2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績 2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績怎么寫(八篇)

在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。優(yōu)秀的報告都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧。

2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績 2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績怎么寫篇一

大家好！

我于20xx年3月任銀保理財工作室經(jīng)理，三個月來，在總公司、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在機關(guān)各處室、市分公司的大力支持下，較好地完成了各項工作任務。在業(yè)務發(fā)展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績。下面就二季度以來做的主要工作做簡要總結(jié)，不妥之處請批評指正。

兩年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業(yè)務理論學習。一方面積極參加省公司組織的各種學習活動，另一方面對專業(yè)理論學習，更是常抓不懈，由于保險市場競爭的日趨激烈和復雜化，深感責任重大，除了積極參加各種培訓外，利用了大量的業(yè)余時間學習專業(yè)理論、法律法規(guī)、營銷邊緣理論及金融專業(yè)知識。

我想做為理財部門的主要負責人，抓理財發(fā)展是我的中心工作，任何時候都不能有絲毫的放松，兩年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作：

1、科學計劃。二季度來業(yè)務發(fā)展計劃都是在大量調(diào)查研究基礎上，根據(jù)總公司和省公司黨委的指導思想，結(jié)合機關(guān)相關(guān)部門意見制定而成。

2、做好推動。業(yè)務計劃能否落實，關(guān)鍵在推動。三季度來先后組織實施了兩個重大的業(yè)務推動活動，都達到了很好的業(yè)務推動效果。

3、搞好總結(jié)。業(yè)務計劃、業(yè)務推動、搞好總結(jié)，政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力提高的關(guān)鍵。三個月來堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動結(jié)束后，及時總結(jié)并如期安排落實相關(guān)政策，特別是競賽活動中的承諾，沒有讓一位業(yè)務員失望。

隊伍管理工作是個人業(yè)務工作的又一項中心工作之一。李總曾經(jīng)指出：抓隊伍就是抓業(yè)務。三個月來在隊伍管理問題上煞費了心思。利用各種機會和條件同理財經(jīng)理直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待理財經(jīng)理，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和發(fā)展前景，結(jié)下了深厚的友誼，樹立了良好的公司形象。這一切也在隊伍管理中也起到了十分重要的作用。目前理財工作室有高級主管人、銷售精英人。在二季度完成各項保費元。

2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績 2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績怎么寫篇二

尊敬的領(lǐng)導、親愛的同事們：

大家好！

今年上半年我營業(yè)部轉(zhuǎn)型以來，我在理財經(jīng)理的崗位上，認真學習業(yè)務知識，不斷提高自身專業(yè)素質(zhì)，嚴格按照支行和部門的有關(guān)要求，認真做好本職工作，在部門領(lǐng)導和同事們的關(guān)心、幫助下，取得了一定的成績，現(xiàn)將工作的具體情況匯報如下：

“做好一份工作，首先要愛這份工作”。從事理財經(jīng)理工作以來，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項工作，在工作中，愛崗敬業(yè)，有效利用工作時間，以高度的責任感和事業(yè)心去工作，認真遵守好我行的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語，深入挖掘客戶，理解客戶需求，為每一位客戶認真登記工作日志，細心做好拜訪記錄，及時記載客戶意見和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運用貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務等知識，制定專業(yè)化的理財方案，為客戶提供全面化、個性化服務。

作為基層服務人員，我們直接面對客戶，我們的專業(yè)技能和知識水平直接關(guān)系到客戶的滿意度，理論知識的學習不僅是任務，而且是一種責任，更是一種境界。在工作中，除了自覺參加單位組織的集中學習外，我克服自身惰性，堅持個人自學，正確處理工作與學習的矛盾，不因工作忙而忽視

學習，并能夠堅持積極主動的學習專業(yè)知識，虛心學習向領(lǐng)導和同事請教，在實踐中摸索、總結(jié)，進一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順利完成。

