2023年公司發(fā)行債券申請書(匯總9篇)

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公司發(fā)行債券申請書篇一

目錄。

第二章、可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。

第一節(jié)、封面、書脊、扉頁、目錄、釋義。

第二節(jié)、概覽。

第三節(jié)、本次發(fā)行概況。

第四節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)因素。

第五節(jié)、發(fā)行條款。

第六節(jié)、擔(dān)保事項(xiàng)。

第七節(jié)、發(fā)行人的資信。

第八節(jié)、償債措施。

第九節(jié)、發(fā)行人基本情況。

第十節(jié)、業(yè)務(wù)和技術(shù)。

第十一節(jié)、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易。

第十二節(jié)、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員。

第十三節(jié)、公司治理結(jié)構(gòu)。

第十四節(jié)、財(cái)務(wù)會計(jì)信息。

第十五節(jié)、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

第十六節(jié)、募集資金的運(yùn)用。

第十七節(jié)、其他重要事項(xiàng)。

第十八節(jié)、董事及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明。

第十九節(jié)、附錄和備查文件。

第三章、附錄和備查文件。

第四章、可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要。

第五章、附則。

第一條、為規(guī)范上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》（以下簡稱“《暫行辦法》”）等法律、法規(guī)以及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的有關(guān)規(guī)定，制定本準(zhǔn)則。

第二條、申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司（以下簡稱“發(fā)行人”），應(yīng)按本準(zhǔn)則的要求編制可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（以下簡稱“募集說明書”），并按本準(zhǔn)則第三章的要求編制募集說明書摘要，作為向中國證監(jiān)會申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的必備法律文件，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后按規(guī)定披露。

第三條、本準(zhǔn)則的規(guī)定是對募集說明書信息披露的最低要求。不論本準(zhǔn)則是否有明確規(guī)定，凡對投資者做出投資決策有重大影響的'信息，均應(yīng)披露。

第四條、本準(zhǔn)則某些具體要求對發(fā)行人確實(shí)不適用的，發(fā)行人可根據(jù)實(shí)際情況，在不影響披露內(nèi)容完整性的前提下做適當(dāng)修改，但應(yīng)在申報(bào)時(shí)作書面說明。

第五條、由于商業(yè)秘密（如核心技術(shù)的保密資料、商業(yè)合同的具體內(nèi)容等）等特殊原因，本準(zhǔn)則規(guī)定的某些信息確實(shí)不便披露的，發(fā)行人可向中國證監(jiān)會申請豁免。

第六條、在不影響信息披露的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，發(fā)行人可采用相互引征的方法，對各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡潔。

第七條、發(fā)行人在募集說明書及其摘要披露所有信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平、及時(shí)，尤其要確保所披露的財(cái)務(wù)會計(jì)資料有充分的依據(jù)。所引用的財(cái)務(wù)報(bào)告、盈利預(yù)測報(bào)告（如有）應(yīng)由具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)或?qū)徍?，并由二名以上具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計(jì)師簽署。

第八條、募集說明書的有效期為三個月，自中國證監(jiān)會下發(fā)核準(zhǔn)通知之日起計(jì)算。發(fā)行人在募集說明書有效期內(nèi)未能發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的，應(yīng)重新修訂募集說明書。發(fā)行人可在特別情況下申請適當(dāng)延長募集說明書的有效期限，但至多不超過一個月。

[1][2][3][4]。

公司發(fā)行債券申請書篇二

(1)可轉(zhuǎn)換公司債券的最短期限為1年。最長期限為6年。分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限最短為1年，無最長期限限制。

(2)上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行結(jié)束6個月后，方可轉(zhuǎn)換為公司股票。對于分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券，認(rèn)股權(quán)證自發(fā)行結(jié)束至少已滿6個月起方可行權(quán)。

(3)轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價(jià)和前一個交易日的均價(jià)。

(4)可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元。

(5)上市公司應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個工作et內(nèi)，辦理完畢償還債券余額本息的事項(xiàng);分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的償還事宜與此相同。

(6)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近1期未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣15億元的公司除外。提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)為全額擔(dān)保。

公司發(fā)行債券申請書篇三

本協(xié)議由以下雙方于（簽訂時(shí)間）_________在（簽訂地點(diǎn)）_______________簽訂：

甲方：（發(fā)行人）____________________。

住所：_____________________________。

法定代表人：_______________________。

乙方：（受托管理人）________________。

住所：_____________________________。

法定代表人：_______________________。

鑒于：

1.甲方擬發(fā)行（發(fā)行金額）_____萬元的公司債券（以下簡稱本期債券）；

4.本期公司債券募集說明書（以下簡稱募集說明書）已經(jīng)明確約定，投資者認(rèn)購或持有本期債券將被視為接受本協(xié)議。

為保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益、明確發(fā)行人和受托管理人的權(quán)利義務(wù)，就本期債券受托管理人聘任事宜，簽訂本協(xié)議。

第一條定義及解釋。

1.1除本協(xié)議另有規(guī)定外，募集說明書中的定義與解釋均適用于本協(xié)議。

1.2（定義與解釋）。

2.1為維護(hù)本期債券全體債券持有人的權(quán)益，甲方聘任乙方作為本期債券的受托管理人，并同意接受乙方的監(jiān)督。

2.2在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則（以下合稱法律、法規(guī)和規(guī)則）、募集說明書、本協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定，行使權(quán)利和履行義務(wù)。（雙方可以約定本期債券發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)的代理事項(xiàng)范圍或者具體代理事項(xiàng)）。

第三條甲方的權(quán)利和義務(wù)。

3.1甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則及募集說明書的約定，按期足額支付本期債券的利息和本金。

3.2甲方應(yīng)當(dāng)為本期債券的募集資金制定相應(yīng)的使用計(jì)劃及管理制度。募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及募集說明書的約定。

3.3本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)，確保所披露或者報(bào)送的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

3.4本期債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)書面通知乙方，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：

（一）甲方經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化；

（二）債券信用評級發(fā)生變化；

（三）甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；

（四）甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；

（五）甲方當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；

（六）甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十；

（七）甲方發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失；

（八）甲方作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；

（九）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰；

（十）保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；

（十一）甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件；

（十三）甲方擬變更募集說明書的約定；

（十四）甲方不能按期支付本息；

（十六）甲方提出債務(wù)重組方案的；

（十七）本期債券可能被暫?；蛘呓K止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；

（十八）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。

就上述事件通知乙方同時(shí)，甲方就該等事項(xiàng)是否影響本期債券本息安全向乙方作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對措施。

3.5甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方在債券持有人會議召開前取得債權(quán)登記日的本期債券持有人名冊，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

3.6甲方應(yīng)當(dāng)履行債券持有人會議規(guī)則及債券持有人會議決議項(xiàng)下債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行的各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù)。

3.7預(yù)計(jì)不能償還債務(wù)時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方要求追加擔(dān)保，并履行本協(xié)議約定的其他償債保障措施，并可以配合乙方辦理其依法申請法定機(jī)關(guān)采取的財(cái)產(chǎn)保全措施。

（償債保障措施、相關(guān)費(fèi)用、財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保的提供方式由甲乙雙方在本協(xié)議中約定）。

3.8甲方無法按時(shí)償付本期債券本息時(shí)，應(yīng)當(dāng)對后續(xù)償債措施作出安排，并及時(shí)通知債券持有人。

（本條應(yīng)當(dāng)列明后續(xù)償債措施）。

3.9甲方應(yīng)對乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)或授權(quán)予以充分、有效、及時(shí)的配合和支持，并提供便利和必要的信息、資料和數(shù)據(jù)。甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與本期債券相關(guān)的事務(wù)，并確保與乙方能夠有效溝通。

3.10受托管理人變更時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及檔案移交的有關(guān)事項(xiàng)，并向新任受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)向乙方履行的各項(xiàng)義務(wù)。

3.11在本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)盡最大合理努力維持債券上市交易。

3.12甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議第4.17條的規(guī)定向乙方支付本期債券受托管理報(bào)酬和乙方履行受托管理人職責(zé)產(chǎn)生的額外費(fèi)用。甲方應(yīng)當(dāng)履行本協(xié)議、募集說明書及法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的其他義務(wù)。

第四條乙方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。

4.1乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及本協(xié)議的約定制定受托管理業(yè)務(wù)內(nèi)部操作規(guī)則，明確履行受托管理事務(wù)的方式和程序，對甲方履行募集說明書及本協(xié)議約定義務(wù)的情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督。

4.2乙方應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注甲方和保證人的資信狀況、擔(dān)保物狀況、內(nèi)外部增信機(jī)制及償債保障措施的實(shí)施情況，可采取包括但不限于如下方式進(jìn)行核查：

a就本協(xié)議第3.4條約定的情形，列席甲方和保證人的內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)的決策會議；

b（查閱頻率）查閱前項(xiàng)所述的會議資料、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和會計(jì)賬簿；

c調(diào)取甲方、保證人銀行征信記錄；

d對甲方和保證人進(jìn)行現(xiàn)場檢查；

e約見甲方或者保證人進(jìn)行談話。

4.3乙方應(yīng)當(dāng)對甲方專項(xiàng)賬戶募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付進(jìn)行監(jiān)督。在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)（約定頻率）檢查甲方募集資金的使用情況是否與募集說明書約定一致。

