(fēng)險管理專業(yè)人士協(xié)會推出，適用從事金融行業(yè)的各類人群，有一定的含金量，比frm證書好考取。

三、金融行業(yè)的面試技巧。

1、知己知彼：

在決定面試之前，應(yīng)該對公司情況及自身優(yōu)劣有清晰明了的認(rèn)識。金融圈匯集了眾多的金融人士及金融行業(yè)公司，面試者可以通過在金融圈的人脈交流、公司動態(tài)及討論區(qū)對公司信息進(jìn)行全面的了解，并把自身情況與公司的具體要求進(jìn)行對比，做到心中有數(shù)。

2、熱絡(luò)場面：

面試開始時，注意用眼睛注視面試官，面露微笑，就像平時碰到一個很久不見的熟人一樣。這個簡短、有效的舉動，讓人覺得你很容易相處，打破面試開始時的尷尬。

3、表露興趣：

在通過金融圈等網(wǎng)絡(luò)平臺了解到企業(yè)信息后，在談到單位的情況時，馬上說出自己對單位的了解和興趣，愿意學(xué)習(xí)有關(guān)單位的一切。越了解單位，面試官印象越好。

4、強(qiáng)調(diào)成就：

進(jìn)入談話階段后，馬上說出自己曾如何解決問題，使自己站在有利的位置。多用我能、我做到這種肯定句式，別用我只是、我不能這種否定句?？隙ǘ孕诺脑挘纱蟠笤黾用嬖嚬賹δ愕暮糜∠?。

5、展現(xiàn)能力：

談到應(yīng)聘崗位的工作性質(zhì)和目標(biāo)后，可立刻指出我過去也解決過類似問題，然后詳細(xì)舉例說明。讓對方知道，你是幫他們解決問題的比較好人選。

6、簡潔有序：

提前把你想要講的事想清楚，盡可能主動掌握面試，以保有足夠的時間讓對方記住你想要告訴他們的信息。

7、說明貢獻(xiàn)：

面試全過程中，要時刻找機(jī)會展示自己的能力。不要復(fù)述簡歷。站在對方的立場上，想一想你的什么技能才是他們較需要的，將談話引到這一點。

8、問點問題：

當(dāng)對方問了你幾個問題后，可以適當(dāng)反問一兩個問題，表示對工作的強(qiáng)烈興趣。一位專家建議，面試時較好想十個問題，隨時準(zhǔn)備發(fā)問。但注意不要花過多的時間問問題。

金融行業(yè)規(guī)劃書主題篇二

金融服務(wù)業(yè)素來是人人羨慕的“金飯碗”，隨著中國金融業(yè)的開放，外資銀行的進(jìn)入，國內(nèi)金融機(jī)制的改革，民營的金融機(jī)構(gòu)、保險機(jī)構(gòu)、基金管理公司也在增加，從長遠(yuǎn)老看，受過比較好的金融專業(yè)教育的學(xué)生，將會有很多的發(fā)展機(jī)會。金融學(xué)專業(yè)畢業(yè)通常有以下幾種去向：

一、商業(yè)銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行駐國內(nèi)分支機(jī)構(gòu)。

二、證券公司，含基金管理公司；上交所、深交所、期交所。

三、信托投資公司、金融投資控股公司、投資咨詢顧問公司、大型企業(yè)財務(wù)公司。

四、金融控股集團(tuán)、四大資產(chǎn)管理公司、金融租賃、擔(dān)保公司。

五、保險公司、保險經(jīng)紀(jì)公司。

六、中央（人民）銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、保險業(yè)監(jiān)督管理委員會，這是金融業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

七、國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行。

八、社保基金管理中心或社保局，通常為保險方向。

九、國家公務(wù)員序列的政府行政機(jī)構(gòu)如財政、審計、海關(guān)部門等；高等院校金融財政專業(yè)教師；研究機(jī)構(gòu)研究人員。

十、上市（或欲上市）股份公司證券部、財務(wù)部、證券事務(wù)代表、董事會秘書處等。

研究生的需求則有所上升，但總體呈現(xiàn)下降趨勢。在與其他經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)的比較中，對會計與財務(wù)這些側(cè)重實戰(zhàn)操作型專業(yè)的需求有所上升。

另外，近年來，法律、計算機(jī)信息專業(yè)畢業(yè)生的金融從業(yè)進(jìn)入口徑擴(kuò)寬。法律對金融行業(yè)的重要性自不待言。由于現(xiàn)代社會信息化的高速發(fā)展，各行各業(yè)都在高度實現(xiàn)業(yè)務(wù)的信息化，所以大量計算機(jī)信息專業(yè)的畢業(yè)生被大量引入金融業(yè)。在證券公司這個重要性更加突出，如果一個證券公司的.交易系統(tǒng)出現(xiàn)問題，那么將是一場災(zāi)難。大量的計算機(jī)專業(yè)人士加入到金融業(yè)中來，發(fā)揮了重要的作用。金融行業(yè)所需要的人才也越來越向綜合性質(zhì)發(fā)展。這在無形中也縮小了金融專業(yè)的畢業(yè)生進(jìn)入金融業(yè)的門徑，增加了金融專業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)競爭壓力。金融業(yè)就業(yè)機(jī)會綜述(分析)：

以來，由于東南亞金融危機(jī)的影響，國家高度重視金融體系的安全與穩(wěn)健發(fā)展，對于金融業(yè)從業(yè)人員的素質(zhì)提出了較高要求，由此，銀行及相關(guān)證券、保險等行業(yè)管理機(jī)構(gòu)加大了對金融專業(yè)畢業(yè)生的需求，開啟了在國家統(tǒng)一分配制度打破之后的新一輪對金融專業(yè)大學(xué)畢業(yè)生、研究生的增量需求，金融行業(yè)監(jiān)管部門的人才舉措，影響著所轄行業(yè)內(nèi)的商業(yè)銀行、證券、保險等金融機(jī)構(gòu)加大了對金融專業(yè)畢業(yè)生的需求。

一、進(jìn)入行業(yè)監(jiān)督管理部門做金融官員，對于金融研究生而言應(yīng)是首選。首先，中國金融學(xué)是立足于宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，基于金融市場宏觀調(diào)控，專業(yè)應(yīng)用較易入手，政策把握比較到位；其次，在行業(yè)管理部門做上三五年再入行到實踐機(jī)構(gòu)至少能給個中層以上的職位。其局限在于：要進(jìn)入這幾個行業(yè)主管部門難度較大，可能還需要背景依托，本科生想進(jìn)較難，除非本人確實非常優(yōu)秀。

三、政策性銀行如開發(fā)行、農(nóng)發(fā)行亦是較佳選擇，但其工作性質(zhì)類似公務(wù)員，金融業(yè)務(wù)并不突出，是靠政策吃飯的地方，對于個人職業(yè)生涯的益處相對于行業(yè)監(jiān)管部門、商業(yè)銀行來說還是較弱的，若想在金融領(lǐng)域成一時氣候最好不要選擇這樣的單位。不過目前這類單位的工資水平待遇等比商業(yè)銀行好，而這也成為吸引畢業(yè)生眼球的亮點所在。

五、保險公司可以參照對商業(yè)銀行的分析，做上數(shù)年，有保險營銷、風(fēng)險管理經(jīng)驗之后，在國內(nèi)股份制保險機(jī)構(gòu)迅速成長、外資保險機(jī)構(gòu)進(jìn)入的契機(jī)下，還是大有可為的。保險精算專業(yè)是非常吃香的。社保中心以及財政審計部門等是養(yǎng)老的地方，穩(wěn)定有余，靈動不足，當(dāng)然，希望獲得穩(wěn)健回報的朋友不妨作為一個選擇來考慮。