我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲銀行的形象，所以在日常的工作中，我時刻以更高的要求規(guī)范自己，認真遵守規(guī)范化服務要求，堅持微笑服務，做到“來有迎聲，問有答聲，去有送聲”，為客戶營造親切和諧的服務氛圍。正確認真的對待每一項工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務，從小事學起，從點滴做起，不斷提高自身的服務水平，做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范，為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財服務。

作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。同時，認真學習我行的理財、保險產(chǎn)品，充分掌握產(chǎn)品特點，精心為客戶制定個性化、專業(yè)化的財務規(guī)劃方案，堅持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉(zhuǎn)變，始終把客戶的事情當自己的事來辦，想客戶之所想，及客戶之所及，

做到“勤動腿、勤動手、勤動腦”，努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底，維護優(yōu)質(zhì)客戶共位，銷售代理保險xx萬。

在今后的工作中，我將繼續(xù)做好本職工作，總結(jié)經(jīng)驗教訓，取長補短，不斷完善自己，提高自己，同時，堅持以真情打動客戶，用熱情感染客戶，用友情聯(lián)系客戶，積極化解客戶的埋怨，取得客戶的信任，與客戶建立深厚感情，為客戶提高專業(yè)化、個性化的理財服務，努力維護我行良好的社會形象，促進支行持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

謝謝大家！

述職人：xx

20xx年x月x日

2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績 2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績怎么寫篇三

大家好!我現(xiàn)在將一年來的工作述職如下：

在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務和業(yè)務專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款22多萬元，完成全年日均18余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務都有新的突破。

與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。xx年，累計發(fā)放貸款335余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。

一、金融專業(yè)知識有待進一步加強。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準確分析未來的經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平;

二、針對不同的客戶，還應朝細致精準化管理方面進行加強。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細刨，根據(jù)不同客戶的需求和實際情況，做精準化營銷，提高支行中間業(yè)務收入;

三、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌;

總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻。

四、是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。

五、是對挖掘現(xiàn)有客戶資源。客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。

? 六、是進一步客服年輕氣躁。做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

七、今后努力地方向

在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。

2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績 2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績怎么寫篇四

當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過?；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學習、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。

1、任務指標:

基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。

理財產(chǎn)品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。

理財客戶新增戶，完成111%。

貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率115%。

白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。

貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率206%。

2、學習上：

20xx年xx月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上：

1）、積極營銷新客戶

有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來萬元。

2）、細心維護老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金屬，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

3）、耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4）協(xié)助行領(lǐng)導積極營銷

在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了、、和單位的的電子結(jié)算業(yè)務。

1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

2、營銷力度有待提高。

1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！

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20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導班子的步伐,圍繞支行工作重點,出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。

截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務xx萬元，完成計劃的xx%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)x筆，金額xx萬元，完成中間業(yè)務收入x萬元，完成個人攬儲xx萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。

我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近xxxx萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。

在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。

我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。

又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年x月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款xxx萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。

我對待工作有強烈的事業(yè)心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在xxxx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。

2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績 2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績怎么寫篇六

