2023年理財(cái)活動(dòng)方案例(匯總18篇)

為了確保事情或工作有序有效開展，通常需要提前準(zhǔn)備好一份方案，方案屬于計(jì)劃類文書的一種。方案對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇方案。下面是小編精心整理的方案策劃范文，歡迎閱讀與收藏。

理財(cái)活動(dòng)方案例篇一

調(diào)動(dòng)員工積極性，激勵(lì)員工更加優(yōu)秀；便于全員更加高效靈活處理；

（一）對象：全體員工；

（二）監(jiān)管人員：部長以上管理；

免費(fèi)體驗(yàn)項(xiàng)目、現(xiàn)金紅包、大禮包、榮譽(yù)證書；

（一）行動(dòng)積極人員獎(jiǎng)勵(lì)

1、對象：活動(dòng)積極參與人員、指令積極執(zhí)行人員；

2、提報(bào)人員：各部門部長及店長、執(zhí)行董事；

3、獎(jiǎng)勵(lì)方式：免費(fèi)體驗(yàn)項(xiàng)目；

說明：依據(jù)當(dāng)下足療、理療、芳療技師人員的'上鐘情況實(shí)時(shí)選擇，由執(zhí)行董事決策；

（二）月度優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)

2、提報(bào)方式：依經(jīng)營數(shù)據(jù)為準(zhǔn)、依集體投票為準(zhǔn)；

3、獎(jiǎng)勵(lì)方式：免費(fèi)體驗(yàn)項(xiàng)目、現(xiàn)金紅包、禮品、榮譽(yù)證書；

說明：依據(jù)經(jīng)營情況選擇獎(jiǎng)勵(lì)，每月統(tǒng)計(jì)，并于次月員工大會(huì)發(fā)放；

（一）前廳客戶主任

（二）前廳主管

（三）部門部長

（四）店長

（五）執(zhí)行董事

可依經(jīng)營需要（招待）及實(shí)時(shí)門店情況（突發(fā)事件）給予客人免單處理權(quán)；

擬定人：

時(shí)間：xx年xx月xx日

理財(cái)活動(dòng)方案例篇二

隨著人民生活水平發(fā)生翻天覆地變化，人們已從解決溫飽問題進(jìn)入到各種多元化需求的年代。為了豐富社區(qū)居民的業(yè)余生活，可從理財(cái)方面著手。在此股市行情比較低迷時(shí)期，更好地引導(dǎo)居民投資理財(cái)，京東街道新村社區(qū)與世紀(jì)證券八一大道營業(yè)部攜手合作特開展一系列的專業(yè)理財(cái)講座，讓居民了解理財(cái)產(chǎn)品的品種、理財(cái)心態(tài)調(diào)整、未來經(jīng)濟(jì)走勢各方面的內(nèi)容。

理財(cái)活動(dòng)方案例篇三

活動(dòng)目標(biāo)：

1、激發(fā)幼兒的探究興趣，讓幼兒在探索活動(dòng)中掌握運(yùn)米的科學(xué)方法。

2、引導(dǎo)幼兒在活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)：用大小不同的工具來運(yùn)同一堆米，大工具運(yùn)的次數(shù)少，小工具運(yùn)的次數(shù)多。

3、培養(yǎng)幼兒發(fā)現(xiàn)問題解決問題的能力。

活動(dòng)準(zhǔn)備：米、大小不同的杯子、盆子、記錄單、鉛筆等

活動(dòng)過程：

1、談話引起幼兒興趣。

今天我們來玩一個(gè)運(yùn)米游戲，你想用什么工具來運(yùn)米?

2、幼兒第一次運(yùn)米。

(1)提出要求：兩人一組輪流運(yùn)米，并記錄運(yùn)米的總次數(shù)。

(2)出示統(tǒng)計(jì)表格，記錄每組幼兒運(yùn)米次數(shù)，并引導(dǎo)幼兒觀察，發(fā)現(xiàn)問題。(每組兩人使用一個(gè)工具運(yùn)同一堆米，為什么次數(shù)不一樣)

(3)引導(dǎo)幼兒用科學(xué)的方法運(yùn)米：每一次要運(yùn)得一樣多，通過討論、示范明確運(yùn)米的具體操作規(guī)則(滿杯后用工具刮平)

3、幼兒第二次運(yùn)米，驗(yàn)證。

(1) 統(tǒng)計(jì)運(yùn)米次數(shù)

(2) 引導(dǎo)觀察數(shù)據(jù)，得出結(jié)論：同一堆米用同樣的工具，都裝滿抹平了來運(yùn)，運(yùn)的.次數(shù)是一樣的。

4、幼兒第三次用不同工具運(yùn)米。

(1) 幼兒預(yù)測大工具來運(yùn)剛才的一堆米，運(yùn)的次數(shù)會(huì)怎么樣?

(2) 幼兒操作

(3) 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

教師小結(jié)：用大小不同的工具運(yùn)同一堆米，大工具運(yùn)的次數(shù)少，小工具運(yùn)的次數(shù)多。

5、延伸游戲

請小朋友想想，如果用小碗來運(yùn)米，運(yùn)的結(jié)果又會(huì)怎么樣?下次我們再來試一下。

理財(cái)活動(dòng)方案例篇四

興業(yè)銀行

6.19止

南昌

[南昌]隨興生活，感恩父親節(jié)

6月17日至19日，持興業(yè)銀行卡(含理財(cái)卡、信用卡、至南昌地區(qū)百貨、娛樂、餐飲類商戶刷卡消費(fèi)，單筆刷卡滿1288元即有機(jī)會(huì)至興業(yè)銀行南昌分行各網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取精美茶具一套。

活動(dòng)期間每名持卡人限領(lǐng)一份禮品；禮品總量200份，送完即止。

1、交易時(shí)間以簽購單上打印時(shí)間為準(zhǔn)，非活動(dòng)期內(nèi)交易的簽購單不具備參與本次活動(dòng)資格。參加活動(dòng)的商戶類型詳見《參加活動(dòng)商戶類型一覽表》，商戶類型可通過簽購單上“商戶編號(hào)”的第8位至第11位進(jìn)行識(shí)別。