六、四大資產(chǎn)管理公司類似于政策性銀行，目前其設(shè)立之初的目的和作用在逐漸消退。金融租賃、擔(dān)保這個行業(yè)發(fā)展迅速，可以考慮進(jìn)入，當(dāng)然，如果有在銀行、證券的從業(yè)經(jīng)歷，進(jìn)入到這個行業(yè)中應(yīng)該更有作為。

八、高校、研究所是有志于做學(xué)術(shù)的同學(xué)的首選，這顯而易見就不多說了。金融業(yè)就業(yè)的主要有利因素：

1.在各行業(yè)的薪酬橫向比較中，金融業(yè)的平均薪酬與福利最高。

2.在全民市場經(jīng)濟(jì)的氛圍中，金融業(yè)的從業(yè)者可以感受到正在從事著一份“體面”的職業(yè)。

3.每日都工作在完全動態(tài)化的市場環(huán)境中。

4.有才華的員工可以得到快速的晉升。

5.優(yōu)厚的待遇和休假福利。

6．低損耗率，行業(yè)平均志愿周轉(zhuǎn)率為16%。

1.工作時間長，工作壓力相對較大。

2.容易受商業(yè)及股票市場周期的影響。

3.大公司高度結(jié)構(gòu)化的環(huán)境容易讓人有被隔離和被忽略的感覺。

4.有些大公司不愿意改變程序和嘗試新想法。

5.時常會面臨“道德”與“利益”的兩難選擇。

6.金融業(yè)的體制完善，規(guī)章制度嚴(yán)格，不需要創(chuàng)新，只需要遵守。

金融業(yè)招聘綜述：

1.招聘過程正規(guī)，尤其是投資組合經(jīng)理和分析師工作職位的競爭激烈。

2.金融市場仍處在經(jīng)濟(jì)蕭條和丑聞的雙重打擊所造成的不景氣時期。雖然招聘仍在進(jìn)行，但是力度不大。

3.擁有優(yōu)秀的分析技能和技術(shù)技能的競聘者受到廣泛關(guān)注。

4.豐厚深蘊(yùn)的人際關(guān)系是金融業(yè)職業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)之一。

5.該行業(yè)需要的是非mba學(xué)位畢業(yè)生，尤其是同時具有數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)學(xué)位的金融專業(yè)畢業(yè)生，可以從事量化分析工作。

盡管全球經(jīng)濟(jì)仍未全面復(fù)蘇，但中國金融企業(yè)在這次的沖擊中卻因禍得福跑到了整個行業(yè)的前茅，面對這新一輪的洗盤，中國的金融企業(yè)很可能因為走向世界的需要而擴(kuò)大對于行業(yè)人才的招募。

1、證券從業(yè)資格證書。

此為入門證書，是進(jìn)入證券行業(yè)的必要證書。

共考五科：基礎(chǔ)，交易，發(fā)行與承銷，技術(shù)分析和基金。

2、注冊國際投資分析師（ciia）。

注冊國際投資分析師（certifiedinternationalinvestmentanalyst,簡稱ciia）考試是由注冊國際投資分析師協(xié)會（aciia）為金融和投資領(lǐng)域從業(yè)人員量身訂制的一項高級國際認(rèn)證資格考試。通過ciia考試的人員，如果擁有在財務(wù)分析、資產(chǎn)管理和/或投資等領(lǐng)域三年以上相關(guān)的工作經(jīng)歷，即可獲得由國際注冊投資分析師協(xié)會授予的ciia稱號。自ciia考試于正式推出以來，全球已經(jīng)有5000多人參加了終級考試，迄今為止，2800多名專業(yè)人士已經(jīng)獲得ciia稱號。隨著各個區(qū)域和國家/地區(qū)協(xié)會的推廣，ciia將會吸引更多的專業(yè)人員參考，并擴(kuò)大其在國際范圍內(nèi)的影響；一個更加廣泛的全球ciia聯(lián)盟也將逐漸形成。

3、注冊金融分析師（cfa）。

“注冊金融分析師”（charteredfinancialanalyst，簡稱cfa），也稱“特許金融分析師”，它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號，由美國“注冊金融分析師學(xué)院”(icfa)發(fā)起成立。

4、保薦人勝任能力考試。

報考條件：各證券公司、投資銀行從業(yè)人員均可參加。

考試科目及內(nèi)容：后每年考試一次，考試科目為證券知識綜合考試、投資銀行業(yè)務(wù)專業(yè)考試兩科。每科考試時間為3小時，每科總分100分，合格線為60分，兩科全部合格者視為考試通過。成績有效期一年。設(shè)北京、上海、深圳三個考場。考試采取閉卷機(jī)考形式，題目均為客觀題。

5、期貨從業(yè)資格證書。

同證券從業(yè)資格證書一樣，也是入門所需證書。高中學(xué)歷以上報考即可，共考兩科，基礎(chǔ)和法規(guī)。金融期貨即將推出，期貨人才應(yīng)該會變的搶手。

6、保險中介人從業(yè)人員資格考試可分為：

（1）保險代理從業(yè)人員資格考試。

題型題量為：單選80道，每題1分；判斷20道，每題1分；試卷滿分100分，及格分?jǐn)?shù)線為60分。

產(chǎn)保險知識占10分，命題范圍是《保險基礎(chǔ)知識》一書的第六章。人身保險知識占20分，命題范圍是《保險基礎(chǔ)知識》一書的第七章?！侗ｋU營銷員管理規(guī)定》、職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)行為規(guī)范占15分，命題范圍是《保險中介相關(guān)法規(guī)制度匯編》、《保險基礎(chǔ)知識》一書的第八章和第九章。其他相關(guān)法規(guī)部分占30分，命題范圍是《保險中介相關(guān)法規(guī)制度匯編》，其中：《中華人民共和國保險法》占20分（全部為判斷題）?！侗ｋU代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》、《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》和《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》共占10分。

（2）保險經(jīng)紀(jì)和保險公估從業(yè)人員資格考試。

“保險原理與實務(wù)”

題型題量：單選題100道，每題0.5分，共計50分；多選題50道，每題1分，共計50分；滿分100分，及格分?jǐn)?shù)線為60分。

命題范圍：參考用書《保險原理與實務(wù)》第一章至第七章占40分；第八章至第十八章占60分。

“保險經(jīng)紀(jì)實務(wù)”

題型題量：單選題100題，每題0.5分，共計50分；多選題30題，每題1分，共計30分；案例題2題，每題10分，共計20分；試卷滿分100分，及格分?jǐn)?shù)線為60分。

命題范圍：單選題和多選題的參考用書是《保險經(jīng)紀(jì)相關(guān)知識》和《保險中介相關(guān)法規(guī)制度匯編》。案例題參考《保險原理與實務(wù)》的第八章至第十八章，以及《保險經(jīng)紀(jì)相關(guān)知識》的第二章、第五章至第八章和第十三章命題。

“保險公估實務(wù)”

題型題量：單選題100題，每題0.5分，共計50分；多選題30題，每題1分，共計30分；案例題2題，每題10分，共計20分；試卷滿分100分，及格分?jǐn)?shù)線為60分。

命題范圍：在單選題和多選題中《保險公估相關(guān)知識與法規(guī)》第一章至第四章占30分，第五章至第九章占50分;案例題參考《保險原理與實務(wù)》的第八章至第十八章及《保險公估相關(guān)知識與法規(guī)》的第二章命題。