4.4乙方應(yīng)當(dāng)督促甲方在募集說明書中披露本協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則的主要內(nèi)容，并應(yīng)當(dāng)通過（披露方式），向債券持有人披露受托管理事務(wù)報(bào)告、本期債券到期不能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項(xiàng)。

4.5乙方應(yīng)當(dāng)每（回訪頻率）對甲方進(jìn)行回訪，監(jiān)督甲方對募集說明書約定義務(wù)的執(zhí)行情況，并做好回訪記錄，出具受托管理事務(wù)報(bào)告。

4.6出現(xiàn)本協(xié)議第3.4條情形且對債券持有人權(quán)益有重大影響情形的，在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)問詢甲方或者保證人，要求甲方或者保證人解釋說明，提供相關(guān)證據(jù)、文件和資料，并向市場公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。發(fā)生觸發(fā)債券持有人會議情形的，召集債券持有人會議。

4.7乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、本協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定召集債券持有人會議，并監(jiān)督相關(guān)各方嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會議決議，監(jiān)督債券持有人會議決議的實(shí)施。

4.8乙方應(yīng)當(dāng)在債券存續(xù)期內(nèi)持續(xù)督促甲方履行信息披露義務(wù)。乙方應(yīng)當(dāng)關(guān)注甲方的信息披露情況，收集、保存與本期債券償付相關(guān)的所有信息資料，根據(jù)所獲信息判斷對本期債券本息償付的影響，并按照本協(xié)議的約定報(bào)告?zhèn)钟腥恕?/p>

4.9乙方預(yù)計(jì)甲方不能償還債務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求甲方追加擔(dān)保，督促甲方履行本協(xié)議第3.7條約定的償債保障措施，或者可以依法申請法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施。

（雙方約定相關(guān)費(fèi)用及財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保的提供方式）。

4.10本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務(wù)。

4.11甲方為本期債券設(shè)定擔(dān)保的，乙方應(yīng)當(dāng)在本期債券發(fā)行前或募集說明書約定的時(shí)間內(nèi)取得擔(dān)保的權(quán)利證明或者其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管。

4.12甲方不能償還債務(wù)時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)和其他具有償付義務(wù)的機(jī)構(gòu)等落實(shí)相應(yīng)的償債措施，并可以接受全部或部分債券持有人的委托，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產(chǎn)的法律程序。

4.13乙方對受托管理相關(guān)事務(wù)享有知情權(quán)，但應(yīng)當(dāng)依法保守所知悉的甲方商業(yè)秘密等非公開信息，不得利用提前獲知的可能對公司債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)為自己或他人謀取利益。

4.14乙方應(yīng)當(dāng)妥善保管其履行受托管理事務(wù)的所有文件檔案及電子資料，包括但不限于本協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、受托管理工作底稿、與增信措施有關(guān)的權(quán)利證明（如有），保管時(shí)間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。

4.15除上述各項(xiàng)外，乙方還應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

a債券持有人會議授權(quán)受托管理人履行的其他職責(zé)；

b募集說明書約定由受托管理人履行的其他職責(zé)。

4.16在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方不得將其受托管理人的職責(zé)和義務(wù)委托其他第三方代為履行。乙方在履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)或義務(wù)時(shí)，可以聘請律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)。乙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定獲得受托管理報(bào)酬。（本條應(yīng)當(dāng)列明受托管理報(bào)酬的具體金額或者計(jì)算方法、支付方式、支付時(shí)間以及乙方為履行受托管理職責(zé)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用的承擔(dān)方式）。

5.1受托管理事務(wù)報(bào)告包括年度受托管理事務(wù)報(bào)告和臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。

5.2乙方應(yīng)當(dāng)建立對甲方的定期跟蹤機(jī)制，監(jiān)督甲方對募集說明書所約定義務(wù)的執(zhí)行情況，并在每年六月三十日前向市場公告上一年度的受托管理事務(wù)報(bào)告。

前款規(guī)定的受托管理事務(wù)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

（一）乙方履行職責(zé)情況；

（二）甲方的經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況；

（三）甲方募集資金使用及專項(xiàng)賬戶運(yùn)作情況；

（四）內(nèi)外部增信機(jī)制、償債保障措施發(fā)生重大變化的，說明基本情況及處理結(jié)果；

（五）甲方償債保障措施的執(zhí)行情況以及公司債券的本息償付情況；

（六）甲方在募集說明書中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況；

（七）債券持有人會議召開的情況；

（九）對債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)。

5.3公司債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)乙方與甲方發(fā)生利益沖突、甲方募集資金使用情況和募集說明書不一致的情形，或出現(xiàn)第3.4條第（一）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)等情形且對債券持有人權(quán)益有重大影響的，乙方在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個工作日內(nèi)向市場公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。

第六條利益沖突的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。

6.1（本條應(yīng)當(dāng)列明乙方在履行受托管理職責(zé)時(shí)可能存在的利益沖突情形及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范、解決機(jī)制）。

6.2乙方不得為本期債券提供擔(dān)保，且乙方承諾，其與甲方發(fā)生的任何交易或者其對甲方采取的任何行為均不會損害債券持有人的權(quán)益。

6.3（甲乙雙方違反利益沖突防范機(jī)制應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任）。

7.1在本期債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會議，履行變更受托管理人的程序：

（二）乙方停業(yè)、解散、破產(chǎn)或依法被撤銷；

（三）乙方提出書面辭職；

（四）乙方不再符合受托管理人資格的其他情形。

在受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會議時(shí)，單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會議。

7.2債券持有人會議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的，自符合（生效條件）之日，新任受托管理人繼承乙方在法律、法規(guī)和規(guī)則及本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，本協(xié)議終止。新任受托管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將變更情況向協(xié)會報(bào)告。

7.3乙方應(yīng)當(dāng)在上述變更生效當(dāng)日或之前與新任受托管理人辦理完畢工作移交手續(xù)。

7.4乙方在本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù)，在新任受托管理人與甲方簽訂受托協(xié)議之日或雙方約定之日起終止，但并不免除乙方在本協(xié)議生效期間所應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。

第八條陳述與保證。

8.1甲方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確：

（一）甲方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續(xù)的（公司類型）；

（二）甲方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到甲方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于甲方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒有違反甲方的公司章程以及甲方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規(guī)定。

8.2乙方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確；

（一）乙方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續(xù)的（證券公司/其他機(jī)構(gòu)）；

（三）乙方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到乙方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于乙方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒有違反乙方的公司章程以及乙方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規(guī)定。

第九條不可抗力。

9.1不可抗力事件是指雙方在簽署本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見、不能避免且不能克服的自然事件和社會事件。主張發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面方式通知其他方，并提供發(fā)生該不可抗力事件的證明。主張發(fā)生不可抗力事件的一方還必須盡一切合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響。

9.2在發(fā)生不可抗力事件的情況下，雙方應(yīng)當(dāng)立即協(xié)商以尋找適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案，并應(yīng)當(dāng)盡一切合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失。如果該不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議的目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)，則本協(xié)議提前終止。

第十條違約責(zé)任。

10.1本協(xié)議任何一方違約，守約方有權(quán)依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、募集說明書及本協(xié)議的規(guī)定追究違約方的違約責(zé)任。

10.2（雙方應(yīng)當(dāng)約定本協(xié)議項(xiàng)下的違約事件、違約責(zé)任等事項(xiàng)）。

第十一條法律適用和爭議解決。

11.1本協(xié)議適用于中國法律并依其解釋。

11.2本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，按照雙方約定的（訴訟、仲裁或其他爭議解決機(jī)制）解決糾紛。

11.3當(dāng)產(chǎn)生任何爭議及任何爭議正按前條約定進(jìn)行解決時(shí)，除爭議事項(xiàng)外，各方有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。

第十二條協(xié)議的生效、變更及終止。

12.1本協(xié)議于雙方的法定代表人或者其授權(quán)代表簽字并加蓋雙方單位公章后，自（生效條件）起生效。

12.2除非法律、法規(guī)和規(guī)則另有規(guī)定，本協(xié)議的任何變更，均應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商一致訂立書面補(bǔ)充協(xié)議后生效。本協(xié)議于本期債券發(fā)行完成后的變更，如涉及債券持有人權(quán)利、義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)債券持有人會議同意。任何補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議之不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等效力。

12.3（本協(xié)議的終止條件，如甲方履行完畢與本期債券有關(guān)的全部支付義務(wù)、變更受托管理人、本期債券發(fā)行未能完成等）。

第十三條通知。

13.1在任何情況下，本協(xié)議所要求的任何通知可以經(jīng)專人遞交，亦可以通過郵局掛號方式或者快遞服務(wù)，或者傳真發(fā)送到本協(xié)議雙方指定的以下地址。

甲方通訊地址：

甲方收件人：

甲方傳真：

乙方通訊地址：

乙方收件人：

乙方傳真：

13.2任何一方的上述通訊地址、收件人和傳真號碼發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在該變更發(fā)生日起三個工作日內(nèi)通知另一方。

13.3通知被視為有效送達(dá)日期按如下方法確定：

（一）以專人遞交的通知，應(yīng)當(dāng)于專人遞交之日為有效送達(dá)日期；

（二）以郵局掛號或者快遞服務(wù)發(fā)送的通知，應(yīng)當(dāng)于收件回執(zhí)所示日期為有效送達(dá)日期；

（三）以傳真發(fā)出的通知，應(yīng)當(dāng)于傳真成功發(fā)送之日后的第一個工作日為有效送達(dá)日期。

13.4如果收到債券持有人依據(jù)本協(xié)議約定發(fā)給甲方的通知或要求，乙方應(yīng)在收到通知或要求后兩個工作日內(nèi)按本協(xié)議約定的方式將該通知或要求轉(zhuǎn)發(fā)給甲方。