2、持卡人需持簽購單原件、商品銷售小票或購物發(fā)票和興業(yè)銀行卡參與活動(dòng)，銀行卡卡號(hào)須與簽購單上的卡號(hào)一致；簽購單金額不得合并及分拆；本次活動(dòng)不包括取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上支付、團(tuán)購或購買購物卡類刷卡消費(fèi)；以興業(yè)銀行卡結(jié)算的簽購單方可參與此次活動(dòng)。

3、簽購單原件為兌換禮品的重要憑證，不接受對賬單、簽購單復(fù)印件、重打印等其他形式的刷卡證明；滿足禮品領(lǐng)取條件的持卡人須在6月30日前憑興業(yè)銀行卡、商品銷售小票或購物發(fā)票及pos簽購單原件至興業(yè)銀行南昌分行各網(wǎng)點(diǎn)于營業(yè)時(shí)間內(nèi)兌換禮品，過時(shí)不候；領(lǐng)取后請配合工作人員做好登記工作；持卡人領(lǐng)取禮品后，簽購單原件將被工作人員收回，無法提供或拒絕交回簽購單原件的持卡人不具備領(lǐng)獎(jiǎng)資格。

4、同一筆交易不得重復(fù)領(lǐng)取活動(dòng)禮品，不得重復(fù)參加本行同期開展的其他銀行卡刷卡促銷活動(dòng)。如持卡人獲贈(zèng)禮品后發(fā)生撤銷或退貨導(dǎo)致不符合活動(dòng)受贈(zèng)禮品條件，以及同筆交易重復(fù)參與活動(dòng)的，須向興業(yè)銀行退回所獲贈(zèng)禮品。否則，興業(yè)銀行將按本次活動(dòng)禮品當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格從持卡人銀行卡賬戶扣除相應(yīng)款項(xiàng)。

5、本次活動(dòng)禮品由生產(chǎn)商或供應(yīng)商提供，相關(guān)的禮品質(zhì)量及服務(wù)事宜以及由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，均由生產(chǎn)商或供應(yīng)商負(fù)責(zé)，興業(yè)銀行不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

6、在法律允許的范圍內(nèi)，興業(yè)銀行保留對本次活動(dòng)條款進(jìn)行解釋的`權(quán)利，并有權(quán)根據(jù)情況取消本活動(dòng)或增刪、修訂本規(guī)則(包括但不限于禮品領(lǐng)取地點(diǎn)、領(lǐng)取時(shí)間、及贈(zèng)禮標(biāo)準(zhǔn)等、，并于媒體(如網(wǎng)站、賬單、語音電話、或銀行網(wǎng)點(diǎn)公告后生效。

理財(cái)活動(dòng)方案例篇五

一、活動(dòng)目標(biāo)：

1、學(xué)會(huì)看繪本，通過繪本中的圖片了解故事內(nèi)容。

2、讓幼兒學(xué)會(huì)體驗(yàn)只要充滿想象力，一切都是有可能實(shí)現(xiàn)的。

3、鼓勵(lì)幼兒大膽嘗試，發(fā)揮自己的想像，創(chuàng)造與眾不同的帽子。

二、活動(dòng)準(zhǔn)備：

繪本故事、ppt課件。繪畫紙、筆。一頂帽子。

三、活動(dòng)過程：

一、導(dǎo)入活動(dòng)，引起興趣

引起幼兒興趣，提高幼兒聽故事的欲望。

二、家長講解故事《米莉的帽子變變變》

孩子們都被這頂帽子所吸引，它不僅漂亮，它還有魔力，變變變，

2、米莉的帽子到底怎么變了？讓我們再走進(jìn)這個(gè)故事去看一看。

讓我們邊看圖畫，邊想一想。

師：當(dāng)米莉來到蛋糕店前，他看到一個(gè)個(gè)精致的蛋糕，他想……因此，米莉有了（蛋糕帽）

花店和公園里呢，米莉又有了什么樣子的'帽子？

你們發(fā)現(xiàn)沒有，米莉的帽子都隨著什么而變化？

多么的神奇啊？那你們能想一想米莉的帽子還會(huì)怎么變？

3、你想擁有一頂像米莉一樣的帽子嗎？

引導(dǎo)幼兒說一說自己的想法，說一說自己想要一頂什么樣子的帽子。

三、幼兒繪畫

1、鼓勵(lì)幼兒大膽嘗試，發(fā)揮自己的想像，創(chuàng)造與眾不同的帽子。

2、幼兒創(chuàng)編故事，把自己畫的帽子結(jié)合故事內(nèi)容想像創(chuàng)編故事。

3、表揚(yáng)完成的小朋友，并為沒有制作完成的小朋友提供幫助。

四、相互欣賞

理財(cái)活動(dòng)方案例篇六

活動(dòng)目標(biāo)

1、能在說說、學(xué)學(xué)、玩玩的過程中讓幼兒學(xué)兒歌，享受念兒歌的樂趣。

2、能在集體面前，能夠大膽地回答問題。

3、嘗試仿編兒歌，從而發(fā)展幼兒的想象力、口語表達(dá)能力。

4、引導(dǎo)幼兒在兒歌中學(xué)習(xí)，感悟生活。

5、鼓勵(lì)幼兒大膽的猜猜、講講、動(dòng)動(dòng)。

活動(dòng)準(zhǔn)備

1、知識(shí)的準(zhǔn)備：熟悉幾種動(dòng)物的叫聲、習(xí)性等。

2、材料的準(zhǔn)備：小雞手偶一個(gè)、米粒若干；與兒歌內(nèi)容相關(guān)的小圖片。

活動(dòng)重難點(diǎn)

1、活動(dòng)重點(diǎn)：幼兒在說說、學(xué)學(xué)、玩玩的過程中歡快的學(xué)兒歌、享受念兒歌的樂趣。

2、活動(dòng)難點(diǎn)：幼兒能夠嘗試仿編兒歌。

活動(dòng)過程

（一）導(dǎo)入。

師：今天，我們小一班來了一位神秘的小客人，你們想知道它是誰嗎？

教學(xué)反思：教師通過提問的方式導(dǎo)入，引起幼兒的興趣。使得小班幼兒可快速地聚集注意力到教學(xué)活動(dòng)當(dāng)中。這點(diǎn)教師的掌控不錯(cuò)。