從20xx年到20xx年，我分別任職銀行公司類客戶經(jīng)理與某公司財務人員，先將這幾年來的主要工作內(nèi)容述職如下。

現(xiàn)代銀行對于客戶都有一種“主動出擊”的心理態(tài)度，在20xx年到20xx年這段時間中，我就主要負責有負債業(yè)務這一項工作內(nèi)容，即負債業(yè)務，為銀行拉存款，維護已有客戶，拓展新賬戶，保證銀行存款規(guī)?？梢苑€(wěn)定或是增長。在實際的工作中，我一是堅持“上門維護”，上門維護是銀行客戶經(jīng)理日?？蛻絷P(guān)系維護最常見、運用最為廣泛的方法。所以在工作中我通常都是主動上門征求客戶的意見.了解客戶的需求，設計創(chuàng)新產(chǎn)品.最大限度地滿足客戶需求。工作內(nèi)容不僅包括上門取單、送單和提供咨詢服務等傳統(tǒng)服務，還包括協(xié)助客戶進行資金安排.設計理財方案等;第二是走“情感路線”?？蛻艚?jīng)理在客戶關(guān)系維護過程中注重銀行、客戶經(jīng)理與客戶之間的感情交流，在彼此親近、認可、相互幫助的基礎上，建立與客戶之間和諧穩(wěn)固的關(guān)系客戶經(jīng)理在營銷產(chǎn)品的同時，所以我在工作中會盡最大努力運用良好的人際關(guān)系、誠摯的個人情感與客戶建立穩(wěn)定、持久的關(guān)系;第三是進行“交叉銷售”。銀行穩(wěn)定客戶的基本方法有兩種：一是提供高質(zhì)量的維護，二是交叉銷售銀行的產(chǎn)品?？蛻粼谝粋€銀行得到的服務越多，其轉(zhuǎn)向其他銀行的興趣越小。所以在工作中我會對客戶進行交叉銷售，如代發(fā)工資、銀行卡、儲蓄業(yè)務、個人理財業(yè)務、機構(gòu)理財業(yè)務等;第四，進行顧問式營銷。顧問式營銷維護是營銷人員在以專業(yè)營銷技巧進行業(yè)務營銷的同時，能運用分析、綜合、創(chuàng)造、說服等能力，滿足客戶的需要，并能預見客戶的未來而提出積極的建議，以求達成雙方長期合作的業(yè)務關(guān)系并實現(xiàn)雙方的互利互惠。顧問式營銷的核心是發(fā)揮營銷人員對客戶的顧問、咨詢、維護功能，謀求雙方的長期信任與合作。我在對企業(yè)客戶的顧問式營銷中，做到了客戶優(yōu)先，是雙方都實現(xiàn)了滿意共贏，并對客戶的業(yè)務開展進行了一定的客觀指導，為客戶提供了具有價值的參考信息。

銀行的資產(chǎn)業(yè)務也就是信貸業(yè)務，這也是銀行的主要業(yè)務內(nèi)容之一，在銀行工作期間，我也主要負責了資產(chǎn)業(yè)務。在工作中，我能嚴格遵守規(guī)章制度，把好信貸資產(chǎn)質(zhì)量的第一關(guān)口，作為一名客戶經(jīng)理，我深感自己肩上擔子的分量，稍有疏忽就有可能造成信貸風險，因此，我不斷提醒自己，不斷增強責任心。在實際的工作總，我一是嚴格執(zhí)行上級對于信貸風險控制的思想規(guī)定，進一步對信貸風險進行控制，對授信行為進行規(guī)范。嚴密了貸前調(diào)查、審查及審批手續(xù)，對信貸人員貸前調(diào)查的范圍及要求，確保信貸調(diào)查材料真實有效;二是扎實細致地開展貸后檢查工作，定期和不定期地對企業(yè)經(jīng)營狀況和抵押物狀況進行檢查和分析，認真填報貸后管理表;三是切實做好貸款五級分類工作，制定了五級分類的具體操作實施細則，對客戶進行統(tǒng)一分類，從而提高了信貸管理的質(zhì)量;四是對流動資金貸款、貼現(xiàn)貸款，承兌匯票在上報審批過程中嚴格執(zhí)行總行要求的調(diào)查、審查、審批環(huán)節(jié)的統(tǒng)一格式，切實從源頭上控制信貸風險;五是積極配合總行信貸處做好信貸檢查工作，在檢查中沒有發(fā)現(xiàn)一例違規(guī)現(xiàn)象，信貸工作得到肯定和好評。

中間業(yè)務通常是指，不占用貸款規(guī)模，不直接動用銀行資金，主要依靠為客戶提供各種中介服務和金融服務來獲取收入的業(yè)務。一般情況下，中間業(yè)務具有成本低、風險低、收益高等特點。在銀行中間業(yè)務工作開展上，我首先是開展深入的市場調(diào)查。中間業(yè)務屬中介性業(yè)務，其前提是接受客戶委托。因此發(fā)展中間業(yè)務不能一廂情愿，必須適應客戶的需要，取得客戶的信任。而要適應客戶的需要，首先要了解客戶對金融服務的要求。拓展中間業(yè)務不僅取決于銀行能辦什么業(yè)務，更主要的是客戶需要哪方面的金融服務。只要及時了解客戶不斷增長的需求，適時推出和提供優(yōu)質(zhì)、高效、全方位的系列化金融服務，促進了銀行中間業(yè)務健康、快速、穩(wěn)步地發(fā)展。