7、理財規(guī)劃師。

8、fect金融專業(yè)英語。

（二）金融業(yè)方面的資格證書。

國家理財規(guī)劃師（chfp）認(rèn)證證書。

適合人群：在銀行、保險、證券、基金、投資咨詢公司等金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，以及企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)財務(wù)管理方面的人士?？荚噧?nèi)容：理論知識、實操知識（專業(yè)技能）、綜合評審（案例分析）。

注冊金融分析師（cfa）認(rèn)證證書。

適合人群：cfa考試側(cè)重于投資和財務(wù)分析理論，比較適合金融機(jī)構(gòu)研究和投資管理人員、金融專業(yè)的博士或碩士?？荚噧?nèi)容：涉及職業(yè)道德準(zhǔn)則、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財務(wù)報表分析、企業(yè)融資、證券市場分析、股票投資分析、金融衍生產(chǎn)品分析、替代金融產(chǎn)品分析、房地產(chǎn)投資分析、投資公司分析、貨幣或外匯交易投資分析、基金管理學(xué)以及基金回報計算與統(tǒng)計等。

國際金融理財師（cfp）認(rèn)證證書。

適合人群：銀行、證券、保險、基金，專業(yè)投資理財公司等金融方面的從業(yè)人員；經(jīng)濟(jì)師、會計師及對理財規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。考試內(nèi)容：cfp認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個步驟。其中，專業(yè)考試包括理財規(guī)劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規(guī)劃六個模塊，考試面非常寬泛，內(nèi)容涉及與財務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財產(chǎn)規(guī)劃有關(guān)的百余門學(xué)科，而且全部采用英文試卷。

注冊財務(wù)顧問師（cfc）認(rèn)證證書。

適合人群：具有金融等相關(guān)行業(yè)的工作經(jīng)歷，英語能力強(qiáng)。考試內(nèi)容：cwm認(rèn)證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷考試包括財富管理基礎(chǔ)、財富管理金融行業(yè)職業(yè)規(guī)劃和金融類證書介紹實務(wù)兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業(yè)知識的掌握程度及計算能力。

注冊財務(wù)策劃師（rfp）認(rèn)證證書。

適合人群：大專以上學(xué)歷或中級以上職稱；從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士或?qū)ω攧?wù)策劃有興趣的人士；具有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者。考試內(nèi)容：rfp認(rèn)證考試包括財務(wù)策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務(wù)管理與稅務(wù)、財務(wù)策劃實踐五個部分，注重考察考生對財務(wù)策劃專業(yè)知識的掌握程度及操作技能。

金融行業(yè)規(guī)劃書主題篇三

通常雇主們在吸收應(yīng)屆生時，要考量素質(zhì)能力、在金融業(yè)發(fā)展的潛力以及對商業(yè)的敏感度，更為具體的是硬件指標(biāo)，就是看畢業(yè)生是否畢業(yè)于好的學(xué)校、是否專業(yè)對口、在校學(xué)術(shù)成績是否優(yōu)異、是否有良好的做公開演講的表達(dá)能力、是否具備良好的社交技巧和溝通能力。這其中，最后兩項被視為“軟性技能”的條件現(xiàn)在是越來越被看重了。因為最終，金融人士不單單只是講究專業(yè)性，工作的順利開展更加依托于能快速解決問題的溝通力以及寬廣的社交人際網(wǎng)絡(luò)。

在金融業(yè)界，有很多類似于雞尾酒會等能接觸到高級經(jīng)理人或高端客戶的社交場合，有一些金融機(jī)構(gòu)甚至?xí)尯蜻x的應(yīng)屆生參與到這樣的場合中去，考驗他們在面對客戶、面對高層、面對同僚時的社交禮儀和社交能力。全面發(fā)展的學(xué)生往往總能留到最后。

二、轉(zhuǎn)業(yè)或轉(zhuǎn)行的三大指標(biāo)。

通常一個職業(yè)人士做職業(yè)轉(zhuǎn)變的時候不外乎考慮三大指標(biāo)的轉(zhuǎn)換：一、行業(yè);二、職位/職能;三、地域。轉(zhuǎn)行或轉(zhuǎn)業(yè)一般就是達(dá)到三者中其一或其二的轉(zhuǎn)變。

對于剛出校門的畢業(yè)生，通常企業(yè)都會安排六個月到三年不等的企業(yè)內(nèi)部輪崗，這個時候就應(yīng)該好好把握住機(jī)會，找準(zhǔn)自己在金融業(yè)里最合適的方向，比如究竟是做投資分析還是做信貸業(yè)務(wù)等等。

通常名校的mba學(xué)員平均工作年數(shù)在7年左右。

三、成為被爭奪的那撥頂尖者。

信貸危機(jī)后，人才招募問題對銀行業(yè)是一個挑戰(zhàn)。如果說在三四年前，，那么這兩年，金融畢業(yè)生們已經(jīng)不再那么執(zhí)著一方，而會把目標(biāo)投向更為多樣化的類似咨詢公司的企業(yè)，也開始尋求和設(shè)計更為多樣化的專業(yè)規(guī)劃。從雇主的角度出發(fā)，以前他們也只盯著金融相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生尋找人才，但現(xiàn)今也開始拓展目光，看向不同專業(yè)背景畢業(yè)生，尋求人才培育和內(nèi)部發(fā)展的`多樣化。

這種現(xiàn)象容易造成企業(yè)在人才爭奪戰(zhàn)中永遠(yuǎn)都在競爭最top的那一撥優(yōu)質(zhì)人才。而想要在本身就很高薪的金融領(lǐng)域中成為搶手的“香餑餑”，自己就要努力成為那撥最頂尖的優(yōu)質(zhì)人才中的一員。

四、hr們面臨的招聘挑戰(zhàn)。

金融人才的頻繁跳槽造成銀行系統(tǒng)的不穩(wěn)定，因為人才流動也使得很多客戶資源和商業(yè)信息被跳槽者一并帶走，使得市場也顯得不甚固定平穩(wěn)。這也許是金融行業(yè)的hr們在人才招聘課題后所面臨的又一大挑戰(zhàn)。對企業(yè)而言，在職員最初進(jìn)入內(nèi)部系統(tǒng)時就應(yīng)該給予他們一套完整的職業(yè)規(guī)劃方案，從長期的角度為員工個人的職業(yè)發(fā)展道路考慮才更容易留住人才。此外，針對金融機(jī)構(gòu)中的高層人員，企業(yè)更加應(yīng)該提供不同職務(wù)、不同地域環(huán)境的工作機(jī)會，以實現(xiàn)高層員工所需要的發(fā)展空間。

因此對于個人的職業(yè)規(guī)劃，建議每一次進(jìn)行選擇和試圖轉(zhuǎn)變的時候，都不單單只看薪金水準(zhǔn)，還要整體考量一家金融機(jī)構(gòu)能夠提供怎樣的培訓(xùn)機(jī)會、是否具備一定發(fā)展空間、能否用一個長遠(yuǎn)眼光考慮員工的個人職業(yè)規(guī)劃等。

職業(yè)規(guī)劃是如何判斷職業(yè)前景。

金融行業(yè)規(guī)劃書主題篇四

其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。?。

第三，工作目標(biāo)的擬定。?。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。?。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。?。