（二）出示小雞手偶，激起幼兒興趣。

提問一：是誰呀？（老師引導(dǎo)幼兒和小雞打招呼。）

提問二：你們知道小雞是怎么樣叫的呀？（幼兒自由回答）

提問三：小朋友，“我”最喜歡吃的是什么？（幼兒自由回答）

提問四：小雞吃到了米粒，它的心情會(huì)是怎樣的？（幼兒自由回答）

教師給小雞喂食。（很高興很開心我們用一個(gè)詞來表示：歡歡喜喜）

教學(xué)反思：手偶是小班幼兒最喜歡的好朋友，也是吸引幼兒的最快捷方式、同時(shí)也是激起幼兒的興趣點(diǎn)和切入點(diǎn)。但，教師在把控手偶的時(shí)間停留過快，幼兒還沒有來得及欣賞，教師的語速需要放慢些，這樣便于幼兒的理解與消化。

（三）學(xué)念兒歌。

1）教師完整的朗誦兒歌，并配合動(dòng)作。[、來源老師教案網(wǎng)]

師：老師把小朋友剛才說的話編成了一首好聽的兒歌送給小雞。

2）教師號(hào)召全體小朋友跟誦兒歌。

師：我們一起來把這首好聽的兒歌送給小雞。

3）幼兒集體朗誦兒歌，并配上動(dòng)作。

（四）仿編兒歌。

1）（出示小羊）小羊：“小朋友也為我說一首好聽的兒歌吧?！闭埿∨笥迅鶕?jù)小羊的叫聲及喜歡吃的東西仿編兒歌。小羊小羊，咩咩咩咩，吃到青草，歡歡喜喜。

2）（出示小狗）小狗：“小朋友也為我說一首好聽的兒歌吧。”請小朋友根據(jù)小狗的叫聲及喜歡吃的東西仿編兒歌。小狗小狗，汪汪汪汪，吃到骨頭，歡歡喜喜。

師：我們一起把小雞、小羊、小狗串成一首好聽的兒歌，送給臺(tái)下的客人老師聽吧。

教學(xué)反思：教師通過圖譜的方式，促使幼兒直觀地理解。并且突破活動(dòng)的難點(diǎn)。這點(diǎn)教師的想法很正確。

（五）結(jié)束

師：真棒！小動(dòng)物們?yōu)榱烁兄x小朋友，它們已經(jīng)把好多好吃的糖果悄悄的放在小一班的.家里了！我們現(xiàn)在回去瞧瞧吧?。ㄕ堄變狠p輕地、有序的離開禮堂）

附兒歌《小雞吃米》

小雞小雞，

嘰嘰嘰嘰，

吃到米粒，

歡歡喜喜。

活動(dòng)反思

教師通過提問的方式導(dǎo)入，引起幼兒的興趣。

使得小班幼兒可快速地聚集注意力到教學(xué)活動(dòng)當(dāng)中。這點(diǎn)教師的掌控不錯(cuò)。

提問四：小雞吃到了米粒，它的心情會(huì)是怎樣的？（幼兒自由回答）

教師給小雞喂食。（很高興很開心我們用一個(gè)詞來表示：歡歡喜喜）

教學(xué)反思：手偶是小班幼兒最喜歡的好朋友，也是吸引幼兒的最快捷方式、同時(shí)也是激起幼兒的興趣點(diǎn)和切入點(diǎn)。但，教師在把控手偶的時(shí)間停留過快，幼兒還沒有來得及欣賞，教師的語速需要放慢些，這樣便于幼兒的理解與消化。

師：老師把小朋友剛才說的話編成了一首好聽的兒歌送給小雞。

文檔為doc格式

理財(cái)活動(dòng)方案例篇七

一、時(shí)間進(jìn)度：

理財(cái)與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6

二、會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)：

1、實(shí)現(xiàn)貸款總額500萬元，理財(cái)總額500萬元，總計(jì)1000萬元。

2、商務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)：經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。

3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。

三、業(yè)務(wù)方案

a、方案：(上上策)

概要：組建集團(tuán)化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項(xiàng)目等全方位包裝，可開展項(xiàng)目融資、股權(quán)融資和各種抵押融資。

特點(diǎn)：起點(diǎn)高、力度強(qiáng)、周期長、投入高、穩(wěn)定性強(qiáng)、一勞永逸解決企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，為下一步整合社會(huì)和行業(yè)資源、上市融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

b、方案：(上策)

概要：進(jìn)行項(xiàng)目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財(cái)服務(wù)。

特點(diǎn)：對當(dāng)下融資能起到積極的推動(dòng)作用，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費(fèi)用，有一定的實(shí)體經(jīng)營與資金管控風(fēng)險(xiǎn)。

c、方案：(中策)

概要：成立擔(dān)保公司，為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。

特點(diǎn)：對當(dāng)下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，市場開發(fā)費(fèi)用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)很大。20--年百日大會(huì)戰(zhàn)d、方案：(下策)

概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行融資和理財(cái)服務(wù)。

特點(diǎn)：融資理財(cái)困難極大，理財(cái)業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費(fèi)用投入，要達(dá)到貸款會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)，市場開發(fā)費(fèi)用巨大，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)極大。

選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。

四、商務(wù)模式

1、運(yùn)營模式

2、營銷模式

市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告

書籍贈(zèng)送：組織編寫20--年理財(cái)白皮書或融資指南

營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財(cái)務(wù)咨詢、家庭理財(cái)大講堂

五、費(fèi)用投入

1、短信費(fèi)用：30萬條：2萬元

2、電話費(fèi)用：每月千元5000元

3、宣傳彩頁：1萬份5000元

4、書籍印刷：5萬冊50000元

5、科普講座：場地及布置費(fèi)用5000元

6、交通費(fèi)用：車輛燃油費(fèi)用10000萬元

7、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：3000元

8、其他費(fèi)用：元

以上合計(jì)約：10萬元

六、組織保障

成立日常辦公機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制部，負(fù)責(zé)貸款與融資風(fēng)險(xiǎn)控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項(xiàng)。部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評估體系建立與執(zhí)行、所有理財(cái)業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項(xiàng)報(bào)劉總審批執(zhí)行。