本協(xié)議對甲乙雙方均有約束力。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的權(quán)利或義務(wù)。本協(xié)議中如有一項(xiàng)或多項(xiàng)條款在任何方面根據(jù)任何適用法律是不合法、無效或不可執(zhí)行的，且不影響到本協(xié)議整體效力的，則本協(xié)議的其他條款仍應(yīng)完全有效并應(yīng)當(dāng)被執(zhí)行。本協(xié)議正本一式______份，甲方、乙方各執(zhí)_____份，其余_____份由乙方保存，供報(bào)送有關(guān)部門。各份均具有同等法律效力。

公司發(fā)行債券申請書篇四

《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》經(jīng)11月15日中國證券監(jiān)督管理委員會第65次主席辦公會議審議通過，1月15日中國證券監(jiān)督管理委員會令第113號公布。該《辦法》分總則、發(fā)行和交易轉(zhuǎn)讓、信息披露、債券持有人權(quán)益保護(hù)、監(jiān)督管理和法律責(zé)任、附則6章程73條，自公布之日起施行。

第一章總則。

第一條為了規(guī)范公司債券的發(fā)行、交易或轉(zhuǎn)讓行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益和社會公共利益，根據(jù)《證券法》、《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條在中華人民共和國境內(nèi)，公開發(fā)行公司債券并在證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易或轉(zhuǎn)讓，非公開發(fā)行公司債券并按照本辦法規(guī)定承銷或自行銷售、或在證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)、證券公司柜臺轉(zhuǎn)讓的，適用本辦法。法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本辦法所稱公司債券，是指公司依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限還本付息的有價(jià)證券。

第三條公司債券可以公開發(fā)行，也可以非公開發(fā)行。

第四條發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)、公平地履行披露義務(wù)，所披露或者報(bào)送的信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

第五條發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，維護(hù)債券持有人享有的法定權(quán)利和債券募集說明書約定的權(quán)利。

第六條債券募集說明書及其他信息披露文件所引用的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、評級報(bào)告，應(yīng)當(dāng)由具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)出具。債券募集說明書所引用的法律意見書，應(yīng)當(dāng)由律師事務(wù)所出具，并由兩名執(zhí)業(yè)律師和所在律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽署。

第七條為公司債券發(fā)行提供服務(wù)的承銷機(jī)構(gòu)、資信評級機(jī)構(gòu)、受托管理人、會計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范和監(jiān)管規(guī)則，按規(guī)定和約定履行義務(wù)。

第八條發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)及其相關(guān)工作人員在發(fā)行定價(jià)和配售過程中，不得有違反公平競爭、進(jìn)行利益輸送、直接或間接謀取不正當(dāng)利益以及其他破壞市場秩序的行為。

第九條中國證監(jiān)會對公司債券發(fā)行的核準(zhǔn)或者中國證券業(yè)協(xié)會按照本辦法對公司債券發(fā)行的備案，不表明其對發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或者保證。公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。

第十條中國證監(jiān)會依法對公司債券的公開發(fā)行、非公開發(fā)行及其交易或轉(zhuǎn)讓活動進(jìn)行監(jiān)督管理。證券自律組織可依照相關(guān)規(guī)定對公司債券的上市交易或轉(zhuǎn)讓、非公開發(fā)行及轉(zhuǎn)讓、承銷、盡職調(diào)查、信用評級、受托管理及增信等進(jìn)行自律管理。

證券自律組織應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，明確公司債券承銷、備案、上市交易或轉(zhuǎn)讓、信息披露、投資者適當(dāng)性管理、持有人會議及受托管理等具體規(guī)定，報(bào)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。

第二章發(fā)行和交易轉(zhuǎn)讓。

第一節(jié)一般規(guī)定。

第十一條發(fā)行公司債券，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)依照《公司法》或者公司章程相關(guān)規(guī)定對以下事項(xiàng)作出決議：

(一)發(fā)行債券的數(shù)量；

(二)發(fā)行方式；

(三)債券期限；

(四)募集資金的用途；

(五)決議的有效期；

(六)其他按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定需要明確的事項(xiàng)。發(fā)行公司債券，如果對增信機(jī)制、償債保障措施作出安排的，也應(yīng)當(dāng)在決議事項(xiàng)中載明。

第十二條上市公司、股票公開轉(zhuǎn)讓的非上市公眾公司發(fā)行的公司債券，可以附認(rèn)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換成相關(guān)股票等條款。上市公司、股票公開轉(zhuǎn)讓的非上市公眾公司股東可以發(fā)行附可交換成上市公司或非上市公眾公司股票條款的公司債券。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)可以按照有關(guān)規(guī)定發(fā)行附減記條款的公司債券。上市公司發(fā)行附認(rèn)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換成股票條款的公司債券，應(yīng)當(dāng)符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。股票公開轉(zhuǎn)讓的非上市公眾公司發(fā)行附認(rèn)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換成股票條款的公司債券，由中國證監(jiān)會另行規(guī)定。

第十三條發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書上簽字，承諾不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，但是能夠證明自己沒有過錯的除外。

第十四條本辦法所稱合格投資者，應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識別和承擔(dān)能力，知悉并自行承擔(dān)公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)，并符合下列資質(zhì)條件：

(三)凈資產(chǎn)不低于人民幣一千萬元的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè)；

(四)合格境外機(jī)構(gòu)投資者(qfii)、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(rqfii);。

(五)社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金；

(六)名下金融資產(chǎn)不低于人民幣三百萬元的個人投資者；

(七)經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他合格投資者。

前款所稱金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等；理財(cái)產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，需要穿透核查最終投資者是否為合格投資者并合并計(jì)算投資者人數(shù)，具體標(biāo)準(zhǔn)由基金業(yè)協(xié)會規(guī)定。

證券自律組織可以在本辦法規(guī)定的基礎(chǔ)上，設(shè)定更為嚴(yán)格的合格投資者資質(zhì)條件。

第十五條公開發(fā)行公司債券，募集資金應(yīng)當(dāng)用于核準(zhǔn)的用途；非公開發(fā)行公司債券，募集資金應(yīng)當(dāng)用于約定的用途。除金融類企業(yè)外，募集資金不得轉(zhuǎn)借他人。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專項(xiàng)賬戶，用于公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付。

第十六條公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)符合《證券法》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

第十七條存在下列情形之一的，不得公開發(fā)行公司債券：

(一)最近三十六個月內(nèi)公司財(cái)務(wù)會計(jì)文件存在虛假記載，或公司存在其他重大違法行為；

(二)本次發(fā)行申請文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

(四)嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會公共利益的其他情形。

第十八條資信狀況符合以下標(biāo)準(zhǔn)的公司債券可以向公眾投資者公開發(fā)行，也可以自主選擇僅面向合格投資者公開發(fā)行：

(一)發(fā)行人最近三年無債務(wù)違約或者遲延支付本息的事實(shí)；

(二)發(fā)行人最近三個會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤不少于債券一年利息的1.5倍；

5.證券發(fā)行與承銷管理辦法2016年。

6.2016年中華人民共和國證券法。

7.2016年非法集資最新政策。

8.《中華人民共和國證券法》(原版)。

10.2016商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法全文。

公司發(fā)行債券申請書篇五

本協(xié)議由以下雙方于________________在________________簽訂：

甲方：________________。

住所：________________。

法定代表人：________________。

乙方：________________。

住所：________________。

法定代表人：________________。

鑒于：

4、本期公司債券募集說明書(以下簡稱募集說明書)已經(jīng)明確約定，投資者認(rèn)購或持有本期債券將被視為接受本協(xié)議。

為保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益、明確發(fā)行人和受托管理人的權(quán)利義務(wù)，就本期債券受托管理人聘任事宜，簽訂本協(xié)議。

第一條定義及解釋。

1.1除本協(xié)議另有規(guī)定外，募集說明書中的定義與解釋均適用于本協(xié)議。

1.2【定義與解釋】。

2.1為維護(hù)本期債券全體債券持有人的權(quán)益，甲方聘任乙方作為本期債券的受托管理人，并同意接受乙方的監(jiān)督。

2.2在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則(以下合稱法律、法規(guī)和規(guī)則)、募集說明書、本協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定，行使權(quán)利和履行義務(wù)。

2.3【雙方可以約定本期債券發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)的代理事項(xiàng)范圍或者具體代理事項(xiàng)】。

第三條甲方的權(quán)利和義務(wù)。

3.1甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則及募集說明書的約定，按期足額支付本期債券的利息和本金。

3.2甲方應(yīng)當(dāng)為本期債券的募集資金制定相應(yīng)的使用計(jì)劃及管理制度。募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及募集說明書的約定。

3.3本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)，確保所披露或者報(bào)送的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

3.4本期債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)書面通知乙方，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：

(一)甲方經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化;。

(二)債券信用評級發(fā)生變化;。

(三)甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié);。

(四)甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況;。

(五)甲方當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十;。

(六)甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十;。

(七)甲方發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失;。

(八)甲方作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定;。

(九)甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰;。

(十)保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化;。

(十一)甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件;。

(十三)甲方擬變更募集說明書的約定;。

(十四)甲方不能按期支付本息;。

(十六)甲方提出債務(wù)重組方案的;。

(十七)本期債券可能被暫?；蛘呓K止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的;。

(十八)發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。

3.5甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方在債券持有人會議召開前取得債權(quán)登記日的本期債券持有人名冊，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