第四，值班。?。

第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。?。

第六，工作總結(jié)。?。

金融行業(yè)規(guī)劃書主題篇五

金融人才的頻繁跳槽造成銀行系統(tǒng)的不穩(wěn)定，因為人才流動也使得很多客戶資源和商業(yè)信息被跳槽者一并帶走，使得市場也顯得不甚固定平穩(wěn)。這也許是金融行業(yè)的hr們在人才招聘課題后所面臨的又一大挑戰(zhàn)。對企業(yè)而言，在職員最初進(jìn)入內(nèi)部系統(tǒng)時就應(yīng)該給予他們一套完整的職業(yè)規(guī)劃方案，從長期的角度為員工個人的職業(yè)發(fā)展道路考慮才更容易留住人才。此外，針對金融機(jī)構(gòu)中的高層人員，企業(yè)更加應(yīng)該提供不同職務(wù)、不同地域環(huán)境的工作機(jī)會，以實現(xiàn)高層員工所需要的發(fā)展空間。

因此對于個人的職業(yè)規(guī)劃，建議每一次進(jìn)行選擇和試圖轉(zhuǎn)變的時候，都不單單只看薪金水準(zhǔn)，還要整體考量一家金融機(jī)構(gòu)能夠提供怎樣的培訓(xùn)機(jī)會、是否具備一定發(fā)展空間、能否用一個長遠(yuǎn)眼光考慮員工的個人職業(yè)規(guī)劃等。

請大家繼續(xù)欣賞更多的職業(yè)規(guī)劃：

畢業(yè)生跳槽的職業(yè)完美規(guī)劃。

金融行業(yè)規(guī)劃書主題篇六

通過百途職業(yè)定向測江試報告，本人對自己進(jìn)行分析：

2、職業(yè)能力：通過測評，本人在基本智能能力、語言能力、推理能力方面較好，在數(shù)理能力方面得分較低。

3、個人物質(zhì)：本人是一個當(dāng)代本科生，性格外向、開朗、活潑，業(yè)余時間愛交友、聽音樂、喜歡競爭、敢冒風(fēng)險，注重效率、為人務(wù)實。

4、勝任能力：本人的優(yōu)勢和弱勢能力如下表所示：我的優(yōu)勢能力在工作中：(1)、有組織領(lǐng)導(dǎo)才能(2)、健談樂觀、有活力(3)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心(4)、追求個性，喜歡創(chuàng)新(5)、動手能力較強(qiáng)我的弱勢能力在工作中：(1)、可能有點自負(fù)(2)、經(jīng)常一下子講了就停不來(3)、較主觀(4)、不喜歡一塵不變的做事(5)、缺乏毅力、恒心通過測評：我比較開朗自信，積極樂觀，精力充沛，具有管理、勸服、監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)才能，喜歡要求與人打交道的工作，不斷結(jié)交新的朋友，在校也有良好的人際關(guān)系：大學(xué)所選的專業(yè)是農(nóng)村合作金融，雖然對金融不是很多的志趣，但也有些興趣。

1、家庭背景：我是一個當(dāng)代本科生，(平時)是家里的希望——成為有用之才。我家在浙江杭州，杭州是省會城市，八大古都之一，電子商務(wù)之都，生活品質(zhì)之城。杭州金融業(yè)也發(fā)展也比較迅速，幾個表姐從事銀行等相關(guān)的金融業(yè)工作，所以對金融有點興趣。所以畢業(yè)后打算進(jìn)入銀行工作。

2、市場行情：由于本人目前的專業(yè)為農(nóng)村合作金融，一旦就業(yè)，行業(yè)基本上就定在銀行金融業(yè)，所以在此對銀行金融行業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行分析一方面，隨著中國加入wto，銀行業(yè)也在這幾年對外開放，為了適應(yīng)銀行業(yè)間日益增長的競爭，無論是中資銀行還是外資銀行都必將會對金融人才有著很大的需求。舉個例子，專家預(yù)測明年中國將缺理財規(guī)劃師20-25萬。另一方面，隨著國有四大商業(yè)銀行陸續(xù)上市，將會從事更多的國際性業(yè)務(wù)，這也必將造成國際金融人才的需求增大。

3、職業(yè)分析：

(1)、銀行業(yè)的人員素質(zhì)要求：目前銀行的相當(dāng)一部分的職位要求是大專以上(如柜臺、大堂經(jīng)理、會計和業(yè)務(wù)接線生等)。而中高層人員則是由原來的員工升遷上去或是銀行在社會通過其他途徑招聘而來的，而這部分的人員通常要求大專加上一定的工作經(jīng)驗或本科碩士，而高層人員則硬性規(guī)定要有一定的學(xué)歷水平。

(2)、銀行的工作條件和工資薪酬：對于應(yīng)屆畢業(yè)生來說，在被錄用之后通常會被分派到中小城市的分支行，一定時間后視其工作情況再進(jìn)行分派。就工作條件而言，中小城市的工作環(huán)境總體來說比不上大城市。在工資薪酬方面，視應(yīng)屆畢業(yè)生的工作單位而定，少的話在800-1000之間;一般在1000-1500的居多，少數(shù)效益好的銀行或分支行會在1500-2000左右。除基本工資外的獎金或提成的多少則要視乎工作單位效益的好壞和個人業(yè)績的高低。

本人總體發(fā)展規(guī)劃如下：計劃名稱時間跨度總目標(biāo)大學(xué)畢業(yè)時要達(dá)到銀行要求的基本技能水平計劃內(nèi)容學(xué)好銀行會計及綜合柜臺業(yè)務(wù)等相策略和措施大二以專業(yè)學(xué)習(xí)和掌握職業(yè)技能為短期規(guī)劃(_年—_年—23歲)年提高專業(yè)交專業(yè)課程。主，全面提升自己的職業(yè)素養(yǎng)，利用假期去積累社會工作經(jīng)驗。知識水平，大三強(qiáng)化技能中期規(guī)劃(_年—_年—28歲)年畢業(yè)后五年內(nèi)要成為綜合柜員第一年從試用工轉(zhuǎn)正式積累工作經(jīng)驗、人脈，多柜員;第五年交朋友，學(xué)習(xí)成為綜合柜員相關(guān)的知識，提高專業(yè)知道水平。長期規(guī)劃(_年—_年——58歲)年成為一名行支副行長第十年成為以實現(xiàn)自我大堂經(jīng)理;價值為主，最實終成為一名支行副行長現(xiàn)自己的目標(biāo)。

計劃固然好，但更重要的，在于其具體實踐并取得成效。任何目標(biāo)，只說不做到頭來都會是一場空。然而，現(xiàn)實是未知多變的，定出的目標(biāo)計劃隨時都可能遭遇問題，要求有清醒的頭腦。其實，每個人心中都有一座山峰，雕刻著理想、信念、追求、抱負(fù);每個人心中都有一片森林，承載著收獲、芬芳、失意、磨礪。一個人，若要獲得成功，必須拿出勇氣，付出努力、拼搏、奮斗。成功，不相信眼淚;成功，不相信頹廢;成功不相信幻影，未來，要靠自己去打拼!