理財(cái)活動(dòng)方案例篇八

理財(cái)已經(jīng)成為人們越來越常聊的話題，隨著經(jīng)濟(jì)收入的不斷提升，大家都希望能夠把自己的錢拿出來做理財(cái)投資方案，從而賺取更多的錢，下面小編就分析一下20萬如何理財(cái)。

1、20萬如何理財(cái)方法——10%(2萬)投保險(xiǎn)

告知大家，不管是誰都無法預(yù)料未來發(fā)生的事情，因此建議各位在理財(cái)?shù)臅r(shí)候能夠拿出一部分資金投資到保險(xiǎn)行業(yè)，可以根據(jù)自己的行業(yè)特點(diǎn)選擇例如醫(yī)療保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、交通保險(xiǎn)，盡量選擇對自己有切身利益的保險(xiǎn)，這樣可以最大限度的保證家人和自己的生活質(zhì)量。

2、20萬如何理財(cái)方法——40%(8萬)投p2p網(wǎng)貸理財(cái)產(chǎn)品

網(wǎng)貸理財(cái)產(chǎn)品是最近幾年興起的，而且在短時(shí)間內(nèi)就獲得了眾多投資人的青睞，網(wǎng)貸理財(cái)平臺(tái)的理財(cái)產(chǎn)品有不錯(cuò)的保障，例如優(yōu)本理財(cái)?shù)睦碡?cái)項(xiàng)目每個(gè)都有專業(yè)第三方擔(dān)保公司進(jìn)行擔(dān)保，而且每個(gè)月都會(huì)兌付利息，網(wǎng)貸理財(cái)產(chǎn)品具有投資門檻低、收益高、時(shí)間靈活、安全性好等特點(diǎn)，因此網(wǎng)貸理財(cái)產(chǎn)品是對收益有較高期望但是風(fēng)險(xiǎn)承受能力較小的理財(cái)人士的較好的選擇。

3、20萬如何理財(cái)方法——20%(4萬)放銀行存款做為備用金

隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，各種事情都在快速發(fā)生，因此不管是出于什么情況或者目的都要留足一定的資金做為緊急備用金來應(yīng)對未來可能發(fā)生的事情，但是也不能留過多的資金做備用金，這樣會(huì)減少自己的收益，對自己財(cái)富的增值和保值具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，因此更加凸顯理財(cái)計(jì)劃的重要性，要根據(jù)理財(cái)計(jì)劃合理的規(guī)劃備用金。

4、用20萬理財(cái)資金的30%(6萬)買較高收益理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)活動(dòng)方案例篇九

因銀行理財(cái)產(chǎn)品在銷售過程中出現(xiàn)的系列問題，導(dǎo)致客戶與銀行產(chǎn)生的糾紛日益增多。這兩天也有媒體報(bào)道稱，一客戶在興業(yè)銀行買理財(cái)產(chǎn)品才9個(gè)月，23萬元只剩15萬，直呼“坑爹”不說，還指責(zé)銀行“虛假介紹”，說興業(yè)銀行不負(fù)責(zé)人，“口頭介紹一套，實(shí)際操作又是另一套”。此外，一客戶抱怨光大銀行的一款理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)?shù)狡谑找婵s水五成，真是始料不及。有媒體還對“那些坑爹的銀行理財(cái)產(chǎn)品”進(jìn)行了盤點(diǎn)。

為何銀行理財(cái)產(chǎn)品在營銷過程中糾紛、質(zhì)疑不斷?為何有的投資者會(huì)直呼“坑爹”?目前國內(nèi)理財(cái)市場處于“爆發(fā)性”增長階段，在理財(cái)產(chǎn)品的銷售過程中，銀行方面往往忽略了給投資者的風(fēng)險(xiǎn)提示，而單純向其強(qiáng)調(diào)潛在收益，這樣會(huì)誤導(dǎo)投資者選擇一些與自身資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)不匹配的產(chǎn)品，從而誘發(fā)投資風(fēng)險(xiǎn)，造成客戶與銀行的糾紛。

有分析就認(rèn)為，銀行在銷售過程中存在夸大收益，掩飾風(fēng)險(xiǎn)，信息披露不充分，推銷產(chǎn)品不分對象等問題，從而導(dǎo)致糾紛不斷。

其實(shí)，銀行在銷售理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，要綜合考慮客戶所屬的人生周期以及相匹配的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、客戶投資目標(biāo)、投資期限長短、產(chǎn)品流動(dòng)性等因素，為客戶推薦適合的產(chǎn)品。此外，銀行從業(yè)人員應(yīng)客觀地向客戶說明產(chǎn)品的各種要素，讓客戶在購買產(chǎn)品前對產(chǎn)品類型、特點(diǎn)、購買方式、投資方向、收益預(yù)期、市場風(fēng)險(xiǎn)等有全面的了解。

只有這樣，才能體現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的一個(gè)專業(yè)性，體現(xiàn)出社會(huì)責(zé)任感。目前來看，客戶的專業(yè)知識(shí)是匱乏的，而銀行應(yīng)當(dāng)為客戶著想，敢于對客戶說“不”。不要為了銷售出去這款理財(cái)產(chǎn)品，不分對象、不分風(fēng)險(xiǎn)承受能力，輕易的推薦給客戶。銀行應(yīng)本著對客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，“對癥下藥”地去推薦或銷售適合客戶的理財(cái)產(chǎn)品。

理財(cái)活動(dòng)方案例篇十

一、活動(dòng)內(nèi)容及意義:

1、通過帶領(lǐng)學(xué)生走出校園，走向課外，開闊學(xué)生的眼界與心胸。

2、通過帶領(lǐng)學(xué)生參觀嵩山少林景區(qū)景點(diǎn)，感受中華民族少林武術(shù)精神。

3、以春游為平臺(tái)，培養(yǎng)學(xué)生自主教育、自主管理的能力，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