3.6甲方應(yīng)當(dāng)履行債券持有人會議規(guī)則及債券持有人會議決議項(xiàng)下債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行的各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù)。

3.7預(yù)計(jì)不能償還債務(wù)時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方要求追加擔(dān)保，并履行本協(xié)議約定的其他償債保障措施，并可以配合乙方辦理其依法申請法定機(jī)關(guān)采取的財(cái)產(chǎn)保全措施。

【償債保障措施、相關(guān)費(fèi)用、財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保的提供方式由甲乙雙方在本協(xié)議中約定】。

3.8甲方無法按時(shí)償付本期債券本息時(shí)，應(yīng)當(dāng)對后續(xù)償債措施作出安排，并及時(shí)通知債券持有人。

【本條應(yīng)當(dāng)列明后續(xù)償債措施】。

3.9甲方應(yīng)對乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)或授權(quán)予以充分、有效、及時(shí)的配合和支持，并提供便利和必要的信息、資料和數(shù)據(jù)。甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與本期債券相關(guān)的事務(wù)，并確保與乙方能夠有效溝通。

3.10受托管理人變更時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及檔案移交的有關(guān)事項(xiàng)，并向新任受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)向乙方履行的各項(xiàng)義務(wù)。

3.11在本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)盡最大合理努力維持債券上市交易。

3.12甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議第4.17條的規(guī)定向乙方支付本期債券受托管理報(bào)酬和乙方履行受托管理人職責(zé)產(chǎn)生的額外費(fèi)用。

3.13甲方應(yīng)當(dāng)履行本協(xié)議、募集說明書及法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的其他義務(wù)。

第四條乙方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。

4.1乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及本協(xié)議的約定制定受托管理業(yè)務(wù)內(nèi)部操作規(guī)則，明確履行受托管理事務(wù)的方式和程序，對甲方履行募集說明書及本協(xié)議約定義務(wù)的情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督。

4.2乙方應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注甲方和保證人的資信狀況、擔(dān)保物狀況、內(nèi)外部增信機(jī)制及償債保障措施的實(shí)施情況，可采取包括但不限于如下方式進(jìn)行核查：

(一)就本協(xié)議第3.4條約定的情形，列席甲方和保證人的內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)的決策會議;。

(二)【查閱頻率】查閱前項(xiàng)所述的會議資料、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和會計(jì)賬簿;。

(三)調(diào)取甲方、保證人銀行征信記錄;。

(四)對甲方和保證人進(jìn)行現(xiàn)場檢查;。

(五)約見甲方或者保證人進(jìn)行談話。

4.3乙方應(yīng)當(dāng)對甲方專項(xiàng)賬戶募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付進(jìn)行監(jiān)督。在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)【約定頻率】檢查甲方募集資金的使用情況是否與募集說明書約定一致。

4.4乙方應(yīng)當(dāng)督促甲方在募集說明書中披露本協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則的主要內(nèi)容，并應(yīng)當(dāng)通過【披露方式】，向債券持有人披露受托管理事務(wù)報(bào)告、本期債券到期不能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項(xiàng)。

4.5乙方應(yīng)當(dāng)每【回訪頻率】對甲方進(jìn)行回訪，監(jiān)督甲方對募集說明書約定義務(wù)的執(zhí)行情況，并做好回訪記錄，出具受托管理事務(wù)報(bào)告。

4.6出現(xiàn)本協(xié)議第3.4條情形且對債券持有人權(quán)益有重大影響情形的，在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)問詢甲方或者保證人，要求甲方或者保證人解釋說明，提供相關(guān)證據(jù)、文件和資料，并向市場公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。發(fā)生觸發(fā)債券持有人會議情形的，召集債券持有人會議。

4.7乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、本協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定召集債券持有人會議，并監(jiān)督相關(guān)各方嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會議決議，監(jiān)督債券持有人會議決議的實(shí)施。

4.8乙方應(yīng)當(dāng)在債券存續(xù)期內(nèi)持續(xù)督促甲方履行信息披露義務(wù)。乙方應(yīng)當(dāng)關(guān)注甲方的信息披露情況，收集、保存與本期債券償付相關(guān)的所有信息資料，根據(jù)所獲信息判斷對本期債券本息償付的影響，并按照本協(xié)議的約定報(bào)告?zhèn)钟腥恕?/p>

4.9乙方預(yù)計(jì)甲方不能償還債務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求甲方追加擔(dān)保，督促甲方履行本協(xié)議第3.7條約定的償債保障措施，或者可以依法申請法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施。

【雙方約定相關(guān)費(fèi)用及財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保的提供方式】。

4.10本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務(wù)。

4.11甲方為本期債券設(shè)定擔(dān)保的，乙方應(yīng)當(dāng)在本期債券發(fā)行前或募集說明書約定的時(shí)間內(nèi)取得擔(dān)保的權(quán)利證明或者其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管。

4.12甲方不能償還債務(wù)時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)和其他具有償付義務(wù)的機(jī)構(gòu)等落實(shí)相應(yīng)的償債措施，并可以接受全部或部分債券持有人的委托，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產(chǎn)的法律程序。

4.13乙方對受托管理相關(guān)事務(wù)享有知情權(quán)，但應(yīng)當(dāng)依法保守所知悉的甲方商業(yè)秘密等非公開信息，不得利用提前獲知的可能對公司債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)為自己或他人謀取利益。

4.14乙方應(yīng)當(dāng)妥善保管其履行受托管理事務(wù)的所有文件檔案及電子資料，包括但不限于本協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、受托管理工作底稿、與增信措施有關(guān)的權(quán)利證明(如有)，保管時(shí)間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。

(一)債券持有人會議授權(quán)受托管理人履行的其他職責(zé);。

(二)募集說明書約定由受托管理人履行的其他職責(zé)。

4.16在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方不得將其受托管理人的職責(zé)和義務(wù)委托其他第三方代為履行。

乙方在履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)或義務(wù)時(shí)，可以聘請律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)。

5.1受托管理事務(wù)報(bào)告包括年度受托管理事務(wù)報(bào)告和臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。

5.2乙方應(yīng)當(dāng)建立對甲方的定期跟蹤機(jī)制，監(jiān)督甲方對募集說明書所約定義務(wù)的執(zhí)行情況，并在每年六月三十日前向市場公告上一年度的受托管理事務(wù)報(bào)告。

前款規(guī)定的受托管理事務(wù)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

(一)乙方履行職責(zé)情況;。

(二)甲方的經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況;。

(三)甲方募集資金使用及專項(xiàng)賬戶運(yùn)作情況;。

(四)內(nèi)外部增信機(jī)制、償債保障措施發(fā)生重大變化的，說明基本情況及處理結(jié)果;。

(五)甲方償債保障措施的執(zhí)行情況以及公司債券的本息償付情況;。

(六)甲方在募集說明書中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況;。

(七)債券持有人會議召開的情況;。

(九)對債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)。

5.3公司債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)乙方與甲方發(fā)生利益沖突、甲方募集資金使用情況和募集說明書不一致的情形，或出現(xiàn)第3.4條第(一)項(xiàng)至第(十二)項(xiàng)等情形且對債券持有人權(quán)益有重大影響的，乙方在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個工作日內(nèi)向市場公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。

第六條利益沖突的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。

6.2乙方不得為本期債券提供擔(dān)保，且乙方承諾，其與甲方發(fā)生的任何交易或者其對甲方采取的任何行為均不會損害債券持有人的權(quán)益。

6.3【甲乙雙方違反利益沖突防范機(jī)制應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任】。

7.1在本期債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會議，履行變更受托管理人的程序：

(二)乙方停業(yè)、解散、破產(chǎn)或依法被撤銷;。

(三)乙方提出書面辭職;。

(四)乙方不再符合受托管理人資格的其他情形。

在受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會議時(shí)，單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會議。

7.2債券持有人會議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的，自符合【生效條件】之日，新任受托管理人繼承乙方在法律、法規(guī)和規(guī)則及本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，本協(xié)議終止。新任受托管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將變更情況向協(xié)會報(bào)告。

7.4乙方在本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù)，在新任受托管理人與甲方簽訂受托協(xié)議之日或雙方約定之日起終止，但并不免除乙方在本協(xié)議生效期間所應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。

第八條陳述與保證。

8.1甲方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確：

(一)甲方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續(xù)的【公司類型】;。

(二)甲方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到甲方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于甲方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒有違反甲方的公司章程以及甲方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規(guī)定。

8.2乙方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確;。

(一)乙方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續(xù)的【證券公司/其他機(jī)構(gòu)】;。

(三)乙方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到乙方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于乙方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒有違反乙方的公司章程以及乙方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規(guī)定。

第九條不可抗力。

9.1不可抗力事件是指雙方在簽署本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見、不能避免且不能克服的自然事件和社會事件。主張發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面方式通知其他方，并提供發(fā)生該不可抗力事件的證明。主張發(fā)生不可抗力事件的一方還必須盡一切合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響。

9.2在發(fā)生不可抗力事件的情況下，雙方應(yīng)當(dāng)立即協(xié)商以尋找適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案，并應(yīng)當(dāng)盡一切合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失。如果該不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議的目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)，則本協(xié)議提前終止。