金融行業(yè)規(guī)劃書主題篇七

1、加大金融對重點項目服務(wù)力度。

一是協(xié)調(diào)銀行及早將重點項目貸款需求納入年度信貸計劃，做到“早貸、快貸、貸好”集中落實項目貸款到賬率。

二是與人民銀行、銀監(jiān)局建立重點項目貸款月度統(tǒng)計督查制度。

三是和有關(guān)部門定期召開重點項目信貸資金專項調(diào)度會議，加強(qiáng)項目資金跟蹤與對接，讓項目資金需求盡快得到補(bǔ)充。

四是滿足重點項目保險需求，跟進(jìn)我市新上項目，重點發(fā)展企業(yè)財產(chǎn)險和工程險等業(yè)務(wù)，為項目建設(shè)提供充分的風(fēng)險保障。

2、加大金融對中小企業(yè)服務(wù)力度。

一是在專營服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置方面取得突破，增加銀行專門服務(wù)中小企業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，引導(dǎo)鼓勵符合條件的銀行機(jī)構(gòu)年內(nèi)普遍設(shè)立中小企業(yè)信貸專營機(jī)構(gòu)。

二是深化落實銀行中小企業(yè)聯(lián)絡(luò)員制度。在擴(kuò)大工作試點覆蓋面的基礎(chǔ)上，不斷豐富對企業(yè)融資的一攬子服務(wù)內(nèi)容，突出抓好工作服務(wù)實效，建立起銀行與中小企業(yè)緊密對接的長效機(jī)制。

三是建立銀行機(jī)構(gòu)支持中小企業(yè)的工作考核機(jī)制。針對銀行機(jī)構(gòu)在專營機(jī)構(gòu)設(shè)置、貸款規(guī)模、增速等方面進(jìn)行考核評估，采取適度激勵和補(bǔ)助措施，調(diào)動金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)發(fā)展的積極性。

四是引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)方式，采取靈活多樣的抵、質(zhì)押方式緩解企業(yè)貸款抵質(zhì)押不足問題，爭取在發(fā)行中小企業(yè)集合債券和短期融資券方面實現(xiàn)突破。

五是提升對中小企業(yè)金融綜合服務(wù)水平，引導(dǎo)銀行、保險、擔(dān)保機(jī)構(gòu)深化合作，建全企業(yè)融資擔(dān)保機(jī)制，擴(kuò)大出口信用保險承保覆蓋面，重點加大對“外向型”企業(yè)支持力度。到##年底，實現(xiàn)中小企業(yè)貸款余額占全部企業(yè)貸款余額比重達(dá)到在50%以上。

3、加大金融對“三農(nóng)”服務(wù)力度。

一是優(yōu)化農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)網(wǎng)點布局，進(jìn)一步增加金融機(jī)構(gòu)數(shù)量。

二是出臺政策措施，建立信貸資金向農(nóng)村傾斜的體制機(jī)制。

三是在涉農(nóng)金融產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新方面實現(xiàn)突破，抓住農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)、林權(quán)流轉(zhuǎn)制度改革契機(jī)，引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)增加土地經(jīng)營權(quán)、林權(quán)、海域使用權(quán)以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抵、質(zhì)押貸款規(guī)模，建立農(nóng)業(yè)保險和小額貸款互動機(jī)制，努力擴(kuò)大涉農(nóng)貸款規(guī)模。

四是深入推進(jìn)農(nóng)村信用工程建設(shè)，增加信用評級農(nóng)戶數(shù)量，推行聯(lián)戶聯(lián)保，從根本上解決抵押物缺乏難題，方便農(nóng)民貸款，到##年底新增農(nóng)村信用戶10萬戶，新增授信20億元。

五是提升保險為“三農(nóng)”服務(wù)能力，擴(kuò)大政策性農(nóng)業(yè)保險覆蓋面，增加農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)品種，推動設(shè)立巨災(zāi)保障基金，增強(qiáng)農(nóng)民抗風(fēng)險能力，發(fā)展農(nóng)村小額保險，發(fā)揮保險業(yè)在農(nóng)村醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障體系建設(shè)中的積極作用。

4、加大金融對藍(lán)色經(jīng)濟(jì)服務(wù)力度。

深入研究金融對藍(lán)色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持方式和途徑，努力提升服務(wù)能力。制定金融業(yè)支持高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，鼓勵金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步將資金投向我市重點產(chǎn)業(yè)。督促金融機(jī)構(gòu)采取“區(qū)別對待，有保有壓”措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，在“轉(zhuǎn)方式，調(diào)構(gòu)”中發(fā)揮服務(wù)引導(dǎo)作用。

二、完善我市金融組織體系建設(shè)。

1、促進(jìn)地方法人金融機(jī)構(gòu)做強(qiáng)做大。

2、面向金融機(jī)構(gòu)加大定向招商力度。

3、增強(qiáng)駐青金融機(jī)構(gòu)輻射能力。

4、加強(qiáng)服務(wù)農(nóng)村和中小企業(yè)新型金融機(jī)構(gòu)建設(shè)。推動新一批新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)試點工作，年內(nèi)再設(shè)立3家村鎮(zhèn)銀行，實現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行在五市全面覆蓋。爭取再設(shè)立3家小額貸款公司，擴(kuò)大其對中小企業(yè)貸款規(guī)模。

三、推進(jìn)金融集聚發(fā)展和創(chuàng)新試點。

2、加快區(qū)域性財富管理中心建設(shè)。舉辦私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展論壇，建立私人銀行業(yè)務(wù)人才培訓(xùn)基地，初步形成私人銀行業(yè)務(wù)聚集發(fā)展的品牌效應(yīng)。

3、調(diào)整完善金融業(yè)發(fā)展空間布局。

4、開展跨境貿(mào)易人民幣算試點業(yè)務(wù)。

四、優(yōu)化金融業(yè)發(fā)展環(huán)境。

1、形成合力推動金融業(yè)發(fā)展的機(jī)制。

2、出臺并落實促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策。

3、完善全社會信用體系建設(shè)。

五、維護(hù)金融安全穩(wěn)定。

1、完善維護(hù)金融穩(wěn)定工作體系。

2、重點關(guān)注和防范潛在金融風(fēng)險。

3、妥善處理金融風(fēng)險案件。

六、加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，全力推進(jìn)金融工作。

1、推動企業(yè)上市工作。

2、推進(jìn)產(chǎn)權(quán)交易市場建設(shè)。

3、推進(jìn)擔(dān)保體系建設(shè)。

4、搞好金融創(chuàng)新試點。合開發(fā)區(qū)新一輪綜合改革，積極協(xié)調(diào)金融監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)總部賦予相應(yīng)權(quán)限，推進(jìn)金融創(chuàng)新先行先試，打造金融創(chuàng)新服務(wù)示范區(qū)。

金融行業(yè)規(guī)劃書主題篇八

大學(xué)時代是大學(xué)生人生的正要階段，在這一階段，每個學(xué)生需要接受綜合素質(zhì)的全面培養(yǎng)、科學(xué)知識的系統(tǒng)學(xué)習(xí)以及社會實踐的拓展訓(xùn)練，不斷積累和提高職業(yè)素質(zhì)與就業(yè)能力。在勞動還是人們謀生手段的今天，職業(yè)作為一個安身立命和謀求發(fā)展的平臺，它對于我們絕大多數(shù)人來說具有無可取代的意義，可以說，一個人謀求職業(yè)和發(fā)展就是在把握自己的前途和命運(yùn)金融行業(yè)職業(yè)規(guī)劃及計劃。

不少人都曾經(jīng)這樣問過自己：“人生之路到底該如何去走?”記得一位哲人這樣說過：“走好每一步，這就是你的人生?！笔前?，人生之路說長也長，因為這是你一生意義的詮釋;人生之路說短也短，因為你度過的每一天都是你的人生。每個人都在計劃自己的人生，都在實現(xiàn)自己的夢想：夢想是一個百花園，我只是百花園里一根小草，可小草也有一個大理想，于是我在這里暢想一下自己的職業(yè)生涯。