4、以春游為平臺(tái)，促進(jìn)學(xué)生與學(xué)生、學(xué)生與老師、老師與老師、師生與學(xué)校的感情。

5、以春游為平臺(tái)，鍛煉和積累更多的學(xué)校實(shí)踐活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，儲(chǔ)備更多的實(shí)踐活動(dòng)的知識(shí)。

二、活動(dòng)時(shí)間和地點(diǎn)、收費(fèi):

1、活動(dòng)時(shí)間:20xx年5月16日

2、活動(dòng)地點(diǎn):登封市嵩山少林寺景區(qū)

3、活動(dòng)收費(fèi):（包含門票、交通費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、導(dǎo)游費(fèi)等）:135元

三、活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組:

組長:

副組長:

領(lǐng)導(dǎo)分工:

1、聯(lián)系旅行社等協(xié)調(diào)工作:

2、告家長書:

3、安全、要求、:

4、后勤:

5、教師家屬、學(xué)生家長:

6、學(xué)生、車輛安排:

7、活動(dòng)倡議、家長工作:各段段長、各班班主任

8、學(xué)生隊(duì)伍及整體形象、上傳下達(dá):學(xué)生會(huì)、干部團(tuán)委

四、具體安排和要求:

1、聯(lián)系活動(dòng)地點(diǎn)及旅行社

按照校團(tuán)委計(jì)劃，與中城國旅旅行社制定切實(shí)可行的春游活動(dòng)計(jì)劃和活動(dòng)方案，聯(lián)系確定路線，協(xié)調(diào)各方面問題（每車一導(dǎo)游等），通過旅行社提供的實(shí)地考察對活動(dòng)可能發(fā)生的情況做好充分的估計(jì)和應(yīng)變準(zhǔn)備。切實(shí)做好春游的一切準(zhǔn)備工作，確保春游活動(dòng)順利進(jìn)行。（附件四、附件五:旅行社資質(zhì)、合同）)

2、5月11日下發(fā)告家長書，說明春游活動(dòng)的安排、收費(fèi)、注意事項(xiàng)。沒有特殊情況要求每位學(xué)生都要參加，各班可利用班會(huì)課等時(shí)間做好學(xué)生的動(dòng)員工作，明確活動(dòng)意義、內(nèi)容及要求。（附件一）

3、5月12日各班統(tǒng)計(jì)上報(bào)參加學(xué)生的人數(shù)。

4、活動(dòng)前1-2天召開跟團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、班主任和相關(guān)老師會(huì)議，布置活動(dòng)內(nèi)容及要求。

5、制定并向金明區(qū)教體局遞交外出活動(dòng)申請。

6、班級制定各班的活動(dòng)方案并上交至團(tuán)委。班主任進(jìn)一步做好學(xué)生相關(guān)教育和安排。

7、政教處給班主任和帶隊(duì)老師下發(fā)“做好春游活動(dòng)的幾個(gè)教育建議”（另附二）和“帶隊(duì)老師各班分配表（另附三）”，會(huì)后分到各班的帶隊(duì)老師與該班班主任共同做好該班學(xué)生春游活動(dòng)的管理工作具體分工安排（春游活動(dòng)過程中各班分成小組，每位帶隊(duì)老師負(fù)責(zé)一個(gè)組同學(xué)）。帶隊(duì)老師要求在整個(gè)春游活動(dòng)過程中與所帶班學(xué)生在一起，確保安全、有序地開展活動(dòng)。班主任進(jìn)一步根據(jù)學(xué)校要求做好本班學(xué)生的春游活動(dòng)的詳細(xì)教育。

8、與旅行社商議本次活動(dòng)旅行社攜帶急救用品，以防同學(xué)受傷或突發(fā)疾病。

9、考慮到組織春游活動(dòng)安全的問題，負(fù)責(zé)這次春游的帶隊(duì)老師在思想上、行動(dòng)上務(wù)必引起十分重視，確保春游活動(dòng)安全、有序、有趣、有效。

10、結(jié)束后還要分年級開展最佳團(tuán)隊(duì)、最佳攝影作品等評比（每班以電子稿形式發(fā)到郭新杰老師處）。

11、如遇5月16日，天氣下雨，春游活動(dòng)時(shí)間變動(dòng)情況另行通知。

12、教師家屬、家長、廚房師傅愿意參加活動(dòng)的，按要求準(zhǔn)備費(fèi)用及身份證號(hào)碼。

理財(cái)活動(dòng)方案例篇十一

為深入、加強(qiáng)農(nóng)行__分行與_____項(xiàng)目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。

一、活動(dòng)背景

通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人貸款客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值;展示“金一”實(shí)物黃金品相，解讀當(dāng)前黃金市場熱點(diǎn)，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識(shí)介紹;傳達(dá)【_____項(xiàng)目街鋪】投資價(jià)值、購買價(jià)值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。

二、目標(biāo)客戶

__城區(qū)知名商會(huì)組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。

三、活動(dòng)主題

尊享理財(cái)，贏在未來

四、活動(dòng)時(shí)間

20__年_月__日下午2:30-5:10

五、活動(dòng)地點(diǎn)__大酒店_樓會(huì)議室

六、參加人員

1、五大商會(huì)等貴賓客戶代表約50人。

2、_____項(xiàng)目20人。

3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及__、__支行相關(guān)人員15人。

七、活動(dòng)流程

序號(hào)日期時(shí)間流程人員

2活動(dòng)前3天全天客戶短信邀約第一次;物料準(zhǔn)備;一對一營銷人員培訓(xùn)。___

4活動(dòng)當(dāng)天14：30_14:45迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片

514：45_14:55歡迎辭行領(lǐng)導(dǎo)

7活動(dòng)后全天明確營銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營銷

八、活動(dòng)組織及人員分工

總指揮：___

組長：____

副組長：______

(一)人員整體安排

迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁(10人,__、__各2人,__6人)：

支行營銷人員(6人，__、__各3人)：

(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計(jì)_________

(二)物料準(zhǔn)備及擺放_(tái)____項(xiàng)目

(三)客戶邀約(電話、短信)______

(四)現(xiàn)場主持和講課___等5人。(其中主持\存貸通\貴金屬講師農(nóng)行提供)