第十條違約責(zé)任。

10.1本協(xié)議任何一方違約，守約方有權(quán)依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、募集說明書及本協(xié)議的規(guī)定追究違約方的違約責(zé)任。

10.2【雙方應(yīng)當(dāng)約定本協(xié)議項(xiàng)下的違約事件、違約責(zé)任等事項(xiàng)】。

第十一條法律適用和爭議解決。

11.1本協(xié)議適用于中國法律并依其解釋。

11.2本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，按照雙方約定的【訴訟、仲裁或其他爭議解決機(jī)制】解決糾紛。

11.3當(dāng)產(chǎn)生任何爭議及任何爭議正按前條約定進(jìn)行解決時(shí)，除爭議事項(xiàng)外，各方有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。

第十二條協(xié)議的生效、變更及終止。

12.1本協(xié)議于雙方的法定代表人或者其授權(quán)代表簽字并加蓋雙方單位公章后，自【生效條件】起生效。

12.2除非法律、法規(guī)和規(guī)則另有規(guī)定，本協(xié)議的任何變更，均應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商一致訂立書面補(bǔ)充協(xié)議后生效。本協(xié)議于本期債券發(fā)行完成后的變更，如涉及債券持有人權(quán)利、義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)債券持有人會議同意。任何補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議之不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等效力。

第十三條通知。

13.1在任何情況下，本協(xié)議所要求的任何通知可以經(jīng)專人遞交，亦可以通過郵局掛號方式或者快遞服務(wù)，或者傳真發(fā)送到本協(xié)議雙方指定的以下地址。

甲方通訊地址：

甲方收件人：

甲方傳真：

乙方通訊地址：

乙方收件人：

乙方傳真：

13.3通知被視為有效送達(dá)日期按如下方法確定：

(一)以專人遞交的通知，應(yīng)當(dāng)于專人遞交之日為有效送達(dá)日期;

(二)以郵局掛號或者快遞服務(wù)發(fā)送的通知，應(yīng)當(dāng)于收件回執(zhí)所示日期為有效送達(dá)日期;

(三)以傳真發(fā)出的通知，應(yīng)當(dāng)于傳真成功發(fā)送之日后的第一個工作日為有效送達(dá)日期。

13.4如果收到債券持有人依據(jù)本協(xié)議約定發(fā)給甲方的通知或要求，乙方應(yīng)在收到通知或要求后兩個工作日內(nèi)按本協(xié)議約定的方式將該通知或要求轉(zhuǎn)發(fā)給甲方。

第十四條附則。

14.1本協(xié)議對甲乙雙方均有約束力。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的權(quán)利或義務(wù)。

14.2本協(xié)議中如有一項(xiàng)或多項(xiàng)條款在任何方面根據(jù)任何適用法律是不合法、無效或不可執(zhí)行的，且不影響到本協(xié)議整體效力的，則本協(xié)議的其他條款仍應(yīng)完全有效并應(yīng)當(dāng)被執(zhí)行。

14.3本協(xié)議正本一式________份，甲方、乙方各執(zhí)________份，其余________份由乙方保存，供報(bào)送有關(guān)部門。各份均具有同等法律效力。

甲方：________________。

乙方：________________。

公司發(fā)行債券申請書篇六

《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》經(jīng)20xx年11月15日中國證券監(jiān)督管理委員會第65次主席辦公會議審議通過，20xx年1月15日中國證券監(jiān)督管理委員會令第113號公布。該《辦法》分總則、發(fā)行和交易轉(zhuǎn)讓、信息披露、債券持有人權(quán)益保護(hù)、監(jiān)督管理和法律責(zé)任、附則6章程73條，自公布之日起施行。下文是本站為您精心準(zhǔn)備的關(guān)于公司債券發(fā)行和交易管理辦法的全文，僅供參考!

第一章總則。

第一條為了規(guī)范公司債券的發(fā)行、交易或轉(zhuǎn)讓行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益和社會公共利益，根據(jù)《證券法》、《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條在中華人民共和國境內(nèi)，公開發(fā)行公司債券并在證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易或轉(zhuǎn)讓，非公開發(fā)行公司債券并按照本辦法規(guī)定承銷或自行銷售、或在證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)、證券公司柜臺轉(zhuǎn)讓的，適用本辦法。法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本辦法所稱公司債券，是指公司依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限還本付息的有價(jià)證券。

第三條公司債券可以公開發(fā)行，也可以非公開發(fā)行。

第四條發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)、公平地履行披露義務(wù)，所披露或者報(bào)送的信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

第五條發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，維護(hù)債券持有人享有的法定權(quán)利和債券募集。

說明書。

約定的權(quán)利。

第六條債券募集說明書及其他信息披露文件所引用的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、評級報(bào)告，應(yīng)當(dāng)由具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)出具。債券募集說明書所引用的法律意見書，應(yīng)當(dāng)由律師事務(wù)所出具，并由兩名執(zhí)業(yè)律師和所在律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽署。

第七條為公司債券發(fā)行提供服務(wù)的承銷機(jī)構(gòu)、資信評級機(jī)構(gòu)、受托管理人、會計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范和監(jiān)管規(guī)則，按規(guī)定和約定履行義務(wù)。

第八條發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)及其相關(guān)工作人員在發(fā)行定價(jià)和配售過程中，不得有違反公平競爭、進(jìn)行利益輸送、直接或間接謀取不正當(dāng)利益以及其他破壞市場秩序的行為。

第九條中國證監(jiān)會對公司債券發(fā)行的核準(zhǔn)或者中國證券業(yè)協(xié)會按照本辦法對公司債券發(fā)行的備案，不表明其對發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或者保證。公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。

第十條中國證監(jiān)會依法對公司債券的公開發(fā)行、非公開發(fā)行及其交易或轉(zhuǎn)讓活動進(jìn)行監(jiān)督管理。證券自律組織可依照相關(guān)規(guī)定對公司債券的上市交易或轉(zhuǎn)讓、非公開發(fā)行及轉(zhuǎn)讓、承銷、盡職調(diào)查、信用評級、受托管理及增信等進(jìn)行自律管理。

證券自律組織應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，明確公司債券承銷、備案、上市交易或轉(zhuǎn)讓、信息披露、投資者適當(dāng)性管理、持有人會議及受托管理等具體規(guī)定，報(bào)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。

第二章發(fā)行和交易轉(zhuǎn)讓。

第一節(jié)一般規(guī)定。

第十一條發(fā)行公司債券，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)依照《公司法》或者公司章程相關(guān)規(guī)定對以下事項(xiàng)作出決議：

(一)發(fā)行債券的數(shù)量;。

(二)發(fā)行方式;。

(三)債券期限;。

(四)募集資金的用途;。

(五)決議的有效期;。

(六)其他按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定需要明確的事項(xiàng)。發(fā)行公司債券，如果對增信機(jī)制、償債保障措施作出安排的，也應(yīng)當(dāng)在決議事項(xiàng)中載明。

第十二條上市公司、股票公開轉(zhuǎn)讓的非上市公眾公司發(fā)行的公司債券，可以附認(rèn)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換成相關(guān)股票等條款。上市公司、股票公開轉(zhuǎn)讓的非上市公眾公司股東可以發(fā)行附可交換成上市公司或非上市公眾公司股票條款的公司債券。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)可以按照有關(guān)規(guī)定發(fā)行附減記條款的公司債券。上市公司發(fā)行附認(rèn)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換成股票條款的公司債券，應(yīng)當(dāng)符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。股票公開轉(zhuǎn)讓的非上市公眾公司發(fā)行附認(rèn)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換成股票條款的公司債券，由中國證監(jiān)會另行規(guī)定。

第十三條發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書上簽字，承諾不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，但是能夠證明自己沒有過錯的除外。

第十四條本辦法所稱合格投資者，應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識別和承擔(dān)能力，知悉并自行承擔(dān)公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)，并符合下列資質(zhì)條件：

(三)凈資產(chǎn)不低于人民幣一千萬元的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè);。

(四)合格境外機(jī)構(gòu)投資者(qfii)、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(rqfii);。

(五)社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金;。

(六)名下金融資產(chǎn)不低于人民幣三百萬元的個人投資者;。

(七)經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他合格投資者。

前款所稱金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等;理財(cái)產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，需要穿透核查最終投資者是否為合格投資者并合并計(jì)算投資者人數(shù)，具體標(biāo)準(zhǔn)由基金業(yè)協(xié)會規(guī)定。

證券自律組織可以在本辦法規(guī)定的基礎(chǔ)上，設(shè)定更為嚴(yán)格的合格投資者資質(zhì)條件。

第十五條公開發(fā)行公司債券，募集資金應(yīng)當(dāng)用于核準(zhǔn)的用途;非公開發(fā)行公司債券，募集資金應(yīng)當(dāng)用于約定的用途。除金融類企業(yè)外，募集資金不得轉(zhuǎn)借他人。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專項(xiàng)賬戶，用于公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付。

第十六條公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)符合《證券法》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

第十七條存在下列情形之一的，不得公開發(fā)行公司債券：

(一)最近三十六個月內(nèi)公司財(cái)務(wù)會計(jì)文件存在虛假記載，或公司存在其他重大違法行為;。

(二)本次發(fā)行申請文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;。

(四)嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會公共利益的其他情形。

第十八條資信狀況符合以下標(biāo)準(zhǔn)的公司債券可以向公眾投資者公開發(fā)行，也可以自主選擇僅面向合格投資者公開發(fā)行：

(一)發(fā)行人最近三年無債務(wù)違約或者遲延支付本息的事實(shí);。

(二)發(fā)行人最近三個會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤不少于債券一年利息的1.5倍;。