二、自我認(rèn)知。

1.個人分析。

我是一個比較外向的女孩子，性格開朗，很容易與人相處。品行端正，謙虛謹(jǐn)慎，吃苦耐勞的素質(zhì)較好，學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)，求知欲強(qiáng)，愛好看書。待人溫和不會經(jīng)常發(fā)脾氣，具有一定的隱忍性，會和認(rèn)識的人保持較好的關(guān)系，是那種別人敬我一尺我敬別人一丈的人，對我好的人我會加倍的對他好。我喜歡熱鬧，和朋友在一起談天，給彼此帶來快樂，我會感覺很開心。我喜歡運(yùn)動，尤其是排球和羽毛球，也喜歡到處游玩，開闊眼界，陶冶情操。我還喜歡到處游玩，開闊眼界，陶冶情操。但我有一個缺點，就是有時候過于看淡很多東西，生活有時沒有目標(biāo)，沒方向，總是在茫然中虛度時光，不能很好的有效率的利用自己的時間。但我有很強(qiáng)的自信心，具有團(tuán)隊精神和協(xié)作能力，比較強(qiáng)的創(chuàng)新意識，動手實踐能力及自學(xué)能力。而我也喜歡安靜的環(huán)境，喜歡一個人學(xué)習(xí)、看書，但我對物理、化學(xué)沒太大興趣，所以導(dǎo)致我這方面的知識不是很理想。

“吃得苦中苦，方為人上人”這是我父親教會我的一句名言。也陪我克服了正長經(jīng)歷所遇到的困難的信念。再大的風(fēng)浪，只要有克服困難的信念和勇氣，我都可以堅持金融行業(yè)職業(yè)規(guī)劃及計劃。我認(rèn)為，生活在于不斷的為為社會、為他人創(chuàng)造出價值。每個人都是社會的一份子因此，在自己力所能及時，就應(yīng)該回報社會。

2.角色分析。

在親人的心里我是一個懂事而聰明的孩子，有著親人們的關(guān)懷與支持。但由于自我控制能力強(qiáng)，父母對我做什么事都還是很放心的，他們都任由我自身去發(fā)展，這給了我很大的空間，不落后與其它同學(xué)，有自己的學(xué)習(xí)方法和生活方式，基本能做到老師的要求。但積極主動性太差，有點的害羞，缺少與老師主動交流的機(jī)會。但我想我會克服的。

三、

發(fā)展環(huán)境分析。

1.專業(yè)的前景。

我現(xiàn)在學(xué)習(xí)的是金融保險專業(yè)，主要研究如何在不確定的條件下稀缺資源進(jìn)行跨進(jìn)時期的分配。主要培養(yǎng)具有金融保險理論基礎(chǔ)知識和掌握金融保險業(yè)務(wù)技術(shù)，能夠運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)一般方法來分析金融保險活動、處理金融保險業(yè)務(wù)、有一定綜合判斷和創(chuàng)新能力，能夠在中央銀行、商業(yè)銀行、政策性銀行、證劵公司、人壽保險公司、財產(chǎn)保險公司、信托公司、金融租出公司、集團(tuán)財務(wù)公司、投資基金公司等部門工作的高級人才。

2.專業(yè)就業(yè)方向。

(1)商業(yè)銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行國內(nèi)分支結(jié)構(gòu)。

(2)證劵公司，含基金管理公司：上交所、深交所、期交所。

(3)信托投資公司，金融投資控股公司、投資咨詢顧問公司、大型企業(yè)財務(wù)公司。

(4)金融控股公司，四大資產(chǎn)管理公司、金融租貨、擔(dān)保公司。

(5)保險公司、保險經(jīng)紀(jì)公司。

(6)中央人民銀行。

(7)國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行。

(8)社?；鸸芾碇行幕蛏绫＞?，通常為保險方向。

(9)國家公務(wù)員序列的政府銀行機(jī)構(gòu)或財政、審計、海關(guān)部門等。

(10)上市股份證劵部、財務(wù)部、證劵事務(wù)代表董事會秘書部等。

但是，總所周知，20xx年對于全球金融業(yè)是災(zāi)難性的一年，這場全球性金融危機(jī)始于20xx年下半年的信貸收縮，而流動性大幅度縮減則引發(fā)危機(jī)升級并在全球范圍傳播開來，隨之而來的是接二連三的銀行倒閉和史無前例的政府大力干預(yù)行動。在這樣的背景下，20xx年行業(yè)前景同樣暗淡，全球經(jīng)濟(jì)放緩以及投資者和客戶信心不足將對行業(yè)盈利水平和資產(chǎn)質(zhì)量形成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)金融行業(yè)職業(yè)規(guī)劃及計劃。從金融業(yè)就業(yè)的角度來看，國內(nèi)金融業(yè)對金融專業(yè)畢業(yè)生的需求，已經(jīng)呈下降趨勢。這一趨勢尤其表現(xiàn)在對金融專業(yè)本科生及以下學(xué)歷的需求上。由于金融研究生畢業(yè)生數(shù)量的增加，以及金融行業(yè)對金融本科生實用性的質(zhì)疑，對于本科畢業(yè)生的需求有所下降，研究生的需求則有所上升，但總體呈現(xiàn)下降趨勢。在與其他經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)的比較中，對會計與財務(wù)這些側(cè)重實戰(zhàn)操作型專業(yè)的需求有所上升。

另外，近年來，法律、計算機(jī)信息專業(yè)畢業(yè)生的金融從業(yè)進(jìn)入口徑擴(kuò)寬。法律對金融行業(yè)的重要性自不待言金融行業(yè)職業(yè)規(guī)劃及計劃。由于現(xiàn)代社會信息化的高速發(fā)展，各行各業(yè)都在高度實現(xiàn)業(yè)務(wù)的信息化，所以大量計算機(jī)信息專業(yè)的畢業(yè)生被大量引入金融業(yè)。在證券公司這個重要性更加突出，如果一個證券公司的交易系統(tǒng)出現(xiàn)問題，那么將是一場災(zāi)難。大量的計算機(jī)專業(yè)人士加入到金融業(yè)中來，發(fā)揮了重要的作用。金融行業(yè)所需要的人才也越來越向綜合性質(zhì)發(fā)展。這在無形中也縮小了金融專業(yè)的畢業(yè)生進(jìn)入金融業(yè)的門徑，增加了金融專業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)競爭壓力。

20xx年以來，由于東南亞金融危機(jī)的影響，國家高度重視金融體系的安全與穩(wěn)健發(fā)展，對于金融業(yè)從業(yè)人員的素質(zhì)提出了較高要求，由此，銀行及相關(guān)證券、保險等行業(yè)管理機(jī)構(gòu)加大了對金融專業(yè)畢業(yè)生的需求，開啟了在國家統(tǒng)一分配制度打破之后的新一輪對金融專業(yè)大學(xué)畢業(yè)生、研究生的增量需求，金融行業(yè)監(jiān)管部門的人才舉措，影響著所轄行業(yè)內(nèi)的商業(yè)銀行、證券、保險等金融機(jī)構(gòu)加大了對金融專業(yè)畢業(yè)生的需求。

所以，首先從我個人的因素來說，我的分析理解。這些職業(yè)無不需要深刻的洞察力和緊密的思維能力，這一點比較有優(yōu)勢。所寫的這些專業(yè)都是和金融學(xué)對口性很強(qiáng)的專業(yè)，我想通過我在大學(xué)里所學(xué)到的知識與能力的培養(yǎng)，與其它非專業(yè)的求職者來說，有更強(qiáng)的競爭力。

4.與職業(yè)選擇目標(biāo)的差距。

我現(xiàn)在僅僅是一個大一的學(xué)生，對于金融的了解確切的說，只有一學(xué)期。所以自己現(xiàn)在的無論是知識還是能力，都與目標(biāo)差距甚遠(yuǎn)，需要付出更多的艱辛，可是只要與夢想和為夢想執(zhí)著和不懈努力，我相信自己能行。