(五)后期營銷跟進(jìn)某支行\(zhòng)某支行\(zhòng)_____項(xiàng)目營銷人員九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元)

序號(hào)物料名稱數(shù)量單價(jià)合計(jì)

1“一對一”營銷手持頁(紅紙打印)/

2產(chǎn)品宣傳頁(紅紙打印)自行打印/

3存貸通申請表、30自行提供/

4水果、茶水

5迎賓綬帶4條自行提供/

6貴賓禮品504000

7問答禮品650300

8場地布置等

9其他1500。

理財(cái)活動(dòng)方案例篇十二

通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的`現(xiàn)場講解介紹，推薦銀行理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值；傳達(dá)東臺(tái)碧桂園投資價(jià)值、購買價(jià)值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。

東臺(tái)知名商會(huì)組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。

尊享理財(cái)，贏在未來

20xx年x月xx日下午2:30-5:10

碧桂園城市展廳或銀行會(huì)議室

1、銀行貴賓客戶代表約xx人。

2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。

3、銀行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員xx人。

七、活動(dòng)流程

（一）人員整體安排

迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁（10人）：

銀行營銷人員各（3人）：

(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計(jì)

（二）物料準(zhǔn)備及擺放碧桂園項(xiàng)目

（三）客戶邀約（電話、短信）

（四）現(xiàn)場主持和講課5人。

（五）后期營銷跟進(jìn)銀行項(xiàng)目營銷人員

理財(cái)活動(dòng)方案例篇十三

為深入、加強(qiáng)農(nóng)行xx分行與xxxxx項(xiàng)目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。

一、活動(dòng)背景

通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人貸款客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值；展示“金一”實(shí)物黃金品相，解讀當(dāng)前黃金市場熱點(diǎn)，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識(shí)介紹；傳達(dá)【xxxxx項(xiàng)目街鋪】投資價(jià)值、購買價(jià)值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。

二、目標(biāo)客戶

xx城區(qū)知名商會(huì)組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。

三、活動(dòng)主題

尊享理財(cái)，贏在未來

四、活動(dòng)時(shí)間

201x年x月xx日下午2:30-5:10

五、活動(dòng)地點(diǎn)xx大酒店x樓會(huì)議室

六、參加人員

1、五大商會(huì)等貴賓客戶代表約50人。

2、xxxxx項(xiàng)目20人。

3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及xx、xx支行相關(guān)人員15人。

七、活動(dòng)流程

序號(hào)日期時(shí)間流程人員

2活動(dòng)前3天全天客戶短信邀約第一次；物料準(zhǔn)備；一對一營銷人員培訓(xùn)。xxx

4活動(dòng)當(dāng)天14：30_14:45迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片

514：45_14:55-§歡迎辭行領(lǐng)導(dǎo)

7活動(dòng)后全天明確營銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營銷

八、活動(dòng)組織及人員分工

總指揮：xxx

組長：xxxx

副組長：xxxxxx

(一)人員整體安排

迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁(10人，xx、xx各2人，xx6人)：

支行營銷人員(6人，xx、xx各3人)：

(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計(jì)xxxxxxxxx

(二)物料準(zhǔn)備及擺放xxxxx項(xiàng)目

(三)客戶邀約(電話、短信)xxxxxx

(四)現(xiàn)場主持和講課xxx等5人。(其中主持\存貸通\貴金屬講師農(nóng)行提供)

(五)后期營銷跟進(jìn)某支行\(zhòng)某支行\(zhòng)xxxxx項(xiàng)目營銷人員九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元)

序號(hào)物料名稱數(shù)量單價(jià)合計(jì)

1“一對一”營銷手持頁(紅紙打印)/

2產(chǎn)品宣傳頁(紅紙打印)自行打印/

3存貸通申請表、30自行提供/

4水果、茶水

5迎賓綬帶4條自行提供/

6貴賓禮品5040020000

7問答禮品650300

8場地布置等

9其他1500。

理財(cái)活動(dòng)方案例篇十四

一、活動(dòng)目的：

1.讓學(xué)生感受新年的歡樂氣氛。

2.通過活動(dòng)使學(xué)生了解新年的各種習(xí)俗，用積極向上的態(tài)度迎接新年的到來。

3.使學(xué)生在活動(dòng)中得到鍛煉，更加增進(jìn)同學(xué)之間的友誼。

4.通過主題活動(dòng)師生共同聯(lián)歡，以及孩子們的載歌載舞，表達(dá)自己生活在校園、感受老師慈母般教導(dǎo)的愉悅心情和對未來美好學(xué)習(xí)生活的憧憬。

二、活動(dòng)地點(diǎn)：初二*班教室。

三、活動(dòng)準(zhǔn)備

1、布置教室，體現(xiàn)節(jié)日氣氛。

2、主持人做好準(zhǔn)備。

3、準(zhǔn)備好活動(dòng)器材和獎(jiǎng)品。

四、活動(dòng)過程：

（一）主持人開場語

主持人：踏著圣誕寧靜的鐘聲，我們已經(jīng)迎來了一個(gè)祥和的平安夜。

主持人：滿懷無比喜悅的心情，我們即將迎來生機(jī)勃勃的20__年元旦。

主持人：新年拉近了我們成長的距離，

主持人：新年點(diǎn)亮了我們快樂的生活。

合：“慶元旦迎新年”-——20__年元旦聯(lián)歡會(huì)現(xiàn)在開始！

（二）班歌曲《新年好》

吳：一年之計(jì)在于春，新的一年給予我們新的愿望。讓我們最真誠地道出一句：新年好！

下面有請全體學(xué)生給我們帶來最真摯的祝?！埿蕾p歌曲《新年好》。

（三）小組唱歌比賽。

學(xué)生自己組隊(duì)，上臺(tái)唱歌，由全體學(xué)生進(jìn)行投票，評出一、二、三等獎(jiǎng)。

（四）班歌《左手右手》

主持人：聽說我們班的幾位女聲有非常好的歌唱天賦，你們想不想聽聽呢？

下面有請幾位女生給我們展示一下他們的歌曲——《左手右手》。

結(jié)束語：今天的元旦聯(lián)歡會(huì)到此結(jié)束，祝大家新年快樂！萬事如意！

理財(cái)活動(dòng)方案例篇十五

一?；顒?dòng)背景：基于銀行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會(huì)。

活動(dòng)內(nèi)容和目的：普及金融理財(cái)知識(shí)，讓客戶了解銀行的理財(cái)產(chǎn)品，了解保險(xiǎn)在人生中的重要性，讓沒有開辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破；讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財(cái)?shù)臉啡ぁ?/p>