20xx年，我進入到了一家新的公司，擔任財務人員。面對工作崗位的轉(zhuǎn)變，我做到了顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務，與所有的同事一起做好財務審核和監(jiān)督工作;其次，我能夠堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務核算工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用;第三，在工作中任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。除了完成報賬工作，我還同時兼顧其他相關(guān)業(yè)務。為了能按質(zhì)按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成核算任務的同時起草公司費用開支管理辦法及薪酬管理辦法等，出色地完成各項工作任務，起到了先進和榜樣的作用;第四，我做到了、愛崗敬業(yè)、提高效率。在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中;第五，加強自我學習，作為一名財務工作者,深感業(yè)務學習的重要性，不僅要學習掌握國家有關(guān)財務政策法規(guī)，還要結(jié)合財務制度的不斷變革更新自己的業(yè)務知識，以適應新形式、新發(fā)展的需要。所以,自己對財務專業(yè)的業(yè)務學習一直比較重視,經(jīng)常請教上級主管部門,與同行溝通,并結(jié)合中心實際進行學習和提高;第六我遵紀守法，廉于創(chuàng)新，提高工作效率。潔自律，樹立財務工作者的良好形象。作為一名重點崗位會計工作人員，一年來，認真學習《廉政準則》及中紀委提出的“四項紀律、八項要求”等為行為準則。堅持以自律為本，以廉潔奉公為起點，正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每項工作中。

在以往的工作中，我敢肯定的是成績是有的，但是卻也還存在著一定的不足，其中最為突出的一點就是在工作上表現(xiàn)得有些急功近利，不論在什么崗位上，不論是處理什么樣的業(yè)務，我都希望能夠盡快的辦好、辦實，但是由于高強度的工作節(jié)奏，可能反而不能取得最好的工作成果;還有一點不足之處就是學習面較窄，除了與自己崗位業(yè)務相關(guān)的知識都很少了解，很少學習，這樣的學習狀態(tài)是滿足不了一個人才的全方位發(fā)展的。

20xx年，我又進入到了新的工作崗位，在新的工作中，我將著重做到以下幾點：第一，在目前的形式下，對于會計人員的要求越來越高，而用心工作始終是會計工作的命脈。保持自己工作態(tài)度塌實嚴謹，堅決遵守公司各項財經(jīng)紀律和管理制度。平時還要注重對電腦和電算化會計工作有關(guān)知識進行深入學習，使自己在日常工作中達到事半功倍的效果。能夠熟練掌握財務工作流程，做到條理清晰，帳實相符，從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和存檔都達到了正規(guī)化.標準化。做到了全面.及時.準確的反映;第二，在工作業(yè)務中，不斷的進行探索、嘗試，進行工作業(yè)務創(chuàng)新，開拓新的財務工作局面;第三，加強個人責任心培養(yǎng)，認真履行好自己的財務工作職能，勇于負責，敢于負責，具備較強的責任心把自己的工作做好。在工作中，要能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，積極主動，勤勤懇懇，毫無怨言，以基本較好地勝任本職工作并不斷自我總結(jié)工作中的成敗得失，并以高度的熱情和責任感完成各項工作任務;最后，還要平穩(wěn)自身心態(tài)，加強自身的內(nèi)在修養(yǎng)建設，改正以往工作中急功近利的壞毛病，循序漸進，一步一步的按計劃來實現(xiàn)目標。

2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績 2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績怎么寫篇七

尊敬的各位領(lǐng)導，各位同事：

大家好!