四、未來的計劃。

大二:主要是專業(yè)極強(qiáng)的課程的學(xué)習(xí)階段，這一階段，要注重把所學(xué)的理論知識應(yīng)用于實踐中，關(guān)注周圍時刻發(fā)生的國內(nèi)國外的經(jīng)濟(jì)金融形勢，自己簡單的寫一些關(guān)于金融投資計劃分析，并及時與老師交流溝通，請老師指出其中的不足，自己不斷改正。此外，在寒、暑假到一些金融機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)的機(jī)會，即使是做一些最簡單得工作，也可以先對自己未來工作環(huán)境和內(nèi)容有一個初步的了解。在實習(xí)過程中。

總結(jié)。

自己應(yīng)該具備哪些必要的素質(zhì)與能力。

大三:即將畢業(yè)的一年，學(xué)校開的課程會減少，主要是畢業(yè)論文的準(zhǔn)備。而且，我目前的計劃是去有關(guān)金融機(jī)構(gòu)上工作，想想出去可能還是有和人家一些差距。所以大三的一年先不急找工作，而是更加認(rèn)真學(xué)習(xí)。但是在學(xué)習(xí)的同時，也會積極尋找實習(xí)的機(jī)會，以便積累更多的工作經(jīng)驗金融行業(yè)職業(yè)規(guī)劃及計劃。

這是在學(xué)校的主要學(xué)習(xí)計劃，在未來的幾年里，我會利用校園靠近一些和金融方面有關(guān)的知識，去學(xué)習(xí)。在自己的空余時間去查找關(guān)于這方面的知識，積累更多的專業(yè)經(jīng)驗金融行業(yè)職業(yè)規(guī)劃及計劃。而且我會努力和那些老師、同學(xué)交流，爭取能和他們成為好朋友，這對于自己未來的發(fā)展肯定會有極大的作用。同時，建立自己的人脈交往圈，在與朋友們交往的過程中，讓不同的思想進(jìn)行碰撞，自己從中總結(jié)新的思想經(jīng)驗。

我的職業(yè)目標(biāo)對于就業(yè)者來說無論是學(xué)歷還是能力要求都很高，所以，我可能在讀完這三年以后還是不能實現(xiàn)自己的職業(yè)理想。我的初步計劃是先在財務(wù)公司找一份比較基本的工作，利用兩年了解公司的基本金融運(yùn)作情況，積累足夠的經(jīng)驗以后，再向自己的目標(biāo)邁進(jìn)金融行業(yè)職業(yè)規(guī)劃及計劃。

五、實施方案。

(一)短期計劃。

時間：20xx年――20xx年。

目標(biāo)：通過英語四級考試，通過全國大學(xué)生計算機(jī)等級考試，完成學(xué)業(yè)并取得學(xué)位。

計劃內(nèi)容：學(xué)習(xí)之余，拓展專業(yè)之外的知識，如：股票模擬、金融學(xué)、廣告學(xué)等。

策略：(1)參加各種金融學(xué)、文學(xué)講座。

(2)參加各種培訓(xùn)。

(二)短后期計劃。

時間：20xx年――20xx年。

目標(biāo)：找到實習(xí)工作。

計劃內(nèi)容：考取相關(guān)資格證件。

策略：(1)白天學(xué)習(xí)，晚上兼職。

(2)參加各類有必要的科研項目。

(三)中期計劃。

時間：20xx年――2017年。

目標(biāo)：單位職員。

計劃內(nèi)容與策略：

(1)對工作日漸熟悉，自身能力、素質(zhì)得到不斷提高，爭取受到單位領(lǐng)導(dǎo)提拔。

(2)在建筑行業(yè)建立良好的人際關(guān)系。

(3)在金錢管理、時間管理、項目管理、目標(biāo)管理等能力上的提升。

(四)中后期計劃。

時間：2017年――2019年。

目標(biāo)：單位干部。

計劃內(nèi)容：

利用大量接觸信息的便利條件，向行業(yè)收集的專家型發(fā)展了解客戶需求，了解如何讓自己的公司在市場中占有一席之地，如何更好地推廣樹立品牌和壯大公司。

(2)爭取成為單位經(jīng)理。

策略：不斷挖掘自身潛力，對建筑行業(yè)有極強(qiáng)敏感力，充分?jǐn)U展個人、企業(yè)、客戶多方人際關(guān)系。

求職受阻時：考慮向小城市發(fā)展。

(五)后期計劃。

時間：2019年――2030年。

目標(biāo)：總公司管理層。

計劃內(nèi)容：

(1)統(tǒng)籌公司發(fā)展全局，做大做強(qiáng)公司。

(2)研究宏觀經(jīng)濟(jì)政策，熟悉風(fēng)險投資市場。

(3)熟悉人力資源問題，管理問題，財務(wù)問題，協(xié)調(diào)問題……。

求職受阻時：考慮創(chuàng)立屬于自己的公司。

第六部分評估調(diào)整。

六、評估調(diào)整。

當(dāng)今社會，充斥著殘酷的競爭，“物盡天折，適者生存”成為時代的主旋律。

面對競爭和挑戰(zhàn)，我們的職業(yè)生涯將不會一帆風(fēng)順，也很難朝著預(yù)期的情況發(fā)展。尤其是互聯(lián)網(wǎng)文化將高速的發(fā)展和變化金融行業(yè)職業(yè)規(guī)劃及計劃。而隨著自身閱歷的增加，所以，我必須根據(jù)實際情況采取適宜的策略進(jìn)行調(diào)整。

調(diào)整時間：至少每半年一次其他各行業(yè)飛速發(fā)展，要在金融行業(yè)行業(yè)中更上一層樓，必須即使回過頭來審視自己，用適宜的方法調(diào)整自己的計劃，以便能跟上時代的要求金融行業(yè)職業(yè)規(guī)劃及計劃。

考慮方面：企業(yè)環(huán)境、市場環(huán)境、個人因素。

個人因素：依次為提供培訓(xùn)、繼續(xù)教育等機(jī)會、以長遠(yuǎn)職業(yè)為出發(fā)點、個人興趣與工作的結(jié)合點、家人意愿等。

七、我對于職業(yè)生涯規(guī)劃的看法。

2、職業(yè)規(guī)劃肯定要有，但是我覺得職業(yè)規(guī)劃不可能現(xiàn)在就定下來，周圍的環(huán)境隨時在變，而且自己隨著不斷的成熟和接觸不同的東西，也會變。我以前想當(dāng)官，現(xiàn)在想當(dāng)外企白領(lǐng)，所以我覺得這個很難就定下來，更何況是在校大學(xué)生，沒有任何社會閱歷，談這個就似乎有點紙上談兵金融行業(yè)職業(yè)規(guī)劃及計劃。但是我覺得這次的職業(yè)規(guī)劃是必要的，這不僅僅是一份作業(yè)，對大一新生來說，通過這次的思考，可以在短期內(nèi)找到奮斗的目標(biāo)。

八、小結(jié)。

金融行業(yè)規(guī)劃書主題篇九

學(xué)習(xí)方面?。

一.《課堂齊齊學(xué)》?。

二：《專家講座》?。

三：《視頻講座》?。

四:《證書齊齊考》?。

活動方面?。

“##杯”校園模擬炒股大賽?。

一.活動時間：待定?。

二.活動地點：廣東文理職業(yè)學(xué)院?。

三.主辦單位：由校社團(tuán)聯(lián)合會主辦、金融分析協(xié)會承辦?。

四.參賽單位和個人：待定。?。

六.贊助單位：聯(lián)系支持該活動的單位，以該單位冠名“杯”?。

七.報名須知：有一定金融基礎(chǔ)知識，對金融行業(yè)有較高的興趣等?。

八.活動大體進(jìn)行時間，現(xiàn)場具體安排待定。?。

一、職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)?。

二、營銷渠道的開發(fā)和維護(hù)?。

三、加強(qiáng)反擔(dān)保方案的設(shè)計能力?。

四、建立科學(xué)的風(fēng)險評價體系?。

五、強(qiáng)化服務(wù)意識和風(fēng)險防范意識，創(chuàng)新工作方法和措施?。

(一)細(xì)分目標(biāo)市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。?。

(二)加強(qiáng)服務(wù)渠道管理，深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動。?。

要建設(shè)好三個渠道：?。

(三)加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度?。

首先，做好公司新年的第一個項目。?。

其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。?。

第三，工作目標(biāo)的擬定。?。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。?。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。?。

第四，值班。?。

第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。?。

第六，

工作總結(jié)。

?