二。會(huì)議時(shí)間：20xx年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)

三。地點(diǎn)：長江賓館會(huì)議廳

五。參會(huì)單位：中國人壽保險(xiǎn)公司某分公司、銀行某分行

六。嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理

七。會(huì)場布置：

講臺(tái)上設(shè)投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會(huì)》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。

會(huì)場中，設(shè)置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會(huì)議流程及筆。

八、活動(dòng)要求：

1、銀行客戶經(jīng)理于20xx年1月20日下午2：30分到達(dá)賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。

2.活動(dòng)期間，銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動(dòng)充分有效。

3.客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到，填寫抽獎(jiǎng)單。

4.購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈(zèng)送(由保險(xiǎn)公司提供)。

九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：所有參會(huì)人員均有紀(jì)念品，由銀行提供：一個(gè)包和一套健身用品50元，合計(jì)5000元。租用賓館、客戶獎(jiǎng)品及飲料水果由保險(xiǎn)公司提供，獎(jiǎng)品為大小不同的四個(gè)檔次的鍍金財(cái)神組成。

十、會(huì)議流程：

1、會(huì)議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘

2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

4.理財(cái)專家宣導(dǎo)《家庭理財(cái)規(guī)劃方案》30分鐘

5.簽單禮品展示(專業(yè)禮儀有保險(xiǎn)公司提供)10分鐘

6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品(由保險(xiǎn)公司提供)

7.現(xiàn)場第一次抽獎(jiǎng)(三等獎(jiǎng)三名，獎(jiǎng)品由保險(xiǎn)公司提供)10分鐘

8.現(xiàn)在第二次抽獎(jiǎng)(二等獎(jiǎng)二名，獎(jiǎng)品由保險(xiǎn)公司提供)5分鐘

9.現(xiàn)場第三次抽獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)一名，獎(jiǎng)品由保險(xiǎn)公司提供)5分鐘

10.給本次參會(huì)人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘

會(huì)議結(jié)束，整個(gè)會(huì)議用時(shí)大約2小時(shí)。

理財(cái)活動(dòng)方案例篇十六

在國慶節(jié)來臨之際，為營造整潔優(yōu)美、文明祥和的節(jié)日環(huán)境，新立社區(qū)擬開展一次慶國慶愛國衛(wèi)生大掃除義務(wù)勞動(dòng)。為使此次活動(dòng)取得實(shí)效，結(jié)合我社區(qū)實(shí)際，制定以下義務(wù)勞動(dòng)活動(dòng)方案：

一、活動(dòng)時(shí)間：20xx年9月27日上午

二、活動(dòng)地點(diǎn)及任務(wù)：

（一）新立社區(qū)辦公樓內(nèi)衛(wèi)生清掃；

（二）社區(qū)門前廣場清掃、宣傳櫥窗和健身器材擦洗；

（三）轄區(qū)13棟住宅樓單元門頭及周邊綠化帶清掃。

三、參加人員：

（一）社區(qū)全體工作人員

（二）市水務(wù)局下派干部

四、人員分工和安排：

為確保此次義務(wù)勞動(dòng)取得良好效果，現(xiàn)將此次參加義務(wù)勞動(dòng)人員分為7組，總負(fù)責(zé)由社區(qū)黨支部書記徐懿擔(dān)任，具體負(fù)責(zé)由社區(qū)主任阿迪力擔(dān)任。

第1組:徐懿（組長）、魏曉群、阿忙古麗、祖木拉提、范慶榮、具體負(fù)責(zé)社區(qū)辦公樓內(nèi)衛(wèi)生清掃。

第2組（組長）張慧清、陳燕、蘆艷、阿麗米熱，具體負(fù)責(zé)社區(qū)門前廣場清掃和健身器材的清洗。

第3組由李偉鵬（組長）、薛江、李明明、崔秋榮和4名市水務(wù)局下派干部組成，具體負(fù)責(zé)新立社區(qū)各樓棟門庭清理。

第4組李正燕（組長）楊永華、馬瑞英、張躍君、孫瑛、劉桂榮、楊桂琴、彭萱君、張香菊、高育軍、陳玉蘭、于曉燕、秦秀英、具體負(fù)責(zé)社區(qū)41、42、44、45、51、52、55、56、63、64、71、68、73、74、75、76、66、116、樓前白色垃圾的清理和樓道小廣告。

第5組王曉榮、（組長）王玲、張海欣、張香蘭、趙春香、劉惠民、黃汝萍、谷景珍、趙志和、王清香、尚玉萍、胡金嬌、魏繁榮、李素萍、具體負(fù)責(zé)社區(qū)38、39、46、47、49、50、57、58、61、62、69、70、71、72、77、78樓前白色垃圾的清理和樓道小廣告。

第6組饒曉蘭（組長）蘇比。托克遜、李淑芳、何沛蘭、付培軍、劉洪蘭、王宏英、巴哈爾。阿不都拉、黎玉霞、海尼散姆·尼亞孜、李云春、張?jiān)旅?、欒建華、張秀環(huán)、具體負(fù)責(zé)社區(qū)86、90、91、96、97、98、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、樓前白色垃圾的清理和樓道小廣告。

第7組汪利斌（組長）王臘梅、陳俊華、高峰山、陰萍、衣玉鳳、李光武、盧平、徐世銀、夏建英、邢桂蓮、連玉珍、黃康文、鄭新麗、阿依夏木、具體負(fù)責(zé)社區(qū)99、95、94、92、93、89、88、87、110、111、112、113、114、115樓前白色垃圾的清理和樓道小廣告。