告別20xx我們迎來新的開端。現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下：

在營銷工作方面，截止20xx月xx日，營銷pos機xx臺，辦理三方存管xx戶，上交信用卡xx張，儲蓄存款xxxx元，對公存款xxxx萬元。

再次面對這些數(shù)字，依然喜憂參半。喜的是經(jīng)過努力，收獲還是有的;譬如外出營銷，陌生拜訪客戶，在辦理了信用卡的同時，挖掘儲蓄xxxx多萬。憂的是，相對于一年的時間，這些數(shù)字總是顯得那么寒磣。當然這跟營銷的方式方法有關(guān)，也跟堅持的態(tài)度相關(guān)。在最初營銷客戶的時候，不懂得如何接近客戶，如何挖掘客戶需求，在面對不同客戶的時候，并沒有做到細分，更沒有做到精準細致化的應對，營銷課前的準備工作做的不好，直接導致營銷的效果不夠好。磨刀不誤砍柴工，說的就是這個道理吧!在今后的工作中，我會多向成熟的客戶經(jīng)理學習，加強這方面的鍛煉，真正做到根據(jù)客戶的不同需求和實際情況交叉銷售，而不是簡單地推薦一張信用卡，一臺pos機。

在日常工作中，遵守行里的規(guī)章制度，通過跟客戶經(jīng)理學習對公業(yè)務，熟悉并能辦理出口押匯、進口開證等業(yè)務。在這里還要感謝每一位給予我指導和幫助的客戶經(jīng)理!同時多學習銀行產(chǎn)品知識，參加并通過了行里組織的崗位資格考試。20xx年xx月通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試，20xxxx濟師考試。我深知，只有學習，積累點滴，才能不斷進步，努力提高自身素質(zhì)和營銷能力。

在社區(qū)營銷方面，自20xx月開始，做了近一個多月社區(qū)營銷，儲蓄存款xx多萬。xx月份開始老年大學營銷活動，和單位同事一起為老年大學學員發(fā)放愛心白菜，元旦前后送福字掛歷宣傳營銷活動。截止今天，新增xx多萬。存款不多，效果也不夠明顯，看看各兄弟支行，比比差距，有時候想想，心里總有些失落。但我相信，有耐心，堅持做下去，終會有所收獲!

作為一名助銷經(jīng)理，主要的工作是以客戶為中心，尋找并挖掘客戶資源，維護客戶關(guān)系，并以此促進業(yè)績增長。所以，接下來的一年里，除了做好日常的本職工作，我會一如既往地做深做透客戶挖潛工作，尋找潛在客戶，維護好已有客戶，重點做好社區(qū)營銷。感謝在過去的一年里給予我?guī)椭拿恳晃煌聜?，謝謝大家的理解和支持!

最后祝愿我們新年身體更健康，業(yè)績更出色，支行更上一層樓!

此致

敬禮!

述職人：xxxxxx

20xx年xx月xx日

2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績 2023年理財經(jīng)理述職報告主要業(yè)績怎么寫篇八

尊敬的領(lǐng)導、親愛的同事們：

大家好!

當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，新的一年就這樣不知不覺來了?；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學習、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作匯報。

1、任務指標：

基金：個人任務指標xx萬，完成xx萬，完成率241%。

理財產(chǎn)品：個人任務指標xx萬，完成xx萬，完成率226%。

理財客戶：新增xx戶，完成111%。

貴金屬：任務指標xx萬，銷售xx萬，完成率115%。

白金卡：任務指標xx張，完成xx張，完成率130%。

貸記卡：個人任務指標xx張，完成xx張，完成率206%。

2、學習上：

20xx年xx月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金等從業(yè)資格。

3、工作上：

1)積極營銷新客戶

有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。

后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xx-xx萬元。

2)細心維護老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx-xx多萬元的貴金屬，為我行增加了xx-xx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

3)耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了xx-xx、xx-xx、xx-xx和xx-xx單位的的電子結(jié)算業(yè)務。

部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。營銷力度有待提高。

業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!

謝謝大家!

述職人：xx