一、加大金融對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用力?。

1、加大金融對重點項目服務(wù)力度。?。

二是與人民銀行、銀監(jiān)局建立重點項目貸款月度統(tǒng)計督查制度。?。

2、加大金融對中小企業(yè)服務(wù)力度。?。

3、加大金融對“三農(nóng)”服務(wù)力度。?。

一是優(yōu)化農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)網(wǎng)點布局，進(jìn)一步增加金融機(jī)構(gòu)數(shù)量。?。

二是出臺政策措施，建立信貸資金向農(nóng)村傾斜的體制機(jī)制。?。

4、加大金融對藍(lán)色經(jīng)濟(jì)服務(wù)力度。?。

二、完善我市金融組織體系建設(shè)?。

1、促進(jìn)地方法人金融機(jī)構(gòu)做強(qiáng)做大。?。

2、面向金融機(jī)構(gòu)加大定向招商力度。?。

3、增強(qiáng)駐青金融機(jī)構(gòu)輻射能力。?。

三、推進(jìn)金融集聚發(fā)展和創(chuàng)新試點?。

3、調(diào)整完善金融業(yè)發(fā)展空間布局。?。

4、開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點業(yè)務(wù)。?。

四、優(yōu)化金融業(yè)發(fā)展環(huán)境?。

1、形成合力推動金融業(yè)發(fā)展的機(jī)制。?。

2、出臺并落實促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策。?。

3、完善全社會信用體系建設(shè)。?。

五、維護(hù)金融安全穩(wěn)定?。

1、完善維護(hù)金融穩(wěn)定工作體系。?。

2、重點關(guān)注和防范潛在金融風(fēng)險。?。

3、妥善處理金融風(fēng)險案件。?。

六、加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，全力推進(jìn)金融工作?。

1、推動企業(yè)上市工作。?。

2、推進(jìn)產(chǎn)權(quán)交易市場建設(shè)。?。

3、推進(jìn)擔(dān)保體系建設(shè)。?。

金融行業(yè)規(guī)劃書主題篇十

通常雇主們在吸收應(yīng)屆生時，要考量素質(zhì)能力、在金融業(yè)發(fā)展的潛力以及對商業(yè)的敏感度，更為具體的是硬件指標(biāo)，就是看畢業(yè)生是否畢業(yè)于好的學(xué)校、是否專業(yè)對口、在校學(xué)術(shù)成績是否優(yōu)異、是否有良好的做公開演講的表達(dá)能力、是否具備良好的社交技巧和溝通能力。這其中，最后兩項被視為“軟性技能”的條件現(xiàn)在是越來越被看重了。因為最終，金融人士不單單只是講究專業(yè)性，工作的順利開展更加依托于能快速解決問題的溝通力以及寬廣的社交人際網(wǎng)絡(luò)。

在金融業(yè)界，有很多類似于雞尾酒會等能接觸到高級經(jīng)理人或高端客戶的社交場合，有一些金融機(jī)構(gòu)甚至?xí)尯蜻x的應(yīng)屆生參與到這樣的場合中去，考驗他們在面對客戶、面對高層、面對同僚時的社交禮儀和社交能力。全面發(fā)展的學(xué)生往往總能留到最后。

二、轉(zhuǎn)業(yè)或轉(zhuǎn)行的三大指標(biāo)。

通常一個職業(yè)人士做職業(yè)轉(zhuǎn)變的時候不外乎考慮三大指標(biāo)的轉(zhuǎn)換：一、行業(yè);二、職位/職能;三、地域。轉(zhuǎn)行或轉(zhuǎn)業(yè)一般就是達(dá)到三者中其一或其二的轉(zhuǎn)變。

對于剛出校門的畢業(yè)生，通常企業(yè)都會安排六個月到三年不等的企業(yè)內(nèi)部輪崗，這個時候就應(yīng)該好好把握住機(jī)會，找準(zhǔn)自己在金融業(yè)里最合適的方向，比如究竟是做投資分析還是做信貸業(yè)務(wù)等等。

通常名校的mba學(xué)員平均工作年數(shù)在7年左右。

三、成為被爭奪的那撥頂尖者。

信貸危機(jī)后，人才招募問題對銀行業(yè)是一個挑戰(zhàn)。如果說在三四年前，，那么這兩年，金融畢業(yè)生們已經(jīng)不再那么執(zhí)著一方，而會把目標(biāo)投向更為多樣化的類似咨詢公司的企業(yè)，也開始尋求和設(shè)計更為多樣化的專業(yè)規(guī)劃。從雇主的角度出發(fā)，以前他們也只盯著金融相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生尋找人才，但現(xiàn)今也開始拓展目光，看向不同專業(yè)背景畢業(yè)生，尋求人才培育和內(nèi)部發(fā)展的`多樣化。

這種現(xiàn)象容易造成企業(yè)在人才爭奪戰(zhàn)中永遠(yuǎn)都在競爭最top的那一撥優(yōu)質(zhì)人才。而想要在本身就很高薪的金融領(lǐng)域中成為搶手的“香餑餑”，自己就要努力成為那撥最頂尖的優(yōu)質(zhì)人才中的一員。

四、hr們面臨的招聘挑戰(zhàn)。

金融人才的頻繁跳槽造成銀行系統(tǒng)的不穩(wěn)定，因為人才流動也使得很多客戶資源和商業(yè)信息被跳槽者一并帶走，使得市場也顯得不甚固定平穩(wěn)。這也許是金融行業(yè)的hr們在人才招聘課題后所面臨的又一大挑戰(zhàn)。對企業(yè)而言，在職員最初進(jìn)入內(nèi)部系統(tǒng)時就應(yīng)該給予他們一套完整的職業(yè)規(guī)劃方案，從長期的角度為員工個人的職業(yè)發(fā)展道路考慮才更容易留住人才。此外，針對金融機(jī)構(gòu)中的高層人員，企業(yè)更加應(yīng)該提供不同職務(wù)、不同地域環(huán)境的工作機(jī)會，以實現(xiàn)高層員工所需要的發(fā)展空間。

因此對于個人的職業(yè)規(guī)劃，建議每一次進(jìn)行選擇和試圖轉(zhuǎn)變的時候，都不單單只看薪金水準(zhǔn)，還要整體考量一家金融機(jī)構(gòu)能夠提供怎樣的培訓(xùn)機(jī)會、是否具備一定發(fā)展空間、能否用一個長遠(yuǎn)眼光考慮員工的個人職業(yè)規(guī)劃等。

請大家繼續(xù)欣賞更多的職業(yè)規(guī)劃：

論職業(yè)規(guī)劃之職業(yè)方向的選擇。

職業(yè)規(guī)劃是如何判斷職業(yè)前景。

畢業(yè)生跳槽的職業(yè)完美規(guī)劃。

銷售員的職業(yè)規(guī)劃的四個發(fā)展方向。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。