公司發(fā)行債券申請書篇七

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的規(guī)定，上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，無論此可轉(zhuǎn)換債券是否可分離交易，均應(yīng)符合下列基本條件：

(1)應(yīng)具備健全的法人治理結(jié)構(gòu)。

(2)盈利能力應(yīng)具有可持續(xù)性。

(3)財(cái)務(wù)狀況。

(4)財(cái)務(wù)會計(jì)文件無虛假記載且無重大違法行為。

(5)募集資金運(yùn)用。

(6)不得公開發(fā)行的6種情形。

公司發(fā)行債券申請書篇八

可轉(zhuǎn)換公司債券是指發(fā)行公司依法發(fā)行，在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券。

2.股份轉(zhuǎn)換與債券償還。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》，上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行結(jié)束6個月后，方可轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股期限由公司根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限及公司財(cái)務(wù)狀況確定。

3.贖回、回售。

可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回是指上市公司可按事先約定的條件和價(jià)格贖回尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?？赊D(zhuǎn)換公司債券的回售是指債券持有人可按事先約定的條件和價(jià)格，將所持債券賣給發(fā)行人。

二、發(fā)行條件。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的規(guī)定，上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，無論此可轉(zhuǎn)換債券是否可分離交易，均應(yīng)符合下列基本條件：

(1)應(yīng)具備健全的法人治理結(jié)構(gòu)。

(2)盈利能力應(yīng)具有可持續(xù)性。

(3)財(cái)務(wù)狀況。

(4)財(cái)務(wù)會計(jì)文件無虛假記載且無重大違法行為。

(5)募集資金運(yùn)用。

(6)不得公開發(fā)行的6種情形。

三、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款的設(shè)計(jì)要求。

(1)可轉(zhuǎn)換公司債券的最短期限為1年。最長期限為6年。分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限最短為1年，無最長期限限制。

(2)上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行結(jié)束6個月后，方可轉(zhuǎn)換為公司股票。對于分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券，認(rèn)股權(quán)證自發(fā)行結(jié)束至少已滿6個月起方可行權(quán)。

(3)轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價(jià)和前一個交易日的均價(jià)。

(4)可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元。

(5)上市公司應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個工作et內(nèi)，辦理完畢償還債券余額本息的事項(xiàng);分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的償還事宜與此相同。

(6)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近1期未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣15億元的公司除外。提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)為全額擔(dān)保。

公司發(fā)行債券申請書篇九

第一條為了規(guī)范公司債券的發(fā)行、交易或轉(zhuǎn)讓行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益和社會公共利益，根據(jù)《證券法》、《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條在中華人民共和國境內(nèi)，公開發(fā)行公司債券并在證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易或轉(zhuǎn)讓，非公開發(fā)行公司債券并按照本辦法規(guī)定承銷或自行銷售、或在證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)、證券公司柜臺轉(zhuǎn)讓的，適用本辦法。

法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

本辦法所稱公司債券，是指公司依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限還本付息的有價(jià)證券。

第三條公司債券可以公開發(fā)行，也可以非公開發(fā)行。

第四條發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)、公平地履行披露義務(wù)，所披露或者報(bào)送的信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

第五條發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，維護(hù)債券持有人享有的法定權(quán)利和債券募集說明書約定的權(quán)利。

第六條債券募集說明書及其他信息披露文件所引用的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、評級報(bào)告，應(yīng)當(dāng)由具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)出具。

債券募集說明書所引用的法律意見書，應(yīng)當(dāng)由律師事務(wù)所出具，并由兩名執(zhí)業(yè)律師和所在律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽署。

第七條為公司債券發(fā)行提供服務(wù)的承銷機(jī)構(gòu)、資信評級機(jī)構(gòu)、受托管理人、會計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范和監(jiān)管規(guī)則，按規(guī)定和約定履行義務(wù)。

第八條發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)及其相關(guān)工作人員在發(fā)行定價(jià)和配售過程中，不得有違反公平競爭、進(jìn)行利益輸送、直接或間接謀取不正當(dāng)利益以及其他破壞市場秩序的行為。

第九條中國證監(jiān)會對公司債券發(fā)行的核準(zhǔn)或者中國證券業(yè)協(xié)會按照本辦法對公司債券發(fā)行的備案，不表明其對發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或者保證。公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。

第十條中國證監(jiān)會依法對公司債券的公開發(fā)行、非公開發(fā)行及其交易或轉(zhuǎn)讓活動進(jìn)行監(jiān)督管理。

證券自律組織可依照相關(guān)規(guī)定對公司債券的上市交易或轉(zhuǎn)讓、非公開發(fā)行及轉(zhuǎn)讓、承銷、盡職調(diào)查、信用評級、受托管理及增信等進(jìn)行自律管理。

證券自律組織應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，明確公司債券承銷、備案、上市交易或轉(zhuǎn)讓、信息披露、投資者適當(dāng)性管理、持有人會議及受托管理等具體規(guī)定，報(bào)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。

第二章發(fā)行和交易轉(zhuǎn)讓。

第一節(jié)一般規(guī)定。

第十一條發(fā)行公司債券，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)依照《公司法》或者公司章程相關(guān)規(guī)定對以下事項(xiàng)作出決議：

(一)發(fā)行債券的數(shù)量；

(二)發(fā)行方式；

(三)債券期限；

(四)募集資金的用途；

(五)決議的有效期；

(六)其他按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定需要明確的事項(xiàng)。

發(fā)行公司債券，如果對增信機(jī)制、償債保障措施作出安排的，也應(yīng)當(dāng)在決議事項(xiàng)中載明。

第十二條上市公司、股票公開轉(zhuǎn)讓的非上市公眾公司發(fā)行的公司債券，可以附認(rèn)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換成相關(guān)股票等條款。上市公司、股票公開轉(zhuǎn)讓的非上市公眾公司股東可以發(fā)行附可交換成上市公司或非上市公眾公司股票條款的公司債券。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)可以按照有關(guān)規(guī)定發(fā)行附減記條款的公司債券。

上市公司發(fā)行附認(rèn)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換成股票條款的公司債券，應(yīng)當(dāng)符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

股票公開轉(zhuǎn)讓的非上市公眾公司發(fā)行附認(rèn)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換成股票條款的公司債券，由中國證監(jiān)會另行規(guī)定。

第十三條發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書上簽字，承諾不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，但是能夠證明自己沒有過錯的除外。

第十四條本辦法所稱合格投資者，應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識別和承擔(dān)能力，知悉并自行承擔(dān)公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)，并符合下列資質(zhì)條件：

(三)凈資產(chǎn)不低于人民幣一千萬元的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè)；

(四)合格境外機(jī)構(gòu)投資者(qfii)、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(rqfii);。

(五)社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金；

(六)名下金融資產(chǎn)不低于人民幣三百萬元的個人投資者；

(七)經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他合格投資者。

前款所稱金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等；理財(cái)產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，需要穿透核查最終投資者是否為合格投資者并合并計(jì)算投資者人數(shù)，具體標(biāo)準(zhǔn)由基金業(yè)協(xié)會規(guī)定。

證券自律組織可以在本辦法規(guī)定的基礎(chǔ)上，設(shè)定更為嚴(yán)格的合格投資者資質(zhì)條件。

第十五條公開發(fā)行公司債券，募集資金應(yīng)當(dāng)用于核準(zhǔn)的用途；非公開發(fā)行公司債券，募集資金應(yīng)當(dāng)用于約定的用途。除金融類企業(yè)外，募集資金不得轉(zhuǎn)借他人。

第十六條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專項(xiàng)賬戶，用于公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付。

第十六條公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)符合《證券法》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

第十七條存在下列情形之一的，不得公開發(fā)行公司債券：

(一)最近三十六個月內(nèi)公司財(cái)務(wù)會計(jì)文件存在虛假記載，或公司存在其他重大違法行為；

(二)本次發(fā)行申請文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

(四)嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會公共利益的其他情形。

第十八條資信狀況符合以下標(biāo)準(zhǔn)的公司債券可以向公眾投資者公開發(fā)行，也可以自主選擇僅面向合格投資者公開發(fā)行：

(一)發(fā)行人最近三年無債務(wù)違約或者遲延支付本息的事實(shí)；

(二)發(fā)行人最近三個會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤不少于債券一年利息的1.5倍；

(三)債券信用評級達(dá)到aaa級；

(四)中國證監(jiān)會根據(jù)投資者保護(hù)的需要規(guī)定的其他條件。

未達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的公司債券公開發(fā)行應(yīng)當(dāng)面向合格投資者；僅面向合格投資者公開發(fā)行的，中國證監(jiān)會簡化核準(zhǔn)程序。

第十九條公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)委托具有從事證業(yè)務(wù)資格的資信評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評級。

第二十條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會信息披露內(nèi)容與格式的有關(guān)規(guī)定編制和報(bào)送公開發(fā)行公司債券的申請文件。

第二十一條中國證監(jiān)會受理申請文件后，依法審核公開發(fā)行公司債券的申請，自受理發(fā)行申請文件之日起三個月內(nèi)，作出是否核準(zhǔn)的決定，并出具相關(guān)文件。