五、相關(guān)要求

（一)周五上午10:30分之前，各小組派2名工作人員到馬嫻處領(lǐng)取勞動(dòng)工具(手套、抹布、掃帚、簸箕、垃圾袋等），王柳英、馬嫻、曹丞負(fù)責(zé)勞動(dòng)中送水、拍照和結(jié)束后的用具收集安放。

（二）勞動(dòng)結(jié)束后由徐懿、阿迪力對勞動(dòng)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，薛江負(fù)責(zé)信息上報(bào)工作。

理財(cái)活動(dòng)方案例篇十七

針對目前市場上投資種類繁多，投資者對理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)掌控和承受能力的限制，迫使我們盡快對廣大投資者選擇一種風(fēng)險(xiǎn)接近于零的理財(cái)產(chǎn)品——黃金投資！

隨著我們由傳統(tǒng)的首飾型金店向傳統(tǒng)型金店的轉(zhuǎn)變，也使我們需要更負(fù)責(zé)任的對廣大投資者建立其黃金理財(cái)?shù)睦砟詈驮鰪?qiáng)黃金理財(cái)?shù)囊庾R(shí)。通過講座的形式讓廣大的。投資者從知道黃金理財(cái)?shù)搅私恻S金理財(cái)，從而樹立起“藏金與民，富民強(qiáng)國”概念，達(dá)到黃金產(chǎn)品(金條和金幣)銷售的目的。根據(jù)目前實(shí)際情況，讓投資者真正了解黃金理財(cái)是我們金融拓展部責(zé)無旁貸的職業(yè)使命，為此作出黃金講座的計(jì)劃。

二、講座目的、主題

1、目的

讓廣大投資者了解到黃金理財(cái)?shù)谋匾院椭匾?，使天一金行成為溫州投資者做黃金理財(cái)?shù)奈ㄒ贿x擇。并且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費(fèi)需求。

2、主題

天一金行介紹黃金理財(cái)知識(shí)講座

三、講座時(shí)間安排

20xx年x月x號(hào)(周x)

四、講座地點(diǎn)

待定

五、講座參加人選

公司原有大客戶，自有積累客戶。

六、講座整體流程

1、準(zhǔn)備工作

dv拍攝與刻錄。主要內(nèi)容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機(jī)采風(fēng)以及成交客戶的訪問。

邀請函、黃金銷售托管合同、會(huì)議流程單制作。

2、講座具體流程

第一部分：dv播放。天一金行介紹及黃金投資訪問，包括街頭采訪和成交客戶的訪問。

第二部分：主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)況等。介紹專家老師，以及老師講演(理財(cái)講座)，黃金的歷史、發(fā)展、黃金基本知識(shí)、今后預(yù)期及與其他投資渠道的比較，優(yōu)勢所在，預(yù)期收益。

第三部分：黃金投資優(yōu)惠活動(dòng)方案的介紹及金銀幣定制業(yè)務(wù)的開展，彰顯公司品質(zhì)啊，體現(xiàn)公司實(shí)力等。

第四部分：各投資顧問針對自己客戶進(jìn)行答疑，簽合同成交，或店面直接成交。

4、顧問資料夾：黃金相關(guān)資料。

七、工作要求

1、公司領(lǐng)導(dǎo)給予支持與重視，相關(guān)部門予以配合。

2、加強(qiáng)分工協(xié)作，緊密配合，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)的整體形象與利益。

3、公司與部門同事以積極態(tài)度做好前期準(zhǔn)備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。

八、費(fèi)用

1、dv費(fèi)用

2、場地費(fèi)用

3、老師費(fèi)用

九、預(yù)期效果

會(huì)議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式，提高企業(yè)形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶對我們天一金行的認(rèn)識(shí)。顯示了公司在黃金理財(cái)?shù)膶I(yè)性和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對公司產(chǎn)生信任和依靠，從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客戶達(dá)到可持續(xù)開發(fā)的目的，轉(zhuǎn)變成公司的忠實(shí)客戶。

十、附記

1、前期物料準(zhǔn)備、制作及協(xié)調(diào)

2、客戶邀請(金融拓展部團(tuán)隊(duì))

3、黃金分析師邀請(xxx)

4、商定主持人(xxxx)

3、活動(dòng)現(xiàn)場(xxxxxx)

十一、附件《隨機(jī)采訪問題》

理財(cái)活動(dòng)方案例篇十八

近日，中國光大銀行自主研發(fā)的陽光理財(cái)·資產(chǎn)配置平臺(tái)(aap)榮獲“-中國杰出營銷獎(jiǎng)”。從光大銀行了解到，陽光理財(cái)·資產(chǎn)配置平臺(tái)的研發(fā)思路和服務(wù)理念是對大數(shù)據(jù)思維的一次成功運(yùn)用，開創(chuàng)了國內(nèi)銀行零售金融服務(wù)支持系統(tǒng)的先河。

在申報(bào)此次“中國杰出營銷獎(jiǎng)”的所有案例中，光大銀行申報(bào)的aap平臺(tái)應(yīng)該是最“老”的一個(gè)案例。事實(shí)上，早在年年中，光大銀行就面向全行的財(cái)富客戶和私行客戶推出了這一平臺(tái)。光大銀行零售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人表示，“不同于別的營銷案例在結(jié)案之后立即可以申報(bào)，我們做的是金融服務(wù)的創(chuàng)新平臺(tái)，那么就需要將這一平臺(tái)投放市場后，對它的運(yùn)作效果進(jìn)行一個(gè)較長周期的檢驗(yàn)。”

截至今年3月25日，aap平臺(tái)直接和間接促成的理財(cái)產(chǎn)品、代銷基金、代銷保險(xiǎn)和其它產(chǎn)品的銷售總額達(dá)到84.28億元，其中通過aap平臺(tái)直接促成的銷售額為28.73億元，基于aap平臺(tái)生成的財(cái)富管理報(bào)告書達(dá)成的銷售額為30.81億元，預(yù)估通過門戶網(wǎng)站達(dá)成的銷售額為24.75億元。