發(fā)行申請核準(zhǔn)后，公司債券發(fā)行結(jié)束前，發(fā)行人發(fā)生重大事項(xiàng)，導(dǎo)致可能不再符合發(fā)行條件的，應(yīng)當(dāng)暫緩或者暫停發(fā)行，并及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會。影響發(fā)行條件的，應(yīng)當(dāng)重新履行核準(zhǔn)程序。

承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉履行核查義務(wù)，發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在前款規(guī)定情形的，應(yīng)當(dāng)立即停止承銷，并督促發(fā)行人及時(shí)履行報(bào)告義務(wù)。

第二十二條公開發(fā)行公司債券，可以申請一次核準(zhǔn)，分期發(fā)行。自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在十二個月內(nèi)完成首期發(fā)行，剩余數(shù)量應(yīng)當(dāng)在二十四個月內(nèi)發(fā)行完畢。

公開發(fā)行公司債券的募集說明書自最后簽署之日起六個月內(nèi)有效。采用分期發(fā)行方式的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在后續(xù)發(fā)行中及時(shí)披露更新后的債券募集說明書，并在每期發(fā)行完成后五個工作日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會備案。

第二十三條公開發(fā)行的公司債券，應(yīng)當(dāng)在依法設(shè)立的證券交易所上市交易，或在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)或者國務(wù)院批準(zhǔn)的其他證券交易場所轉(zhuǎn)讓。

第二十四條證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系對公開發(fā)行公司債券的上市交易或轉(zhuǎn)讓實(shí)施分類管理，實(shí)行差異化的交易機(jī)制，建立相應(yīng)的投資者適當(dāng)性管理制度，健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。

證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)債券資信狀況的變化及時(shí)調(diào)整交易機(jī)制和投資者適當(dāng)性安排。

第二十五條公開發(fā)行公司債券申請上市交易或轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)行前根據(jù)證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)則，明確交易機(jī)制和交易環(huán)節(jié)投資者適當(dāng)性安排。發(fā)行環(huán)節(jié)和交易環(huán)節(jié)的投資者適當(dāng)性要求應(yīng)當(dāng)保持一致。

第三節(jié)非公開發(fā)行及轉(zhuǎn)讓。

第二十六條非公開發(fā)行的公司債券應(yīng)當(dāng)向合格投資者發(fā)行，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式，每次發(fā)行對象不得超過二百人。

第二十七條發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會、證券自律組織規(guī)定的投資者適當(dāng)性制度，了解和評估投資者對非公開發(fā)行公司債券的風(fēng)險(xiǎn)識別和承擔(dān)能力，確認(rèn)參與非公開發(fā)行公司債券認(rèn)購的投資者為合格投資者，并充分揭示風(fēng)險(xiǎn)。

第二十八條非公開發(fā)行公司債券是否進(jìn)行信用評級由發(fā)行人確定，并在債券募集說明書中披露。

第二十九條非公開發(fā)行公司債券，承銷機(jī)構(gòu)或依照本辦法第三十三條規(guī)定自行銷售的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在每次發(fā)行完成后五個工作日內(nèi)向中國證券業(yè)協(xié)會備案。

中國證券業(yè)協(xié)會在材料齊備時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以備案。備案不代表中國證券業(yè)協(xié)會實(shí)行合規(guī)性審查，不構(gòu)成市場準(zhǔn)入，也不豁免相關(guān)主體的違規(guī)責(zé)任。

第三十條非公開發(fā)行公司債券，可以申請?jiān)谧C券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)、證券公司柜臺轉(zhuǎn)讓。

第三十一條非公開發(fā)行的公司債券僅限于合格投資者范圍內(nèi)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓后，持有同次發(fā)行債券的合格投資者合計(jì)不得超過二百人。

第三十二條發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過百分之五的股東，可以參與本公司非公開發(fā)行公司債券的認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓，不受本辦法第十四條關(guān)于合格投資者資質(zhì)條件的限制。

第四節(jié)發(fā)行與承銷管理。

第三十三條發(fā)行公司債券應(yīng)當(dāng)由具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司承銷。

取得證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司、中國證券金融股份有限公司及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售。

第三十四條承銷機(jī)構(gòu)承銷公司債券，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本辦法以及中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會有關(guān)盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部控制等相關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)定價(jià)和配售過程管理。

第三十五條承銷機(jī)構(gòu)承銷公司債券，應(yīng)當(dāng)依照《證券法》相關(guān)規(guī)定采用包銷或者代銷方式。

第三十六條發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)簽訂承銷協(xié)議，在承銷協(xié)議中界定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，約定明確的承銷基數(shù)。采用包銷方式的，應(yīng)當(dāng)明確包銷責(zé)任。

公開發(fā)行公司債券，依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定應(yīng)由承銷團(tuán)承銷的，組成承銷團(tuán)的承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)簽訂承銷團(tuán)協(xié)議，由主承銷商負(fù)責(zé)組織承銷工作。公司債券發(fā)行由兩家以上承銷機(jī)構(gòu)聯(lián)合主承銷的，所有擔(dān)任主承銷商的承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)共同承擔(dān)主承銷責(zé)任，履行相關(guān)義務(wù)。承銷團(tuán)由三家以上承銷機(jī)構(gòu)組成的，可以設(shè)副主承銷商，協(xié)助主承銷商組織承銷活動。

承銷團(tuán)成員應(yīng)當(dāng)按照承銷團(tuán)協(xié)議及承銷協(xié)議的約定進(jìn)行承銷活動，不得進(jìn)行虛假承銷。

第三十七條公司債券公開發(fā)行的價(jià)格或利率以詢價(jià)或公開招標(biāo)等市場化方式確定。

發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定公開發(fā)行的定價(jià)與配售方案并予公告，明確價(jià)格或利率確定原則、發(fā)行定價(jià)流程和配售規(guī)則等內(nèi)容。

主體輸送利益；不得直接或通過其利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助；不得有其他違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。

第三十九條公開發(fā)行公司債券的，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)聘請律師事務(wù)所對發(fā)行過程、配售行為、參與認(rèn)購的投資者資質(zhì)條件、資金劃撥等事項(xiàng)進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。公開發(fā)行的公司債券上市后十個工作日內(nèi)，主承銷商應(yīng)當(dāng)將專項(xiàng)法律意見隨同承銷總結(jié)報(bào)告等文件一并報(bào)中國證監(jiān)會。

第四十條發(fā)行人和承銷機(jī)構(gòu)在推介過程中不得夸大宣傳，或以虛假廣告等不正當(dāng)手段誘導(dǎo)、誤導(dǎo)投資者，不得披露除債券募集說明書等信息以外的發(fā)行人其他信息。

承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保留推介、定價(jià)、配售等承銷過程中的相關(guān)資料，并按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定存檔備查，包括推介宣傳材料、路演現(xiàn)場錄音等，如實(shí)、全面反映詢價(jià)、定價(jià)和配售過程。相關(guān)推介、定價(jià)、配售等的備查資料應(yīng)當(dāng)按中國證券業(yè)協(xié)會的規(guī)定制作并妥善保管。

第四十一條中國證券業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)制定非公開發(fā)行公司債券承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制管理規(guī)定，根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況對承銷業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行限制并動態(tài)調(diào)整。

第三章信息披露。

第四十二條發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會及證券自律組織的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

第四十三條公開發(fā)行公司債券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)披露債券募集說明書，并在債券存續(xù)期內(nèi)披露中期報(bào)告和經(jīng)具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度報(bào)告。

非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行人信息披露的時(shí)點(diǎn)、內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)按照募集說明書的約定履行，相關(guān)信息披露文件應(yīng)當(dāng)由受托管理人向中國證券業(yè)協(xié)會備案。

第四十四條公司債券募集資金的用途應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書中披露。

發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露公開發(fā)行公司債券募集資金的使用情況。

非公開發(fā)行公司債券的，應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書中約定募集資金使用情況的披露事宜。

第四十五條公開發(fā)行公司債券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生可能影響其償債能力或債券價(jià)格的重大事項(xiàng)。重大事項(xiàng)包括：

(一)發(fā)行人經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化；

(二)債券信用評級發(fā)生變。

(三)發(fā)行人主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；

(四)發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；

(五)發(fā)行人當(dāng)年累計(jì)新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；

(六)發(fā)行人放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十；

(七)發(fā)行人發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失；

(八)發(fā)行人作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；

(九)發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰；

(十)保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；

(十一)發(fā)行人情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件；

(十三)其他對投資者作出投資決策有重大影響的事項(xiàng)。

第四十六條資信評級機(jī)構(gòu)為公開發(fā)行公司債券進(jìn)行信用評級，應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

(二)在債券有效存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)每年至少向市場公布一次定期跟蹤評級報(bào)告；

(三)應(yīng)充分關(guān)注可能影響評級對象信用等級的所有重大因素，及時(shí)向市場公布信用等級調(diào)整及其他與評級相關(guān)的信息變動情況，并向證券交易所或其他證券交易場所報(bào)告。

第四十七條公開發(fā)行公司債券的發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)將披露的信息刊登在其債券交易場所的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，同時(shí)將披露的信息或信息摘要刊登在至少一種中國證監(jiān)會指定的報(bào)刊，供公眾查閱。

第四章債券持有人權(quán)益保護(hù)。

第四十八條發(fā)行公司債券的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為債券持有人聘請債券受托管理人，并訂立債券受托管理協(xié)議；在債券存續(xù)期限內(nèi)，由債券受托管理人按照規(guī)定或協(xié)議的約定維護(hù)債券持有人的利益。

發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書中約定，投資者認(rèn)購或持有本期公司債券視作同意債券受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則及債券募集說明書中其他有關(guān)發(fā)行人、債券持有人權(quán)利義務(wù)的相關(guān)約定。

第四十九條債券受托管理人由本次發(fā)行的承銷機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的機(jī)構(gòu)擔(dān)任。債券受托管理人應(yīng)當(dāng)為中國證券業(yè)協(xié)會會員。為本次發(fā)行提供擔(dān)保的機(jī)構(gòu)不得擔(dān)任本次債券發(fā)行的受托管理人。

債券受托管理人應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，公正履行受托管理職責(zé)，不得損害債券持有人利益。

對于債券受托管理人在履行受托管理職責(zé)時(shí)可能存在的利益沖突情形及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范、解決機(jī)制，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書及債券存續(xù)期間的信息披露文件中予以充分披露，并同時(shí)在債券受托管理協(xié)議中載明。

第五十條公開發(fā)行公司債券的受托管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：

(二)在債券存續(xù)期內(nèi)監(jiān)督發(fā)行人募集資金的`使用情況；

(四)在債券存續(xù)期內(nèi)持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)；

(六)在債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù)；

(八)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，可以接受全部或部分債券持有人的委托，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產(chǎn)的法律程序。

第五十一條受托管理人因涉嫌債券承銷活動中違法違規(guī)正在接受中國證監(jiān)會調(diào)查或出現(xiàn)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他不再適合擔(dān)任受托管理人情形的，在依據(jù)本辦法第五十五條第(三)項(xiàng)變更受托管理人之前，中國證監(jiān)會可以臨時(shí)指定中證中小投資者服務(wù)中心有限責(zé)任公司承擔(dān)受托管理職責(zé)，直至債券持有人會議選任出新的受托管理人為止。

第五十二條非公開發(fā)行公司債券的，債券受托管理人應(yīng)當(dāng)按照債券受托管理協(xié)議的約定履行職責(zé)。

第五十三條受托管理人為履行受托管理職責(zé)，有權(quán)代表債券持有人查詢債券持有人名冊及相關(guān)登記信息、專項(xiàng)賬戶中募集資金的存儲與劃轉(zhuǎn)情況。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。

第五十四條發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書中約定債券持有人會議規(guī)則。

債券持有人會議規(guī)則應(yīng)當(dāng)公平、合理。債券持有人會議規(guī)則應(yīng)當(dāng)明確債券持有人通過債券持有人會議行使權(quán)利的范圍，債券持有人會議的召集、通知、決策機(jī)制和其他重要事項(xiàng)。

債券持有人會議按照本辦法的規(guī)定及會議規(guī)則的程序要求所形成的決議對全體債券持有人有約束力。

第五十五條存在下列情形的，債券受托管理人應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會議：

(一)擬變更債券募集說明書的約定；

(二)擬修改債券持有人會議規(guī)則；

(三)擬變更債券受托管理人或受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；

(四)發(fā)行人不能按期支付本息；

(五)發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；

(六)保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；

(七)發(fā)行人、單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人書面提議召開；

(九)發(fā)行人提出債務(wù)重組方案的；

(十)發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。

在債券受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會議時(shí)，單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會議。

第五十六條發(fā)行人可采取內(nèi)外部增信機(jī)制、償債保障措施，提高償債能力，控制公司債券風(fēng)險(xiǎn)。

內(nèi)外部增信機(jī)制、償債保障措施包括但不限于下列方式：

(一)第三方擔(dān)保；

(二)商業(yè)保險(xiǎn)。

(三)資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔(dān)保；

(四)限制發(fā)行人債務(wù)及對外擔(dān)保規(guī)模；

(五)限制發(fā)行人對外投資規(guī)模；

(六)限制發(fā)行人向第三方出售或抵押主要資產(chǎn)；

(七)設(shè)置債券回售條款。

公司債券增信機(jī)構(gòu)可以成為中國證券業(yè)協(xié)會會員。

第五十七條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書中約定構(gòu)成債券違約的情形、違約責(zé)任及其承擔(dān)方式以及公司債券發(fā)生違約后的訴訟、仲裁或其他爭議解決機(jī)制。

第五章監(jiān)督管理和法律責(zé)任。

第五十八條對違反法律法規(guī)及本辦法規(guī)定的機(jī)構(gòu)和人員，中國證監(jiān)會可采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令公開說明、責(zé)令參加培訓(xùn)、責(zé)令定期報(bào)告、認(rèn)定為不適當(dāng)人選、暫不受理與行政許可有關(guān)的文件等相關(guān)監(jiān)管措施；依法應(yīng)予行政處罰的，依照《證券法》、《行政處罰法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)，追究其刑事責(zé)任。

第五十九條發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)向不符合規(guī)定條件的投資者發(fā)行公司債券的，中國證監(jiān)會可以對發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，處以警告、罰款。

第六十條非公開發(fā)行公司債券，發(fā)行人違反本辦法第十五條規(guī)定的，中國證監(jiān)會可以對發(fā)行人及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，處以警告、罰款。

第六十一條承銷機(jī)構(gòu)承銷未經(jīng)核準(zhǔn)擅自公開發(fā)行的公司債券的，中國證監(jiān)會可以采取十二至三十六個月暫不受理其證券承銷業(yè)務(wù)有關(guān)文件等監(jiān)管措施；對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，可以采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施。

第六十二條除中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，承銷或自行銷售非公開發(fā)行公司債券未按規(guī)定進(jìn)行備案的，中國證監(jiān)會可以對承銷機(jī)構(gòu)及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，處以警告、罰款。

第六十三條承銷機(jī)構(gòu)在承銷公司債券過程中，有下列行為之一的，中國證監(jiān)會可以對承銷機(jī)構(gòu)及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，可以對承銷機(jī)構(gòu)采取三至十二個月暫不受理其證券承銷業(yè)務(wù)有關(guān)文件的監(jiān)管措施：

(一)以不正當(dāng)競爭手段招攬承銷業(yè)務(wù)；

(二)從事本辦法第三十八條規(guī)定禁止的行為；

(三)從事本辦法第四十條規(guī)定禁止的行為；

(四)未按本辦法及相關(guān)規(guī)定要求披露有關(guān)。

(五)未按照事先披露的原則和方式配售公司債券，或其他未依照披露文件實(shí)施的行為；

(六)未按照本辦法及相關(guān)規(guī)定要求保留推介、定價(jià)、配售等承銷過程中相關(guān)資料；

(七)其他違反承銷業(yè)務(wù)規(guī)定的行為。

第六十四條發(fā)行人有下列行為之一的，中國證監(jiān)會可以對發(fā)行人及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施：

(一)從事本辦法第三十八條規(guī)定禁止的行為；

(二)從事本辦法第四十條規(guī)定禁止的行為；

(三)其他違反承銷業(yè)務(wù)規(guī)定的行為。

第六十五條非公開發(fā)行公司債券，發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人未按規(guī)定披露信息，或者所披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，依照《證券法》和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定處理，對發(fā)行人、其他信息披露義務(wù)人及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員可以采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，處以警告、罰款。

第六十六條發(fā)行人、債券受托管理人等違反本辦法規(guī)定，損害債券持有人權(quán)益的，中國證監(jiān)會可以對發(fā)行人、受托管理人及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員采取本辦法第五十八條規(guī)定的相關(guān)監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，處以警告、罰款。

第六十七條發(fā)行人的控股股東濫用公司法人獨(dú)立東有限責(zé)任，損害債券持有人利益的，應(yīng)當(dāng)依法對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

第六章附則。

第六十八條公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司統(tǒng)一登記。

公開發(fā)行公司債券的結(jié)算業(yè)務(wù)及非公開發(fā)行公司債券的登記結(jié)算業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)辦理。

其他機(jī)構(gòu)辦理公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)將登記、結(jié)算數(shù)據(jù)報(bào)送中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

第六十九條本辦法規(guī)定的發(fā)行人不包括地方政府融資平臺公司。

第七十條證券公司和其他金融機(jī)構(gòu)次級債券的發(fā)行、交易或轉(zhuǎn)讓，適用本辦法。境外注冊公司在中國證監(jiān)會監(jiān)管的債券交易場所的債券發(fā)行、交易或轉(zhuǎn)讓，參照適用本辦法。

第七十一條本辦法所稱證券自律組織包括證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、中國證券業(yè)協(xié)會以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他自律組織。

第七十二條在區(qū)域性股權(quán)交易市場非公開發(fā)行與轉(zhuǎn)讓公司債券的管理辦法，由中國證監(jiān)會另行規(guī)定。

第七十三條本辦法自公布之日起施行?！蹲C券公司債券管理暫行辦法》(證監(jiān)會令第15號)、《關(guān)于修訂〈證券公司債券管理暫行辦法〉的決定》(證監(jiān)會令第25號)、《關(guān)于發(fā)布〈證券公司債券管理暫行辦法〉五個配套文件的通知》(證監(jiān)發(fā)行字〔〕106號)、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》(證監(jiān)會令第49號)、《關(guān)于實(shí)施〈公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)〔〕112號)、《關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行債券有關(guān)事項(xiàng)的公告》(證監(jiān)會公告〔〕29號)同時(shí)廢止。